詹平重庆财险市场和业务结构研究Word格式.docx
《詹平重庆财险市场和业务结构研究Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《詹平重庆财险市场和业务结构研究Word格式.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
根据XX保监局数据统计，截止2015年12月，我市财产保险公司数量达到25家，其中中资22家，外资3家。
在中资22家财产保险公司中有2家为互联网保险公司在XX的分公司，它们是众安财险渝分（虚拟）、泰康在线渝分（虚拟）。
与2004年相比，我市财险企业数量明显增多，由2004年的10家到2015年的25家；
在财险市场主体构成方面由中资、外资组成，特别需要注意的是，随着互联网保险的发展，财险市场主体构成也丰富了，财险企业的虚拟分支机构也成为市场主体的一部分。
与XX寿险企业数量相比，XX财险企业数量比寿险企业多，但市场主体数量都有所增加，由此可以看出我市保险市场的繁荣。
由图我们可以看出在保险市场主体方面我们从2004年到2015年数量上有较大规模的增长。
对比寿险业和产险市场主体数量，寿险业市场主体数量由2004年的5家增长到2015年的23家，产险则由2004年的10家增长到2015年的25家。
虽然产险市场主体数量的增幅没有寿险业大，但是产险市场主体绝对数量还是多于寿险业主体数量。
（二）XX财险市场与经济发展水平比较
2011-2015年XX产险增长率与XXGDP增长率变化见下图：
根据国家统计局数据分析，XXGDP增长率一直保持在10%以上，XX产险作为经济发展的稳定剂和助推剂，为XX经济的发展保驾护航。
深入分析，2011年至2012年，XX产险增长率和XXGDP增长率呈正相关；
2013至2015年XX产险增长率和XXGDP增长率呈负相关，笔者得出结论，虽然在2013年左右国家的宏观经济调控对于经济的增长造成一定的影响，但是XX产险在经济相对逆增长的情况下反而保持一定的增长率，可以看出XX产险的强势。
（三）XX产险保费规模与发育程度
1、保费规模
XX保险业最近5年来表现较好，整体保费收入在7年增长了20倍，产险的增幅虽然没有寿险表现得那么强势，但是在7年间增长了4倍，具体分析如下：
2009-2015年XX市财产保险保费收入及占比表
年份
财产保险原保费收入（亿元）
XX保险业总保费收入（亿元）
财产保险收入占比（%）
2009
47.1
244.7
19.2
2010
65.9
321.1
20.5
2011
81.6
311.8
26.2
2012
95.2
331.1
28.8
2013
112.5
359.2
43.4
2014
138.9
407.3
34.1
2015
175.6
513.4
34.2
由上图，从2009年至2015年，我市保费快速增长，保费规模由2009年的244亿到2015年的513亿，增长了114%。
自从XX直辖以来，XX的经济一直处于飞速发展状态，XXGDP增长率一直保持在10%以上，远远超过全国平均GDP增幅。
受此影响，XX财险规模不断扩大，我市产险保费由2009年的47亿到2015年的175.6亿，增长了273%，增长率远远高于XX寿险业增长率，为XX经济的快速发展提供了良好的保障。
通过线性分析，笔者大致估测了XX产险的平均增长率近年来一直保持在20%以上，远远高于全国产险平均增长速度，由此可见，XX产险具有良好发展趋势。
从整体上看，XX产险一直处于高速发展的阶段，其中2011年、2014年和2015年的增长率都在25%左右，受国家宏观经济调控影响2012年、2013年的增幅则保持在16%-20%之间，但整体来说，XX产险的增长率基本上一直保持在20%以上，因此我们可以得出结论，我市产险发展非常繁荣。
2、产险深度与密度
（1）XX产险市场保险深度
从图中我们可以发现，截止2015年，XX产险保险达到了3.3%，略低于全国平均水平。
XX产险保险深度大致分为两个阶段，第一阶段：
2009年至2011年，这个阶段XX产险保险深度高于全国平均水平；
第二个阶段：
2012年至2015年，这个阶段XX保险深度有所下降且低于全国平均水平。
（2）XX产险市场保险密度
近年来，XX产险业发展迅速，产险市场保险密度有2009年的862元/人上升到2015年的1706元/人，7年时间增长了近两倍，位列西部前列，但是距离东部财险业发达的地区仍有不小差距。
根据统计数据，保险密度方面，2009年至2011年XX要高于全国平均水平，2012年至今则一直低于全国平均水平；
与保险深度方面是一样的趋势，说明近几年XX保险发展趋势有所放缓，虽然XX今年来经济发展形势较好，但是保险业并没有跟上步伐。
3、与全国对比分析
从增长率的角度来看XX产险的发展，我们不难看出，2011年至2015年XX产险业增长率均保持在20%以上，增长明显，具体分析如下：
根据数据分析，XX产险增长率2015年为26.5%远远高于全国平均水平，纵观近五年XX产险业的发展，其增长率一直都是比全国高，位列西部第一，说明XX产险业有较强发展趋势。
二、XX产险市场主体结构分析
市场结构由市场主体、市场格局、市场集中度三部分构成，笔者通过分析行业内部的生产者数目、产品差别、进入和推出机制三个方面将市场划分为完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场四种市场类型。
类型
主体数量
市场集中度
产品差异度
进退壁垒
完全竞争
非常多
非常低
同质
垄断竞争
很多
较低
有差异
寡头垄断
少数几个
较高
完全垄断
唯一
非常高
（一）XX财险不同规模主体结构分析
在分析XX产险市场结构，我们统计各家公司的2011年至2015年的保费规模，整理后得到如下表格：
2011年～2015年XX主要产险公司市场份额（%）
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
人保
35.6
33
31.1
31.9
31.7
平安
21.2
22.5
22.6
22.8
太保
15.2
15.5
15.7
16.8
17.2
前三家合计
71.9
71.4
69.49
中小公司
28.1
28.6
30.51
合计
100
2015年，XX产险市场上人保、平安、太保三家的保费收入占领了XX产险市场保险收入的70%左右，通过研究近5年来的保费收入，人保、平安、太保的保费占比为70%，剩下的20家左右的财险企业在XX的市场份额总共在30%，因此，笔者把人保、平安、太保三家划分为大公司一类，剩下的20家左右的财险公司划分为中小公司。
对比人保、平安、太保三家财险企业，人保财险市场份额呈现下降趋势，平安保持在22%左右，变化较少，太保近5年有一定幅度的增长。
其余20多家中小型企业市场规模较小，特别值得关注的是，安诚财险由于是本土财险企业，具有不少资源优势，在XX财险市场上占有一定比例规模。
（二）XX产险市场集中度分析
（1）行业集中率分析
市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。
市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：
行业集中率（CRn）、赫尔芬达尔—赫希曼指数（HHI）。
根据不同财险公司业务规模，我们将XX财险市场上的公司分为两类：
大型公司：
人保财险、平安财险、太保财险
中小型公司：
大地财险、出口信用XX营业部、中华联合财险、华泰财险、天安财险、华安财险、永安财险、太平财险、民安财险、永诚财险、安邦财险、信达财险、阳光财产、都邦财险、渤海财险、国寿财险、安诚财险、众安财产、泰康在线、利宝财险、安盛天平、富邦财险（最后三家为外资财险公司）
前三家：
前八家：
人保财险、平安财险、太保财险、安诚财险、阳光财险、国寿财险、大地财险、中华联合财险（最近三年排名）
XX产险市场总体竞争格局是市场集中度高垄断性较强，属于高寡占市场结构。
从表中可以看出虽然经过多年的发展2013年CR3的值仍然超过70%，也就是说人保、太保、平安这三家产险的仍然在市场中占有主道地位，其他20多家财险公司在XX财险市场占比共20%多，平均一家不足1%。
但是，其中值得关注的是，安诚财险由于是XX本土财险企业，在资源、经营方面具有自己的一定优势，因此安诚财险在XX市场上有一定的竞争力，近几年的市场份额均在5%，发展势头不可小觑。
国寿财险得益于自身集团资源，在XX财险市场也有较好的业绩表现，近几年的市场份额在3.6%左右，且上升趋势比较明显。
其他20家左右的财险企业市场份额均比较低，故不在此详细分析。
虽然人保、太保、平安在XX产险的比重占了70%，但是根据分析，我们也可以看出，我市财险市场主体日趋增多，市场集中度呈现下降趋势，从下图我们看出，在2008年到2015年，我市产险的CR3在呈下降趋势，CR8程上升确实，对此，我们不难看出，随着市场竞争环境的转变以及市场的开放，我是市产险的垄断程度是在下降的。
（2）XX产险业HHI值分析
以HHI值为基准的市场结构分类表
市场结构
寡占型
竞争型
高寡I型
高寡II型
低寡I型
低寡II型
竞争I型
HHI值
≥3000
[1800，3000]
[1400，1800]
[1000，1400]
[500，1000]
由于XX产险市场主体少于50家，根据赫芬达尔一赫希曼指数原理，我们计算25家产险企业每家的市场占有份额的平方和。
显然，HHI越大，表示市场集中程度越高，垄断程度越高，具体分析如下：
2008-2015年XX产险市场HHI变化
2008
HHI
2140
2025
1977
1987
1815
1763
1720
1662
从上表中统计的HHI值，结合贝恩SCP理论，XX市在2008年HHI≥2000，属于高寡占II型，笔者分析，在2004年至2008年这个阶段，XX产险具有垄断性比较强的特征；
2009年至2011年这个阶段，XX产险属于高寡占型向低寡占型转变，原因是国家对于保险业的调控，已经准入门槛的调整，导致XX财险市场主体的增多；
2012年至今XX产险一直在低寡占I型的市场结构中，在这个阶段，XX产险仍然以人保、平安、太保为第一集团，具有垄断特征，但是市场主体结构逐渐变多且增加的互联网元素，众安财险渝分（虚拟）、泰康在线渝分（虚拟）两家互联网保险公司的增加给XX产险市场结构带来了交大的变化。
通过对XX产险CR3、CR8、HHI值的研究和分析，笔者可以看出，XX产险的市场格局正由垄断型向竞争型转变，但是人保、平安、太保三足鼎立的格局在短时间不可能被打破，互联网元素的融入加速了由垄断型向竞争型转变的速度。
三、XX产险市场业务结构整体分析
保险险种结构指的保险企业为市场消费者提供的保险产品种类以及构成比例关系，具体表现为投保人在保险市场上能购买哪些保险产品，享受什么样的保障，能够化解多少风险。
（一）XX产险市场产品结构分析
1、XX产险市场险种结构概述
目前，XX产险市场上的险种主要有十种：
车险、家财险、企财险、货运船舶险、责任保险、建安保险、信用保证保险、农业险、短期健康险、意外险，其他险种占比较小故整合在一起，各险种历年保费规模如下：
2009-2015年XX产险各险种保费收入状况（单位:
亿）
机动车连保险
37.5
53.9
66.4
78
91.2
114.1
129.1
家财、企财险
2.8
3.4
3.8
4.3
4.6
5.1
6.2
货运船舶保险
2
2.3
2.7
2.6
2.5
2.2
责任保险
3.5
4.1
4.8
5.7
6.5
建安保险
1.3
1.9
0.9
0.4
1.8
信用保证保险
0.2
0.6
2.1
4.7
农业保险
3.1
健康、意外险
5.8
9.3
8.9
20.7
其他
1
0.7
1.6
0.1
0.13
50.9
70
88.6
101
121
146.9
通过表分析可知，XX财险市场的险种主要分为两类：
机动车连保险、非车险，其中非车险包括企业财产保险、货物运输保险、责任保险、工程保险、信用保证保险、农业保险、短期健康保险、意外伤害保险等。
从保费规模角度分析，贡献度前三的险种为车险、家财险与企财险、健康险与意外险。
截至2015年底，XX汽车保有量达278.9703万辆，较2014年同比增加41.7997万辆，增幅为17.6%。
按最近统计的XX市常住人口2991.40万人计算，平均每10.72人至少拥有一辆汽车。
因此，在表中我们可以直观的看出车险对于当年的占比是远远高于其他险种，在下文，笔者针对与车险进行了专题分析。
相较与车险，其他财险险种对于保费的贡献度就显得微不足道，但是值得一提的是，短期健康险、意外险的保费贡献度要大与其他险种，鉴于其险种的特殊性，笔者将在下文中进行分析。
通过对XX财险市场险种结构的分析，我们可以得知，XX财险险种结构虽然丰富完善，但是在保费贡献度上呈现一枝独秀的局面，车险基本上对于当年的保费贡献率在70%以上，其他的险种在市场上的反映不是很强烈，因此各家公司在车险增长疲软的情况下，应加大产品开发力度，设计真心为客户着想，为客户分担风险，从而实现公司的转型发展。
2、件均保额件与均保费分析
在本节，我们通过计算件均保额、件均保费来深入分析XX产险发展的指标状况，件均保额代表XX产险提供的保障程度，件均保费可以一定程度上反映XX财险消费能力，具体计算公示如下：
件均保额=承保金额（本年累计）÷
承保件数（本年累计）
件均保费=保费收入（本年累计）÷
（1）件均保额分析
2011-2015年XX产险各险种件均保额（万/件）
一、企财险
1686.22
1710.84
1939.75
1896.02
2311.72
二、汽车险
21.88
24.24
26.81
30.32
31.90
三、家财险
27.90
43.38
41.81
30.38
15.65
四、货运险
65.60
76.88
76.77
90.98
91.29
五、责任险
376.13
456.70
523.15
424.00
457.10
六、船舶险
624.97
654.41
693.35
809.46
844.06
七、建安险
1594.25
1788.08
3385.32
3124.75
3388.94
八、保证保险
452.47
54.29
66.83
12.43
2.83
九、健康险
47.16
18.60
72.92
62.27
171.88
十、意外险
35.41
38.89
39.61
32.05
37.29
十一、农险
0.00
49.86
84.57
113.96
20.54
十二、其他
197.37
14054.68
8171.28
45.91
77.51
44.37
40.08
56.58
50.03
77.17
通过统计分析，我们可以看出，在各类险种中企财险、建安险、船舶险、保证保险的件均保额比较大，这是由于承保的标的自身价值较大，且购买这为法人或者法人团体。
特别值得注意的是，车险的平均件均保额在20万到30玩之间，个人觉得，在目前汽车行业整体风险程度以及驾驶员面临的风险，保额偏低。
从整体上看，各险种的件均保额都随着经济发展水平有所提高，但是农业保险的件均保额跨度较大，其中，农业保险件均保额在2015年出现异常，件均保额由113.96万/件下降到20.51万/件，这是由于XX农业保险起步较晚，对于农业风险的把控缺乏系统性设计，产品信息不对称有关。
（2）件均保费分析
2011-2015年XX产险各险种件均保费（万/件）
1.06
1.03
0.96
0.94
1.10
二、机车险
0.18
0.19
0.02
0.07
0.06
0.04
0.01
0.05
0.43
0.45
0.44
0.47
5.70
4.83
3.87
4.06
4.02
七、
升级会员 