丙酮场分析报告文档格式.docx
《丙酮场分析报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《丙酮场分析报告文档格式.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
65.0
277.7
大洋洲
0.0
0.8
世界
726.8
603.7
200.0
2.14.1.1世界供应状况分析及预测
近年来，全球酚酮生产企业兼并及投资活动较为活跃，经过一系列的兼并重组，目前全球丙酮生产企业的前三屮为英力士公司、日本三井化学和壳牌公司。
其中，英力士公司的丙酮产能居行业首位，在德国格拉德贝克、比利时安特卫普和美国亚拉巴马州均设有工厂，丙酮总产能达到115万吨/年，占全球总产能的15.8%。
在中国英力士苯酚公司已和中石化扬子石化合资，在江苏扬州建设65万吨/年酚酮装置，其中丙酮产能为24万吨/年，日前该项□报告已通过审批，2014年开工建设，预计2016年建成投产。
丙酮产能排在全球第二位的是日本三井化学，三井化学在新加坡设有一套生产装置，在日本设有三套生产装置，丙酮产能合计57万吨，占全球总产能的7.8%o2006年，日本三井化学和中石化以50：
50的比例合资，成立了上海中石化三井化学有限公司，2011年该公司开工建设一套40万吨/年酚酮装置，丙酮产能为15万吨/年，预计2014年底建成投产。
丙酮产能排在全球笫三位的是壳牌公司，其在美国的丙酮装置产能为44.6万吨/年，占全球总产能的6.1%。
表2.14-22013年丙酮世界主要生产企业概况
万吨/年
序号
企业名称
总产能
生产工艺
1
Ineos（英力士）
115
异丙苯氧化法
2
Mitsui（日本三井化学）
57
3
Shell（壳牌公司）
44.6
主要为异丙苯氧化法，其中有8万t异丙醇脱氢法
4
Honeywell（霍尼韦尔公司）
31
5
Sinopec（中石化）
30
6
SABIC（沙特基础工业公司）
27.5
7
CEPSA（西班牙欧迪萨公司）
27.9
8
台塑集团
24.6
9
韩国锦湖P&
B
23.5
10
台湾信昌化学
20.9
其他
324
合计
726
表2.14-32014-2025年国外宣布的丙酮拟在建和扩建项目
排序
项目名称
项目地址
新增装置规模
预计投产时间
B化
学公司
韩国丽水
18
2014
LG化学
韩国大山
15
伊朗帕尔斯苯酚
公司
伊朗阿萨鲁耶
12
2015
2.14.1.2世界需求状况分析及预测
世界丙酮的消费只要集中在亚洲、北美和西欧地区，这三个区域的消费量占总消费量的90%,在其他地区有少量消费。
2013年世界丙酮消费量为603.7万吨，其中最大的消费领域是直接用作溶剂，全球用于该领域的丙酮为176.3万吨，占总消费量的29%；
第二大消费领域是用于丙酮氤醇法（ACH法）甲基丙烯酸屮酯的生产，2013年该领域丙酮的消费量为140万吨，占总消费量的23%；
第三大消费领域是用于生产双酚A,全球用于双酚A的丙酮为136万吨，占消费总量的23%：
另外丙酮还能用于生产异丙醇、中基异丁基酮（MIBK）、二异丁基甲酮（DIBK）等醛醇化学品以及2,2,4-三甲基-1,2-二氢化唾啡（TMQ）等，进一步用作喷漆、硝基纤维、天然和合成橡胶的溶剂及抗老剂等，全球用于这些领域的丙酮为151.4万吨，占总消费量的25%o亚洲是丙酮的最大消费市场，约占世界总消费量的46%,其次是西欧和美国。
2013
苴仙
中东和非3%洲
3%
图2.14-12013年世界丙酮各地区消费比例
醛醇化学品8%
MMA/ACH23%
双酚A
23%
图2.14-22013年世界丙酮消费结构
2.14.1.3.世界供需预测
美国和西欧地区曾是全球丙酮消费的主要推动力，但近年来，北美及西欧地区双酚A及MMA消费增速明显放缓，未来双酚A和MMA及酚酮的新建、拟建产能大部分集中在亚洲地区，亚洲地区特别是中国将成为未来苯酚/丙酮产业发展的主要区域。
未来世界丙酮消费的主要增长点将是双酚A领域。
表2.14-42005-2025年世界丙酮供需预测
万吨/年，万吨，%
项目
实际
预测
年均增长率
200
201
202
05-
10-
15-
20
20-
25
北美
179
.4
182
.6
0.4
产量
153
.1
144
.2
145
.5
148
149
154
.8
156
-1.2
1.3
0.2
需求量
127
120
.9
124
.3
130
137
150
160
-1
2.6
1.8
西欧
产能
165
168
162
.7
139
138
142
143
-2
0.5
0.1
0.3
132
134
136
141
158
-1.9
1.6
1.2
17.
32.
13.
14
16.
17
18.
19.
21
24.
28
3.5
4.8
2.3
12.
14.
15.
21.
23.
11.
1.4
亚洲
213
257
260
286
304
333
448
460
3.8
5.3
6.1
192
238
240
251
299
.0
356
387
4.4
4.7
1.7
220
262
266
271
277
342
361
3.6
2.4
1.1
世界其他
49.
44.
51.
61
-
0.7
35.
36
37
39.
40
40.
41
43
47.
50
52
32
世界合计
575.
675.
683.
70&
726.
768.
892.
904.
3.2
3.1
512.
573.
576.
590.
603.
652.
715.
756
2.5
566.
577.
652・
2.8
1.9
2.14.2国内供需分析及预测
近年来丙酮供应量和需求量发展迅速，产能逐年增长。
2005年中国丙酮产能31.2万吨/年，产量28万吨，消费量为61.7万吨。
2013年，中国丙酮生产企业有9家，产能为97万吨/年，产量为73万吨，进口量为48.9万吨，出口量仅为0.1万吨，表观消费量为121.8万吨。
表2.14-52005-2013年我国丙酮供需状况
万吨，%
年份
自给率
2005
31.2
28.0
33.7
61.7
45.4
2010
53.5
49.1
75.2
124.3
39.5
2011
50.1
74.5
124.5
40.2
2012
78.5
54.9
69.0
123.8
44.3
97.0
48.9
121.8
59.9
2.14.2.1产品供应分析
（1）国内生产状况分析
2013年中国丙酮生产能力为97万吨/年,产量约73万吨，共有9家生产商，分别为中石化上海高桥石化公司、中沙（天津）石化公司、中石化北京燕山石化公司、惠州忠信化工有限公司、中石油吉林石化公司、蓝星化工新材料哈尔滨分公司、山东利华益维远化工有限公司、实友化工（扬州）有限公司和台湾长春化工，生产均采用异丙苯法工艺。
2013年台湾长春化工在江苏常熟新建成18万吨/年丙酮产能，成为中国最大的丙酮生产商。
表2.14-62013年我国丙酮主要生产企业概况
生产能力
所在地区
工艺路线
备注
台湾长春化
工
华东
5.0
异丙苯氧化
2013年
新投产
中石化上海高桥石化公
13.5
11.1
美国KBR公司技术
中沙（夭津）
石化股份有
限公司
13
华北
12.4
中国石化自主创新技术和美国UOP先进技术
山东利华益维远化工有限公司
美国KBR
公司技术
建滔化工集团实友化工
（扬州）有限
10.5
中石化北京燕山石化公司
9.3
日本三井油化公司技术
惠州忠信化
工有限公司
中南
5.6
中石油吉林石化公司
东北
3.7
美国UOP
蓝星化工新
材料哈尔滨
分公司
4.5
4.3
（2）产品进口分析
中国丙酮在海关进口统计中税则号为29141100。
其进口优惠税率为5.5%,普通税率为20%,无出口税率。
商务部决定自2014年6月8日起，继续对原产于日本、新加坡、韩国和台湾地区的进口丙酮实施反倾销措施，期限为5年，针对于日本公司适用的反倾销税率为7.2%-51.6%,新加坡公司为6.7%-51.6%,台湾地区公司为6.2%-51.6%,韩国锦湖P&
B化学株式会社为4.3%。
进口来源
2013年中国台湾、韩国和泰国是中国丙酮最大的进口来源国，进口量分别
为17万吨、10.2万吨和10.1万吨，分别占总进口量的32.4%、19.3%和19.3%；
赖子其它地区的进口量为15.3万吨，约占总进口量的29%o
表2.14-72005-2013年丙酮进口来源状况
万吨，％
国家/地区
2005年
2010年
比例
台湾省
9.5
28.3
17.1
22.1
32.4
韩国
4.6
13.7
10.2
19.3
泰国
12.1
15.7
10.1
比利时
1.5
12.0
15.5
7.2
日本
16.5
7.6
9.8
5.9
沙特阿拉伯
俄罗斯联邦
3.9
11.6
1.0
新加坡
6.9
美国
14.3
德国
3.4
■
南非
100.0
77.2
52.6
注宀表示数量较小。
进口省市
2013年，中国丙酮主要进口省市为江苏、浙江和上海进口，进口量分别为
22万吨、13.5万吨和5.7万吨，分别占总进口量的45.1%、27.7%和11.6%。
其它地区的进口量为7.7万吨，约占总进口量的16%o
表2.14-82005-2013年丙酮进口省市
省市
江苏
6.2
18.3
24.1
32.0
22.0
45.1
浙江
8.9
26.4
27.8
27.7
上海
2.7
19.0
5.7
广东
8.4
9.0
黑龙江
0.9
山东
安徽
0.6
河南
4.0
11.7
33.8
进口贸易方式
2013年中国丙酮的进口贸易方式以一般贸易、进料加工贸易和边境小额贸易为主,分别占总进口量的83%、12.9%和2.4%。
表2.14-92005-2013年丙酮进口贸易方式
贸易方式
一般贸易
27.4
81.2
65.4
87.0
40.6
83.0
进料加工贸易
7.9
6.0
6.3
12.9
边境小额贸易
保税仓库进出境货物
3.0
來料加工装配贸易
进口平均价格
受经济危机影响，2009年内酮进口单价跌至636美元/吨，回到2003年的价格水平，2009年下半年开始，丙酮进口单价开始回升，到2011年已达到1021美元/吨，达到历史次高点，2012年进口单价乂跌至976美元/吨。
2013年进口单价增至1091美元/吨，达历史最高点。
表2.14-10近5年我国丙酮进口平均价格
美元/吨
2009
636
841
1021
976
1091
2.14.2.2国内消费市场分析
（1）细分市场分析
我国丙酮主要消费领域为直接用作溶剂，约占我国丙酮消费总量的47.6%,另外还用于生产MMA、异丙醇、双酚A及甲基异丁基酮、二异丁基甲酮以及2,2,4-三甲基-1,2•二氢化唾I咻等产品。
1）溶剂
作为溶剂，丙酮主要用于表面涂料、医药、酷酸纤维及美容品等领域。
在表面涂料方面，丙酮主要作为稀释溶剂，以减少环氧涂料、聚氨酯瓷漆、丙烯酸树脂漆等涂料的粘度。
在医药领域，丙酮主要用作补充溶剂，列外在维生素C的生产中还用作保护基。
在酷酸纤维领域，丙酮用作纺丝洛剂，每吨醋酸纤维约消耗0.05吨丙酮。
在美容品领域，丙酮主要用于洗屮水中，和乙酸乙酯相竞争。
除此之外，丙酮溶剂还可以用于胶黏剂以及玻璃钢艇的制造中，并在电子工业中用于清洗和干燥印刷电路板。
2013年，直接用作溶剂的丙酮量为58万吨，占丙酮消费总量的47.6%,是丙酮最大的消费领域。
2）中基丙烯酸甲酯
世界中基丙烯酸甲酯的生产技术主要有丙酮氤醇法、异丁烯法和乙烯法。
其中ACH法是以氢氤酸和丙酮为原料，进行亂化反应，生成ACH,再经过酰胺化反应、水解及酯化反应后得到MMA。
MMA主要用于生产有机玻璃（聚中基丙烯酸屮酯，PMMA），也可用来制造涂料、聚氯乙烯（PVC）抗冲击改性剂ACR（中基丙烯酸屮酯/丙烯酸酯类等共聚物）和MBS（甲基丙烯酸甲酯/丁二烯/苯乙烯共聚物）。
此外，MMA可直接应用于皮革、纺织、造纸、地板抛光、不饱和树脂改性、甲基丙烯酸高级酯类，也可作为木材浸润剂、印染助剂及塑料型乳液的增塑剂等直接应用于许多行业。
2013年，通过ACH法生产的MMA对丙酮的消费量为16万吨，占丙酮消费总量的13.1%。
3）异丙醇/异丙胺
丙酮加氢生产异丙醇，是丙酮下游应用的新兴领域。
异丙醇传统工业化生产方法为丙烯水合法，近年来，基于丙酮供应量的增大，以及丙酮与异丙醇之间价格差所形成的经济性，丙酮加氢法工艺异军突起，迅速发展为我国异丙醇主流生产工艺之一，与丙烯法成双足并立之势。
在该工艺中，丙酮与氢在催化剂作用下，发生加氢反应而生成异丙醇。
2010年之后，应用丙酮为原料，生产异丙醇、异丙胺的工艺异军突起，到2013年我国应用丙酮来生产异丙醇和异丙胺的产能合计约为44万吨/年。
2013年，二者合计对丙酮的消费量为20万吨，占丙酮消费总量的16.4%o
4）双酚A
双酚A是由两分子苯酚和一分子丙酮缩合而成，是一种重要的有机化工原料，主要用于生产聚碳酸酯和环氧树脂，还可用于生产聚飒树脂、聚苯聪树脂、不饱和聚酯树脂等多种高分子材料。
双酚A主要下游之一的聚碳酸酯（PC）是一种线型聚合物，因其无味、无臭、无毒，成为综合性能优良的热塑性工程塑料。
另一主要下游环氧树脂以优异的力学性能、电性能和粘接性能而著称，已被广泛应用于多种金属与非金属材料的粘接、耐腐蚀涂料、电气绝缘材料、玻璃钢复合材料的制造。
聚碳酸酯和环氧树脂在电子电气、机械制造、化丄防腐、航空航天、船舶运输等工业领域中起着重要的作用。
近儿年，国内新投产双酚A多套装置，产量增长促进丙酮消费量的增长。
2013年，我国双酚A对丙酮的消费量为14.3万吨，占丙酮消费总量的11.7%o
5）其他
丙酮在其他领域主要用于生产甲基异丁基酮、二异丁基屮酮以及2,2,4-三屮基-1,2-二氢化唾咻等。
MIBK为无色透明、有类似樟脑气味的易燃液体，主要用作硝酸纤维素、某些纤维素醯、樟脑、油脂、石蜡、树脂和喷漆等的溶剂，也可以用作合成橡胶防老剂4020的原料。
DIBK也主要用作溶剂，不腐蚀底材，在塑胶漆中有较好的性能，主要用于真空电镀涂料、塑胶漆和皮革涂饰等行业。
TMQ是合成橡胶防老剂RD的原料，是制造轮胎、胶管、胶带、电线等橡胶制品常用的防老剂。
2013年，其他领域对丙酮的消费量为13.5万吨，占丙酮消费总量的11.1%。
表2.14-112013年丙酮全国消费结构
应用领域
消费量
MMA/ACH
16
13.1
异丙醇/异丙胺
16.4
溶剂
58
47.6
（2）替代产品分析
丙酮下游消费领域主要包括溶剂、双酚A、MMA、异丙醇/异丙胺等。
其中丙酮应用于ACH法生产MMA的工艺，U前ACH法生产MMA的工艺约为40万吨/年，约占总产能的64%,是U前工业上的主流工艺。
但是随着异丁烯法生产MMA的工艺逐渐被工业化应用后，在未来新建的MMA生产装置中，约一半的产能将采用异丁烯法工艺，这将减少丙酮的消费。
（3）产品出口分析
2013年中国丙酮的出口数量仅为0.1万吨，相对进口数量较少，此处不作具体分析。
2.14.2.3国内市场供需预测
（1）供应预测
我国丙酮公布的新建拟建讣划很多，经判断，预讣可能实施的项口产能将达到128万吨/年，
升级会员 