压滤机行业分析报告文案Word文档格式.docx
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（1）压滤机行业成长性显著18
（2）国压滤机企业技术水平逐步提高，与国外压滤机企业的差距不断缩小，产品竞争力明显提升19
（3）压滤机产品呈现向大型化、自动化方向发展的趋势20
（4）行业中仍以压滤机单机及配套销售为主，但已开始呈现向压滤机系统集成服务转变的趋势20
（5）污泥处理将成为隔膜压滤机最具潜力的应用领域之一21
四、行业竞争格局和市场化程度22
五、行业市场容量23
六、市场需求分析24
1、环保领域的市场需求24
2、矿物及加工行业的市场需求29
（1）有色金属30
（2）非金属矿31
（3）金属尾矿31
3、化工行业的市场需求32
4、食品行业的市场需求33
5、生物医药行业的市场需求34
6、压滤机配件市场35
7、压滤机出口市场35
七、进入本行业的障碍35
1、研发设计和技术壁垒35
2、业绩壁垒36
3、专利技术壁垒37
八、压滤机行业利润水平变动趋势及原因37
九、影响行业发展的因素38
1、有利因素38
（1）我国宏观经济持续增长38
（2）大型装备制造业鼓励政策和节能减排政策支持38
（3）城镇污水污泥、疏浚淤泥处理等领域市场需求增加38
（4）国高端压滤机生产技术水平已经成熟39
2、不利因素40
（1）研发投入不足、系统集成能力较薄弱40
（2）原材料价格的波动对行业整体影响较大40
十、压滤机行业技术水平和技术特点40
1、滤板配方和制造41
2、单机功能配置41
3、物料预处理与过滤介质选型41
4、系统集成42
十一、压滤机行业经营模式及行业周期性、区域性或季节性42
1、行业经营模式42
2、行业的周期性、区域性、季节性特征43
十二、压滤机行业的上、下游行业分析44
1、上游行业分析44
2、下游行业分析44
十三、产品进出口情况45
十四、行业主要企业45
1、安德里茨45
2、西门子46
3、景津压滤机集团46
4、海江压滤机集团47
5、贝莱特压滤机47
一、行业主管部门、监管体制和行业政策
1、行业主管部门和监管体制
压滤机行业属于分离机械行业中。
分离机械的行业主管部门是国家工业和信息化部，行业自律管理机构为中国通用机械工业协会分离机械分会，行业标准化技术归口单位为全国分离机械标准化技术委员会，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。
压滤机成套设备在环保领域的应用同时受到国家环境保护部的管理。
2、行业政策
压滤机行业所属装备制造业，是国家鼓励发展的产业；
压滤机应用领域广泛，应用于环保领域的压滤机产品受到国家节能减排政策的鼓励和支持，在其他主要应用领域也受到国家相关产业政策的支持。
（1）国家鼓励发展装备制造业，支持重大技术装备的自主创新，支持企业从生产型制造向服务型制造转变
国务院于2006年2月13日发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号），要求发展大气治理、城市及工业污水处理、固体废弃物处理等大型环保装备，提高环保设备研发制造水平；
发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化。
鼓励订购和使用国产首台（套）重大技术装备。
公司大型隔膜压滤机成套设备属于大型环保装备，同时也广泛应用于海水淡化污泥处理和洗煤行业。
国家发改委、科学技术部、财政部、国家国防科学技术工业委员会于2008年1月12日联合颁布的《首台（套）重大技术装备试验、示项目管理办法》（发改工业[2008]224号）提出：
鼓励支持包括城市及工业废水处理、固体废弃物处理等大型环保装备在的重大技术装备自主创新，为首台重大技术装备应用营造必要的政策环境，增强我国企业自主创新能力，规首台重大技术装备自主创新试验、示项目管理，并给予相关税收优惠及风险补助。
公司多项产品被认定为国装备制造业重点领域首台（套）重大产品。
国务院于2009年5月12日颁布的《装备制造业调整和振兴规划》指出：
围绕产业转型升级，支持装备制造骨干企业在工程承包、系统集成、设备租赁、提供解决方案、再制造等方面开展增值服务，逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。
鼓励有条件的企业，延伸扩展研发、设计、信息化服务等业务，为其他企业提供社会化服务。
公司拥有系统集成服务相关的技术储备、技术人才和经验积累，压滤机系统集成服务逐步成为本公司的主要盈利来源和核心竞争力之一。
（2）国家重视环境保护，支持优先发展节能环保产业，鼓励使用先进环保技术装备。
压滤机是相关行业达到国家环保要求的重要设备，是实现节能环保目标的装备保障
根据2003年1月1日实施的《中华人民国清洁生产促进法》，企业在进行技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：
采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备；
采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。
根据国家发改委于2005年12月发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》，其中与本公司主营业务相关的“‘三废’综合利用及治理工程”、“重复用水技术开发及设备制造与使用”、“高效、低能耗污水处理与再生技术开发及设备制造”和“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”等均被列入鼓励类项目。
国家发改委、科学技术部、商务部和国家知识产权局于2007年1月联合颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2007年度），将先进环保和资源综合利用列为优先发展的十大产业，与本公司主营业务相关的有工业、城市废水处理中污泥的处理、处置和资源化技术，城市污水、工业废水深度处理技术，固体废弃物的资源综合利用，矿山尾矿资源生态型管理与综合利用技术等。
财政部、国家税务总局、国家发改委于2008年8月20日联合发布的《关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税[2008]115号），将“污泥浓缩脱水一体机（压滤机）”列入“环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）”，可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。
建设部、环保部、科学技术部于2009年2月18日联合发布《关于印发〈城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）〉的通知》（建城[2009]23号），提出国家鼓励采用节能减排的污泥处理处置技术；
鼓励充分利用社会资源处理处置污泥；
鼓励污泥处理处置技术创新和科技进步；
鼓励研发适合我国国情和地区特点的污泥处理处置新技术、新工艺和新设备。
公司隔膜压滤机成套设备应用于污泥处理可以有效实现污泥处理的减量化。
国务院于2010年10月10日颁布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，决定将节能环保产业进一步明确为发展的重点方向和主要任务。
重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。
示推广先进环保技术装备及产品，提升污染防治水平。
推进市场化节能环保服务体系建设。
加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系，积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。
环保部于2010年11月26日发布的《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）规定：
污水处理厂新建、改建和扩建时，污泥处理设施（污泥稳定化和脱水设施）应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。
不具备污泥处理能力的现有污水处理厂，应当在该通知发布之日起2年建成并运行污泥处理设施；
污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规。
污水处理厂以贮存（即不处理处置）为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下。
禁止污泥处理处置单位超处理处置能力接收污泥。
国家发改委和建设部于2011年3月3日发布的《关于进一步加强污泥处理处置工作组织实施示项目的通知》（发改办环资[2011]461号）指出：
近年来，我国城镇污水处理能力快速增长，污泥产生量也持续增加，污泥能否得到妥善的处理处置，直接关系到环境安全和公众健康。
……各地要切实提高认识，高度重视污泥处理处置工作，将污泥处理处置工作列入重要议事日程，作出全面部署。
（3）压滤机作为矿物及加工、化工、食品和生物医药等行业的重要过程装备，下游行业的一些发展政策将促进压滤机市场的发展
①矿物及加工行业的市场政策
工信部、科学技术部、国土资源部、国家安全生产监督管理总局于2010年4月11日联合发布的《金属尾矿综合利用专项规划（2010-2015年）》（工信部联规[2010]174号）指出：
传统粗放型的经济增长方式使得我国资源短缺的矛盾越来越突出，环境压力越来越大。
走中国特色新型工业化道路、大力发展循环经济、提高资源利用率，是解决当前我国资源、环境对经济发展制约的必由之路。
该规划提出了如下发展目标：
到2015年全国尾矿综合利用率达到20%，尾矿新增贮存量增幅逐年降低，已实现安全闭库的尾矿库50%完成复垦。
攻克一批具有原创性、前瞻性和自主知识产权的尾矿综合利用重大共性关键技术，在尾矿综合利用各重点领域建成一批具有带动效应的示项目。
该规划重点项目约500-700个，总投资约540亿元。
上述措施对保障有色金属行业持续健康发展起到了有力的促进作用。
压滤机是有色金属开采及冶炼、尾矿处理的重要设备。
②化工行业的市场政策
根据中国石油和化学工业联合会于2010年10月20日发布的《石油和化学工业“十二五”科技发展规划纲要》（征求意见稿），到2015年，精细化工率由“十一五”末的45%提高到50%；
大力开发和推广低碳技术，节能减排工作不断深入，“十二五”末高耗能产品单耗达到国际先进水平，能耗在“十一五”末的基础上再降10%，主要产品实现清洁生产，主要污染物排放总量在“十一五”末的基础上再降10%。
③食品行业的市场政策
根据中国食品和包装机械工业协会于2010年9月16日发布的《食品和包装机械行业“十二五”发展规划》（征求意见稿），“十二五”期间我国食品和包装机械行业的发展速度目标约为18%，预计到2015年，我国食品和包装机械工业总产值发展到4,000亿元。
该规划提出了食品和包装机械行业“十二五”节能减排目标：
大力发展食品加工和包装环节的节能减排技术装备，淘汰能耗高、污染严重的食品和包装机械。
预计到2015年，我国食品加工单位产值能耗降低15%，单位工业增加值用水量降低30%，符合国家节能减排要求，主要污染物排放量符合国家相关标准。
“十二五”食品行业重点产品技术装备开发容包括替代进口产品技
二、压滤机概况
1、压滤机简要介绍
（1）压滤机及压滤机过滤系统
压滤机是用于固液分离的工业装备，属于分离机械。
压滤机主要由机架、滤板、滤布、电控箱、液压站等五部分组成，在实际应用中，压滤机需再结合控制系统（包括各种控制柜、工控机、上位机、下位机等）、预处理系统（包括药剂制备系统、物料搅拌系统、加药系统等）、进料系统（包括储料罐、搅拌机、进料泵、流量计、压力传感器、阀门、仪表等）、滤饼输送系统（包括输送机、粉碎机等），从而构成完整的压滤机过滤系统。
（2）压滤机工作原理
压滤机的工作原理是：
由垂直排列的多块滤板，在液压系统的压紧下形成密闭滤室，利用进料泵的压力将物料浆液压入滤室，滤室的液体透过与滤板相邻的滤布，沿滤液汇流通道排出压滤机外，脱水后的滤饼留在滤室中，通过拉板机构将相邻滤板分开，每个滤室中的滤饼在重力或其他外力作用下脱落，过滤全过程结束。
（3）压滤机的分类
在实际应用中，压滤机按照滤板形式不同分为隔膜压滤机、厢式压滤机、板框压滤机；
按照滤板大小分为超大型压滤机、大型压滤机、中型压滤机和小型压滤机。
（4）压滤机的应用领域
压滤机在经济发达国家主要作为环保设备使用，应用于城镇污水污泥、工业废水污泥、自来水污泥和疏浚淤泥处理等领域，是进行污泥减量化处理最经济有效的设备，而污泥减量化处理是实现污泥稳定化、无害化和资源化处置的重要前提。
压滤机在国作为重要的过程装备，广泛应用于矿物及加工、化工、食品和生物医药等行业，其使用可以提高产品产出率，实现资源的充分利用；
作为重要的环保设备，压滤机在工业废水污泥处理、工业固体废弃物处理等环保领域的应用也较为普遍，但是在城镇污水污泥、自来水污泥、疏浚淤泥处理等环保领域的应用则刚刚起步。
随着我国对各种污泥处理处置要求的提高，隔膜压滤机在环保领域的应用围将逐步扩大，所占比重将不断提高。
国压滤机应用从化工行业、钢铁行业和煤炭行业等传统应用领域开始，经过多年发展，压滤机应用领域不断向纵深拓展，产生了许多新兴细分领域，可分为两类：
A、有些领域生产过程原来没有固液分离工艺，随着新型工业化进程的深入，资源利用率和降耗要求的不断提高，开始逐步使用压滤机，如碳化硅回收等；
B、有些领域原来不使用压滤机，而使用其他分离设备，但是随着外部环境对过滤要求的提高，过滤物料粒径越来越小，其他分离设备难以满足工艺需求，开始改用压滤机，如城镇污水污泥处理、超细碳酸钙过滤等。
因此，压滤机的应用领域还可分为传统应用领域和新兴细分领域，压滤机新兴细分领域是传统应用领域的延伸和扩大。
传统应用领域的过滤物料相对简单，对过滤要求普遍较低，通过使用压滤机单机及配套设备即可达到过滤目的；
新兴细分领域的大多数过滤物料物理、化学特性较为复杂，对过滤要求较高，难以简单通过压滤机单机及配套设备实现分离，需要先采用预处理技术对物料进行处理，再利用先进的过滤工艺、控制系统和专业化的过滤设备对其进行分离，分离过程对压滤机系统集成的要求较高。
除此之外，传统应用领域以压滤机单机及配套需求为主，压滤机单机及配套市场供应比较充足，价格竞争比较激烈，供应商在激烈的竞争中仅能获得较低的毛利率。
新兴细分领域以系统集成服务需求为主，供应商除提供压滤机单机及配套外，还需提供物料预处理系统、过滤工艺设计和控制系统设计等增值服务，由于行业可以提供系统集成服务的供应商数量较少，且进入壁垒较高，供应商在该领域可以获得较高的毛利率。
2、压滤机与其他固液分离机械的比较
（1）分离机械的分类
分离机械是应用领域广、使用数量大的通用机械，主要用于固液、液液、气液和气固等物质的分离和提纯。
其中固液分离机械按照分离原理不同可分为离心机、过滤机和分离器三大类，过滤机又可分为带式压榨机、压滤机和真空过滤机三种，具体如下图所示：
（2）压滤机对物料特性要求不高，更适合分离粒径较小的细粒物料
离心机、带式压榨机、真空过滤机和压滤机都可以用于细粒物料的固液分离，但适用物料的特性各不相同，具体如下表所示:
离心机和真空过滤机更适合处理粒径较大和粒度分布相对集中的细粒物料，当物料粒径过小时，两者均很难适应，且滤液浑浊，截留效果不佳。
带式压榨机和压滤机更适合处理粒径较小的细粒物料，带式压榨机要求物料具有较好的可压缩性，过滤前一般需对物料进行絮凝处理。
压滤机对物料粒度分布和可压缩性基本没有要求，是依靠过滤介质（滤布及滤饼层）进行截留，因此更适合处理粒径较小的细粒物料，甚至超细物料。
（3）在处理细粒物料时，隔膜压滤机不但截留效果好，而且可以获得更低的滤饼含水率
隔膜压滤机过滤压力高，可以选用致密的滤布，通过滤布截留和滤饼层过滤，获得清澈的滤液，滤饼含水率低，分离彻底，这是真空过滤机、带式压榨机和离心机难以实现的。
隔膜压滤机分离物料的整个过程分为两个阶段，第一阶段是泵压压差过滤，和真空过滤机相似，不同之处在于，泵压压差过滤为正压，能实现压差高达4MPa，甚至更高，而真空过滤机是负压过滤，所产生的压差有限，一般小于0.1MPa，且功耗较大。
第二阶段是隔膜压榨过滤，对第一次过滤后的物料进行二次隔膜压榨，通过滤室容积的变化进一步分离出液体，实现固体和液体的深度分离。
当对滤饼含水率要求更高时，带式压榨机由于压榨能力有限而无法满足要求。
在污泥脱水领域，隔膜压滤机可以获得低于60%的含水率，而离心机、带式压榨机和真空过滤机一般只能获得75~83%的含水率。
3、隔膜压滤机节能减排效能明显
滤板是压滤机的主要部件，从滤板结构上看，压滤机先后经历了板框滤板压滤机、厢式滤板压滤机、隔膜滤板压滤机三个阶段。
其中隔膜压滤机兴起于上世纪八十年代，最早使用橡胶隔膜滤板，这种滤板至今仍有使用。
上世纪九十年代国出现了增强聚丙烯隔膜滤板，主要解决了滤板的耐腐蚀、耐高温和耐高压问题。
增强聚丙烯隔膜滤板分为组合式和整体熔焊式，整体熔焊式隔膜滤板压榨压力更高、使用寿命更长，国2005年开始进入大批量使用阶段，是目前压滤机市场的主流产品。
技术上不断改进的隔膜压滤机，配以先进的控制系统和完善的预处理系统，将会在节能减排上发挥越来越大的作用。
隔膜压滤机脱水工艺系统的电能消耗中，进料泵的电能消耗占80%以上，隔膜压滤机由于采用可变滤室隔膜压榨技术，大幅缩短过滤周期（参见上图），加上对进料泵的压力、流量进行变频控制，电能消耗比厢式压滤机和离心机降低30%以上，节能效果明显。
在滤饼需要烘干或焚烧的工艺系统中，隔膜压滤机通过可变滤室隔膜压榨技术显著降低物料的含水率，大幅节省后续烘干和焚烧工艺段的能源消耗。
三、压滤机行业的发展现状及趋势
1、国外压滤机行业的基本情况
（1）国外压滤机行业经过长期发展，形成了稳定的业务模式，行业企业均为系统集成服务商，为客户提供全套过滤解决方案
国外压滤机行业经过多年发展，逐步进入成熟期，业务模式已经实现由单机向系统集成服务的转变。
目前国外主要压滤机企业，如安德里茨（ANDRITZ）、西门子（SIEMENS）和迪美（DIEMME）等，都以压滤机系统集成服务为主，为客户提供全套过滤解决方案。
国外压滤机企业非常重视物料预处理、过滤工艺、控制系统等方面的研究，使预处理方案、过滤工艺、控制系统等与压滤机产品实现高效匹配，从而满足客户的过滤需求。
以迪美为例，该公司压滤机系统集成服务从方案到售后服务共包括11部分，如下图所示：
（2）国外压滤机产品及服务的市场主要集中在环保领域，重点用于污泥处理
国外压滤机经过长期发展已形成较为稳定的应用领域，包括污泥处理、矿物采选、金属冶炼、尾矿处理等。
在欧洲、北美、日本等发达国家，城市中的传统工业已大部分实现区域转移，再加上当地政府和居民对环境质量的高标准要求，压滤机产品及服务在各类环保领域的应用最为广泛；
在亚非拉地区，压滤机产品更多地作为工业过程装备使用。
2、国压滤机行业的发展现状和趋势
（1）压滤机行业成长性显著
根据分离机械协会统计数据显示，“十一五”期间，我国压滤机行业产量不断增长，主要压滤机企业2007年产量合计约为8,494台，2009年合计约为10,050台。
2006年国压滤机行业销售规模约为25亿元，2010年行业销售规模预计将达到42亿元，复合增长率14%。
2006年至今，我国压滤机销售规模增长情况如下图所示：
（资料来源：
分离机械协会研究报告《中国压滤机行业将进入快速发展时期》）
（2）国压滤机企业技术水平逐步提高，与国外压滤机企业的差距不断缩小，产品竞争力明显提升
近年来，国压滤机企业通过引进、消化、再创新和自主创新，制造技术快速进步，产品技术含量和质量大幅提高，与国外差距越来越小，骨干企业大中型压滤机和滤板制造水平已接近或达到国际先进水平。
国产压滤机以其较高的性价比，正逐步赢得国际市场的青睐，国产压滤机及滤板已出口至南美、北美、东南亚、中东、欧洲等地。
国产压滤机成本优势明显，在逐步走入国际市场的同时，部分实现了进口替代，近年来我国进口压滤机数量呈逐年下降趋势。
我国压滤机近几年的进出口情况如下图所示：
（3）压滤机产品呈现向大型化、自动化方向发展的趋势
随着我国步入新型工业化阶段，各行业设备正在向大型化方向发展，设备大型化可以提高生产效率、减少基建投资、降低原材料消耗，经济效益明显。
国产压滤机最大型号有2450×
2450mm，最大过滤压力为4.0Mpa，最大过滤面积为1000㎡，已接近国际先进水平。
与此同时，国产压滤机在自动化方面也有了长足进步，目前行业骨干压滤机企业已掌握PLC自动控制、自动隔膜压榨、自动拉板、滤布自动水冲洗、自动卸饼、自动接液翻板等多项自动化技术，自动化水平也已接近国际先进水平。
（4）行业中仍以压滤机单机及配套销售为主，但已开始呈现向压滤机系统集成服务转变的趋势
目前，我国压滤机企业仍以提供压滤机单机及配套销售为主要模式。
随着我国工业向新型工业化方向的发展，压滤机越来越多的应用于新的领域。
在压滤机传统应用领域，由于过滤要求普遍较低，过滤物料相对简单，客户在招标时，多以压滤机单机及配套设备为标的，对过滤效果不会作出约定，招标以产品价格为主要定标要素。
压滤机新应用领域的过滤物料更为复杂，一些新兴细分应用领域的客户对过滤要求更加严格，往往将过滤系统标段作为标的，在招标合同中明确约定压滤机产品应达到的处理能力，此时供应商能否提供系统集成服务就成为关键定标要素。
针对这些客户，传统的压滤机单机及配套销售商如果仅以传统的价格手段进行竞争，已难以取得竞争优势。
而具有较强研究设计能力的压滤机企业，能够利用其在技术等方面的优势，有针对性地设计过滤工艺和控制系统，为客户提供过滤解决方案，这类压滤机企业在竞争中逐渐显现出优势。
此外，由于压滤机传统应用领域竞争激烈，而系统集成服务具有更大的附加值，也将使得一些压滤机企业向系统集成服务模式转变。
（5）污泥处理将成为隔膜压滤机最具潜力的应用领域之一
由于早期压滤机在滤板材质、过滤工艺、预处理和控制系统等方面的局限，其过滤效果一般，与带式压榨机相比并无更大优势，相反在工作连续性上与带式压榨机相比存在不足，因此，在污泥处理领域更多地应用带式压榨机。
而隔膜压滤机，利用隔膜滤板的二次压榨，结合有效的预处理方案、过滤工艺和专业的控制系统，能够将污泥含水率一次性降低至40-58%，脱水效果与厢式压滤机（含水率为75-80%）、带式压榨机（含水率为75-83%）和离心机（含水率为75-80%）相比，具有明显优势。
经隔膜压滤机处理后的脱水污泥与带式压榨机和离心机处理后的脱水污泥相比，体积减少50%以上，而且脱水污泥呈固态，减少了堆放、运输过程中渗滤液的“二次污染”，有效实现了污泥减量化。
随着国家对污泥处理处置要求的提高，污泥处理将成为隔膜压滤机最具潜力的应用领域之一。
以兴源过滤为代表的部分压滤机企业已经完成相关技术储备，公司疏浚淤泥深度脱水固化一体机列入2009年水利部先进实用技术，城市污泥高效脱水关键设备和工艺研发及示项目列入2009年国家高技术研究发展计划（863计划），并已经开始新市场
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