向集团汇报Word格式.docx
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亮点
1.销售额增长
2.顾客满意度提升
说明：
暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条
KPI完成的暗点和亮点
利润增长，以及费用和成本控制；
资金周转，应收帐款和库存控制
收入增长，以及销量与份额增长核心竞争力提升的暗点和亮点
新品率
产品质量控制
顾客投诉及满意度
顾客服务
管理
组织气氛
变革创新，知行合一
2、市场数据及竞争对手比较
（以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位）
2.1行业市场分析
市场容量
平均增长
率%
价格水平变动
平均毛利率增减
资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）
分析判断：
2.2市场分析及竞争对手比较
2.2.1市场份额
去年同期
本年当期
全年预测
销量
收入
份额
份额变化
XX
行业最佳企业
直接对
手1
手2
合计
数据来源：
分析判断:
2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结
优势
劣势
经营模式
行业最佳企业
对手二
对手三
3.KPI指标完成情况
3.1KPI指标达成及分析
3.1.1KPI指标达成率
KPI指标
年初承诺
完成年初承诺%
同比增长%
营业收入
利润总额
流动资金周转天
数
期间费用率
存货周转天数（网络设备）、新品率
（IE事业部）
3.1.2比去年同期增减的原因及分析（限200字）
3.1.3改进措施和效果预计（限200字）
3.2其他主要指标完成情况
3.2.1损益表分析
与去年同期比
与预算比
数额
比率
差额
增加%
商品销售收入净额减：
商品销售成本毛利
减：
经营费用
商品销售税金及附加
主营业务利润
力口：
其他业务利润减：
管理费用
财务费用
营业利润
投资收益
营业外收入
营业外支出
所得税
净利润
与预算的差异分析:
3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表
项目
占期间费用比例
同比增长
1、销售费用其中广告费用售后服务
2、管理费用
其中研发费用
3、
说明:
323分产品商品销售收入构成
产品
百分点
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
小计
其他
分析与判断:
324分产品毛利率
本年同期
去年全年
比去年增减%
1.
325现金流量
比预算增减%
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他经营活动现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的其他经营活动现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产收到的现金净额
收到的其他投资活动现金
购置固定资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
支付的其他投资活动现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他筹资活动现金
偿还债务所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他筹资活动现金
筹资活动产生的现金净流量
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
对经营活动现金净流量赤字的原因分析:
4.收入增长与提高竞争力的策略与措施
4.1总体策略
3.1.1年初提出的总体策略：
4.1.2上半年策略实施效果（限200字）
4.1.3再次确认的总体策略（限200字）
（表述方式：
针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标）
4.2新产品开发
4.2.1研发投入规模和比率
项目
1、研发费用
2、研发费用率%
3、研发人员数量
4、研发人员比例其中硕士以上人员比例
1、研发费用：
投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等
（不限于财务报表中研发费用科目内容）；
2、研发人员比例：
研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。
422上半年推出新产品销售效果
总投入（含研发、推广费用）
定位
卖点
利润
本年当期
新产品1
新产品2
注：
新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品
效果分析
4.2.3下半年新产品推出计划
推出时间
预计销量
预计毛利率
全年新品率预计%
4.3产品组合优化策略
4.3.1二级指标
同比
销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重
创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重
4.3.2产品优化措施：
销量最大的前20%的品种贡献分析
产品型号
市场潜力（升、降）
数量
比重
同比增加
分析与判断：
运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。
4.3.3帕雷托图
累计产品品种销售收入百分比
累计产品品种数量百分比
4.4质量管理状况与措施
4.4.1质量管理指标
质量指标
月度统计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
退货率%
返修率%
客户投诉次数/万台、部
其它指标
4.4.2趋势图:
4.4.3OEM管理
OEM商
合同金额
批次合格率
444趋势图：
445改进OEM管理的措施:
4.5加快周转和实现资金平衡的措施
4.5.1渠道管理
4.5.2.1二级指标
全年计划目标
全年挑战目标
经销商平均销售额
存货周转天数（IE事业部）
渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量
70%）进行管理和分析。
二级指标:
经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总数）/2]
设立目的：
牵引网络升级和经营模式创新
4.522渠道（客户资源）管理
主渠道客户资源（去年全年）
主渠道客户资源（本年当期）
客户数量
平均销量
波动
主渠道1
主渠道2
4.523渠道管理改进措施
4.5.3存货结构及库龄分析
0~30天
30~90天
90~180天
型号
金额
180~360天
1年以上
4.5.4存货库龄的直方图分析:
4.5.5清理过期存货的措施
措施
当期清理
预计损失
第三季度清理数额
第四季度计划清理数额
180天以上
90~180天180天以上
措施1
措施2
总计
当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因
4.5.6应收账款结构和帐龄分析
1~30
30~90
90~180
客户名称
小计—
小计n
180~360
小计「
4.5.7应收账款账龄的直方图分析:
4.5.8清理过期应收账款的措施
当期清理
预计损失
第三季度计划清欠数额
第四季度计划清欠数
额
180天以
上
当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因
4.客户满意度
5.1客户满意度企业调查结果
5.1.1客户满意度企业调查结果
同比增减
综合满意度
质里满意度
交货满意度
服务满意度
品牌知名度
5.1.2分析说明
5.2提高客户满意度措施
6、组织学习与成长
6.1关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果）
关键人员组织气氛指数
灵活性
责任性
奖励性
进取性
明确性
凝聚性
6.2分析与判断:
7.计划和预算调整
7.1KPI指标
7.1.1KPI目标值调整
调整后的计划
增长%
比去年增长%
挑战目标
销售收入
流动资金周转天数
应收帐款周转天数、存货周转
天数（网络设备）
7.1.2完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限200字）
7.2主要产品产销量
序号
产品名称或产品系列
单位
产量
年初计划
调整后的计划
其中出口
调后计划
整的
其中
出口
1
2
3
4
5
7.3主要预算
731损益预算
年初预算
调整后的预算
比年初预算
增减
7.3.2现金流量预算
调整后的预算
比年初预算增
减%
销售商品、提供劳务收到的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
说明
8.意见反馈
集团
其他相关部门和公司
KPI字典
名词
A类经销商个数变化
IT建设项目
QA抽检不良率
XX在该客户的销量
XX在该客户的重度排序
XX使用该客户的费用率
A
按计划完成的可能性
B
变化
变化率
部品采购检验合格率
部品采购交货及时率
C
彩电市场容量估计
采购计划完成率
差距
解释
与上年相比，本财年列入A类的经销商数量变化。
公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设项目。
QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。
该客户销售在XX品牌产品上的销售量。
要在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中，XX所
处的位置。
XX给该客户的扣点。
述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在“分
析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。
在完成KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的不足。
某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。
通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。
即当期。
某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过这个指标把握各厂家渠道政策的演化。
所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。
采购部品入库检验合格率。
采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。
一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的彩电产品的总的需求量。
当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值
财政年度内融通资金发生的各种费用。
YY在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手等方面存在的差距。
产品化能力
产品转换时间
产品组合优化
畅销产品入围和排名
指数
超高端市场
承诺
城市家庭彩电拥有率
城市家庭电冰箱拥有率
城市家庭家电消费支
出份额
城市家庭空调拥有率
城市家庭洗衣机拥有率
城市家庭音响和家庭
影院市场容量
城市人均可支配收入
重复维修次数
存货结构及库龄分析
存货周转率
D
大量投产时间
单店平均
单个标准台部品采购成本降低率
单个标准台制造成本降低率
当年上市新产品创利
吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。
系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。
根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提
出产品结构优化措施。
根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结
果，考核及计算入围产品的加权排名指数。
对彩电来说，就是定价在10000元以上的产品所针对的市场。
关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通机会。
在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例
在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例
在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例
在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例
在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例
一个财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供的音响和家庭影院产品的总的需求量。
城市居民可支配收入总和除城市居民总人数
本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以
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