基金营销报告范文Word文件下载.docx

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3.阅历和教训。

为了便于今后工作，必需对以前的工作阅历和教训进行分析、讨论、概括，并构成理论学问。

总结的留意事项：

1.肯定要实事求是，成果基本不夸大，缺点基本不缩小。

这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清晰。

语句通畅，简单理解。

3.要详略相宜。

有重要的，有次要的，写作时要突出重点。

总结中的问题要有主次、详略之分。

总结的基本格式：

1、标题2、注释开头：

概述状况，总体评价；

提纲挈领，总括全文。

主体：

分析成果缺憾，总结阅历教训。

结尾：

分析问题，明确方向。

3、落款署名与日期。

关于理财产品营销的总结（300字以上）

开创理财产品营销新模式——网络营销

业内人士称，此次中信银行推出的“稳健财宝方案”，其产品投资范围基本上都是票据资产、银行间市场债券、信贷资产和信托贷款等收益比较稳健的各种理财产品，且投资期限都在90天之内，使产品风险具有可控性，可以说，该产品的顺当上线，意味着理财产品无论风险等级，“一刀切”的强制要求已经松动，一些稳健类的保本产品有望实现一次签约、多次销售。

同时该人士也指出，现在银行销售理财产品还没有实现真正意义上的网上销售，但这种渠道上的创新确定会成为银行下步关注的重点，而网络营销或将成为将来银行理财产品销售的新模式。

银行理财产品在销售渠道上的创新，不只免去了投资者跑腿之劳，节约时间，还有其他诸多好处，可谓亮点多多。

据中信银行青岛分行相关人士引见，客户选择“一次签约，滚动投资”，可以最大限度地提升客户的资金使用效率，在理财产品“空档期”，客户可享受通知存款的利率，有了新产品推出，可以准时买进，使资金实现投资效益最大化；

与此同时，客户办理一张借记卡后，有闲钱就可存进去，在先期产品达到5万元购买起点后，以后购买其他产品不再有资金额度的限制，这样就可充分实现闲钱理财的目的。

据称，正是基于这些亮点，“稳健财宝方案”推出后吸引了众多投资者的眼球，目前，该方案的首期“信贷资产理财产品”上市后销售状况不错，说明投资者对这种销售模式特别认可。

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盼望能帮到你。

基金的市场营销策略

为了进展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，进展潜在客户。

我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打进展力气，同时给我们公司树立起品牌文化抽象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、担任的、才智的、伙伴关系的企业抽象。

一、策划目的：

本次策划次要针对基金产品绽开营销，其次要目的在于添加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌抽象，进展潜在客户。

我们将对本身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满意广阔投资者的不同需求。

二、营销环境分析：

（一）、宏观环境分析：

1、中国资本市场已经告辞了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；

随着法律法规的不断完善，监管力气的加强，为证券公司的运作制造出良好的外部环境，并推动基金业的快速进展。

2、随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，渐渐成为证券市场中不行忽视的重要的机构投资者。

机构投资者是证券市场的稳定器，进展机构投资者正是我国目前的政策选择。

数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。

3、证券投资基金是抱负的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我爱护力量不足，这打算了他们的投资结果必定是亏多赢少，这是多年来的实践所证明白的。

所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。

4、基金品种的日益多样化，投资风格的渐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。

从1998年第一批以平衡型为主的基金进展至今，已消失成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐渐推出，基金风格类型更为鲜亮，为投资者供应了多方位的投资选择。

5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术阅历，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。

作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。

（二）、基金产品SWOT分析：

1、优势：

（1）、基金本身的投资优势我们在网上做了这样一个调查：

“您情愿投资股票还是基金“，调查结果显示，53%的人选择投资基金，充分说明白基金在人们心目中所占的比重。

从基金本身的投资优势动身就很简单理解为什么那么多人选择投资基金。

①专家理财：

基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必需成天关注着大盘在走势。

②组合投资，分散风险：

证券投资基金通过汇合众多中小投资者的资金，构成雄厚的实力，可以同时投资于许多种股票，分散了对个股集中投资的风险。

③便利投资，流淌性强：

证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满意小额投资者对于证券投资的需求，投资者可依据本身财力打算对基金的投资量。

证券投资基金大多有较强的变现力量，使得投资者收回投资时特别便利。

我国对百姓的基金投资收益还赐予免税政策。

（2）、与股票相比的投资优势。

①基金在节税方面的优势买卖股票要缴印花税，而国家对基金的个人投资者赐予了税收优待。

一是个人买卖基金份额暂免征收印花税；

二是个人买卖基金份额的差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税。

另外，基金分红免税，股票分红要交10%的所得税。

②通常基金风险小于股票股票可能连续跌停，想卖都卖不掉，而基金一天下跌2%就是特别稀有的了。

由于一只基金往往持有数十只股票，一只股票跌得再多，也不会对基金净值形成灭顶之灾。

由于发行公司的运营效益有很大的不确定性，而且股票的市场价格波动也比较猛烈，所以股票投资的风险更高。

只是那些资金较多、有时间做讨论分析，并能准时取得相关信息的人才有较大的胜算。

相比之下，基金由专家进行理财，实行组合投资的方式，能够在肯定程度上降低风险，收益相对股票比较稳定，而且基金的变现也相对简单。

对于大多数的中小投资者而言，通过购买基金托付专家操作是比较好的投资股票的方式。

③基金的操作难度小于股票基金净值的变动也具有肯定的稳定性，有比较充分的时间使得投资者参加和退出，操作的难度比较小，对其进行波段操作的胜利概率高于股票投资。

所以，人们常说基金投资白痴都可以做，只需会买入和卖出就可以了。

而投资股票需要大量的投资学问，还要占用大量的时间。

现实表明，每一轮牛市行情来的时候，基金的净值都会有较强的增长表现，而且在市场上涨时不逊于大盘股指、下跌中又有相当的抗跌性。

对于多数一般投资者而言，外行情来临的时候，参加股票投资的难度越来越大，很难获得较好的投资收益。

（3）、与债券相比的投资优势现在最常见的债券品种就是国券，由于国家保证还本付息，比较平安，从银行网点买卖国债的手续比较简便，变现比较简单，利息收益也不用缴税。

一般来说，债券。

基金销售人员岗位职责

一、基金销售经理岗位职责1、机构客户的开辟、维护与服务工作，为机构客户供应固收类基金产品资产配置服务，并帮助客户完成买卖；

2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户供应持续的产品信息和讨论报告；

3、协作基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。

基金销售主管岗位职责1、销售管理职位，担任其功能领域内次要目标和方案；

2、制定、参加或帮助上层执行相关的政策和制度；

3、担任部门的日常管理工作及部门员工的管理、指点、培训及评估；

4、担任组织的销售运作，包括方案、组织、进度掌握和检讨；

5、帮助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和嘉奖方案；

6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；

7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发供应指点性建议。

二、基金销售岗位职责1、依据公司的理财产品，制定和实施相应的销售方案，并完成销售目标；

2、担任开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护，向客户供应专业投资建议；

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务力量；

4、帮助公司定期举办金融类相关活动。

5、担任客户的开发和维护；

达成基金销售业绩；

6、制定工作方案并快速推动；

7、担任与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；

8、担任公司的基金产品的推广；

9、收集并统计市场信息和客户建议，并准时整理信息并反馈给公司，为公司供应合理的建议。

10、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；

11、担任银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；

12、担任投资者与销售渠道的建立与沟通；

担任管理基金产品的售前与售后服务，向投资者供应优质服务；

13、准时把握行业市场动态，并汇报相关领导；

14、协作公司进行市场宣扬、品牌建设等工作。

一、基金销售经理岗位职责

1、机构客户的开辟、维护与服务工作，为机构客户供应固收类基金产品资产配置服务，并帮助客户完成买卖；

基金销售主管岗位职责

1、销售管理职位，担任其功能领域内次要目标和方案；

二、基金销售岗位职责

1、依据公司的理财产品，制定和实施相应的销售方案，并完成销售目标；

客户来源渠道有哪些-基金的销售,客户名单的来源都有哪？

基金的销

银行基金销售人员工作总结20**年初制定的工作方案，又到了季度总结、思索、改进的时候了。

在今年初设定工作方案时，告知本人每日成长一点点、每月转变一点点，盼望本人一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、20**年第一季度工作总结1、“基智团”的工作在费老师的指点下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。

每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地绽开。

3月份，在“**基金”销售过程中，做到及早支配、统一学习、相互竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成果，排名公司第五名。

2、思索工作中存在的问题，妥当处理每天下班回到家，支配本人十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发觉工作中的薄弱点，对于存在问题进行思索，本人设法提出可行性方案，次日进行准时处理。

二、20**年其次季度工作方案1、增加基金客户的服务工作目前，营业部需要从根本上转变运营模式，转变传统的经纪业务的过度依靠，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。

那么，我们的服务就是至关重要的了。

我们营业部的基金销售工作至今已经受了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。

如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？

每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都支配一个主题吸引客户前来参与。

会议中，我们将以基金投资的实例、分析处理客户对于本人存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对本人帐户中的基金准时了解，适时实行必要的赎回措施。

每次会议前，必需设计有针对性的调查问卷。

会议结束后，必需对调查问卷准时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以处理。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必需转变思路，化危机为机遇，将2021工作总结范文工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范。

。

老师年终工作总。

本身能够做好的事情做到最好。

通过本人的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式对于个人而言，服务基金客户必需细化手中客户名单。

将手中全部客户分为重点客户（资产大常常购买基金）、核心客户（间或购买基金）、一般客户（持有套牢基金）。

对于重点客户必需每次沟通前打印基金持仓明细，依据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；

对于核心客户，依据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；

对于一般客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注意融资融券的业务学习，进展融资融券的客户随着券商竞争格局日趋激烈，进展新业务的赢利模式也势在必行。

所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。

遇到融资融券开户需求时，把握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。

6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户目标。

作为营业部的一员，必需学习融资融券业务、进展融资融券客户，为营业部的进展作出本人的贡献。

4、团队成员相互支持，携手努力共创佳绩心中抱负的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑问问题、部门之间相互支持关心、学习成长热忱高涨的集体。

作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥本人的特长。

在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，支配让“基智团”成员轮番掌管学习，对每位成员的讨论力量、组织力量、演讲力量都会有所提高。

通过书籍、微博等传媒方式来汲取正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力气的导体。

5、完成六月投资分析考试，做到有方案，有支配6月11日，又是一次证券从业人员考试。

我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个学问要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。

请给好评感谢您。

销售业绩报告范文

一.收入评价1.收入的次要评价目标及分析劳动效益目标劳动效益目标是企业销售收入净额或产值与平均职工人数的比率，这一目标反映了平均每个职工生产的附加价值额和人力资源营运力量效率，是测定生产增长，公正安排成果的基准.对企业劳动效率进行考核评价次要采纳比较的方法，找出差异，分析形成差异的缘由，对症下药，从而进一步挖掘提高人力资源劳动效率的力量.产品销售方案完成率目标产品销售方案完成率是企业产品实际销售量乘以方案单价与产品方案销售量乘以方案单价的比率.这一目标次要考核企业销售收入和销售方案完成状况，也可以将方案数换算为去年同期实际数值，考核销售量变化状况.通过分析产品销售量方案完成状况，可以促使企业合理地制定方案，有方案地补偿生产耗费，削减产品库存，添加企业盈利.2.收入评价目标的实际运用在实际工作中，我们运用常用的收入评价目标，对企业的收入状况进行合理的评价，能够促进企业提高收入，做到心中有数，以便于合理支配下一步的工作.例如，某企业有500名员工，年产品收入净额为8000000元，则该企业效率=8000000/500=16000元.也就是说，该企业人均创收16000元.假如该企业去年人均创收额为12000元，则该企业今年较去年同期人均创收添加额为4000元，增长率为33.3%.因而，通过对企业效率目标的评价分析，可以合理支配下一年的方案，增加企业对收入的管理.二.成本（费用）评价1.成本（费用）的次要评价目标及分析可比产品成本实际降低目标可比产品成本实际降低额=全部实际产量*（上年实际平均单位成本-本年实际单位成本）=实际产量按上年实际平均单位成本计算的总成本-本年实际总成本可比产品成本实际降低额=成本实际降低额/全部的（实际产量*上年实际平均单位成本）通过对可比产品成本实际降低额，降低率目标的分析，能够找出本年成本与上年同期成本的降低（上升）程度及比率，详细分析，为下一年的成本掌握供应依据.单位产品成本目标单位产品材料成本=单位产品材料消耗量*材料单价通过对该目标的计算，可以了解单位产品的材料成本，从而进一步分析材料消耗量和材料单价对单位成本的影响.2.成本评价目标的实际应用在实际工作中，我们运用常用的成本评价目标，能对成本进行合理的评价，从而达到降低成本，添加盈利的目的.例如，某企业实际年产量为1000000件，本年实际单位成本为6元/件，去年实际平均产量成本为7元/件，那么，实际产量按上年实际平均单位成本计算的总成本为1000000*7=7000000元，本年实际总成本为1000000*6=6000000元，则可比产品实际降低额为1000000*（7-6）=7000000-6000000=1000000元；

可比产品成本实际降低率=1000000/1000000*7=14.3%.通过可比产品成本实际降低额和降低率的计算，可以总结成本降低的缘由，为以后降低成本制定合理的方案供应依据.三.利润评价1.利润的次要评价目标及分析销售利润率目标销售利润率是企业利润与销售收入的比率.通过销售利润率的计算，我们可以分析出利润与销售收入的比严重小，利润越大，销售利润率越高.同时也可以了解到企业运营动态和运营成果的变化状况.成本利润率目标成本利润率是利润与成本的比率，该目标反映了企业投入产出水平，即所得与所费的比率.一般来说，成本费用越低，则企业盈利水平越高；

反之，成本费用越高，则企业盈利水平越低.影响成本费用利润率目标的因素有销售结构，销售价格，销售税金，销售成本等.产品销售利润方案完成状况目标产品销售利润方案完成率是实际产品销售利润与方案产品销售利润的比率.通过对产品销售利润方案完成率的分析，可以考核产品销售利润方案完成状况，便于总结阅历，发扬成果，克服不足，找出影响产品销售利润方案完成状况的因素.这些因素主要有：

产品销售数量，产品品种构成，产品销售单价，产品销售成本和税金等.2.利润评价目标的实际应用利润评价目标是考核企业运营业绩的最重要目标.将企业的利润率目标与同行业其他企业的相关目标进行比较，可以对企业运营效益和工作业绩做出合理推断，并且通过对利润率目标与计划偏差的各因素分析，有利于找到问题的症结，提高企业的运营管理水平.例如，某企业销售收入为1000000元，销售成本为800000元，利润为150000元，则该企业的销售利润率=150000/1000000=15%，成本利润率=150000/800000=18.8%通过对销售利润率和成本利润率的计算，可以分析出该企业收入，收入与利润的比例关系，为考核该企业的运营业绩供应了依据.总之，我们通过对企业运营业绩次要评价目标的分析，可以找出影响目标变动的详细因素及影响程度，便于我们对肯定时期企业财务情况及生产运营成果进行比较和推断，分析企业产品生产，资金使用，成本计算和销售中存在的问题，揭示资金运用的客观规律性，挖掘增收节支的内在潜力，促使企业加强经济核算，改善运营管理水平，提高经济效益和社会效益.。