十四五煤化工产业发展形势分析-韩红梅－－2019.11 济宁.pptx

十四五煤化工产业发展形势分析-韩红梅－－2019.11 济宁.pptx

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,“十四五”煤化工行业发展形势分析,韩红梅山东济宁2019.11,主要内容,1煤化工行业现状和总体形势2焦化“十四五”发展形势3煤制氮肥“十四五”发展形势4煤制甲醇“十四五”发展形势5煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6煤制乙二醇“十四五”发展形势,煤化工行业概况（2018）,大规模发展的煤化工是我国特有产业。

我国煤化工产业发展已具相当规模，原料煤年转化能力达2.5亿吨以上。

传统煤化工煤制合成氨、煤制甲醇、煤制电石，已成为行业主体。

现代煤化工煤制油、煤制天然气、煤（甲醇）制烯烃、煤制乙二醇，成为煤炭清洁高效利用重要方式，清洁能源和石油化工的重要补充。

主要成绩,传统煤化工甲醇能源应用快速发展，产能继续稳定增长，更加呈现现代煤化工属性合成氨行业结构调整加快，先进产能占比不断提高，产业布局不断优化焦化焦炉大型化、副产品资源高效利用发展态势良好，行业效益转好现代煤化工行业整体规模持续增长，煤制油气烯醇（乙二醇）产能增速均达两位数生产运行水平不断提高，投产项目生产负荷逐步提高，多数项目具备了安稳长高运行能力综合技术水平国际领先，大型煤气化炉、甲醇制烯烃、费托合成等关键技术产业化应用节能环保废气治理水平提高，废水分盐技术逐步成熟现代煤化工示范项目能效、综合能耗、水耗总体达到国家规定要求,存在问题,传统煤化工甲醇能源产业体系建设滞后，政策不确定性大东中部煤制氮肥、焦化发展受限现代煤化工多数煤制油气项目运行艰难，受终端影响非常大“十三五”新建示范项目和示范技术进展缓慢煤制乙二醇产业扩能提速，技术经济风险显现节能环保执行标准越来越严格，治理成本不断上升部分标准规范缺失，需要加快完善,发展环境,确定性因素,不确定性因素,中国经济持续增长，实现2035年和2050年奋斗目标，GDP持续增长石油天然气供应不足能源产业结构调整，可再生能源高速发展，对煤炭消费带来影响生态环境要求不断提高，环保标准更加严格,石油价格波动，影响国内油品和石化产品价格水平中美经贸摩擦，征税产品涉及大宗石化产品石油化工产业发展速度加快，影响国内供需结构和产业竞争力煤化工产业技术进步程度,综合能耗、污染物排放、用煤等指标越来越难获得大气污染治理（错峰限产）山东、江苏等化工大省的化工园区整治全国城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁（退城入园）长江经济带化工园区整治黄河流域生态保护和高质量发展（2019年9月18日讲话，生态优先、绿色发展，以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策）,确定性因素之四：

生态环境约束加强,处于产业化前期或研发阶段，需要技术突破的技术和产品,已实现产业化，但竞争力较弱，还需大幅度提高竞争力的技术和产品,已实现产业化，具备一定竞争力，还需进一步完善的产品和技术,煤化工基本具备竞争力或优势的产品和技术,煤油共炼煤制芳烃焦油制芳烃煤炭分质利用合成气制烯烃合成气制混合醇,炼油,煤制烯烃煤制乙二醇煤制乙醇煤制LNG焦油深加工,煤制油（直接液化、间接液化）煤制天然气,煤制合成氨甲醇二甲醚醋酸PVC,煤化工产业发展关键通过技术创新，实现中低油价下具备竞争力,不确定性因素之四：

煤化工技术进步程度,总体定位和发展思路,从追求发展数量转变到追求发展质量以提高产业竞争力为目的，分类施策，适度发展加强煤化工创新技术研发，寻求技术突破,煤制油储备为主煤制气储备+局部市场化煤制烯烃市场化为主煤制甲醇、乙二醇竞争优势产业适度发展煤制氮肥、焦化生产结构和消费结构升级,主要内容,1煤化工行业现状和总体形势2焦化“十四五”发展形势3煤制氮肥“十四五”发展形势4煤制甲醇“十四五”发展形势5煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6煤制乙二醇“十四五”发展形势,产业特点,产能布局随钢铁产业结构与布局调整煤炭资源丰富地区转移生产结构6.25米以上焦炉（含捣固焦）占比12.3%55.5米焦炉（含捣固焦）占比39.6%4.3米焦炉占比48%资源综合利用煤焦油2000多万吨、焦化苯500余万吨、炼焦煤气2000余亿立方米得到有效利用,来源：

中国炼焦工业协会,焦炉气制天然气40亿方/年焦炉气制甲醇800万吨/年焦炉气制合成氨182万吨/年焦炉气制氢成为新热点,钢铁产能和结构调整,“十四五”发展环境,市场变化,资源环境约束加强,技术创新,保障中国钢铁业安全的稀缺炼焦煤产业发展策略研究，煤炭工业规划设计研究院、冶金工业规划研究院、辽宁工程技术大学和山西焦煤集团参加的中国工程院重点咨询研究项项目，2018年1月发布,关于推进实施钢铁行业超低排放的意见提出：

优先通过工艺改造、煤气精脱硫、低氮燃烧、烟气循环、无组织排放控制等源头治理和过程控制，减少污染物排放。

全废钢电炉短流程工艺污染物排放强度远低于高炉转炉长流程工艺，意见明确鼓励转型为电炉短流程，通过工艺改造减排，达到超低排放要求。

预计未来电炉钢比例稳步上涨，焦炭需求随生铁产量下降而减少。

钢铁产能布局调整,“十四五”发展环境,市场变化,资源环境约束加强,技术创新,一批沿海钢铁基地项目在建、拟建，一批已有沿海钢铁基地扩建，规划产能超过1.5亿吨除福建泉州和江苏宝钢盐城基地，几乎都配套炼焦项目焦化随钢铁产业结构与布局调整，向沿海的京唐港-日照、临沂、连云港（盐城）、湛江、防城港等新建大型钢铁企业转移,东中部地区焦化产业结构调整，转移有难度,“十四五”发展环境,市场变化,资源环境约束加强,技术创新,山西、河北等：

2020-2023年对炭化室高4.3米焦炉强化淘汰改造江苏等：

沿长江太湖炼焦产能退出河北、河南等：

按钢焦比配产能等结构调整新政,东中部地区环保压力持续，污染严重天气限产,中国工程院院士、清华大学环境学院院长贺克斌介绍，根据城市污染源结构特征，可探索性地将“2+26”城市分为6种类型：

天津、石家庄、唐山、邯郸、沧州、济南、淄博、安阳等综合工业污染类北京、郑州等偏机动车及溶剂类（装修涂料、干洗剂、发胶、染发剂等）邢台、太原、长治、阳泉、晋城、聊城、滨州等偏煤焦铁类廊坊、衡水、济宁、德州、新乡等偏溶剂使用类保定、鹤壁、焦作等偏建材污染类菏泽、濮阳、开封等偏农业及石化化工类,高炉大型化节能低碳生产对焦炭质量提出更高要求,“十四五”发展环境,市场变化,资源环境约束加强,技术创新,冶金焦碳（GB/T1996-2017）（代替GB/T1996-2003），2018年5月1日起执行对焦炭的冷热强度要求有较大提高，对含硫有所放宽高炉大型化对捣固焦的接受程度下降造成优质炼焦煤资源紧缺，促使炼焦配煤与焦炉操作等水平提高,焦化副产品深加工生产高附加值产品技术节能环节新技术,以生态环保为目标的产业布局和结构调全面展开！

努力建设兼容型绿色焦化示范企业（中国炼焦工业协会倡议）,发展要点,钢企及流程工业能源中心,医疗垃圾及塑料排弃物,城市污水消纳利用,提供炼焦产业独有稀缺煤化工产品,补充电力和辅助供暖、分布式能源,清洁燃气、LNG、氢和甲醇、乙二醇,优质冶金焦、清洁民用焦（半焦）、煤焦油、焦化苯,主要内容,1煤化工行业现状和总体形势2焦化“十四五”发展形势3煤制氮肥“十四五”发展形势4煤制甲醇“十四五”发展形势5煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6煤制乙二醇“十四五”发展形势,产业特点,产能调整合成氨、尿素产能均降至7000万吨以下市场化淘汰落后仍在进行生产结构煤制合成氨75%其中无烟煤38%，烟煤褐煤37%30万吨/年以上72.6%消费结构农业需求下降工业需求增长生产运行2018年扭亏为盈,资源环境约束加强，消费结构调整,“十四五”发展环境,资源供给：

东中部地区限煤，西部天然气供给不足布局：

城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁涉及大量煤制氮肥企业生态环境：

污染物排放指标获取难度非常大，污染严重天气限产节能：

综合能耗指标获取难度非常大限煤政策：

以省区为单位，煤炭消费指标严控、下调,煤制氮肥行业污染防治政策与应急减排措施关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见：

在环境黄色预警期间，氮肥行业的固定床气化炉要停产50%；橙色及以上预警期间固定床气化炉全部停产，其余气化炉停产50%。

调整：

关注农业用肥形势，适当调整有关政策力度。

其中的两个调整方向受到与会企业的关注。

一是采用连续气化技术的新型气化炉，将被纳入民生保障类，这意味着在“2+26城市”、汾渭平原等地，这类氮肥企业有望不予限产。

二是对使用固定床常压气化炉的氮肥企业，在供暖季停产30%（含）以上，具体比例以气化炉数量计。

生产结构减量增效，落后产能退出经济运行好转大企业集团逐步形成转型创新：

多联产、精细化、功能化、专用化,消费结构和生产结构双双调整，开启高质量发展时代,发展要点,消费结构肥料消费总量下降肥料消费结构调整肥料使用效率提高工业消费持续增长,主要内容,1煤化工行业现状和总体形势2焦化“十四五”发展形势3煤制氮肥“十四五”发展形势4煤制甲醇“十四五”发展形势5煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6煤制乙二醇“十四五”发展形势,产业特点,产能布局向煤炭资源地集中，前十个省区占比81%千万吨级省区：

内蒙古、陕西500万吨级省区：

山东、宁夏、山西、河南、新疆生产结构煤制甲醇74%30万吨/年以上77%单醇89%先进气化工艺59%消费结构制烯烃和燃料消费快速增长,消费结构升级，现代煤化工属性日益显现例：

甲醇燃料市场加速开拓,“十四五”发展环境,甲醇能源化发展方向,车用甲醇燃料,炊事用甲醇燃料,船用甲醇燃料,锅炉用甲醇燃料,其他,例：

甲醇燃料市场加速开拓,“十四五”发展环境,15.4升,轿车百公里醇耗,1.65,轿车汽油替代比,51.4升,客车百公里醇耗,1.47,客车汽油替代比,甲醇船用燃料市场进展,“十四五”发展环境,国际海事组织（IMO）将于2020年在全球范围内实施硫排放控制，推动包括甲醇在内的替代燃料应用中国船级社船舶应用替代燃料指南2017.12船舶水污染物排放控制标准（GB3552-2018）交通部海事局中国甲醇柴油渔船试验项目,高水平、大规模（低能耗/低水耗/低投资）工业化示范甲醇应用新领域的推广、规范车用、船用甲醇燃料甲醇窑炉、工商业燃料民用甲醇燃料甲醇燃料电池,甲醇产能、产能、消费量,基地化+市场化布局,发展要点,甲醇消费结构图,主要内容,1煤化工行业现状和总体形势2焦化“十四五”发展形势3煤制氮肥“十四五”发展形势4煤制甲醇“十四五”发展形势5煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6煤制乙二醇“十四五”发展形势,产能布局煤制烯烃位于资源地，原料保障度高甲醇制烯烃靠近市场，运费低技术结构DMTO55%SMTO11%UOP19%MTP16%产品结构以双聚为主少量醋酸乙烯、环氧乙烷等产品,产业特点,炼油能力增长，带动石化烯烃产能快速增长2018年：

炼油产能8.25亿吨/年，乙烯产能2550万吨/年2025年：

炼油产能9.2亿吨/年，乙烯产能5000万吨/年，当量消费量7000万吨,“十四五”发展环境,沿海石化基地（7+N）,山东鲁北,茂名湛江,高水平工业化示范，产品/规模/能耗/水耗/系统全面提升做好“十三五”续建项目开工建设，未开工项目进度评估，适当调整新建项目（或基地）,“十三五”续建项目（4+2+N）,基地化+市场化布局,“十四五”发展要点,技术开发和示范重点更大规模煤制甲醇及甲醇制烯烃技术装备新一代甲醇制烯烃技术及催化剂热电系统优化提升煤制烯烃改造电石法PVC煤制烯烃下游产品差异化发展，适应区域后加工需求二氧化碳驱油驱气等应用,主要内容,1煤化工行业现状和总体形势2焦化“十四五”发展形势3煤制氮肥“十四五”发展形势4煤制甲醇“十四五”发展形势5煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6煤制乙二醇“十四五”发展形势,产业特点,产能布局中东部为主西部新疆、蒙西发展快，陕西加紧参与技术结构多种技术流派，高化学、福建物构所、浦景化工、华烁科技、中石化、中科远东生产运行产品质量逐渐向好，逐步扩展到纤维级聚酯和瓶级聚酯经历了低油价的考验，部分项目取得了较好的经济效益市场化程度高，产能增长快，技