化学建材塑料管道行业分析报告Word文档格式.docx

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1999年11月，中华人民共和国建设部、国家石油和化学工业局、国家轻工业局、国家建筑材料工业局和中国石油化工集团公司联合发布《关于加强技术创新，推进化学建材产业化发展的若干意见》，意见提出：

“为贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》，必须采取切实措施，加速化学建材产业化的步伐，进一步加强化学建材的推广应用。

‘十五’期间重点促进塑料门窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料的推广应用；

推广应用U-PVC、PE、玻璃钢夹砂管、塑料金属复合管、无规共聚聚丙烯（PPR）管道等，大力开发新型复合改性塑料管和配套管件，逐步限制、淘汰镀锌钢管、传统铸铁管；

制定推广措施和办法，加快化学建材产品的推广应用。

”

《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》要求，化学建材主要产品的推广应用应达到下列目标：

到2005年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到50％以上；

塑料门窗在全国建筑门窗市场占有率达到25％以上；

新型防水材料在全国防水工程市场的占有率达到50％以上；

外墙装饰采用建筑涂料市场占有率达到45％以上。

到2010年，塑料管道在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80％采用塑料管，建筑雨水排水管70％采用塑料管，城市排水管道30％采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管80％采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）70％采用塑料管，村镇供水管道70％采用塑料管，城市燃气（中低压管）塑料管的应用量达到60％，建筑电线穿线护套管90％采用塑料管。

（2）行业主要法律法规

为了促进我国化学建材产业的快速发展，我国政府制定了行业相关的产业政策和法律法规，明确了化学建材的发展规划方向，为行业的发展创造了较好的政策环境。

此外，为加强塑料管道的质量管理，确保工程质量，建设部和国家质量监督检验检疫总局等机构制定了一系列关于塑料管材、管件的国家、行业标准及施工规范，对塑料管道产品生产和应用进行规范，如：

GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》、GB/T18742-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》、GB/T19472.1-2004《埋地用聚乙烯结构壁管道系统第一部分聚乙烯双壁波纹管材》、CJ/T175-2002《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统》、CJ/T250-2007《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》、CJJ101-2004《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》、GB50366-2005《地源热泵系统工程技术规范》、GB/T50349-2005《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》等等。

二、化学建材行业发展概况

化学建材是指以合成高分子材料为主要成分的新型建筑材料，主要包括塑料门窗、塑料管道、新型防水材料、建筑涂料以及建筑密封材料、隔热保温材料、建筑胶粘剂、混凝土外加剂等。

化学建材具有较好的防腐蚀性能、自重轻、生产应用能耗低、施工便捷等特点，能够提高建筑性能和质量，改善居住条件，节约资源，节约能源，保护环境，在工程建设、城市建设和村镇建设中用途广泛，市场需求量大，具有显著的社会和经济效益。

化学建材的生产应用涉及行业多，产业关联度大，大力发展化学建材可以带动石油化工、塑料机械加工、冶金机电、建材工业和建筑业等相关产业的发展，优化产业结构，促进国民经济发展。

化学建材自20世纪初被发明应用以来发展迅速，已在全球范围内得到了广泛的认可和应用。

在我国，化学建材起步较晚但发展却十分迅速。

1993年全国化学建材协调组成立前为研究开发阶段，主要工作是化学建材技术与设备的研究开发，开展了关键技术的攻关研究和引进创新工作，为化学建材生产和应用奠定了技术基础；

以1994年全国化学建材推广应用协调工作会议为标志，化学建材发展进入了推广应用阶段；

以1999年全国化学建材工作会议为标志，化学建材发展进入了产业化阶段。

最近几年，在国家产业政策的鼓励下，我国化学建材行业正处于快速成长时期，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料、建筑涂料等化学建材产业在最近十年得到了快速发展，目前已经成为继钢材、水泥、木材之后的第四大建筑材料。

三、塑料管道行业发展概况

1、总体概况

塑料管道是化学建材的一个重要分支，是以U-PVC、PE、PPR和PB等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工、生产而成，目前已经形成以U-PVC、PE和PPR管道为主的产业格局。

塑料管道的发明与应用是全球管道业的一次革命，用于替代铸铁管、镀锌钢管、水泥管等传统的管道，很好地解决了饮用水二次污染、化学防腐蚀问题，并有效保护地下水资源免受污染。

塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，可广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

20世纪90年代以来，随着高分子合成技术的发展，塑料管道产品性能得到大幅度提升，应用范围进一步扩大，推动了全球塑料管道的高速发展。

2、塑料管道主要分类

塑料管道按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等。

3、国外塑料管道行业发展概况

塑料管道在1936年由德国首先使用，1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。

由于塑料管道具有质优、节能、环保等诸多优势，此后，塑料管道产业发展迅速，不断替代金属管材或其它传统管材。

根据KWD-globalpipe227期，目前全世界塑料管的总产量大约1,600万吨，预测到2010年增长到1,800万吨。

在发达国家塑料管的应用已经非常普遍，人均用塑料管量高，但是每年的产量增加不多。

同时，在发展中国家塑料管还在逐步推广阶段，人均用塑料管量较低，但是每年的产量增长较快。

塑料管能够稳定增长的基础是技术发展快，不断有新材料、新技术和新应用出现。

目前塑料管道主要的生产国是美国、中国、日本和意大利等。

塑料管道的应用领域非常广泛，产品品种也很多，各国因为国情不同在产品结构和应用领域、用量分布上有些差别，但主要品种基本都分为PVC、PE和PP三大类。

PVC管道系统发展最早，目前用量最大。

PE和PP管发展较晚，但是

近年增长较快，根据Lars-EricJasnson的资料，欧洲在1993年到2001年间PP

管增长率是8%，PE的增长率是6%，PVC的增长率是1%。

4、我国塑料管道行业发展概况

（1）总体发展情况

“七五”前，我国塑料管道主要应用于排水等一般用途，与发达国家相比，发展水平比较落后，无论在产量、应用量、品种、规格方面还是在质量水平和标准等方面都存在很大的差距。

20世纪90年代，国家先后颁布了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》和《关于发布〈建设部推广应用和限制禁止使用技术〉的公告》等各项政策措施，提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标，大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用，同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道，有力地推动了我国塑料管道行业的快速发展。

目前，我国已成为塑料管道生产和应用大国之一。

2007年全国塑料管道年产量约为331.8万吨，比2006年同期增长15.17%，2008年全国塑料管道年产量约为459.3万吨，比2007年同期增长38.43%，大大高于全球5%的平均增长水平。

另外，我国塑料管道在产量增加的同时，产品质量水平不断提高，行业的技术进步不断加快，产能、应用量等经济技术指标达到了历史最高水平。

我国已成为塑料管道增长速度最快的国家，正逐步向塑料管道生产和应用强国迈进。

（2）应用情况

中国塑料管道是从建筑内给排水、采暖和线缆护套管起步的，2000年后各种塑料管在建筑外的给水、埋地排水、燃气输配等城镇市政公用工程领域内应用进展很快。

目前我国塑料管应用领域日益广泛，已经普及各个领域。

建筑内给水管、建筑内排水管、城乡（室外）给水管、埋地排水管、燃气管、护套管、工业用管、农业用管等领域内塑料管的应用都在不断增长。

2007年我国塑料管总产量约331.8万吨，北京塑料工业协会按照总产量取整332万吨，对塑料管道总量在各个领域的分布估算如下：

从上表可知，塑料管道最大的应用领域是城乡（室外）给水管（25%），其次是埋地排水管（16%）和护套管（16%）、建筑内排水管（13.86%）和建筑内给水管（12.05%）。

目前国际上各种材料、各种结构的塑料管绝大部分都已经在中国生产和应用。

初期中国塑料管应用PVC管较多，后因新型塑料管道（包括PPR、PE、PB等）性能更加优异，发展迅速，增长速度超过20%，已成为我国塑料管道发展的方向。

四、塑料管道行业竞争状况

1、行业竞争格局和市场化程度

（1）我国塑料管道市场化程度较高

在国家产业政策引导下，我国塑料管道产业在2000年以后取得了快速发展，截至2008年底，全国各种塑料管道生产企业数千家，生产能力超过450万吨。

（2）产业集中度不断提高，规模企业不断增多

2008年度，我国塑料管道行业生产能力达到1万吨的企业为100家左右，规模骨干企业的经济技术指标在塑料管道行业所占的比重进一步加大。

（3）企业主要集中在发达地区

塑料管道行业形成了产业功能聚集区，生产企业主要集中在沿海和经济发达区域。

规模生产企业主要集中在浙江、福建和广东三省。

从产量看，近年来山东省产量增长较快，根据国家统计局的2008年塑料管道行业数据，全国塑料管道产量为459.3万吨，其中，浙江、广东、山东分别91.87万吨，85.29万吨和52.17万吨，三地企业的产量之和接近全国总产量的二分之一。

（4）实施品牌战略的企业逐步壮大，在竞争中形成优势

近年来，塑料管道行业一直将“实施品牌战略，争创中国名牌”作为一项重要的工作。

一批重视产品质量、注重品牌建设的企业在行业竞争中脱颖而出，这些企业依靠技术进步和品牌优势，在各自细分市场取得了很大的进步，推动塑料管道行业朝着注重产品质量和品牌形象方向发展。

2、行业内的主要企业及其市场份额

（1）国内主要企业

现在我国已经出现一批规模化、配套化、跨地区生产和经营的企业集团，企业年销售额达到数亿元，甚至数十亿元。

根据北京塑料工业协会2008年的调研资料，国内领先的20余家企业的年销售额合计超过100亿元。

（2）国际企业在国内生产销售情况

①德国洁水公司：

成立于1973年，主要从事地板供热系统、冷热水用PPR管道、工业管道、消防管道等产品的生产和销售。

目前，该公司在国内尚未设立生产基地，主要在上海销售PPR管道。

②土耳其皮尔萨塑业有限公司：

成立于1971年，主要生产PPR管道，在国内未建有生产基地，主要集中在浙江、上海、江苏等地销售。

③吉博立公司：

成立于1874年，总部在瑞士约拿市，在全球有17个生产基地，主要从事同层排水、虹吸排水系统的推广应用，目前在上海建有生产基地。

④乔治·

费歇尔公司：

成立于1802年，总部位于瑞士夏夫豪森市，主要生产PB管道、PE-RT管道、PE管道、PPH化工用管、PVC化工用管、分集水器等产品。

1998年在上海建有生产工厂，在国内主要推广PB采暖管道和PE工业管路系统。

上述国际企业在国内的销售产品市场份额占比较小。

3、进入本行业的主要障碍

（1）技术水平的限制

目前，我国塑料管道行业已经从传统管道大国向管道强国迈进，已经逐步摆脱过去管道品种单一、应用领域受限的局面。

近年来，我国塑料管道行业的发展已经体现出技术革新引领行业发展的趋势，传统管道的产量增速放缓，新型的、功能化的一些管道品种得到了快速发展。

塑料管道的技术水平主要体现在以下几个方面：

一是新材料的更新换代步伐加快，不断替代传统落后的材料。

此外，针对一些特定的市场需求，采用一些先进的增强、增韧技术和功能化复合技术，对材料进行配方改进成为行业发展的一个趋势；

二是管道复合技术得到快速发展，通过塑料与金属、塑料与纤维、塑料与功能材料的复合，进一步优化了普通塑料管道的性能，进一步拓宽了原有管道的应用领域；

三是管道加工技术也得到长足进步，如精密挤出技术、电熔管件的布线技术已成为行业的发展热点，今后塑料管道行业的生产自动化水平、在线检测和控制水平会越来越高；

四是新市场的不断涌现推动塑料管道行业向管道系统化方向发展，对管道系统的配套能力及系统设计能力要求也会越来越高。

（2）营销网络与售后服务的限制

营销网络的建设需要大量的投入，包括人力、资金以及办公场所等要素，售后服务是与营销网络相伴而生的，优秀的售后服务可以大大提高美誉度，进而提高市场占有率。

营销网络与售后服务是塑料管道企业发展的瓶颈，如果无法突破，则企业的长期发展将受到制约。

（3）企业品牌的限制

品牌是企业的核心竞争力之一，由于塑料管道广泛应用于建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通信行业，与国家生产、社会运行和人们的生活息息相关，越来越多的消费者更关注塑料管道产品的品牌和质量。

因此，拥有良好品牌的生产企业将具有较为明显的竞争优势。

（4）市场准入制度

由于塑料管道的产品性能和质量将直接影响人们的健康、环保乃至生命财产安全，因此，全国化学建材协调组成立之初即确定了建立质量认证制度的方针政策。

根据建设部要求，我国大部分省市已建立了化学建材产品市场准入制度，推行建设产品推广许可证或建设产品备案许可证（有效期一般为1-4年）。

自2003年6月1日起，国家质量监督检验检疫总局将“燃气用PE管道”列入特种设备目录，执行中华人民共和国特种设备制造许可制度。

这些制度的推行在一定程度上提高了市场进入壁垒，维护了市场秩序，有利于市场的健康发展。

（5）资金的限制

塑料管道在国内属于新兴产业，在技术改进与升级、产品研发与配套、市场开拓与营销网络建设等方面需要企业投入大量的资金；

同时，塑料管道的规模化生产销售需要在原料储备及成品库存方面占用大量的资金。

4、市场供求状况及变动原因

（1）市场供求情况

近十几年来中国的塑料管道行业发展迅速，产量从1990年的不到20万吨增长到2000年近80万吨，并保持了15%左右的年增长率。

自2000年起，中国塑料管道产量已列全球第2位，2008年我国塑料管的总产量已经到达459.3万吨。

近年我国塑料管的出口逐年快速增长，占塑料管总产量的比例逐步增加，成为促进我国塑料管发展的重要因素。

海关统计的出口量如下：

（2）未来市场供求发展趋势

我国塑料管道市场近几年快速发展，预计在今后十年内我国塑料管道行业还会在提高质量和扩大应用的基础上继续保持较高的增长速度。

根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会的预测，按目前的发展态势和投资力度，保守预测2009-2010年的年增长率为15%左右，2011-2015年的年增长率为5%左右，到2010年我国塑料管总产量预计将达到600万吨，到2015年总产量预计达到750万吨。

根据北京塑料工业协会资料，欧洲15个发达国家人均塑料管用量高达6.34公斤。

如按13亿人口和2008年总产量459.3万吨计算，我国人均塑料管道用量3.5公斤左右。

如果我国达到欧洲这个水平，13亿人口需要塑料管824.2万吨。

因此估计我国塑料管产量进入稳定期将在2015年以后，即在我国塑料管总产量达到每年750万吨以后（人均塑料管用量约5.77公斤）。

我国未来会成为世界最大的塑料管生产国和应用国。

目前美国是最大的塑料管生产国和应用国之一，根据Freedoniagroup,Inc.,的资料，人均塑料管用量约14公斤，在2006-2011年期间美国塑料管用量的年增长率预计为2.4%。

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因

近三年塑料管道行业快速发展，行业整体效益基本保持稳步发展，可比同行业上市公司最近三年的平均综合毛利率逐步上升，但不同产品、不同企业之间差异较大，拥有良好品牌的优势企业利润水平高于行业平均水平；

小口径管道如PPR管、PE管、PE-RT管产品虽然竞争激烈，但由于部分企业比较注重品牌和服务，具有一定议价能力，企业效益相对比较稳定；

U-PVC管道价格竞争非常激烈，原料价格波动比较频繁，企业产量一般都比较大，但利润率较低。

预计未来几年塑料管道行业的利润水平将会趋于稳定，并保持增长。

五、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

塑料管道具有节能、节水、节地、节材特点，符合国家的可持续发展战略，为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励塑料管道产业发展的政策。

1999年，国家出台了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》、《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术与产品管理办法》等文件；

2000年10月10日，建设部等五部委发布了《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》，纲要明确提出了2010年在全国新建、改建、扩建工程中塑料管道使用比例的目标（详见本节“产业政策”）；

2007年建设部发布了第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告》，推广各种塑料管道的应用技术。

（2）国民经济的持续稳定发展和下游行业的持续增长

1）我国国民经济稳定、持续的发展，最近几年GDP增长率一直保持在10%左右，未来也将继续保持增长。

塑料管道行业面临很好的机遇，“十一五”期间我国塑料管道行业的增速预计将保持15%以上。

2）我国正在实施“城镇化”的发展战略，按照“第十一个五年规划纲要”，2005-2010年我国的“城镇化”将从43%增加到47%，即每年增加0.8%；

“十一五”期间，每年城市和农村新建的建筑面积将分别达到10亿平方米左右。

今后30-40年内我国城镇居民的比例将提高到70%，每年将有一千多万人口进入城镇，住宅建设和市政建设的规模空前。

同时，城镇化进程加快，将带动城市基础设施建设的发展，各种用途的塑料管道是必不可少的材料。

3）农村塑料管道市场全面启动。

十七届三中全会发布了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，进一步明确了要加快推进社会主义新农村建设，大力推动城乡统筹发展。

过去五年国家投入几百亿元，解决了9,748万人的饮水困难，目前我国农村还有2亿多人处于饮水不安全状态，国家规划到2015年要基本解决农村饮水安全问题。

截至2005年，全国农村96%的地方还没有排水和污水处理系统。

所有给排水项目的建设都离不开塑料管道，随着新农村建设的逐步推进，农村管道市场潜力巨大。

4）排水、排污用塑料管道将会高速增长。

2005年我国城市的污水处理率刚到51.95%，“十一五”规划城市的污水处理率要达到70%，县城城市污水处理率到30%，而且要重点优化建设配套管网。

国家发展和改革委员会、建设部、国家环境保护总局联合印发的《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划》文件中提出：

“十一五”期间管网建设的主要任务是建设污水管道162,724公里，管网投资高达2,085亿元。

5）塑料管道的应用领域进一步拓宽。

在国家节能、环保等政策的指引下，一批新技术得到大力推广，如非开挖施工、垃圾填埋、网箱养殖、地板采暖、太阳能利用、地源热泵空调、同层排水、虹吸排水等等。

6）国家对一些大项目的实施，如南水北调、西气东输、京沪高铁、上海世博会、西部大开发、振兴东北以及国家配套改革试验区的建设等，都将给塑料管道行业带来很好的市场机遇。

7）2009年至2011年，国家为拉动内需启动4万亿投资计划，各地将有大量的基础设施建设上马，如保障性住房建设、公路铁路建设、机场建设、生态环保建设、农田水利建设等，都将为塑料管道企业的发展提供更大的空间。

8）国务院在2009年度《政府工作报告》中提出：

2009年中央政府投资总额9,080亿元，主要用于保障性住房、教育、卫生、文化等民生工程建设，节能环保和生态建设，技术改造与科技创新，铁路、高速公路、农田水利等重点基础设施建设和地震灾后恢复重建（中央财政2009年再安排1,300亿元灾后重建资金），再解决6,000万人安全饮水问题，增加500万沼气用户，继续加强农村电网、邮政通信和社会事业等基础建设。

这些政府工作将加快今后一段时间内基础设施建设、新农村建设的进度，进一步稳定房地产市场，为塑料管道行业的发展创造巨大的市场空间。

（3）消费能力升级

随着经济的发展，人均可支配收入不断提高，品牌消费成为消费的潮流。

塑料管道虽作为耐用消费品，人们已经更加关注安全、环保、卫生、舒适等要素。

因此，今后中高档品牌的新型塑料管道将会占据更多的市场份额，为行业发展提供更加广阔的市场空间。

（4）原材料供应国产化比例逐步提高

最近几年我国的石油化工业发展非常迅速，塑料树脂的生产能力增长很快。

生产塑料管的专用树脂目前除PE-RT、PB国内还不能生产外，其它都已经有国产原材料供应，只是现在还需要部分进口以弥补国内产量的不足，我国正在建设和规划近期建设的石油化工项目很多，预计2010年以后我国塑料管道的专用树脂将实现更大比例的国产化。

随着原材料逐步国产化，进口原材料的价格将会大幅度下降，这对塑料管道行业的发展将产生积极的影响。

2、不利因素

（1）市场不规范，影响行业健康发展

我国塑料管道生产企业数千家，其中部分小企业以“低质、低价”的产品冲击市场，甚至少数企业采用不合格原料以及填充料降低成本，损害了消费者利益，影响了行业的健康发展。

（2）原材料价格大幅波动影响企业效益

2005年以来，国际原油价格一路攀升，带动PE、PPR等原材料价格大幅上涨，大大提高了塑料管道的生产成本，降低了与替代产品的市场竞争力；

2008年下半年以来原油价格又大幅下跌，造成塑料原材料也大幅下跌，影响了塑料管道企业产品销售。

原材料价格的大幅波动，对企业生产成本控制和对外销售带来较大影响。

（3）企业运营成本逐年提高

塑料管道企业快速发展，需要更多资金用于新产品开拓、产品宣传、销售渠道建设等环节，增加了企业营运资金压力，提高了企业的经营成本。

此外原材料、能源价格以及劳动力成本上升都大大提高了企业的生产成本。

六、行业技术水平及