非轮胎橡胶制品行业分析报告文案.docx

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非轮胎橡胶制品行业分析报告文案

非轮胎橡胶制品行业分析报告

一、行业管理体制

非轮胎橡胶制品行业是橡胶制造业的细分行业，橡胶制造业由国家发展和改革委员会进行宏观管理和政策指导。

中国橡胶工业协会是行业的自律管理机构，主要负责产业市场研究、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织与行业自律等工作。

中国橡胶工业协会下设橡胶制品分会、胶管胶带分会。

本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，主要产品所属行业协会进行自律规。

二、产业政策

2006年中国汽车工业协会牵头制定的《中国汽车零部件“十一五”专项发展规划》中，提出“十一五”期间鼓励自主创新型“商用车、经济型乘用车”零部件制造商“积极参与整车企业的产品研发，不断提高零部件的研发水平，形成汽车零部件系统化、模块化配套能力，在开拓国外市场的同时，积极进入全球采购体系。

”

2006年4月，中国橡胶工业协会在《橡胶工业“十一五”科学发展规划意见》中规划了非轮胎橡胶制品的发展目标：

非轮胎汽车用橡胶制品行业的重点是“培育品牌，扶持大公司、大企业集团，满足各类汽车对密封、减震、制动、传动和输油输气等配套橡胶产品的需求，高性能新产品的研发、生产、供应争取立足国，扩大生产，替代进口”；建筑工程类橡胶制品，“重点发展防水、减震产品，为市政建设、高层建筑、公路桥梁涵洞等配套，提高建筑质量”；电子、家电用橡胶制品“重点做好高端产品的配套服务”；国防用橡胶制品，“要求能满足航天、航空、航海等国防建设的需要”；胶管行业重点发展汽车胶管、海上输油胶管等高附加值产品，加快产品结构调整和产品升级换代。

在2007年1月23日由国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合制定发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中，以空气弹簧、橡胶减震器与推力杆为核心组件的商用车空气悬架作为汽车关键零部件一，被明确列为当前高技术产业化的重点领域和方向。

2008年4月14日，科技部、财政部、国家税务总局联合颁布《高新技术企业认定管理办法》，将“采用现代橡胶加工设备和现代加工工艺的共混、改性、配方技术”等高分子材料加工应用技术以与新型橡胶功能材料与制品列入“国家重点支持的高新技术领域”，将进一步推动我国非轮胎橡胶制品行业的快速发展，为拥有自主创新能力和品牌优势的企业提高技术水平、快速成长提供优良环境。

2009年10月，中国石油和化学工业协会制定和发布的《石油和化工产业结构调整指导意见》提出“加快发展高附加值、安全、节能、环保的胶管胶带产品，以与为汽车等高技术产业配套服务的非轮胎橡胶制品”，“优先发展国供不应求的紧缺产品和高端产品，努力提升自给率”，“鼓励企业兼并重组”，“促进龙头和优势企业进一步做强做大，中小企业做特做专”。

三、行业的发展现状

1、减震橡胶制品行业发展概况

（1）汽车振动和噪声问题的解决推动减震橡胶制品发展

汽车NVH特性涉与汽车安全性、经济性、环保性和可靠性等几大性能指标，是汽车界日趋重视的关键问题。

统计资料显示，汽车整车故障中约有1/3与汽车的NVH问题有关，目前世界各大汽车公司将近20%的研发费用投入到解决汽车NVH问题上。

减震橡胶制品以其优异性能，对汽车局部减震缓冲起着重要作用，成为解决汽车NVH问题的一类重要产品。

据不完全统计，减震橡胶制品占整个NVH系统减震产品需求的20%以上。

目前用于汽车的减震橡胶制品品种约有10多种，10,000多个规格，主要有空气弹簧、发动机悬置、推力杆等。

从国外发展趋势来看，随着消费者对汽车舒适性和安全性要求的提高，汽车用减震橡胶制品一直呈增长趋势，品种和数量不断增多，单车配置的减震橡胶制品数量多达50-60件。

在汽车大国中，减震橡胶制品约有90%用于汽车工业，全球汽车用减震橡胶制品市场规模已超过120亿美元。

（2）轻量化设计思想推动减震橡胶制品发展

近年来在节能减排驱动下，汽车轻量化已成为国外汽车工业发展的趋势：

根据最新资料介绍，国外汽车自身质量同过去相比已减轻了20％-26％；预计在未来的10年，汽车自身重量还将继续减轻20％（《轻量化是一场革命汽车“减肥”8%还安全吗》）；国也于2008年由中国汽车工程学会、中国一汽、东风汽车、宝钢集团、大学等12家单位共同组成了产学研一体化的汽车轻量化联盟，对汽车轻量化关键技术进行攻关。

汽车橡胶制品对金属零部件的替代是实现汽车轻量化的重要途径。

空气悬架、橡胶支座等减震橡胶制品均能有效降低汽车自重。

以重卡橡胶悬架为例，用橡胶弹簧代替钢板弹簧后整个系统每台车可减重300-500公斤，每年约燃油900L-3000L，减少CO2排放2.32吨-7.74吨（据统计汽车整备质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6L；每升油完全燃烧产生2.58KgCO2；假定重卡每年行驶10万公里）（资料来源：

《降低CO2排放的技术路线》，汽车网）。

当前节能减排已被世界主要国家纳入战略管理畴，2010年哥本哈根世界气候大会上世界主要国家均就碳排放作出承诺，其中我国承诺到2020年前我国单位国生产总值CO2排放比2005年下降40%~45%。

汽车轻量化与其带来的低碳排放效应极推动了减震橡胶制品的发展。

（3）路面保护机理研究的深入与降低路面养护成本的需求也推动了减震橡胶制品的快速发展

公路路面破坏主要来自于汽车尤其是重型载货汽车。

按照国际上通用的计算方法，汽车轴载质量对公路路面间的破坏关系呈“十六次方法则”，汽车轴载质量增加一倍，公路受损将增至原来的16倍。

减震橡胶制品一方面可通过对金属部件的替代降低汽车自重而减轻对路面负荷，另一方面，空气悬架等新型悬架产品因其振动频率低而可以有效减少车辆对路面的冲击，降低公路的维修费用。

国重卡客户长期以来依赖于超载超限创造利润的经营模式，对国公路的破坏极其严重，全国公路每年因车辆超限超载造成的损失超过300亿元。

随着重型汽车对路面破坏机理研究和认识的进一步深入与政府对高速公路养护的重视，空气悬架等新型悬架产品日益受到国有关部门的重视。

在国家颁发的《道路车辆外廓尺寸、轴荷与质量限值》（GB1589-2004）中，对装有空气悬架和橡胶悬架的车辆轴载质量限值的规定，比板簧悬架的车辆轴载质量高出15％。

此外，自2004年6月以来国对超载超限现象治理整顿力度的强化，以与近年各省市普遍实施的高速公路与部分省市开始试行的普通公路的计重收费，也进一步推动国重卡制造商改变传统经营模式，开始更多的采用空气悬架等新型悬架。

我国研究和应用减震橡胶制品的历史较久，大规模生产减震橡胶制品的历史可追溯到20世纪60年代创建的船用减震器厂（现雀来宝减震器）。

目前国从事减震橡胶制品生产的企业有3,000多家，以中小企业居多。

相对于其他非轮胎橡胶制品，减震橡胶制品与汽车NVH性能的匹配开发、设计与制造等方面的技术尚未被发达国家完全垄断。

在国汽车、机械设备、建筑桥梁工程、轨道交通等下游行业的带动下，整个行业仍处于迅速发展的阶段。

根据对空气弹簧、推力杆、橡胶软垫、空气悬架等主要减震橡胶制品的统计和估算，2005-2009年国汽车用减震橡胶制品需求量年均增长27.02%，2009年各类汽车用减震橡胶制品消费约6.48亿件，占减震橡胶制品行业需求总量的90%以上。

2005-2009年用于乘用车减震橡胶制品需求年均增长28.12%，快于商用车同期22.61%的增长率。

从需求总量结构看，2009年商用车和乘用车各消费1.18亿件和5.30亿件，分别占汽车用减震橡胶制品总需求的27.02%和81.77%。

2、胶管制品行业发展概况

胶管作为非轮胎橡胶制品的一个重要细分行业，无论在橡胶消耗量还是销售额上均已超过胶带、密封制、减震橡胶制品等。

胶管主要用于汽车工业，当前全球汽车胶管产量已占到胶管产量的一半以上（发达国家更达到了70%以上），占胶管耗胶总量的2/3，销售总额的3/4；其余胶管应用于工程机械、煤炭、轨道交通、石油、家电等行业。

胶管行业发展的推动力来自应用要求和环保要求的不断提升。

应用要求主要包括环境温度、压力、弯曲半径、输送介质、脉冲寿命、胶管径等；环保要求主要涉与汽车工业，包括介质的渗透性、废气排放、介质（如燃油和制冷剂）的变化等。

在应用要求和环保要求的推动下，胶管所用材料有较大的变化，尤其是在汽车工业中，EPDM、VMQ、FKM、ACM等高性能合成橡胶材料逐渐替代NR、NBR等传统材料应用于涡轮增压、空调、散热、燃油等汽车关键流体管路系统之中。

我国是胶管生产和消费大国，与发达国家略显饱和的市场不同，国汽车、机械、农业、石油等工业的蓬勃发展带来了对胶管持续旺盛的需求。

2006-2009年国胶管消费量年均增长10.50%，2009年胶管总需求约为6.21亿标米，产量为6.08亿标米，产销大致平衡。

在汽车胶管行业，由于汽车工业在2006-2009年年均增长速度达到了23.77%，在汽车工业的带动下，汽车胶管同期维持了13.43%的高增长态势，成为表现最好的胶管消费领域，商用车与乘用车胶管增速分别为12.46%和13.60%；2009年汽车胶管消费约为2.25亿标米，占胶管总需求的36.29%，商用车和乘用车胶管需求分别为0.61亿标米和1.55亿标米，分别占汽车工业胶管需求总量的27.13%和68.59%。

四、行业竞争格局、市场发展趋势与市场容量预测

1、行业竞争格局

轮胎与非轮胎橡胶制品，以与商用车和乘用车非轮胎橡胶制品其技术工艺存在较大区别：

（1）轮胎、非轮胎橡胶产品与其技术工艺的比较

（2）商用车和乘用车非轮胎橡胶产品与其技术工艺的比较

（3）国减震橡胶制品和胶管行业竞争特点

①减震橡胶制品行业竞争格局

目前国从事减震橡胶制品生产的企业有600家以上，其部分为中小企业，规模实力较小，具有一定规模的减振橡胶制品生产企业仅有10余家。

汽车用减震橡胶制品占据减震橡胶制品总需求的90%以上，在汽车主机配套市场上，国企业目前能给主机厂配套供应的企业不到1/10，具有系统化、模块化供货能力的企业更是寥寥无几，该市场上外资企业（含合资、独资）相对占有优势；国大部分企业主要供应售后维修市场。

国汽车工业起步较晚，国从事汽车减震橡胶制品生产的企业多从其他橡胶制品、塑料、模压等行业转型而来，在产品研发、制造技术、品质控制、生产规模等方面与国外大企业还有较大差距。

上世纪90年代以来，以、、、等地为主的汽车产业迅猛发展，给我国的减震橡胶制品行业带来了难得的机遇，一大批优秀的民族企业如中鼎股份、美晨科技等迅速发展壮大，在技术水平、生产规模等方面开始接近并在某些领域达到和超越外资企业。

由于主机厂市场竞争格局、应用条件、生产工艺等的不同，乘用车和商用车减震橡胶制品市场具有明显差异。

国乘用车市场上外资、合资企业占主导地位，使得乘用车市场成为外资、合资企业与自主品牌供应商竞争最激烈的领域之一，包括瑞典特雷勒堡集团、日本东海橡胶株式会社、中鼎股份、拓普等外资、合资企业与自主品牌减震橡胶制品供应商均主要配套乘用车市场。

相对于乘用车减震橡胶制品市场而言，商用车减震橡胶制品市场具有如下特点：

自主品牌主机厂占主导地位，外资品牌对减震橡胶制品配套市场控制力度较弱；商用车减震橡胶制品生产具有多品种、小批量特点，不同规格产品性能要求不同、生产工艺差异较大；商用车减震橡胶制品工作环境相对恶劣；减震橡胶制品与国路况的匹配性要求较高等。

上述行业特点使得乘用车和外资品牌供应商进入商用车减震橡胶制品市场面临着较大的进入壁垒和周期，因而商用车减震橡胶制品市场具有相对宽松的竞争环境。

相对宽松的竞争环境有利于拥有较强研发力量、掌握先进技术和工艺的民族企业发展，如近年来迅速崛起的美晨科技以其丰富的技术积累和高性价比产品攫取了越来越多的市场份额，快速成长成为商用车减震橡胶