项目流程管理细则办法DOCWord格式文档下载.docx

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（二）对项目可能发生的风险以及给公司带来的影响程度进行风险评估，提出风险评估报告。

（三）对《合作协议》以及其实施细则进行合规审核工作，并提出修改意见。

（四）根据项目特点，对其做风险评级工作，研究并提出业务流程、业务参数、人员管理等的判断标准或判断机制。

（五）在业务上线后，对该项目做相应的风险监测并实施持续的监控工作。

第八条技术部作为项目的开发部门其主要职能为：

（一）在项目立项时，与合作机构和单位进行业务沟通和相关技术探讨，对业务方案的可行性及实现成本进行探讨和预估，了解技术实现的细节，形成初步的技术方案。

（二）在项目立项后，根据产品部的《业务需求》由技术部项目经理组织相关人员进行需求分析，完成项目《需求分析》文档的编写。

（三）完成《需求分析》后，与产品部和业务部门讨论，由产品部根据讨论结果，完成《业务需求工单》，并共同确认项目开发周期。

（四）在开发周期内完成项目的项目进度表、概要设计、详细设计、系统编码、单元测试、综合测试以及联调测试。

项目进度表细化到每天的进度，项目负责人要每天监控开发出现的问题和进度，若预计到延迟的情况，需要负责人安排加班或者增加人员的调整，若非主观原因实在无法在计划时间内完成项目，负责人应该及时提出《进度变更单》说明原因，并同业务部门一起讨论确认《进度变更单》，以确保项目在开发周期内完成。

在项目开发期间，每个阶段开发出现的问题（主要指不能满足《业务需求》中提到的任何要求），需要技术部门提出《需求变更单》，项目负责人同业务部门一起讨论确认《需求变更单》才可继续开发。

对于产品部提出的《业务需求改进》，技术部门会同业务部门一起讨论确认《需求变更单》后才可继续开发，以保证最终实现的项目与《业务需求》及《业务需求改进》的内容一致。

对于因需求改进和需求变更引起的项目进度变化，应由相关部门共同确认，并在工单上对项目进度进行修改。

（五）技术部完成联调测试后，提交产品部，填写《项目阶段提交单》，同时需要产品部确认《项目阶段提交单》后进行业务测试，并根据测试结果进行系统改进和细节完善。

《项目阶段提交单》应包括提交测试项目、项目完成情况等内容。

（六）由产品部完成项目的业务测试，由业务部提交《上线申请表》，并会签完成后，由技术部安排时间，进行项目正式上线。

（七）在项目上线后，根据产品部对生产环境的业务测试，进行必要的修正和完善。

（八）根据技术开发的实际需要，对技术开发所需费用进行预估，对需要项目经费的项目，填写《项目费用申报表》提交计划财务部及总经理室进行审核。

第九条计划财务部门作为项目上线后的运营和财务处理的具体实施部门，其主要职能为：

（一）在项目立项时，与合作机构和单位进行财务沟通，对项目进行财务分析，形成初步的财务方案。

（二）负责对各部门提交的《项目费用申报表》进行审核，并对相关费用进行列支。

（三）在项目的实施过程中，参与与合作机构和单位的《合作协议》讨论和审核。

（四）针对《业务实施细则》中项目上线后运营参与与各部门的讨论和确定。

（五）负责在项目正式上线前与合作机构和单位的财务结算部门对接，完成交易账户开立等事宜。

（六）负责项目实施完毕转为公司正常业务后的相关的运营事宜。

第十条客户服务部作为项目的营销、对外宣传其主要职责为：

（一）在项目上线前，需要对项目实施细则做告知工作，以便对项目有一个全面具体的了解。

（二）在项目上线前，要充分完善客服Q&

A手册，并做好客服Q&

A的培训工作。

（三）在项目上线前，要及时更新客户通告，要求客服信息与项目进度相一致。

（四）当客户咨询项目时，客户服务部负责对外的业务解释工作。

第三章项目启动、立项

第十一条项目的启动、立项主要是指从与合作机构和单位进行初步商务接洽开始到双方的合作协议正式签署。

第十二条项目启动、立项基本流程

（一）与合作机构和单位进行初步的商务接洽，形成双方合作意向。

（二）进行项目可行性分析和评估、项目实施方案的评估。

（三）与各部门和合作机构讨论《业务方案》并确定。

（四）《合作协议》的编写、审核及双方的协议签署。

第十三条项目启动、立项的项目文档

文档名称

责任部门

1.《业务方案》

产品部

2.《合作协议审核会签表》

业务部门

3.《项目合作协议》

第四章项目实施

第十四条项目实施主要是指双方合作协议正式签署之后双方进入具体项目实施阶段至项目完全开发测试完毕。

第十五条项目实施的基本流程

（一）《项目费用申报表》的编写与审核。

（二）项目《业务需求》的编写、修改和定稿。

（三）填写《业务需求开发工单》确定开发周期。

（四）项目《宣传方案》的编写、修改和定稿。

（五）宣传资源整合、进行项目上线前预宣传。

（六）项目技术开发、单元测试、综合测试以及双方技术联调。

（七）进行项目的技术和业务测试、技术运营细节的完善完成上线之前的所有开发工作。

（八）《业务实施细则》的编写、修改和定稿。

（九）开立双方交易账户，正式运营，并作为业务进行考核。

第十六条项目实施的项目文档

1.《业务需求》

2.《业务需求开发工单》

3.《项目宣传方案》

业务部

4.《项目技术测试报告》

技术部

5.《项目业务测试报告》

6.《业务实施细则（测试环境）》

7.《项目费用申报表》

计划财务部

第五章项目上线及后续工作

第十七条项目上线及后续工作主要是指项目申请正式上线及后续的跟踪、宣传工作。

第十八条项目上线的基本流程

（一）填写《项目上线申请单》、《项目上线宣传单》确定正式上线时间和对外宣传时间。

（二）项目产品根据《项目上线申请单》的具体时间安排上线。

（三）进行项目上线后的生产环境的业务测试和试运营，如需修改则提出业务需求改进方案进行细节完善。

（四）正式对外宣传。

第十九条项目上线的项目文档

1.《上线申请表》

2.《上线宣传单》

3.《业务实施细则（测试环境）》

第六章项目结束

第二十条项目结束后各部门的项目负责人应做好项目结束收尾工作。

第二十一条项目小组负责人负责将项目各阶段的重要文档按顺序提供给公司办公室进行归档。

办公室应提供项目文档清单。

具体文档清单请见附则内容。

第七章附则

第二十二条项目实施的重要文档

（一）《项目业务方案》

（二）《合作协议审核会签表》

（三）《项目合作协议》

（四）《项目业务需求》

（五）《业务需求开发工单》

（六）《项目业务实施细则》

（七）《项目技术测试报告

（八）《项目业务测试报告》

（九）《项目上线申请表》

（一十）《项目宣传方案》

（一十一）《项目上线宣传单》

（一十二）《项目费用申报表》

第二十三条重要文档的流转流程规定如下：

文件名称

发起部门

流转流程

《项目业务方案》

产品部→业务部门（作为合同签署依据）→行政部门归档案

《合作协议审核会签表》

业务部门→公司各部门流转（电子文件发起,纸质会签）→行政部门归档案

《项目合作协议》

业务部门→公司各部门流转→行政部门归档案

《项目业务需求》

产品部→技术部门→业务部门→行政部门归档案

《业务需求开发工单》

产品部→业务部门→技术部门→业务部门→行政部门归档案

《项目业务实施细则》

产品部→业务部门→外部合作单位

→行政部门归档案

《项目技术测试报告》

技术部门

技术部门→产品部 

《项目业务测试报告》

产品部→业务部门&

技术部门→行政部门归档案

《项目上线申请表》

《项目宣传方案》

业务部门&

产品部→行政部门归档案

《项目上线宣传单》

业务部门→客户服务部门→行政部门归档案

《项目费用申报表》

客户服务部门

各部门直接提交计划财务部

第二十四条本办法自2015年月日开始试行。

以下为附件：

附件一：

项目管理流程图

附件二：

协议（合同）审批流转单年月日（填单日期）

协议（合同）名称

协议（合同）类别

□战略合作□合作框架□业务□广告□卡□增值□其他

协议拟定部门

协议拟定人签名

部门/项目负责人签名

拟定协议（合同）主要内容：

拟定协议（合同）金额及合作方说明：

会签部门

□计划财务部　□产品部□风险合规部□业务部　□技术研发部□行政部□客户服务部□运营部□卡

送业务部时间：

年月日

送产品部时间：

年月日

送风险合规部时间：

送运营部时间：

送技术研发部时间：

年月日

审核意见：

审核人：

　　年　月　日

送计划财务部时间：

送卡部时间：

送客户服务部时间：

送行政部时间：

分管领导批示：

总经理批示：

附件三：

XXX业务需求开发工单

需求发起部门

需求名称

项目编号

（09）字

需求类型

□新需求　　□需求改进

部门名称

主管签字：

　　年　月　日

需求概述

需求发起人（签字）：

计划上线日期

产品部意见

分管领导签字：

年　月　日

风险合规部意见

总经理室签批：

技术开发

需求优先级

□高□一般□低

需求分析

需求分析人（签字）：

年月日　

需求接收日期

年　　月　　日

开发工时：

　　　　人日

业务测试日期

主管签字

预计上线日期

上线测试

技术测试

测试人（签字）：

合规测试

需求测试

变更记录

回复部门

内容：

部门经理

说明：

1、本需求工单由需求发起部门填写，并对工单进行编号，如卡部2009年所填写的第一张工单为（09）卡字001，依此类推。

2、需求发起部门填写完成工单后，由产品部填写部门意见并交总经理进行签批，对总经理同意开发的工单进入后续流程。

3、产品部根据总经理意见编写《业务需求书》，并填写计划上线日期等内容，完成后将本工单及《业务需求书》流转至技术部。

4、技术部对开发量进行估算，并填写预计上线日期后交产品部存档管理。

附件四：

XXX上线申请表

上线产品名称

交易手续费率

　　　　年月日

计划上线时间

细则准备情况

风险合规部

风险评估情况

财务准备工作

客户服务部

宣传准备情况

综合运行部

运营准备情况

技术研发部

交易测试

业务发起方

管理平台

对账和差错处理方式

批处理

报表

脚本工具检查

对账报表

上线操作步骤（附件）

付款申请表

应急处理方案

对系统可能产生的影响

其他

分管领导签批：

总经理签批：

备注：

上述内容各部门如不够填写，请用附件附在上线申请表后。

附件五：

XXX公告及广告信息发布表

填表人：

填表时间：

客户单位

发布渠道

□962233网站主页及子页面□多媒体终端□962233语音电话

□邮件群发□其它：

发布位置

发布内容

发布期限

年月日：

至

备注

分管领导

审批意见

签字：

日期：

上线记录

下线记录

请注意：

1、在962233网站主页及子页面发布广告信息，请在“发布位置”栏写明具体的网页地址。

2、在962233电话发布广告信息，请在“发布位置”栏写明具体的语音节点。

3、按公司合同发布广告信息，请将合同复印件作为附件。

4、图片广告请将图片打印稿作为附件。

附件六：

XXX项目费用申报表

项目名称

项目类别

□基础业务□卡业务□增值业务□其他　　　　　

费用申报部门

申报人签名

项目主要内容：

类别

说明

金额

投资类

1外购软件

软件名称：

2外购硬件设备

设备名称：

3人员工时费

工时：

　　　人X　　日＝　　　人日

工时费：

　　　　元/小时

费用类

4差旅费

出差地点：

5通讯费

长途地点：

6办公费用

办公用品名称：

7会议费

会议时间：

会议地点：

8项目奖励费

奖励标准：

9车辆费用

用车地点：

10其他

大写：

合计：

综合部存档经办人：

协议（合同）编号：

《项目下线申请表》

XXX下线申请表

业务名称

希望下线时间：

下线原因

责任人（签字）：

部门经理：

协同部门

计财部

运营部

计划下线时间：