金属带锯床行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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四、行业进入壁垒8

1、技术壁垒9

2、品牌壁垒9

3、资金壁垒9

（4）管理壁垒10

五、行业发展趋势10

1、本土品牌逐步替代国际品牌10

2、行业整体向“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展11

六、市场规模及需求发展趋势11

1、我国锯床行业市场规模11

2、行业需求发展趋势13

（1）我国宏观经济仍处于平稳增长阶段13

（2）金属材料的消费量直接影响着金属切削机床的需求量14

（3）数控化和特种材料加工需求将带动高端锯床需求的增长15

七、行业风险特征15

1、宏观经济风险15

2、原材料价格波动风险15

3、市场竞争风险16

八、行业主要企业16

一、中国机床行业发展概况

机床作为“工业母机”，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。

中国的机床产业起步较低，长期以来因基础薄弱、技术落后等多重因素，在国际竞争中处于不利地位，以至于国内消费的中高端机床产品基本被国外大厂商所垄断，对我国发展制造业大国和强国的国家战略构成不利影响。

经过多年的发展积累，中国机床行业从2002年开始逐渐复苏，2004年以后加速增长。

根据美国卡德纳公司公布的世界机床生产数据，2009年我国机床行业产值跃居世界首位，同时进口和消费连续八年排名世界第一位，出口排名世界第六。

据机床工具协会统计数据，2009年我国消费机床197.86亿美元，占当年世界机床消费值的38.64%，超过了居第二到第八位国家的消费值之和。

2011年以后，随着宏观经济增速放缓，我国机床行业产值渐趋稳定，而在全球机床制造业逐步向亚洲国家转移的趋势下，我国机床行业将出现“替代进口—出口—功能部件国产化”的演变过程，未来行业仍有广阔的发展空间。

二、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

目前，国家对机床行业的管理主要是由工业和信息化部、国家发展和改革委员会依据市场化原则进行管理，产品进出口不需要配额，没有特殊限制。

中国机床工具工业协会作为行业自律组织，主要发挥协调政府、国内外同行业和用户相互关系的作用。

2、主要产业政策

提升机械装备制造水平和生产技术的自主化是我国家中长期科学和技术发展的重点课题之一，是我国制造业向高端化发展的必要因素，也是我国经济结构转型升级的重要组成部分。

锯床行业作为机械装备行业的细分行业，必然受益于国家对机械装备行业发展的政策支持。

三、锯床行业概况

1、锯床简介及产品种类

锯床是以圆锯片、锯带或锯条等为刀具，用于锯切金属圆料、方料、管料和型材等的机械设备，按照中国机械工具工业协会的统计分类标准，锯床属于机床工具中的金属切削机床。

一台完整的锯床是由底坐、床身、锯梁和传动机构、锯条导向装置、夹紧机构、张紧装置等部件构成，根据使用刀具的不同可分为弓锯床、圆锯床和带锯床等种类。

各类锯床的具体比较如下：

（1）弓锯床

锯切时将锯条张紧在弓形的锯架上，并作直线往复运动对工件进行切割。

由于弓锯切在回程时不进行切削，所以切削效率较低；

往复运动需要不断改变方向，故切削速度也较低。

弓锯床的锯体厚度大（一般在2-3毫米左右），切缝较宽，一般需要较大的动力，能耗和材料损耗都较大。

（2）圆锯床

利用主轴带动圆盘锯片做高速旋转运动进行切割。

圆锯床的锯片半径必须大于被切件的直径或高度，无法切割比其半径更大的零件。

当锯片的直径增大时，为了提高刚性，锯片的厚度也要相应加大，其锯片厚度一般在3-4毫米，致使机床本身的体积及重量也必须加大。

因此圆锯床尽管切割效率较高，但动力消耗大，特别是由于锯片太厚，锯切过程中浪费大量材料。

（3）带锯床

以张紧在两个锯轮上并由锯轮驱动的环形锯带进行切割。

带锯床的带体较薄，仅为圆盘锯片的1/7左右，因此锯切产生的锯缝窄、切断面垂直、尺寸误差小，单位切口的工艺消耗较圆锯床等可节省大量金属材料，降耗、节能效果明显。

带锯床齿尖采用的高速钢丝、硬质合金等材料，经相关工艺处理后可获得极好的红硬切削性能，使其锯切范围大幅延伸；

背部采用特种合金钢带，柔韧性极佳，适合于切割不同尺寸、不同形状的零件。

从发展历程来看，带锯床开发、普及的历史较短，但近年来技术进步显著。

与圆锯床和弓锯床相比，带锯床因其具有切割速度快、尺寸精度高、适应性广、材料损失小等特点，获得了越来越广泛的应用，正逐步代替传统弓锯床和圆锯床而开始占据主导地位。

2、锯床行业发展历程

国外锯床行业兴起较早。

1933年，美国的DOALL公司生产了世界上第一台锯床，并研发了双金属锯条、硬质合金锯条、高碳钢锯条、超强粉末合金锯条、涂镀氮化钛锯条等配套刀具。

1944年在瑞典创立的HAKANSSON公司成为世界第二家生产双金属带锯条的企业。

其后，德国、比利时、日本等发达国家相继出现了专业化的锯床生产企业。

经过八十余年的发展，目前锯床行业在发达国家日益成熟，其中德国和日本因其产品结构设计合理、制造工艺精良引领世界锯床行业的发展。

国内锯床行业发展相对较晚，最早一批锯床厂如上海木翼机械合作公司、济南二锯床集团、湖南机床厂、三门剑齿虎机电制造有限公司都创立于二十世纪六十年代，为我国锯床行业发展奠定了基础。

二十世纪八十年代以后，一批新的专业锯床生产企业诞生，其中包括博野县北方锯业有限公司（原河北锯床厂）、浙江凯达机械工具有限公司、浙江锯力煌锯床股份有限公司、浙江晨龙锯床股份有限公司、浙江雁荡山机床有限公司、浙江伟仁机械有限公司等，为锯床行业的进一步发展起到了积极推进作用。

目前国内锯床生产企业主要集中在湖南、山东、浙江三省，而浙江的锯床生产企业主要集中在缙云壶镇。

经过十多年的发展，浙江缙云壶镇带锯床生产已形成了产业集聚，其产业链不断延伸，分工也开始向专业化发展，成为国内锯床行业最重要的产业集聚区。

四、行业进入壁垒

锯床行业是一个对技术、品牌、资金、管理要求较高的行业，企业成长的周期相对较长，获得市场的认可需要时间的积累，存在一定的进入壁垒。

1、技术壁垒

锯床产品是综合机械、电子电气、力学、材料学等多种技术的复合产品，其制造链较长，对产品技术、质量的要求较高，需要各类高层次的研发人才和技术工人。

同时，锯床行业存在许多按照客户要求设计的个性化定制产品，需要强大的开发设计能力、装备能力和制造能力的支持。

没有技术的积累，很难满足客户的需求。

因此，进入本行业的技术门槛较高。

2、品牌壁垒

作为生产设备，锯床产品使用周期较长，客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，因此会非常关注生产企业的品牌。

品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的客户服务体系作为支撑，同时也需要长时间的市场检验，客户的忠诚度也比较高。

因此，生产商的品牌声誉和历史业绩对产品销售影响很大。

产品声誉的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短时期内逾越。

3、资金壁垒

锯床行业属于资金密集型行业，其生产需要高精密度的设备，对资金的需求很大，特别是制造中高档数控产品尤为如此。

同时，企业需要建立完整的制造链，才能形成规模竞争能力，这需要大量的资金投入。

因此，资金规模是行业进入的主要壁垒之一。

（4）管理壁垒

中高端数控产品的研发组织、生产组织、销售服务、技术服务、客户响应等各个方面都对企业的管理水平提出了较高要求。

特别是个性化定制类数控产品，对管理水平的要求更高。

新进入者没有长时间的积累，很难有相应的管理水平，也就很难顺利进入本行业。

五、行业发展趋势

1、本土品牌逐步替代国际品牌

从我国1968年引进带锯床到1985年底第一条国产金属带锯床诞生，在长达17年的时间里我国金属带锯床产品只能依靠进口。

由于金属带锯床进口价格昂贵，采购周期长，使锯切行业曾出现“买得起锯床，用不起带锯”的尴尬局面，一度成为制约我国锯切工业发展的瓶颈。

国产金属带锯床诞生后，我国锯切工业迅猛发展，带锯床年产量从1985年的81台增加到1990年的2,000台，年复合增长率为89.8%。

根据《中国机床工具工业年鉴（2009）》对国内24家规模以上锯床生产企业的统计，2008年我国带锯床产量达到32,600台，在1990年的基础上翻了近16倍。

与此同时，金属带锯床国内市场从1985年前完全依靠进口，到2010年本土品牌销量已经达到国内市场总销量的55%左右。

受国家产业政策的鼓励和扶持，锯床行业内企业不断加大对新材料、新工艺、新产品研制的科技投入，在扩大国内市场占有率的同时，也缩短了同国外同行间的技术差距，预计2015年本土牌锯床国内市场占有率将达到70%。

2、行业整体向“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展

经过多年的发展，国内锯床企业在锯齿结构和齿型设计、齿材和背材的选择等方面都不断取得长足进展。

在齿材方面，主要依靠改进生工艺来提升高速钢的硬度，以及采用硬度更高的硬质合金或其它超硬材料，或者在锯齿上涂镀超硬耐磨的保护膜来增强锯齿的坚韧性，防止锯齿过度摩擦和发热，以延长锯条的使用寿命；

在齿型方面，行业内不断推出针对不同切割对象的专用齿型，如专门针对难切的高硬度材料而设计的大横截面齿型，这种特殊齿型具有增强的切割面，可避免断齿，防止锯条过早失效，加快排屑，延长寿命并降低振动和噪声；

在背材方面，行业内不断研发出韧性好、张力强的冷轧合金钢带，使带锯条在工作中能承受更大的运行速度和负载压力。

未来锯床行业仍需在提高加工精度、增进使用效率、提高数控化水平、实现网络化生产维护等方面加大投入，不断提高产品的质量和性能，进一步提高国产锯床产品在国际上的竞争力。

六、市场规模及需求发展趋势

1、我国锯床行业市场规模

进入二十一世纪以来，我国制造业的迅猛发展带动了对机床等生产装备需求的快速增长。

锯床作为金属切削机床的细分行业，同样受益于宏观经济持续高速增长。

从统计指标来看，2006年锯床行业工业总产值约为6.5亿元，到2007年增长了近一倍。

2008年后，在宽松的宏观经济政策刺激下，行业规模迅速扩张，到2011年行业工业总产值达到约29亿元，较2006年增长了约353%。

2011年后，随着宏观经济增速的放缓，锯床行业也暂时陷入低谷，市场规模略有缩水，但行业集中度有所提升。

根据中国机床工具工业协会锯床分会的统计数据，2013年行业内主要22家企业产品销售收入达13亿，同比增长2%，在行业总体产值下降的情况下，其所占比重有所上升。

总体来看，目前我国锯床行业受宏观经济形势和下游产业发展的影响正处于阶段性调整阶段。

进口方面，国内锯床企业的成长对锯床产品进口产生了较为明显的替代作用。

2006年至2010年，在国内锯床行业工业总产值迅速增长的情况下，行业进口金额和进口数量整体呈下降趋势，其中进口金额由2006年的约1.07亿美元下降到2010年的约0.85亿美元。

2011年后，随着我国制造业转型升级的逐步推进，其对精密化、数控化的高端制造装备的需求进一步上升，锯床进口总金额增幅超过进口数量的增幅，表明单位产品进口价值有所上升，进口产品结构向高端化方向发展。

2、行业需求发展趋势

锯床行业作为装备制造业，其行业景气与国民经济的发展息息相关。

近两年来，我国宏观经济出现产能过剩、增速放缓的情况，对装备制造的需求有所下降，客观上造成锯床行业的发展停滞，但从长远来看，锯床行业仍有广阔的增长空间，具体原因如下：

（1）我国宏观经济仍处于平稳增长阶段

近年来，尽管我国宏观经济增速有所下降，但仍处于平稳增长阶段，2012年和2013年，GDP增长率均维持在7.7%的较高水平。

而从固定资产投资来看，2013年全社会固定资产投资总额达到447,074亿元，比2012年增长了19.3%，其中制造业固定资产投资额达到147,370亿元，比2012年增长了18.5%，表明宏观经济发展对装备制造仍有较高的需求。

尤其是在制造业转型升级的趋势下，高精度、数控化的高端机床设备的需求将有所上升。

（2）金属材料的消费量直接影响着金属切削机床的需求量

锯床作为金属切削机床的细分品种之一，其需求量受到金属材料消费量的直接影响。

近年来我国宏观经济的高速发展客观上带动了金属材料产销量的稳步增长，尤其是汽车、船舶、铁路、大型机械制造等行业对金属材料的需求稳步提升。

以钢材为例，2013年我国钢材表观消费量达到10.19亿吨，较上年同期增长了12%，近十年的平均增长率则达到28%。

钢材是最重要的金属材料之一，其产销量的稳定增加必然带来对金属切削机床需求量的稳步增长。

（3）数控化和特种材料加工需求将带动高端锯床需求的增长

随着我国经济结构的转型升级，精细化加工和节能降耗将是制造业向高端化方向发展的重要课题，客观上要求提高装备的数控化、精密化。

而从目前我国锯床行业的发展情况来看，产品结构仍以低端产品为主，数控化比例较低，未来在下游行业的反向推动下，数控高端产品将逐步替代现有的普通锯床产品。

与此同时，锯床产品的应用领域正在由传统的钢铁材料切割向新兴应用领域拓展，目前铝材、石墨、其他特种材料的切割加工需求正在逐步增长，未来将成为特种锯床产品主要的需求增长点。

七、行业风险特征

1、宏观经济风险

锯床行业属于机床细分行业，存在对下游行业的依赖风险。

制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状态，而固定资产投资需求则受制于国家宏观经济发展形势及国民经济增长幅度。

目前国家经济保持持续增长状态，但不排除未来国际国内宏观形势变动，从而影响行业发展。

2、原材料价格波动风险

目前锯床行业主要原材料为钢材，其价格走势直接影响机床行业生产成本。

近几年的钢材价格持续下降有利于锯床行业压缩生产成本，但不排除未来钢材价格上涨，导致行业整体利润下滑。

3、市场竞争风险

目前锯床行业同构化、同质化问题比较严重，产品品质差异主要体现在数控技术方面。

目前只有为数不多的大型锯床企业拥有数控技术的开发研究能力，绝大部分小企业仍存在技术力量不足、产品同构化、同质化问题，导致企业之间竞争激烈，甚至出现抄袭、冒牌、恶性降价等恶性竞争，从而对整个行业发展产生不利影响。

八、行业主要企业

目前国内的主要企业包括浙江晨龙锯床股份有限公司、浙江得力机床制造有限公司、浙江伟业锯床有限公司等，国外主要企业包括德国贝灵格公司、日本池贝公司、美国DOALL公司、瑞典HAKANSSON公司等。