中药材铁皮石斛行业分析报告.docx

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中药材铁皮石斛行业分析报告

2017年中药材铁皮石斛行业分析报告

2017年8月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业主要法律法规及政策5

二、行业概况7

1、行业发展概况7

2、铁皮石斛产业链9

3、进入行业的主要壁垒10

（1）原材料资源壁垒10

（2）资金壁垒10

（3）技术壁垒11

（4）品牌壁垒11

4、行业周期性、季节性、区域性特征11

（1）行业周期性11

（2）行业季节性12

（3）行业区域性12

三、行业风险特征13

1、自然灾害风险13

2、市场竞争风险13

3、政策风险13

4、伪品冲击风险14

四、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国家支持15

（2）市场拓展空间巨大16

（3）技术进步16

2、不利因素16

（1）未进入药食品种目录16

（2）市场规范性较差17

（3）种源混杂，产品质量难以保证17

（4）大棚种植造成石斛质量下降17

五、行业竞争状况18

1、江西瀚野生物科技股份有限公司18

2、浙江天方科技股份有限公司18

3、广东润生堂生物科技股份有限公司19

铁皮石斛是一种兰科多年生附生草本植物，又称黑节草，作为我国传统名贵中药被誉为中华九大仙草之首，药用价值极高。

铁皮石斛最早记载于《神农本草》：

主伤中、除痹、下气、补五脏虚劳、羸瘦、强阴、久服厚肠胃。

”《本草纲目》称铁皮石斛有“强阴益精、厚肠胃、补内绝不足、轻身延年”之功效。

《中华人民共和国药典》中记载铁皮石斛的功效主要为：

益胃生津，滋阴清热。

用于热病津伤，口干烦渴，胃阴不足，食少干呕，病后蓄热不退，阴虚火旺，骨蒸劳热，目暗不明，筋骨萎软。

一、行业管理

1、行业主管部门

本行业的行政主管部门为国家农业部种植业管理司，其主要职责是负责种植业的行业管理，指导种植业结构和布局调整及种植业标准化生产；拟定种植业有关标准和技术规范并组织实施；拟定种植业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；起草有关种植业的法律、法规、规章并监督实施；提出种植业科研、技术推广项目建议，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作；负责主要农作物高产创建工作，指导种植业技术推广体系改革与建设。

编制种植业基本建设规划，提出项目安排建议并组织实施；编制本行业财政专项规划，提出部门预算和专项转移支付安排建议并组织或指导实施等。

行业自律组织为中国中药协会石斛专业委员会。

石斛专业委员会的主要职能包括：

深入开展行业调查研究，制定行业发展规划、行业标准，为会员提供信息交流、生产指导，并促进石斛的流通和消费。

2、行业主要法律法规及政策

二、行业概况

1、行业发展概况

铁皮石斛是我国古文献中最早记载的药用兰科植物之一，系我国最珍贵的中药材之一，被尊列为“中华九大仙草”之首，素有“药中黄金”之美称。

其药效早在《神农本草经》及《本草纲目》中就有详细记载。

铁皮石斛具有滋阴清热、益胃生津等功效，常用于热病伤津、口干烦渴、病后虚热等多种病症。

近年来，随着人民生活水平明显提高，人们对健康逐步重视、对养生知识越来越了解，中药养生备受消费者青睐，铁皮石斛类产品的需求不断升高。

然而铁皮石斛生长周期漫长，繁殖生长条件苛刻，野生铁皮石斛已经被过度开采，濒临枯竭，1987年国务院将其列为国家重点保护植物。

为了实现铁皮石解资源的可持续利用，科研人员自20世纪70年代就开始了人工栽培技术研究工作，但直到新世纪，种子生产、组织培养和设施栽培等人工繁育关键技术才得以突破，并迅速推广应用。

近20年来铁皮石斛从无到有、高速发展，初步形成了从铁皮石斛科研、组培苗培育、种植、加工到销售的完整产业链，成为重要的高科技富民农业产业。

随着市场认可度的提高，2008-2015年我国石斛行业市场规模以50.32%的平均增速不断扩大，2015年市场规模首次突破100亿元达到112.65亿元。

其中，铁皮石斛以其卓越的药用价值独树一帜，深受消费者的青睐，2008-2015年铁皮石斛产量以45.53%的平均增速不断扩大，且占石斛行业总产量的比例不断提高，2015年铁皮石斛产量1.61吨，占比30.43%。

其发展态势具体体现在栽种地区的扩大、石斛产品种类的丰富、风险资本的投入等方面：

①栽种铁皮石斛的地区也从传统的浙江、云南两地扩展到广西、广东、福建、安徽、北京、上海等其他省市区；②截止2017年6月20日，以铁皮石斛为关键词查询国家食品药品监督管理局批准国产保健食品共99种，包括提取物、口服液、复方制剂等深加工产品；③目前已有多家上市公司介入铁皮石斛领域，部分铁皮石斛种植公司在全国中小股份转让系统成功挂牌等。

然而，铁皮石斛产业的快速发展也带来了栽培品种、栽培区域环境与技术、产品开发与质量保障等系列制约产业可持续发展等方面的问题。

生物科技基础研究的加深、生物技术进步及应用推广使得铁皮石斛的人工栽培能力得到显著提升。

生物活性物质的高科技提取工艺研发，极大丰富了保健类食品的开发，使得铁皮石斛类产品向高端保健品市场扩展延伸。

政府及行业协会相关政策、质量标准的陆续出台，使得铁皮石斛类产品的质量保障体系不断完善，石斛行业发展向标准化、规模化、集约化方向发展。

总之，生物技术进步有力地支撑了行业的快速发展，国家的鼓励政策支撑了行业的健康发展。

总体而言，我国铁皮石斛产业从原料种植到加工生产保健产品，已形成了完整的产业链，初具一定的产业规模，在品种选育、组织培养、设施栽培等人工栽培关键技术上也已取得了突破性进展，并迅速推动相关产业的发展。

但是目前国内铁皮石斛市场尚未形成垄断竞争格局，行业集中度低，大多数企业处于中小规模发展阶段，暂未推出具有强大号召力的全国性品牌。

从产业生命周期的角度而言，铁皮石斛产业处于产业的成长阶段，未来具有较强的市场前景。

2、铁皮石斛产业链

铁皮石斛产业链以中药材种植和加工为中心，上游为选育种和研发机构（药用植物资源的研究和开发等），所需原材料主要为组培瓶、琼脂、钾盐、钙盐、白糖等，供给充足，生产成本稳定，价格波动较小。

中游为铁皮石斛的种植及初加工，种植户购买成品瓶苗、炼苗，通过一定的种苗驯化过程进行种植。

铁皮石斛的初加工包括枫斗、石斛茶等。

下游为销售部门（药品的批发零售等），种植户把种植的铁皮石斛销售给散户或者大型药企，药企进行进一步的深加工，包括铁皮石斛微粉、超微粉、蜜炼石斛膏、含片、提取液等产品的研发生产。

3、进入行业的主要壁垒

（1）原材料资源壁垒

铁皮石斛加工行业以铁皮石斛为原料进行初加工和深加工，制成产品进行销售。

目前我国优质的铁皮石斛仅在云南、贵州、浙江、广东、福建等几个省市区有分布，主要受人工繁育技术及自然环境的限制。

铁皮石斛资源的地域性决定了铁皮石斛加工具有地域性的特征，非铁皮石斛产地企业进入该行业具有一定的局限性。

（2）资金壁垒

铁皮石斛种植难度极高，成本高，从培育种苗到形成初级农产品需要2-3年，收益见效慢，因此需要有充足的运营资金作为支持，并且生产基地的建立、生物技术的研发、深加工产品的开发、销售渠道的建立也需要大量资金作为前期运作资本，因此，从事本行业的企业必须具备一定的资金实力和融资能力。

（3）技术壁垒

铁皮石斛对于生长环境的要求十分苛刻，野生的铁皮石斛主要生长在海拔100-3000米高度之间，常附生于树干或岩石上，喜温暖湿润和半阴环境，不耐寒，其自然繁殖能力低、生长缓慢、生长周期过长、产量低，故在人工培育种苗及种植铁皮石斛的时候需要采取相应的技术手段适应铁皮石斛对于野生条件的要求。

（4）品牌壁垒

目前，市场销售铁皮石斛产品大多是鲜食品、枫斗，少部分为提取物、口服液、复方制剂等深加工产品，甚至还存在未获得批准文号的石斛酒、冲剂等粗制品。

与成品相比，能看得见的铁皮石斛鲜条及枫斗更受消费者青睐，然而石斛变种极多，形态相似，难以鉴别，特别是制成枫斗之后，非专业人士更是难以区别真伪。

因此，消费者更倾向于购买具有一定品牌知名度的产品，企业需要一定的时间才能赢得客户信任。

4、行业周期性、季节性、区域性特征

（1）行业周期性

目前，铁皮石斛行业呈现出一定的周期性特征，这是由铁皮石斛的生长特性所决定的。

铁皮斛种植户购进铁皮石斛种苗后，在铁皮石斛生长周期内（一般为2-3年），他们会根据铁皮石斛的生长情况决定再次购买数量及品种，而新进入的种植户会根据现有种植户的种植效果来决定种植面积。

因此，在铁皮石斛种苗销售高峰期过后总会伴随着销售低谷期的到来。

在销售低谷期中，整体行业呈现出市场规模萎缩、销售价格下降的状态。

（2）行业季节性

铁皮石斛的栽培时间一般是每年的春秋两季，且春季优于秋季。

每月都可以采摘成熟的铁皮石斛。

虽然每个季节都可以采摘铁皮石斛，但是每年12月至第二年2月是铁皮石斛采摘的最佳时期，因为这个时期的铁皮石斛内光合作用的效果不是很强，茎条内积存的氨基酸、维生素和多糖等成分都处于一年中最高，此时采摘的铁皮石斛茎杆的药效最好、价值最高。

铁皮石斛每年4~6月份开花，花瓣黄绿色，花期3~6月。

在花期内可以采摘铁皮石斛花。

（3）行业区域性

受人工培育技术及自然环境的限制，铁皮石斛的栽种主要分布于我国云南、浙江、广东、广西、贵州、江苏、安徽、福建、北京、上海等几个省市区。

传统的铁皮石斛栽培地区在浙江、云南两地，浙江省首先实现了铁皮石斛的产业化，据新华社报道，2011年浙江省铁皮石斛产业产值超过20亿元，约占全国铁皮石斛产品产值的80%。

云南省以其特有的自然环境成为铁皮石斛的另一个传统的栽种地区。

随着铁皮石斛产业的急速扩张，在经济利益的驱动下，广东、广西、贵州、江苏、安徽、福建、北京、上海等几个省市区陆续建立了完整的产业链，成为新兴的铁皮石斛栽种地区。

而铁皮石斛的消费市场主要集中在浙江与广东两省。

三、行业风险特征

1、自然灾害风险

铁皮石斛是种植行业，其主要风险是自然灾害。

铁皮石斛与气候变化关联度较高，易受旱、涝、高温、霜冻、病虫害等自然灾害影响，虽然通常在大棚中进行种植，能在一定程度上削弱自然灾害的影响，但极端天气变化会影响铁皮石斛的生长，对行业正常经营活动造成一定影响。

2、市场竞争风险

目前我国铁皮石斛行业处于起步期到成长期的过度时期，产业集中度不高，尚未形成产业集群优势。

较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的资金进入本行业，加剧市场竞争，使得铁皮石斛价格有所降低。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。

3、政策风险

目前，铁皮石斛种植属于农产品种植范畴，享受国家税收优惠政策，具体优惠政策如下：

其一，《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定：

农业生产者销售的自产农产品免征增值税；其二，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定：

企业从事中药材的种植所得免征企业所得税；其三，《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）（2008年版）》指出：

中药材种植（通过对各种药用植物的根、茎、皮、叶、花、果实、种子等，进行挑选、整理、捆扎、清洗、凉晒、切碎、蒸煮、炒制等简单加工处理，制成的片、丝、块、段等中药材）享受免征企业所得税优惠政策。

虽然目前铁皮石斛种植享受农业税收优惠，但其并不是标准的农产品，如果以后国家农业税收优惠政策调整，铁皮石斛种植可能不再享受相关政策优惠，将对行业盈利水平产生不利影响。

4、伪品冲击风险

铁皮石斛与多种同属植物如齿瓣石斛、梳唇石斛、美花石斛等，在形态上并没有显著差别，尤其是加工成枫斗后，从外观形态上更加难以区别，市场上存在将铁皮石斛近似种冒充铁皮石斛出售的现象，而且这些石斛属经过加工之后，普通的消费者很难辨认出他们之间的区别。

假冒伪劣产品的冲击会严重影响铁皮石斛产业健康、有序发展。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1