光伏太阳能支架市场分析文档格式.docx
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与大多数光伏组件框架材质相同;
不易焊接。
（2）角铁:
易于切割;
如果未电镀会快速腐蚀;
易于焊接。
（3）不锈钢:
耐久性极强;
造价昂贵，不易切割;
不易焊接;
适用于盐雾环境（如海边等）。
（4）木材:
廉价，易于切割;
需要作防腐处理;
不适合潮湿环境。
所有的支架材料都应配套使用不锈钢螺帽和螺钉。
安装太阳能光伏发电系统，支架只占整个光伏系统的5%，支架材质既要保证太阳能发电系统的安全运行又要具备成本优势。
从目前光伏发电市场的实际需要考虑，角铁和木材支架已经不具备规模发电对产品抗压、耐腐蚀、免维修等特性的需要，在此重点对比铝合金和钢结构支架。
相比钢材，铝的优势有很多，比如:
蕴藏丰富，防水，防紫外线，寿命长，无需保养，维护简单等。
寿命和保养直接关系到光伏发电系统的成本。
相比钢材，单独生产光伏支架的企业，铝的初始采购成本不占任何优势。
选择材质不能如此的“近视”，太阳能产业作为一个战略性产业，选择支架的材质要有战略的眼光。
太阳能光伏发电系统的保证寿命为30年，期间钢结构的维护成本每年增长3%，而铝结构的支架几乎不需要任何的保养与维护，且铝材在30年后依然有65%的回收率，铝价格每年预计上涨3%，钢结构在30年后基本上就是一堆废铁，无回收价值。
表1-1钢材质与铝材质成本对比
钢（元/吨）铝合金（元/吨）
初始投资成本-6,000.00-16,000.00
第01年养护成本-200.00-
第02年养护成本-212.18-
第03年养护成本-218.55-
„„-
第28年养护成本-457.59-
第29年养护成本-471.31-
第30年养护成本-485.45-
回收价值-25,243.53
实际支出-15,794.549,243.53（暂不考虑货币的时间价值）
通过上表可直观看出，30年后，随着铝价的上升，铝材的回收价值大于当初购入的价格。
所以铝合金支架的成本优势远远大于钢支架。
2光伏支架项目建设的背景和必要性
2.1项目建设背景
2.1.1铝型材在新能源环保领域广泛应用
近年来，我国新能源环保产业以年均20%以上的速度快速增长，其中应用最广泛的当属太阳能和LED等产业，而铝型材由于具有导热好、自重轻等优点，在这些行业逐渐得到大量应用。
2.1.2宏观政策
（1）针对工业铝型材在整个铝型材产品中比重过低的现状，国家相关部门对铝型材消费结构提出了指导意见，国家发改委、财政部等九部委《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》提出，铝工业结构调整的主要目标之一就是，增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到7:
3。
（2）根据国家《有色金属产业调整和振兴规划》，国家将重点支持有色金属技术改造、研发，加强高性能专用铝材生产工艺的研发;
支持技术含量和附加值高的深加工产品出口;
加大对有色金属产业技术研发和技术改造的支持力度，鼓励引导企业积极推进节能技术改造;
对技术改造的企业在发行股票、银行贷款等方面给予支持。
（3）2007年10月颁布的《铝工业准入条件》明确了新建铝加工项目的准入条件，并规定相关能耗、金属消耗指标，加强环境保护，提高了行业准入门槛。
行业准入门槛的提高将控制铝合金型材加工行业投资规模，规范行业的无序竞争，为注重产品品质、节能降耗的企业创造良
好的竞争条件。
（4）国家自2009年以来相继推出太阳能屋顶计划和金太阳示范工程。
太阳能屋顶计划综合考虑经济性和社会效益等因素，现阶段在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范;
积极支持在农村与偏远地区发展离网式发电，实施送电下乡，落实国家惠民政策。
根据计划，国内相继出台了上海10万个太阳能屋顶计划、杭州10万平方米阳光屋顶计划、上海世博会4.68一体化并网电站等项目。
金太阳示范工程将成为前期财政部出台的“太阳能屋顶计划”的一项补充。
“金太阳示范工程”是国家2009年开始实施的支持国内促进光伏发电产业技术进步和规模化发展，培育战略性新兴产业的一项政策.“金太阳”工程是继中国政府在3月出台对光电建筑每瓦补贴20元政策之后的又一重大财政政策，将适时地推动中国光伏发电项目的发展。
2.2项目建设的必要性
（1）环境保护和可持续发展战略的要求。
传统的燃料能源正在一天天减少，对环境造成的危害日益突出，同时全球还有20亿人得不到正常的能源供应。
这个时候，大力发展可再生能源市场亟不可待。
太阳能以其独有的优势而成为人们重视的焦点。
丰富的太阳辐射能是重要的能源，是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。
光伏发电是利用太阳能的最佳方式，作为光伏组件生产的一部分，支架系统的制造伴随光伏产业的发展而迎来巨大的市场空间。
（2）国内光伏发电行业进入商业运行阶段的需要。
太阳能光伏发电技术在中国处于早期商业应用阶段，在政府的支持下，尤其在政府推动下，中国光伏发电产业于20世纪70年代起步，90年代中期进入稳步发展时期，太阳电池及组件产量逐年稳步增加。
经过30多年的努力，已迎来了快速发展的新阶段。
年均增长速度超过25%。
预计光伏发电到2020年立即安装达30GWp。
图表2-1光伏发电装机预测
项目单位201020152020
太阳能电力总装机GW585750950
中国年发电总量TWh275035004500太阳能电池累计装机GWp0.64.230
光伏发电装机比例%0.10.63.1资料来源:
《中国光伏产业发展研究报告》
（3）集团公司整合资源实现多元化经营的需要。
铝作为光伏支架项目最基础的原材料，其购入成本直接影响光伏支架产品的利润空间。
集团公司在内蒙古开发的铝产业基地，恰好可以与光伏支架项目组成上下游产业链，形成优势互补。
充足的原材料供应，降低了项目开发的风险，有利增强了项目开发的可行性。
（4）政府积极制定光伏发展计划和强有力的政策支持。
（5）光伏产业技术发展、成本下降，并网技术成熟，可以替代部分常规能源。
3.光伏支架产品制造设备与生产工艺介绍
3.1光伏支架产品制造设备
光伏支架加工设备主要有:
熔铸炉、锯切机、铝棒加热炉、挤压机、开槽机、穿条机、时效炉、喷涂设备、氧化设备、电泳设备，另外还有一些其它辅助设备及工器具。
其中挤压机与表面处理设备（喷涂设备、氧化设备、电泳设备等）是关键设备。
3.2光伏支架生产工艺
铝合金型材生产流程主要包括熔铸、挤压和上色（上色主要包括:
氧化、电泳涂装、氟炭喷涂、粉末喷涂、木纹转印等）三个过程。
3.2.1熔铸
熔铸是铝材生产的首道工序。
主要过程为:
（1）配料:
根据需要生产的具体合金牌号，计算出各种合金成分的添加量，合理搭配各种原材料。
（2）熔炼:
将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化，并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。
（3）铸造:
熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下，通过深井铸造系统，冷却铸造成各种规格的圆铸棒。
3.2.2挤压
挤压是型材成形的手段。
先根据型材产品断面设计、制造出模具，利用挤压机将加热好的圆铸棒从模具中挤出成形。
常用的牌号6063合金，在挤压时还用一个风冷淬火过程及其后的人工时效过程，以完成热处理强化。
不同牌号的可热处理强化合金，其热处理制度不同。
3.2.3上色
在此主要介绍氧化过程。
挤压好的铝合金型材，其表面耐蚀性不强，须通过阳极氧化进行表面处理以增加铝材的抗蚀性、耐磨性及外表的美观度。
其主要过程为:
（1）表面预处理:
用化学或物理的方法对型材表面进行清洗，裸露出纯净的基体，以利于获得完整、致密的人工氧化膜。
还可以通过机械手段获得镜面或无光（亚光）表面。
（2）阳极氧化:
经表面预处理的型材，在一定的工艺条件下，基体表面发生阳极氧化，生成一层致密、多孔、强吸附力的AL203膜层。
（3）封孔:
将阳极氧化后生成的多孔氧化膜的膜孔孔隙封闭，使氧化膜防污染、抗蚀和耐磨性能增强。
氧化膜是无色透明的，利用封孔前氧化膜的强吸附性，在膜孔内吸附沉积一些金属盐，可使型材外表显现本色（银白色）以外的许多颜色，如:
黑色、古铜色、金黄色及不锈钢色等。
5光伏支架市场分析
5.1光伏支架市场需求分析
国内光伏支架市场需求的主要推动力是光伏发电市场的需求，中国光伏发电的市场主要在几个方面:
（1）通信和工业应用（大约占到40%）:
微波中继站;
光缆通信系统;
无线寻呼台站;
卫星通信和卫星电视接收系统;
农村程控电话系统;
部队通信系统;
铁路和公路信号系统;
灯塔和航标灯电源;
气象、地震台站;
水文观测系统;
水闸阴极保护和石油管道阴极保护。
（2）农村和边远地区应用（大约占50%）:
独立光伏电站（村庄供电系统）;
小型风光互补发电系统;
太阳能户用系统;
太阳能照明灯;
太阳能水泵;
农村社团（学校、医院、饭馆、旅社、商店、卡拉OK歌舞厅等）。
（3）光伏并网发电系统（10%）
图4-1国内光伏支架市场需求预测
国内光伏支架系统安装预测（GWp）
35
30
25
20
15
10
4.250.6
201020152020
近期中国光伏支架需求市场仍将是为无电地区供电为主，同时集中型光伏并网发电站安装市场和一体化安装市场存在巨大的预期市场。
（1）户用光伏发电系统安装:
户用光伏系统和独立电站是解决中国边远无电地区居民和社会用电问题的重要方式。
随着边远地区经济发展和农牧民收入水平的提高，户用光伏系统安装系统存在一定的市场潜力。
预计到2020年全国累计推广10-100Wp的户用光伏发电系统安装量达到1000万台。
（2）独立/村级光伏电站:
几个千瓦到兆瓦级的独立光伏电站具有质量稳定、维护方便、安全可靠、故障率低等优点，适用于人口相对集中的无电县、乡、村。
预计到2020年小型独立
光伏电站的安装总量达到450MW。
（3）并网光伏发电系统:
对于联网的光伏发电系统，虽然国家自1997年以来相继建设了一些示范性的并网光伏发电系统，但是由于在电网覆盖的地区，光电应用成本太高，目前没有竞争力。
但作为光伏发电未来应用的重要领域之一，预计并网光伏发电系统在未来10-20年内将迅速发展。
5.2光伏支架市场供给分析
光伏支架市场供给信息以在光伏产品生产商专业网站——易恩孚网（）上注册的45家国内光伏支架生产商为例，进行初步分析。
4.2.1区域分布分析
图4-1国内光伏支架生产商区域分布图
西部
2%
中部
东部
96%
45家光伏支架生产商中，东部或东南沿海发达地区有43家，占生产商总数的96%;
中部地区和西部地区各有1家，由此可以看出，生产光伏支架的企业在国内区域分布极不均衡，绝大部分分布在东部和东南沿海。
图4-2东部及东南沿海地区光伏支架生产商区域分布图
其他地区
28%江苏
44%
深圳
12%上海
16%
其中东部和东南沿海地区43家生产商中，江苏省有19家，占东部和东南沿海地区总数的44%,是国内光伏支架生产商最集中的省份;
上海有7家，占东部和东南沿海地区总数的16%，深圳有5家，占东部和东南沿海地区总数的12%，其他28%分布在山东、河北、广东、福建等地。
4.2.2产品类型分析
图4-3国内光伏支架系统类型占比图
类型不明地面、屋顶、一体24%化
41%
屋顶
地面地面、一体化地面、屋顶11%4%18%
45家生产光伏支架的企业中，有18家同时生产地面、屋顶和一体化三类支架系统，占生产
商总量的40%;
生产地面和屋顶两类支架系统的厂家有8家，占生产商总量的18%;
只生产地面支架系统的生产商有5家，占生产商总量的11%，生产地面和一体化支架系统的厂家有2家，只生产屋顶支架系统的厂家有1家，另有24%共11家企业生产的支架系统类型信息不明。
6SWOT分析
6.1优势分析
（1）集团公司作为国内知名民营企业，拥有经营理念新，制度健全，企业文化底蕴浓厚，经营效率高，稳健务实等优秀品质，这些都是项目成功开发的有力的保证。
（2）可就近在中西部选址建厂，争取西部大开发给予的政策上的优惠，节约人力、财力成本。
（3）集团公司在内蒙古开发的铝产业基地，可以与光伏支架项目组成上下游产业链，形成优势互补。
充足的原材料供应，降低了项目开发的风险及生产成本，有利增强了项目开发的可行性。
（4）目前超过50%的光伏支架需求市场仍以农村和边远地区为主，而96%的供给市场位于东部发达地区，一方面在中西部开发此项目市场竞争小，另一方面更靠近主要的需求市场，减少了产品安装的运输成本，有利于市场开发。
6.2劣势分析
（1）光伏支架项目是光伏产业和铝深加工结合的制造业，集团公司无类似的开发经验，开发过程中容易走进误区，浪费人力、财力和物力成本，有一定的风险。
（2）光伏支架项目在铝型材行业中属于技术和资金密集型深加工类型，对技术和设备要求较高，从而占用较大资金，增加财务风险。
（3）集团公司初次涉足光伏支架制造行业，需要建立专门的光伏支架产品营销团队和销售渠道，用以开拓市场，增加了产品销售成本。
6.3机会点
（1）光伏安装市场从国际逐步转向国内。
目前我国光伏产品的产量已经稳居世界第一位，但是其中90%以上的产量用于出口，不久的将来，随着金融危机后各国太阳能政策的转变和我国政策的大力扶持，光伏产品安装将逐步从国际市场转入国内市场，中国有望取代西班牙和德国成为全球最大的光伏产业终端安装市场，国内光伏支架生产将同时迎来巨大的商机。
（2）针对工业铝型材在整个铝型材产品中比重过低的现状，国家相关部门对铝型材消费结构提出了指导意见，国家发改委、财政部等九部委《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》提出，铝工业结构调整的主要目标之一就是，增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到7:
（3）根据国家《有色金属产业调整和振兴规划》，国家将重点支持有色金属技术改造、研发，加强高性能专用铝材生产工艺的研发;
（4）宏观调控推动国内光伏安装市场发展。
国家自2009年以来相继推出太阳能屋顶计划和金太阳示范工程。
（5）从生产商区域分布来看，96%以上的生产商集中在东部发达地区，特别是是江苏、上海和深圳等地。
生产区域过于集中，土地成本高。
且距离中西部边远地区安装市场远，运输成本高。
本项目可以避开东部激烈的竞争市场，在中西部选择合理的地理位置选址建厂，创造区位优势。
（6）从光伏支架供给市场销售的支架类型来看，地面、屋顶和一体化安装的综合性生产厂家占到41%，项目在资金和技术条件允许的情况下可以全面覆盖这三种类型，有助于提高安装市场的占有率。
6.4威胁点
（1）行业进入门槛高。
2007年10月颁布的《铝工业准入条件》明确了新建铝加工项目的准入条件，并规定相关能耗、金属消耗指标，加强环境保护，提高了行业准入门槛。
行业准入
门槛的提高将控制铝合金型材加工行业投资规模，规范行业的无序竞争，为注重产品品质、节能降耗的企业创造良好的竞争条件。
（2）客户对铝合金支架产品的信赖度不足，对铝材在性能，特别是材质硬度上缺乏了解。
所以需要了解在光伏支架生产行业中，现有企业生产的支架所采用的材质，以及各种材质的市场占有情况。
7初步结论
初步分析，光伏支架项目在国内目前市场总量较小，开发空间有限，且相对传统型材制造业行业进入门槛，以及对资金和技术的要求更高。
但是随着国内政策支持力度的加大，安装市场有国际转向国内，项目未来前景还是看好的。
宋巍巍
2010.8.19
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