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7.1宏观经济30
7.2原料35
7.3供应情况35
7.4下游需求35
7.5相关政策35
1．相关定义及生产工艺
聚氯乙烯（polrvinylchloride）
俗称PVC，又称PVC树脂或PVC粉，是重要的有机合成材料之一。
化学结构式：
（CH2-CHCl）n，分子量：
36500～937503。
其产品具有良好的物理性能和化学性能，广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。
PVC树脂，物理外观为白色粉末，无毒、无臭。
相对密度1.35－1.46，折射率1.544（20℃），不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。
除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的烧碱，此外，对于盐类亦相当稳定；
PVC在火焰上能燃烧并放出HCl，但离开火焰即自熄，是一种“自熄性”、“难燃性”物质；
PVC在100℃以上开始分解并缓慢放出HCl，随着温度上升，分解与释放HCl速度加快，致使PVC变色。
PVC是由氯乙烯通过自由基聚合而合成的。
由悬浮聚合法、乳液聚合法和本体聚合法，以悬浮聚合法为主，约占PVC总产量的80%左右。
行业内一般将PVC生产工艺依据氯乙烯单体的获得方法来区分，可分为电石法、乙烯法和进口（EDC、VCM）单体法（习惯上把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法）。
根据生产方法的不同，PVC纯粉分为：
通用型PVC树脂、高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂。
通用型PVC树脂是由氯乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成的；
高聚合度PVC树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂；
交联PVC树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。
Chemease报道的PVC包括电石法及乙烯法的通用性和高聚合度PVC。
PVC树脂可加工成各种塑料制品，按其用途可分为软质和硬质产品二大类，主要用于生产透明片、管件、金卡、输血器材、软、硬管、板材、门窗、异型材、薄膜、电绝缘材料、电缆护套、输血料等。
分子式：
（CH2-CHCl）n
相对分子质量：
36500～937503（按2001年国际相对原子质量）
中华人民共和国国家标准GB/T5761-2006
质量标准：
GB/T5761-2006
地域名词
化工产品
1.2PVC生产工艺简介
PVC树脂是由VCM（氯乙烯单体）聚合而成的高分子塑料。
就全球来看EDC（1,2-二氯乙烷）是VCM的主要来源，上溯到乙烯及石脑油，这条生产工艺又被业内人士统称为石油法生产工艺或者乙烯法生产工艺。
然而在中国，占据了行业主导地位的却是电石法生产工艺或乙炔法生产工艺。
这一生产工艺在中国之外已经基本绝迹，但是依托于充沛的原料资源以及特殊的经济发展时期使得这一生产工艺在中国得以蓬勃发展。
中国的能源结构是典型的缺油、少气、富煤。
由于需要高额的前期资金投入，因此依赖于乙烯、EDC和VCM的乙烯法生产工艺在经历了初期的迅速扩张后，增速较缓慢。
而电石法生产工艺却凭借自身的各种优势得到了发展机会。
根据原料来源，中国的PVC生产装置可以分为四种：
电石法生产工艺、一体化乙烯法生产工艺、进口EDC和进口VCM生产工艺，大致工艺流程如下图所示，但在实际运用中，中国市场通常将根据来源的不同，统分为电石法和乙烯法。
中国PVC生产工艺流程
值得一提的是，在整个生产流程中，烧碱和液氯是以1：
1.1的比例生产出的。
所以PVC行业始终被列入氯碱工业的范畴之内。
也正因如此，对于一个拥有相关氯碱装置的PVC生产企业而言，判断其真正的运营情况的指标是单位电化学价格（ECU），而在中国的氯碱行业，目前这一概念并未被广泛使用。
2.2011年市场整体简述
2011年，世界经济依然处于混乱状态，美债危机和欧债危机多次来袭，标普陆续下调包括美国在内多个国家的信用评级以及世界经济的增长率预测被多次下调，抑制通货膨胀成为政府最主要的目标。
2011年上半年中国PVC市场整体显现窄幅波动走势为主，价格范围基本在7,600-8,200元/吨区间，而到了下半年尤其是中秋过后，中国PVC市场下跌速度加大，到10月21日，电石法PVC价格已经下跌至6300元/吨左右，而乙烯法PVC的价格在6900-7200元/吨。
据统计，截止2011年10月
21日电石法PVC树脂平均价格为7682元/吨，乙烯法PVC树脂平均价格为8212元/吨，分别较去年同期上涨4.1%和6.9%（2010年同期电石法和乙烯法树脂均价分别为7378元/吨和7680元/吨）。
2011年PVC市场同宏观紧密相连，CPI的持续高位使得国家今年资金从紧的政策一直持续。
自今年1月至今，央行已经连续6次上调存款准备金率，大中型金融机构存款准备金达到21.5%历史高位；
至7月份央行今年已经连续加息3次，5年期以上的基准利率达到7.05%的历史高位；
8月份，央行将社保基金纳入金融机构存款准备金率范围，使得市场上的流动资金进一步减少；
9月份，温州民间贷款问题爆发，部分从民间借贷的企业承受不了高额利息，老板跑路的状况频发，进一步显现了今年一直存在的资金荒的问题。
资金荒对PVC上中下游企业均有影响，尤其对中小下游企业而言，今年资金紧张的情况造成其贷款难贷，而始终维持按需采购的节奏，无力囤货。
并且由于对宏观市场预期较差，部分中小下游企业也不愿冒险去接一些盈利有限的订单，以避免在生产过程中可能面临的资金链断裂的风险。
此外，电荒也成为市场的焦点之一，煤价持续上涨导致火力发电企业面临巨大亏损。
从而，自6月1日起，发改委上调15省市商业、工业用电价格，平均上调1分6厘7，上网电价平均上调2分钱，上调电价的十五个省市分别是湖南、贵州、重庆、山东、山西、河北、陕西、甘肃、青海、河南、湖北、四川、江西、安徽、海南。
然而上调电价对PVC影响并不十分严重，主要由于大部分PVC和原料电石的产地均不在上调区域范围内。
但一度对西南地区主要生产工厂也产生了限产的影响。
而后6月份以后，华南地区限电的情况较华东更为严重，也部分影响到PVC终端的需求，并且华南部分地区限电情况一直持续到9月。
中国楼市的调控政策愈加严厉，限购令已经延伸到二三线城市，造成今年楼市依然较为冷淡。
虽然住建部要求1000万套保障性住房中的1/3要在十月底前主体完工，但是依照目前的建设进度，这一目标的完成的困难较大。
并且考虑到PVC主要下游型材管材行业主要用于房屋建设后期，所以需求的上升有一定的滞后性，今年保障房对于PVC市场下游需求的增长较为有限。
2011年最出乎市场人士预料之外的当属3月份日本大地震和海啸所造成的供需缺口给中国氯碱市场带来的机遇。
日本地震海啸造成日本国内三分之一的氯碱装置受损，从而3-6月份期间，国际市场上烧碱和PVC缺口明显，尤其烧碱市场在上半年出口价格一度高点达到近500美元/吨，从而使得上半年国内烧碱利润十分可观，以碱养氯的情况再次成为主导。
而3-5月份期间国内的PVC出口也再次跃起，上半年出口总量较去年一整年出口总量相近。
当然，5月份台湾台塑麦寮装置起火及检修事件也某种程度上受
益了国内烧碱和PVC市场。
而期货方面则如同宏观经济面一样较为复杂，对于PVC产品而言，除了主力合约V1103月份受到期货资金面异常关注，同时大量套保和投机交易出现外，从V1105到V1201都是处于逐步走弱的趋势，对现货市场更多是心态上的影响，并无明显指导意义。
展望2012年，国家十二五规划明确表明要大力调整经济结构，改进经济增长方式，缩小地域之间贫富差距，加大中西部地区建设提高城镇化进程，以及推广保障性住房等等，都让我们看到中国未来经济发展的动力，同时也让我们对PVC的发展充满期待，尽管目前中国PVC处于明显的供给过剩局面，相信随着国内整体经济结构的调整，PVC行业也将在优胜劣汰的调整过程中获得新的发展机遇。
3.中国PVC供应分析
3.12011国内生产情况
3.1.1区域供应
东北地区
截止2011年底，东北地区PVC产能统计67万吨/年，占全国产能3.1%。
东北地区近几年来产能关停现象较为严重，当地原有6家PVC生产企业，但本溪东方氯碱责任有限公司从2008下半年起关停，哈尔滨华尔的3.3万吨装置于从2009年4月起关停，牡丹江东北高新的4万吨PVC装置于2008年下半年起停车，黑龙江齐化的8万吨装置于2007年8月份关停。
同时近几年，东北地区PVC装置扩产较少，今年仅有黑龙江齐化6月投产的22万吨电石法PVC生产装置；
东北高新将于2012年投产12万吨电石法PVC装置。
华北地区
截止2011年底，华北地区（包括山东、内蒙古地区）PVC产能统计825.5万吨/年，占全国产能的37.7%。
由于今年产能统计中按照新的方法论的情况，将山东地区划为华北地区范围，因此今年华北地区的产能较去年年报统计有了大幅变化。
华北地区是我国PVC生产企业较为集中的地区，就生产企业数量而言，是国内最大的PVC生产基地，截止2011年底，共有32家PVC生产企业正常运行。
但是除了位于天津、河北金牛和齐鲁的几套乙烯法和混合法PVC生产装置外，其它位于河北、山西、内蒙以及山东的PVC生产装置均为电石法PVC生产工艺。
华北地区的后续扩产主要位于内蒙以及山东、山西地区，尤其是内蒙地区资源优势较为明显，后期扩产的项目较多。
据粗略估计，到2012年华北地区的PVC产能将达到近1100万吨。
华东地区
截止2011年底，华东地区PVC产能统计280.2万吨/年，占全国产能的12.7%。
同样因为今年新的统计方法，华东地区产能仅统计江浙沪皖赣几省，而PVC装置较多的山东地区的产能计入华北地区，因此华东地区的产能较2010的统计有了较大变化。
华东地区跟其他地区不同，PVC装置乙烯法生产工艺的比重较大，国内主要的乙烯法PVC装置包括上海氯碱、台塑宁波、苏州华苏、江阴华士玻璃、韩华宁波等等。
同时也包括后期将要扩产的泰州联成等等。
2011年华东地区扩产的较大的电石法装置仅有安徽华塑股份有限公司（淮北矿业（集团）有限责任公司）的年产46万吨的装置，该公司预计2012年产能达到100万吨。
华中地区
截止2011年底，华中地区拥有10家PVC生产企业处于平稳运行当中，产能为228.5万吨/年，占全国PVC产能的10.4%，全部为电石法PVC生产工艺。
至2012年该地区还有70万吨左右的新项目计划投产，主要集中在河南地区。
华南地区
华南地区目前处于平稳生产的PVC生产企业依然只有4家，分别为广州东曹、广西田东锦盛、广西南宁化工以及广西柳化氯碱，，当地PVC产能是62万吨/年，，占全国产能的2.9%。
扩产方面，目前了解到东曹广州表示有计划2013年扩产至57万吨/年，另外，南宁绿洲将在2012年投产30万吨的项目，但扩产时间尚无定论。
初步预计，2013年华南的PVC产能将达到近150万吨。
西南地区
截止2011年底，西南地区9家PVC正常生产企业，总产能为220.0万吨，年产能占到了全国产能的10.0%。
西南地区的PVC生产企业全部为电石法生产工艺。
今年西南地区东方希望和乌江实业合资氯碱项目正常开车，设计产能20万吨/年。
2012年云南南磷、云南盐化和乐山永祥等均有扩产计划。
如果这些项目按时投产，2012年西南地区PVC产能将达到近200万吨/年。
西北地区
截止2011年底，西北地区有11家PVC企业处于正常生产，总产能将达到508.5万吨，占全国产能的23.2%，且全部为电石法PVC生产工艺。
西北地区的资源优势近年来越来越凸显，新疆地区一体化的PVC企业新疆天业和新疆中泰产能依然位于全国前列，截止年底两家工厂的产能分别为160万吨/年和90万吨/年，且两家工厂远期依然有长期规划。
另外，陕西北元在2011年也大幅扩产，截止年底产能将达到110万吨/年，超过新疆中泰位居中国PVC企业单产能力第二位。
另外，一些新的PVC项目未来也将在新疆投产，比如新疆宜华60万吨/年项目等。
图1:
2011年PVC产能地域分布
总体而言，2011年PVC的主要产能依然分布华北、西北和华东三个地区。
截止2011年底统计，由于今年产能统计中，将山东省产能计入华北地区，因此华北地区的有效产能达到了825.5万吨，占全国生产能力的37.7%；
其次是西北地区，由于近些年西北地区的资源优势逐渐凸显，西北地区的产能得到了增长，2011年有效产能达到508.5万吨，占全国生产能力的23.2%；
华东地区由于今年统计中去除了山东地区的产能，因此占全国总产能的比重有所下降，华东地区的工厂多为乙烯法PVC生产方式，截止2011年底，华东地区的有效产能约为280.2万吨，占全国总产能的12.7%。
此外，华中和西南地区分别占据10.4%和10.0%的产能。
华南和东北地区依然是PVC产能最薄弱的地区，仅占据全国产能的2.9%和3.1%。
3.1.2产量情况分析
表1：
2010-2011年中国PVC产量月度对比
单位：
万吨
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
94.9
93.7
102.6
103.7
97.9
107.7
104.1
113.8
109.3
2011年累计
188.6
291.2
394.9
492.8
600.5
704.6
818.4
927.7
2010年
88.8
83.7
90.6
91.7
97.1
98.7
96.8
95.3
98.1
同比增减（%）
6.87
11.95
13.25
13.09
0.82
9.12
7.54
16.24
20.64
伴随2011年产能的扩张，2011年中国PVC月产量上升至100万吨/月左右数量级别。
较2010年增幅明显。
而具体来看，从3月以后，PVC的产能基本都维持在100万吨/月以上，在8月份甚至达到了113.8万吨，主要由于3月日本地震后，烧碱行情一路上扬并且始终处于高位，加之液氯行情始终较差，氯碱工厂为了维持一定利润使得PVC装置的负荷始终处于高位。
但总体来看，由于产能严重过剩，导致全年平均开工率仅仅能在60-70%区间波动。
图2:
2011年中国PVC月供应情况
3.1.32012扩产统计
表2：
2012年中国PVC主要扩产企业
一级地域
二级地域
工厂名称
生产工艺
2011
2012
新增产能
计划时间
华中
河南
新乡树脂厂
电石法
3.5
10
6.5
2012年
河南永龙化工有限公司
30
永煤永银化工氯碱有限公司
20
湖南
建滔实业（衡阳）有限公司
华东
安徽
安徽华塑股份有限公司
46
100
54
江苏
江阴市华士玻璃钢化工厂
乙烯法
5
35
江苏江东化工股份有限公司
15
江西
江西蓝恒达化工有限公司
浙江
杭州电化集团股份公司
2011年
台塑工业（宁波）有限公司
40
55
华北
山东
山东德州实华化工有限公司
12
43
31
茌平信发华宇氧化铝有限公司
电石法
60
160
青岛海晶化工集团有限公司
16
24
济宁金威煤电有限公司
7
37
内蒙古
中盐内蒙古吉兰泰盐化集团公司
2012年
内蒙古君正化工有限责任公司
80
内蒙古晨宏力化工集团有限公司
河北
河北盛华化工有限公司
34
14
山西
山西阳煤氯碱化工有限责任
唐山三友集团有限公司电石法
西北
宁夏
宁夏英力特化工股份有限公
27.5
52
24.5
陕西
陕西金泰氯碱化工有限公司
25
新疆
新疆中泰化学股份有限公司
90
250
甘肃
甘肃北方三泰化学有限公司
新疆圣雄能源开发有限公司
新疆宜化化工股份有限公司
新疆伊犁南岗化工氯碱项目
华南
广西
南宁绿洲化工有限责任公司
广西柳化氯碱有限公司
西南
四川
乐山市永祥树脂有限公司
32
成都华融化工有限公司
8
云南
云南南磷集团股份有限公司
26
云南盐化股份有限公司
13
17
浩森化学工业有限公司
总计
970
3.22011进口情况
据海关统计，2011年中国PVC树脂（包括HSCode39041090）1-9月进口累积数量为75.97万吨，而2010年同期（1-9月）的进口数量为85.91万吨，2011年1-9月份中国PVC树脂进口较去年同期减少11.6%。
图3:
2011年1-9月中国PVC进口逐月统计（包括HSCode39041090）
表3：
2011年1-9月中国PVC进口逐月统计（包括HSCode39041090）
总进口量
合计
13.49
8.79
10.57
8.25
5.95
6.04
6
7.59
9.29
75.97
2010
9.32
7.52
11.88
8.04
7.86
9.21
9.41
10.89
11.78
8.57
11.51
13.93
119.91
表4：
2011年中国PVC进口执行关税
表5：
中国对原产自台湾、日本、美国、韩国和俄罗斯的PVC树脂执行的反倾销税率
计价方式：
完税价格*（1+反倾销税率）
3.2.1进口国分析
就来源地来看，2011年1-8月份前几位来源地及数量为：
美国20.1万吨（30%））、日本18.8万吨（28%）、台湾18.1万吨（27%））、泰国2.2万吨（3%））、印尼2.2万吨（3%）、韩国1.6万吨（3%）。
2011年美国、日本、台湾依旧是中国大陆最主要的PVC供应方。
表6：
2009-2011年8月PVC进口量按国别分
图4：
2011年1-8月PVC进口量按国别
3.2.2海关分析
表7：
2009-2011年8月PVC进口量按进口海关分
图5：
2011年1-8月PVC进口量按进口海关分
就各个海关来看来看，2011年1-8月份进口量前几位海关及数量为：
黄埔海关18.2万吨（27%）、深圳海关17.8万吨（27%）、上海海关9.4万吨（14%）、厦门海关5.5万吨（8%）、广州海关3.6万吨（6%）、南京海关2.9万吨（4%）。
2011年，中国大陆PVC进口的主要还是通过黄埔海关、深圳海关、上海海关、厦门海关以及广州海关，跟
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