大众汽车电动化转型研究报告Word文档下载推荐.docx

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2.1.2电动化平台：

完全自主、对外开放...............................................................................................9

2.2智能网联布局：

自研智能、网联、数字化软件，与四巨头开展合作.................................................11

2.2.1自研软件：

聚焦智能化、网联化、数字化..................................................................................11

2.2.2对外合作：

联合四巨头发展智能化、网联化技术......................................................................11

3生产布局：

以德国和中国为MEB工厂急先锋................................................................................................12

3.1传统汽车生产布局：

欧洲和亚洲是其最大市场，大众倾向于本地化产销........................................12

3.2纯电动汽车生产布局：

到2022年底建设8个MEB工厂，德国和中国工厂建设早、产能大.......12

4产品布局：

因地制宜、从低端到高端，推出纯电动车型..............................................................................14

4.1分品牌：

从低端到高端，以大众、奥迪、斯柯达、西雅特为前锋....................................................14

4.2分市场：

因地制宜、市场导向，欧洲、中国、美国以不同车型为前锋............................................16

4.2.1欧洲市场：

紧凑型轿车ID.3为首款欧洲上市MEB车型.........................................................16

4.2.2亚洲市场：

聚焦中国，首款MEB纯电动车型选择SUV.........................................................16

4.2.3北美市场：

聚焦美国，以SUV、厢型车作为前锋....................................................................17

5配套布局：

建设全场景充电体系，采取线上、线下无缝衔接新零售策略..................................................18

5.1充电配套：

高速公路、工作、公共、家用四种充电场景皆有布局....................................................18

5.2销售配套：

拓展直销，线上、线下无缝衔接，经销商成顾问............................................................19

6展望与建议..........................................................................................................................................................20

6.1大众电动化转型核心优势：

体系成熟、底蕴深厚、规模庞大............................................................20

6.2大众电动化转型相关影响：

以欧洲为突破点，德系车企全球新能源汽车市场份额提升，自建电池工

厂或成趋势.......................................................................................................................................................20

6.3本土新能源车企如何应对：

以自主创新固本、以开放合作共赢、发扬本土特色实现差异化........21

3

图表目录

图表：

大众电动化转型三个阶段.............................................................................................................................5

大众柴油门事件三个阶段.............................................................................................................................6

大众“柴油门”历年支付款项..........................................................................................................................6

欧洲碳排放标准（g/km）...................................................................................................................................7

德国电动车补贴政策梳理.............................................................................................................................8

2015-2019年全球新能源汽车销量...............................................................................................................8

2015-2019年特斯拉新能源汽车销量...........................................................................................................8

电池布局三步走.............................................................................................................................................9

大众传统汽车平台及产品矩阵.....................................................................................................................9

大众纯电动车平台规划...............................................................................................................................10

大众电动化平台布局三步走.......................................................................................................................10

大众软件系统聚焦五个领域........................................................................................................................11

大众智能网联技术对外合作布局...............................................................................................................12

2019年大众工厂各洲数量分布..................................................................................................................12

2019年大众生产、交付各洲份额..............................................................................................................12

大众集团基于MEB平台生产电动车8大工厂.........................................................................................13

大众8大MEB工厂建设规划.....................................................................................................................14

2019年大众各乘用车品牌交付量..............................................................................................................15

大众主流乘用车品牌...................................................................................................................................15

2015-2019大众乘用车各洲交付量（万辆）...................................................................................................16

2019年大众乘用车各洲交付量比例分布.................................................................................................16

2014-2018欧洲乘用车市场车型分布.........................................................................................................16

2014-2018年欧洲纯电动乘用车车型分布.................................................................................................16

2015-2019中国乘用车市场车型分布.........................................................................................................17

2015-2019年中国纯电动乘用车车型分布.................................................................................................17

2015-2019美国燃油车市场车型分布.........................................................................................................18

2015-2019年美国纯电动乘用车车型分布.................................................................................................18

大众电动车充电场景研究...........................................................................................................................18

大众充电配套布局.......................................................................................................................................19

大众新零售购车流程图...............................................................................................................................19

大众纯电动车ID.3与同类燃油车型Golf经济性比较.............................................................................20

欧洲主流国家2014-2020年每年1-2月新能源汽车销量（辆）..................................................................21

4

1大众电动化转型历程

试水、转型、加速

大众的电动化转型可分为三个阶段：

试水、转型、加速。

1）第一阶段：

试水。

电动车只是公司内部多元化的一个小项目，在

低端品牌上推出纯电动款；

大众于2013年3月、2014年3月分别推出

e-UP、e-Golf车型，续航里程分别只有150、134km。

2）第二阶段：

转型。

大众于2016年6月、2017年9月分别发布

“Together-Strategy2025”和“RoadmapE”确定集团层面进行电动化

转型，“RoadmapE”规划到2025年推出超过80款电动车，到2030年旗

下所有车型均至少有一款电动车。

3）第三阶段：

加速。

大众于2018年9月、2019年11月分别发布

“ElectricforAll”和未来投资规划；

前者首发专为电动车开发的MEB

平台；

后者将电动化2020-2024年投资比例从30%提升到40%，约330亿

欧元，到2029年，电动车累计销量提升至2600万辆。

大众电动化转型三个阶段

资料来源：

大众官网，市场研究部

深陷“柴油门”、转型启动

“柴油门”事件可分为三个阶段。

车型上市。

2006年春季，大众计划开发新一代柴油机，

以“低油耗、清洁环保”为核心，迎合市场趋势和满足监管要求。

然而由

于技术不够成熟、成本高昂等原因，大众选择在低成本EA189柴油发动

机安装测试作弊装置以达到监管要求（当软件检测到汽车处于测试状态

时，作弊装置控制系统通过转换发动机的运行程序，按照低排放工况曲线

运转、确保尾气排放达标，而该运转方式完全不满足日常驾驶需求）。

之

后2007、2008年搭载EA189发动机车型分别在欧洲、美国上市。

讽刺的

是，搭载EA189的高尔夫TDI获得了2009“世界年度汽车”大奖。

作弊暴露。

2014年5月，德美合资私立机构ICCT（清

洁交通国际理事会）针对租来的2012款大众捷达TDI、2013款大众帕萨

特测试发现，捷达的氮氧化物超标15～35倍，帕萨特超标5～20倍，测

试结果被弗吉尼亚大学发表。

美国环保局（EPA）和加州空气委员会（CARB）

5

要求美国大众汽车公司做出解释,大众汽车一开始辩解说是软件出错了，

想蒙混过关，但2015年7月CARB与EPA公布对大众汽车的调查结果认

为大众归咎于软件问题并不能解释排放严重超标现象。

最后大众无奈向

CARB和EPA承认利用两个不同的发动机工况曲线舞弊，涉事车辆48.2万

辆。

巨额罚款。

事件持续发酵，9月28日大众正式公布

“柴油门”事件全球涉及车辆约1100万辆。

据大众官网披露，2015当年

大众支付“柴油门”相关费用（如罚款、涉事车主赔偿款、律师诉讼等）高

达162亿欧元；

截至2019年底，大众为“柴油门”事件累计支付费用达313

亿欧元、约2450亿元人民币（2019年12月31日汇率，1欧元=7.82911人

民币）。

从时间点看，“柴油门”事件是导致大众电动化转型的重要推手。

2015

年大众“柴油门”事件爆发，为挽救公司声誉，原CEO文德恩引咎辞职，

由原保时捷CEO穆勒接任。

2016年，大众新CEO穆勒在股东代表大会提

出，核心业务的转型和新的移动解决方案业务将成为大众未来发展主要

方向。

此后，大众于2016年6月、2017年9月分别发布“Together-

Strategy2025”和“RoadmapE”，确定集团层面电动化转型。

大众柴油门事件三个阶段

大众官网，公开资料，市场研究部

大众“柴油门”历年支付款项

6

政策、市场双重驱动

在政策和市场双重驱动下，大众分别在2018年9月、2019年11月

发布“ElectricforAll”、“2020-2024投资规划”等战略，不仅开发了

专为电动车设计的MEB平台，而且宣布到2029年纯电动车累计销量提升

至2600万辆，电动化转型进入加速落地阶段。

1.3.1欧洲碳排放政策成最强推力，德国政府提高电动车补贴

作为大众集团的大本营，欧洲市场占大众集团2019年全球交付量的

41%。

2017年11月提出、2019年4月发布的欧盟《2019/631文件》，规

定2025、2030年新登记乘用车CO2排放在2021年（95g/km）基础上分

别减少15%（81g/km）、37.5%（59g/km）。

相比旧版本有三点变化，1）

目标值降幅大：

2021年开始采用新测试标准WLTP乘用车排放不得高于

95g/km，2025年减少15%，2030年减少37.5%。

实际欧盟乘用车企碳排放

从2001年169g/km下降到2018年121g/km，累计降幅28.4%，年平均降

幅仅1.9%；

2）缓冲期更短：

新规定只有1年缓冲期，2020年需要达到

2021年目标95%。

之前2015年目标最早于2009年提出，采用渐进导入

制，2012、2013、2014年新车达标比例分别为65%、75%、80%；

3）罚款

力度更重：

2018年根据碳排放具体值分阶段处罚，但是从2019年起全部

按照最高标准处罚，每超标1g/km罚款95€。

据ICCT披露，2