锂离子电池产业发展白皮书版Word下载.docx
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3．配套材料...............................................................................................................12
（二）产业结构.............................................................................................................15
1．区域分布...............................................................................................................15
2．应用领域分布情况................................................................................................19
（三）主要特点.............................................................................................................20
1．主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓.............................................................20
2．外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大......................................................22
3．项目投资更加理性，注重挖掘细分市场.............................................................24
4．上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业......................................................25
5．磷酸铁锂电池明显回暖，软包电池延续低迷......................................................26
..........................................................................................29
（一）新材料加快导入商用锂离子电池.......................................................................29
（二）电池新产品持续涌现..........................................................................................29
（三）固态锂离子电池产业化加速推进.......................................................................30
2020.............................................................................33
（一）新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景....................................................33
（二）市场倒逼车企加速电动化转型...........................................................................34
（三）全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段...............................................................35
I
（四）专利诉讼再度进入行业视野..............................................................................36
（五）安全问题继续引发社会关注..............................................................................37
（六）欧盟新电池法规草案提高进入门槛...................................................................38
2021.............................................................................40
（一）市场需求持续旺盛，锂离子电池产业有望保持快速发展势头.........................40
（二）竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面暂难撼动.................................41
（三）产业链持续完善，锂离子电池国际竞争力将进一步提升.................................41
（四）需求导向愈发凸显，锂离子电池产业结构将持续调整....................................42
II
（一）市场规模
2020年，在欧洲新能源汽车市场强劲增长带动下，全
①
球新能源汽车销量高歌猛进，全年销量达到了324万辆，同
比增长43%，动力电池需求猛增，全球锂离子电池产业克服
新冠肺炎疫情大流行的不利影响实现快速增长。
EVTank数
据显示，2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh，其
中，汽车用动力电池出货量达到158.2GWh。
2020年全球锂
离子电池市场规模约为535亿美元，同比增长19%，增速较
2019年提高10个百分点，出现加速增长态势。
图12015-2020年全球锂离子电池产业规模
600
500
400
300
200
100
535
40
30
20
10
450
412
27
349
284
224
23
19
18
15
9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
全球锂离子电池产业规模（亿美元）
同比增长（%）
数据来源：
赛迪智库，2021.4
（二）产业结构
2020年，全球锂离子电池市场结构加快调整。
全球新能
源汽车市场高速增长，动力电池市场增速显著提升，占比增
：
本文中新能源汽车仅包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。
1
长明显，而消费电子产品保持稳步增长，其中便携式全球便
携式电脑较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳
增长，占比持续下滑。
具体看，电动汽车用锂离子电池市场
占比达到了53.7%，较2019年提高了7个百分点，占比首次
突破50%，领先优势持续扩大；
随着锂离子电池在储能电站、
5G基站等领域快速渗透，储能用锂离子电池市场占比不断提
升，2020年达到了6.4%，较2019年提高1.3个百分点；
手
机用锂离子电池市场占比降至7.2%，便携式电脑用锂离子电
池市场占比降至9.0%，其他消费电子产品用锂离子电池市场
占比降至16.6%，分别比2019年下滑了3.0、0.6和3.6个百
分点，2020年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至
32.8%。
电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池
产业增长的主要动力，其对2020年全球锂离子电池产业增
长的贡献率超过了60%。
图22020年全球锂离子电池产品结构
其他,7.1%
手机,7.2%
储能,6.4%
便携式电脑,
9.0%
其他消费电子
产品,
16.6%
电动汽车,
53.7%
便携式电脑包括笔记本电脑和平板电脑。
2
（三）区域分布
2020年全球锂离子电池产业由中、日、韩主导的产业格
局没有改变，但韩国实现快速增长，正在威胁中国的领先地
位；
日本整体逐步下滑，与中韩之间的差距进一步拉大；
欧
盟全面加强布局，试图构建本土供应链体系。
企稳回升
得益于2020年日本车企在新能源汽车市场的良好表现，
日本锂离子电池产业逐步企稳回升。
根据日本经济产业省的
数据显示，2020年日本国内锂离子电池产量为8.8亿只，
同比下降5.4%，降幅较2019年收窄近23个百分点；
容量为
36.3亿Ah，同比增长4.3%；
实现收入4316亿日元，同比增
长6.8%。
其中，动力型锂离子电池（车载用）产量5.6亿只，
较上年小幅下降1.8%，容量为27.4亿Ah，较上年增长9.2%，
收入为3181亿日元，较上年增长9.8%；
其他类型锂离子电
池产量3.1亿只，容量8.9亿Ah，收入1135亿日元，分别较
上年下降13.9%、8.2%和0.9%。
其中，动力型锂离子电池尽
管产量略有下滑，但容量以及收入增速由负转正，成为拉动
日本锂离子电池增长的主要动力，其在产量、容量以及收入
方面的占比分别为63.6%、75.5%和73.7%，较2019年分别
提升了2.4、3.3和1.9个百分点。
数据显示，动力型锂离子
仅计算日本企业在日本国内的锂离子电池产量，不包括日本企业在其他国家和地区的产量。
3
电池对日本锂离子电池容量以及收入的贡献分别为161%和
106%。
需要指出的是，2020年日本锂离子电池单位价格逆
势上涨，其中动力型锂离子电池单价为116.1日元/Ah，较上
年的115.5日元/Ah略微上涨0.5%，而其他类型锂离子电池
单价为127.5日元/Ah，较上年的118.0日元/Ah提高了8.1%。
但从松下、TDK、村田等骨干企业公布的财报看，除TDK
外，其他企业锂离子电池业务收入出现不同程度下滑。
图32015-2020年日本国内锂离子电池产量
5
12.8
12.9
12.4
9.8
9.3
8.9
8
-5
-20
-40
-28
日本锂离子电池产量（亿只）
日本经济产业省，赛迪智库，2021.4
加速增长
得益于全球新能源汽车市场快速增长，2020年韩国锂离
子电池产业呈现加速增长态势。
2020年韩国锂离子电池产业
规模约为206.5亿美元，同比增长41%，增速较2019年提高
27个百分点，在2019年短暂回落之后再次站到高位。
年韩国企业在全球动力电池市场表现极为抢眼，市场占比显
著提升。
根据SNEResearch数据显示，2020年3家韩国企
业LGChem、SDI、SKInovation分别位居全球动力电池市场
4
第二、第五、第六位，合计市场份额达到了34.7%，其中LG
Chem的市场份额达到23.5%，一举超过松下，逼近位居首位
的宁德时代，甚至在2020年上半年LGChem的市场份额一
度超过宁德时代，高居首位。
此外，韩国贸易、工业和能源
部（MOTIE）在2020年还推出了“K电池”计划，将未来
五年投资2530万美元（300亿韩元）用于支持开发下一代“K
电池”（“K-batteries”），特别着眼于推动LG化学的“锂硫电
池”和三星SDI的“全固态电池”的发展。
图42015-2020年韩国锂离子电池产业规模
250
150
50
60
206.5
56
146.0
41
127.5
78.6
26
55.9
64.8
21
16
14
韩国锂离子电池产业规模（亿美元）
加强布局
近年来，为应对全球气候变化，欧洲加快发展电动汽车，
为此欧盟加大对动力电池布局力度，构建本土产业链，依图
在2025年实现动力电池自给自足。
2017年欧洲委员会启动了
欧洲电池联盟（EBA），目标是在欧洲建立10-20个大型动力
电池工厂，2018年通过了《电池战略行动计划》，推出了一
系列举措。
2019年3月，欧盟启动《电池2030+》协调和支持
行动，2020年1月《电池2030+》研发路线图第二版草案公布，
并启动了BIG-MAP项目等项目。
2019年12月，欧洲委员会批
准了第一个欧洲共同利益重要项目（IPCEI），2021年年初批
准了第二个欧洲共同利益重要项目，计划向法国、德国、瑞
典、比利时等12个成员国提供合计29亿欧元公共补贴，预计
后期还将吸引额外90亿欧元私人投资，加快锂离子电池产业
链建设。
在欧盟的积极推动下，欧洲陆续涌现出Northvolt、
Verkor、Britishvolt、Freyr、InoBatAuto、Morrow等本土初创
电池企业，并加快产能建设，优美科、巴斯夫、庄信万丰、
嘉能可、Elkem等欧洲企业都在加快欧洲本土锂电材料生产
线建设。
此外，宁德时代、SDI、LGChem等中日韩企业也
在积极加码欧洲动力电池产线建设。
6
2020年，我国锂离子电池行业克服突新冠肺炎疫情不利
影响，在下游市场需求带动下实现了逆势增长，实现了“十
三五”收好官，产业结构不断优化，全球领先地位得到巩固。
（一）产业概况
1．产业规模
2020年，为克服疫情影响，我国积极出台刺激消费政策，
内需市场稳步增长，锂离子电池市场需求快速提升。
其中，
新能源汽车恢复增速势头，消费电子、电动自行车较快增长，
TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效。
在此带动下，2020
年我国锂离子电池产量呈现加速增长态势。
国家统计局数据
显示，2020年我国锂离子电池累计产量达到了188.5亿只，
继续创新历史新高，同比增长19.9%，增速较2019年提升
7.5个百分点，扭转了自2016年以来增速持续下降的局面。
图52010-2020年我国锂离子电池产量和同比增速
188.5
60%
50%
157.2
51.2%
139.9
40%
111.1
36.2%
31.3%
84.7
30%
22.3%
25.9%
56.0
54.3
14.1%
19.9%20%
41.847.7
13.8%
5025.112.130.7%
12.4%
10%
0%
3.1%
20102011201220132014201520162017201820192020
年产量（亿只）
同比增速
国家统计局，赛迪智库，2021.4
7
按容量计算，2020年我国锂离子电池产量148.0GWh，
同比增长19.2%。
其中，动力电池产量为83.4GWh，同比
②
下降2.3%，这其中三元电池产量累计48.5GWh，同比下降
12.0%；
磷酸铁锂电池产量累计34.6GWh，同比上升24.7%；
消费型电池产量56.2GWh，同比增长15.4%。
尽管2020年我国锂离子电池价格继续下滑，但降幅收
窄，再加上产量增速明显提升，2020年我国锂离子电池产业
规模达到了1980亿元，同比增长13%，增速较上年提高12
个百分点，回暖态势明显。
图62010-2010年我国锂离子电池产业规模
2500
2000
1500
1000
38
35
158917271750
1980
1330
985
71515
523
650
596
13
557
我国锂离子电池产业规模（亿元）
工业和信息化部，赛迪智库，2021.4
2．进出口贸易
锂离子电池进出口进一步分化，贸易顺差持续高速增
③
长。
出口方面，出口数量和出口金额实现双增长。
据海关总
署数据显示，2020年我国锂离子电池出口22.2亿只，同比增
仅计算我国企业生产的电池产品容量，不包括外资企业在华生产的电池产品。
数据来自中国汽车动力电池产业创新联盟。
锂离子电池进出口数据采用85076000编码，来自海关总署。
长6.2%，增速稳中有落，保持较快增长势头；
出口金额159.4
亿美元，同比增长22.3%，呈现加速增长态势，增速较上年
提高2.0个百分点；
出口平均单价稳步提升，2020年我国锂离
子电池出口平均单价达到7.2美元/只，较2019年6.2美元/只提
高了16.1%。
进口方面，进口数量和进口金额延续下滑态势。
2020年我国锂离子电池进口14.2亿只，同比2019年下降1.4%，
降幅较上年收窄11.3个百分点；
进口金额35.4亿美元，同比下
降5.1%，连续两年出现下滑，降幅较2019年扩大1个百分点；
进口平均单价略有下降，2020年我国锂离子电池平均进口单
价2.5美元/只，较2019年的2.6美元/只下降3.8%。
2020年我国
锂离子电池实现贸易顺差进一步扩大至124.0亿美元，较2019
年的92.0亿美元增长34.8%，增速继续保持高位，增幅较2019
年提高0.8个百分点。
图72010-2020年我国锂离子电池进出口情况
159.4
130.3
108.3
79.8
67.8
64.9
5046.337.245.2
44.7
48.1
33.1
54.7
30.6
42.739.7
34.2
38.9
37.3
33.0
32.6
35.4
进口金额（亿美元）
出口金额（亿美元）
海关总署，赛迪智库，2021.4
欧洲继续成为拉动我国锂离子电池出口金额增长的主
要动力。
2020年欧洲新能源汽车市场火爆，对动力电池需求
高涨，拉动我国锂离子电池对欧洲出口金额持续快速增长，
2020年我国锂离子电池对欧洲出口金额达到了46.5亿美元，
同比增长高达40.9%，欧洲占我国锂离子电池出口总额比重
达到了29.2%，较2019年提高了3.9个百分点。
欧洲对2020年
我国锂离子电池出口金额增长的贡献率达到了46.4%，继续
成为我国锂离子电池出口金额增长的第一动力。
在美国强劲
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