柑橘优势区域发展规划Word下载.docx
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此外，从国外引进的脐橙在江西、湖北、重庆、四川、湖南和广西等省（区、市）已建成初具规模的商品生产基地。
4．产品质量有所提高。
柑橘优质果率由1990年前的25%左右提高到35%左右。
外观商品性有了明显改善，口感、风味更加适应消费者的需求。
近10年来，还涌现出一批国家级、省部级优质或名牌产品。
据品质分析，我国优质脐橙的外观和内质完全可与美国同类产品相媲美。
5．产业化经营开始起步。
近年来，柑橘采后商品化处理、贮藏加工和市场营销日益受到重视，采后商品化处理从无到有，目前经商品化处理的柑橘比例已达5%左右，贮藏能力占产量的10%，橘瓣罐头加工发展良好，橙汁加工开始起步，柑橘主产区建设了一批产地批发市场。
一些工商企业纷纷介入柑橘产业，产业链条不断延伸，涌现出一批“公司+基地+农户”的典型。
浙江黄岩罐头厂、湖南熙可罐头厂、汇源集团、三峡建设集团、赣南果业、椰风集团和娃哈哈集团等一批实力较强的企业，正加大投资力度介入柑橘产业化建设。
（二）主要问题
虽然我国柑橘产业已有一定基础，但从总体上看，整体素质仍不高，还难以适应加入WTO后的新形势。
在区域布局、品种结构、良种繁育和产业化经营等方面，与美国、巴西、西班牙等柑橘生产发达国家相比，还有很大差距。
1．区域布局不合理。
20世纪80年代中后期，在我国柑橘大发展中，一些非适宜区不顾当地生态、社会和经济条件，违背适地适栽原则，一哄而起，盲目发展，造成产品质量低劣、单产低、经济效益差。
即使在适宜区也存在品种分工不明确、种植分散的问题，没有发挥出生态资源和品种资源的比较优势。
这与美国佛罗里达州以加工品种为主（占全美柑橘产量的70%以上）、加利福尼亚州以鲜食品种为主（占20%）的布局形成了鲜明对比。
我国果园大多零星分散、超小规模，成千上万亩的连片果园很少，难以与巴西和美国的经营规模相比。
2．品种和熟期结构不合理。
从甜橙与宽皮柑橘的比例看，我国以宽皮柑橘为主，占60%以上，甜橙仅占30%。
世界柑橘以甜橙为主，占63%，宽皮柑橘仅为17%。
巴西、美国的甜橙比例分别高达95%和76%（见图1）。
从成熟期看，我国柑橘中熟品种（11-12月）比例太大，约占75%。
近千万吨的产品在3个月内上市，加上贮运、加工能力不足，造成季节性供过于求。
而美国柑橘成熟期分布在9月至次年6月的10个月中，一年仅有2个月无鲜果供应。
由于我国在3-9月基本无自产鲜果供应，给国外柑橘乘“需”而入提供了市场空间。
从用途来看，我国柑橘以鲜食为主，加工比例仅占5%，加工又以橘瓣罐头为主，主要供应出口，橙汁加工几乎空白。
尽管20世纪80年代以来引进了20多条橙汁加工生产线，但因适用原料不足，加工期短，大多处于瘫痪状态。
目前我国消费的橙汁几乎全部依赖进口。
2001年我国从巴西、以色列和美国等国家进口浓缩橙汁2万吨，比上年增加2倍多。
从销售情况看，我国柑橘以内销为主，出口比例小。
2000年我国柑橘鲜果出口约20万吨，仅占柑橘总产的2%，低于世界平均水平8-9个百分点。
2000年柑橘鲜果进口量达6.2万吨，比上年增长1倍多。
出口柑橘90％以上是宽皮柑橘，进口柑桔80％是甜橙。
3．良种苗木繁育体系不健全。
使用柑橘无病毒良种苗木可以增加产量30%左右，柑橘生产发达国家已普遍采用无病毒苗木，而我国目前柑橘无病毒良种苗木生产能力只能满足生产需要的2%，苗木繁育体系的各个环节没有形成有机整体，乱调乱运苗木现象比较普遍，一些地方甚至把带有检疫性病害（溃疡病、黄龙病）的苗木引入产区，严重制约了柑橘产业的健康持续发展。
4．产业化链条不完整。
我国柑橘采后商品化处理、贮藏、加工和市场营销是产业化链条中最薄弱的环节，采后增值率低，柑橘产业的整体效益没有得到充分发挥。
目前我国柑橘鲜果采后商品化处理率仅为5%，而发达主产国家高达90%以上。
我国柑橘加工比例远低于世界35%的平均水平，更低于80%的巴西和70%的美国。
另外，我国橘农的组织化程度低，缺乏龙头企业的带动和果农协会的组织，还没有一个像美国新奇士（Sunkist）公司那样的中介。
同时，技术培训推广、质量标准及市场信息体系建设滞后。
二、市场前景与竞争力分析
（一）市场前景分析
1.概况
柑橘是世界第一大水果，2000年总产量约1亿吨，占世界水果总产量的22%。
全世界主产柑橘的国家和地区约40个，主要有巴西、美国、中国、西班牙等国家。
其中，巴西和美国的产量分别占世界总产量的24%和16%。
过去20年，世界柑橘产量增长了近1倍，我国增长了8倍，巴西增长了1倍，而美国基本没有增长。
我国虽然柑橘栽培面积最大，但单产低，产量只占世界总产的10%。
世界柑橘生产以占总产量63%的甜橙为主，主要产地在巴西和美国，我国和西班牙以宽皮柑橘为主。
过去20年，世界柑橘产量增长最快的是宽皮柑橘（主要来自中国的增长），2000年产量达到1788万吨，比1980年增长110%，甜橙增长63%，柠檬增长88%。
柑橘产品除了鲜果外，比较大宗的还有橙汁、橘瓣罐头、柑橘香精油和果胶等加工附产品。
柑橘产品（包括鲜果、橙汁和橘瓣罐头等）的世界年贸易额约65亿美元。
2.鲜果市场
目前，世界人均柑橘产量16公斤，其中鲜食人均9.7公斤。
世界柑橘年出口量约1000万吨，占总产的10%左右。
南非、乌拉圭出口比例超过柑橘总产量的60%。
出口量最大的西班牙年出口达280多万吨，美国年出口120万吨。
柑橘出口目的地大多是其周边国家和地区，近年来出口大国都瞄准消费增长很快的亚洲市场。
世界柑橘鲜果进口国主要是一些发达国家和不产柑橘的国家，如德国、法国、英国、加拿大、东南亚国家、俄罗斯和东欧国家，近年亚洲国家和地区进口增长很快。
2000年全世界进口甜橙347万吨（其中脐橙约占一半），宽皮柑橘214万吨。
目前我国柑橘总产量1000万吨左右，占世界总产量的10%，人均柑橘产量只有世界平均水平的一半。
但由于成熟期过于集中，致使采收旺季供过于求，而到了3－9月又出现供不应求或无货可供的局面。
虽然我国2000年出口柑橘20万吨，但仅占总产量的2％，约占世界柑橘鲜果贸易量的2%。
根据有关专家（美国，托马斯•斯普林，2001）预测，下一个10年世界柑橘生产和消费总量的增长率为6％左右。
近5年来，国际宽皮柑橘市场消费增长较快。
脐橙和容易剥皮、无核、风味较浓且具有香味的宽皮柑橘以及杂柑等是未来市场比较受欢迎的品种。
脐橙是我国市场近年开始畅销的新品种，目前正处于市场成长阶段，人均产量不到1公斤，国产脐橙供应期集中在11-12月，3-10月脐橙市场基本被进口产品占领。
据测算，到2005年，人均产量按2公斤计算，国内市场容量在260万吨以上。
另外，国产优质脐橙在港澳台和东南亚等市场有很大发展空间，赣南、湘南等地脐橙已占领12-1月的港澳市场。
通过延迟采收、拓展出口等措施，今后海外市场潜力至少可达50万吨以上。
3.加工制品
世界柑橘加工业的主导产品是橙汁和橘瓣罐头，分别占加工品总量的81%和5%。
（1）橙汁
世界橙汁年产量1600余万吨（原汁），巴西占世界橙汁产量的70％左右，主要供应出口。
美国橙汁产量占世界的23％，是世界第一消费大国，进口大于出口，属净进口国家。
目前，世界年人均橙汁产量为2.5升，美国为25升，我国仅为0.1升。
我国橙汁年产量1万吨，需求缺口高达12万吨。
根据2001年北京国际柑橘研讨会国内外专家预测，2010年我国橙汁市场需求量将达到180万吨。
从世界橙汁发展历史看，橙汁生产经历了原汁、浓缩汁和非浓缩汁三个发展阶段。
从上世纪80年代末开始兴起的非浓缩汁，因质量和风味更接近鲜榨汁，保质期较现榨橙汁长，虽然售价高，但一面世就受到消费者的青睐，消费量逐年上升。
由于非浓缩橙汁含水量高，运输与保存的成本较高，不适宜长途运销，具有就近销售的特性，因此我国开发生产非浓缩甜橙汁，具有就近占领国内和东南亚市场的“地利”优势。
（2）橘瓣罐头
橘瓣罐头在发达国家的需求比较稳定，近十余年来国际市场销售量保持在30万吨左右。
主要生产国是我国和西班牙。
20世纪80年代初，我国橘瓣罐头加工业已具有相当规模，但从80年代中后期开始，随着鲜食柑橘供应的增加，国内橘瓣罐头的销量大幅下降，橘瓣加工厂纷纷倒闭。
1990年以后，浙江黄岩和宁波一带抓住日本放弃橘瓣加工的机遇，引进技术，合作经营，重新发展橘瓣罐头加工，产品主要出口日本和欧洲。
近年湖南与美国也开始了橘瓣加工合作，产品出口美国。
目前，我国橘瓣罐头生产主要集中在浙江和湖南，其中浙江省占大部分。
2000年我国橘瓣罐头出口12万吨，2001年增加到17万余吨，占世界出口总量的一半以上，出口目的地日本占48%、北美占33%、德国占11%。
随着我国加入WTO，与西班牙在国际橘瓣罐头市场的竞争更加激烈，因我国生产成本较低，竞争中总体对我有利，西班牙有丧失日本市场之后又逐步退出北美市场的可能。
可以预计在未来5年内，我国橘瓣罐头还有一定的发展空间，出口市场有进一步扩大的条件和可能，但市场容量有限。
（二）竞争力分析
1.价格
我国柑橘生产成本低于世界平均水平。
柑橘鲜果生产属于劳动密集型产业，生产过程特别是采收需要大量劳动力。
在美国，果实采收成本占总生产成本的40%以上。
根据近年的调查，我国甜橙生产成本0.7－1.3元/公斤，宽皮橘生产成本0.4－0.7元/公斤，大约为美国的1/2，为日本的1/20。
我国鲜食柑橘价格具有竞争优势。
我国脐橙价格一般在3元/公斤左右，而美国加州的零售价为8-10元/公斤，运到中国市场后为10-15.5元/公斤。
我国宽皮柑橘的平均零售价格为1-2元/公斤，而西班牙为18元/公斤。
我国用于榨汁的甜橙原料除没有足够的产量和较长的供应期作保障外，原料价格是制约橙汁加工业发展的主要因素。
由于果园面积小、单产较低，在甜橙供不应求的情况下，加工原料销售价格较高。
由于原料价格偏高，我国橙汁没有竞争优势。
如目前我国夏橙的产地价达1.5元/公斤，锦橙1.2元/公斤左右，远高于美国0.82元/公斤和巴西0.42元/公斤的水平。
据测算，如果世界橙汁市场不出现大的波动，将来浓缩橙汁关税降至15%，我国橙汁原料果到厂价不能高于1元/公斤。
如果原料价格下降到1元/公斤以下，国产橙汁可在国内市场与进口产品竞争。
我国橘瓣罐头价格具有绝对优势。
由于橘瓣罐头属高度劳动密集型产品，我国劳动力价格低廉，加之原料价格便宜，与西班牙和日本等橘瓣罐头生产国相比具有绝对竞争优势。
2.质量
我国柑橘质量总体状况是“好的不多，多的不好”，与世界柑橘生产先进国家相比还存在较大的差距。
但通过改良品种，推进最适生态下的规模化经营，推广先进栽培技术，加强采后商品化处理，差距是可以缩小的。
脐橙。
我国江西赣南、湖北秭归、重庆奉节、湖南湘南脐橙的果皮光滑度、外观颜色和口感风味等内在品质，都明显优于美国加州脐橙。
可溶性固形物含量多在12%以上，最高达到16%。
而美国脐橙果皮粗糙，着色一般，肉质较粗，可溶性固形物含量一般为10¬
-12%。
由于美国脐橙采后商品化处理水平高，产品规格一致，有批量，有品牌，供货时间长，形成了较强的市场竞争力。
宽皮柑橘。
无论外观还是内质，基本上可以与世界同类产品相媲美。
橙汁。
我国用锦橙作原料榨制成的橙汁，在色泽和糖度方面优于巴西和美国。
但由于大多采用价格低廉的残次果榨汁，口感、风味不及国外产品。
橘瓣罐头。
与国际同类产品质量相当，但在去除囊衣和降低碎瓣率等方面有待改进。
总的看，我国鲜销柑橘有竞争优势，特别是宽皮柑橘优势明显；
脐橙因国内市场供不应求，需求增长较快，存在一定的进口增长压力；
橘瓣罐头具有绝对竞争优势，橙汁目前尚无竞争优势。
三、发展思路和目标
（一）发展思路
充分发挥我国柑橘产业的区域比较优势，以市场为导向，以提高柑橘产业的国际竞争力为核心，以科技创新与推广为动力，通过改良品种、优化结构、改善品质、提高单产、突出采后加工、强化市场营销，构建现代化柑橘产业体系，力争用10年左右时间，将我国柑橘优势区建设成为世界重要的柑橘产业基地。
按照以上要求，优势区域规划应坚持以下五条原则：
一是适地适栽和发挥区域比较优势的原则；
二是立足现有基础、着眼长远发展的原则；
三是高标准、高科技、高质量、高效益的原则；
四是统一规划、分步实施、以点带面、重点突破的原则；
五是集中连片、规模经营、新建与改造相结合的原则。
（二）发展目标
力争通过10年努力，把柑橘优势区建设成为世界重要的柑橘基地。
具体目标是：
到2012年，优势区内的柑橘产量占全国的比重由45%提高到70%以上；
优质果率由35%提高到50%以上；
平均单产由700公斤/亩提高到1500公斤/亩以上，其中加工原料达到2000公斤/亩以上；
柑橘鲜果上市期由4个月延长到8个月以上，早熟和晚熟品种的比重由20%提高到35%以上。
通过优势区的带动，力争全国柑橘出口量由20万吨增加到100万吨以上，其中优势区占90%以上。
四、优势区域布局
本规划将长江上中游柑橘带、赣南-湘南-桂北柑橘带和浙南-闽西-粤东柑橘带以及一批特色柑橘生产基地（简称“三带一基地”）确定为柑橘优势区。
这些优势区是我国柑橘的集中产地，其产量已占全国柑橘总产量的45%，优质果率达35%，平均单产700公斤/亩左右，早熟和晚熟产品占20%，均高于全国平均水平。
鲜果和橘瓣罐头出口量分别占全国的70%和80%。
主栽品种和主导产品符合国内外柑橘市场的需要。
（一）长江上中游柑橘带
主要优势：
该带大部分区域是我国加工甜橙的生态最适宜区，具有发展橙汁加工业的良好自然条件、品种资源和产业基础，可建成我国橙汁加工基地。
该带无黄龙病，基本无溃疡病，无周期性冻害，适合各类柑橘的生长，晚熟品种可以安全越冬。
技术力量雄厚，劳动力便宜，农民有种植柑橘的传统，柑橘的替代作物少。
汇源、重庆三峡建设集团、娃哈哈、五粮液、泸州老窖和法国威望迪公司（原美国施格兰公司）等大型企业已介入这一区域的柑橘产业开发。
主攻方向：
依据长江上中游的气候和柑橘质量状况，将长江上中游柑橘带大体划分成四个功能区。
在云阳以西至宜宾重点建立橙汁加工原料基地，在金沙江、赤水河河谷富热区发展早熟脐橙，在云阳至南津关重点发展鲜食脐橙，在南津关以东主要发展早熟温州蜜柑和橘瓣罐头加工原料基地。
发展目标：
到2012年，力争将该带建设成为亚洲最大的橙汁加工基地，利用无检疫性病虫害的优势，建立调剂全国乃至出口的无病毒苗木生产基地；
柑橘产量占全国总产量的比重由14％提高到25％以上；
优质果率由30％提高到50％,出口量达到10万吨；
橙汁产量满足国内消费需求的50％左右；
早晚熟品种比例由10％提高到35％以上。
（二）赣南-湘南-桂北柑橘带
该带具有发展甜橙生产的优越自然生态条件和丰富的土地资源；
赣南、湘南、桂北的脐橙在国内国际市场上具有明显的质量优势，出口初具规模；
交通方便，区位优势明显，毗邻沿海发达地区和港澳；
地方政府高度重视，群众生产积极性高；
产业基础较好，技术推广体系比较健全，赣南已有上市果业公司。
重点发展优质脐橙，适度发展早熟温州蜜柑，调整品种和熟期结构。
到2012年，力争将该带建成我国乃至亚洲最大的优质脐橙生产基地，柑橘产量占全国的比重由10%提高到20%以上；
脐橙产量占全国的比重由13%提高到80%以上；
优质果率提高到70%以上；
早晚熟比例由5%提高到20%；
出口35万吨，占全国出口总量的35%。
（三）浙南-闽西-粤东柑橘带
生态条件适宜，栽培历史悠久，栽培技术水平较高；
经济基础较好，政府重视，群众生产积极性较高；
具有发展特早熟和晚熟柑橘的气候条件；
现有柑橘出口量较大，已有一定规模的出口基地；
有一批具有一定实力的产业化龙头企业。
重点发展优质外向型温州蜜柑；
试验推广新技术，提高品质、降低成本；
稳步扩大橘瓣罐头出口。
到2012年，力争将该带建成世界最大的温州蜜柑、?
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地,柑橘产量占全国的比重由16%提高到20%以上；
出口45万吨，占全国出口总量的45%；
优质果率提高到80%以上；
早晚熟比例由15%提高到50%。
（四）优势区域开发方案
总体规模：
根据预测，未来几年国产优质脐橙的市场空间不小于360万吨。
如果亩产达到1500公斤，需脐橙栽培面积240万亩。
除去优势区已有脐橙园60万亩以外，还需发展180万亩。
到2010年，我国橙汁市场需求将达180万吨，如果我国自己生产满足其中50%，加上出口10万吨，则需生产橙汁100万吨，折合原料果220万吨，按亩产2000公斤计算，需原料基地110万亩。
如果从产品中选取20%用于鲜销，则需约140万亩基地。
考虑到现有的可利用原料基地20万亩，还需建设橙汁加工专用原料基地120万亩。
根据对产业现状、市场需求以及土地资源状况的分析，在优势区内规划建设无公害柑橘生产基地440万亩（包括脐橙、橙汁原料基地和宽皮柑橘及特色柑橘基地）。
其中，长江上中游柑橘带150万亩（橙汁原料基地115万亩），赣南-湘南-桂北柑橘带180万亩（赣南脐橙基地80万亩，湘南脐橙基地60万亩），浙南-闽西-粤东柑橘带80万亩，柚类和其他特色柑橘基地30万亩。
实施步骤：
根据统一规划、分步实施的原则，采取“攻守并进”的策略，在优先开发受冲击较大的鲜食橙类和橙汁产品的同时，充分发挥宽皮柑橘的优势，努力扩大出口。
规划先期启动以橙汁加工原料生产为重点的长江上中游柑橘带和赣南-湘南-桂北柑橘带中的赣南、湘南脐橙基地，共290万亩。
在浙南-闽西-粤东柑橘带以及桂北先期着手建立健全柑橘无病毒良种繁育体系，以及一批示范基地，并逐步带动这个区域120万亩优质柑橘基地、30万亩柚类和其他柑橘基地建设，3年后适时启动。
品种结构：
首期优势区规划建设无公害柑橘生产基地290万亩。
果实成熟期比例为早熟品种23%、中熟品种50%、晚熟品种27%。
主栽品种比例为鲜食专用品种60%、鲜食加工兼宜品种40%，即鲜食专用品种175万亩，加工鲜食兼用品种115万亩（30%用于鲜果销售，70%用于加工）。
五、主要建设项目
今后5年，重点加强良种繁育体系、无公害柑橘生产基地、采后商品化处理与加工以及相关支撑体系等建设。
（一）无公害柑橘生产基地
在四川、重庆、湖北、湖南、江西、浙江和福建等7省（市）建设高标准无公害柑橘生产基地320万亩（其中新建252万亩，改造68万亩），优先建设长江上中游柑橘带150万亩，赣南、湘南优质脐橙基地140万亩，浙闽带30万亩先做启动前准备。
（二）良种繁育体系
重点扩建国家柑橘苗木脱毒中心和国家果树脱毒种质资源室内保存中心，扩建或新建省级和重点县级良种苗木繁育场，建立母本树注册制度和检疫性病虫害预警系统，并加强苗木管理，使之成为一个有机整体，保证生产发展和苗木更新的需要。
（三）采后商品化处理与加工
在主要鲜食柑橘产区建设4个大型、8个中型和24个小型柑橘商品化处理分级包装厂。
新建一条5万吨橙汁原料加工线，并随着柑橘产量的增加逐步扩建成年加工30万吨原料的橙汁加工厂。
建设5座橘瓣罐头加工厂，年加工能力达到12.5万吨。
（四）支撑体系建设
在重庆扩建1个果品交易中心，建设3个产地果品批发市场。
在湖北省建设“三峡柑橘采后处理、贮藏、批发大市场”，建设或完善2个产地果品批发市场。
在四川省建设1个长江上游果品交易市场，建设3个主要产地果品批发市场。
在江西省赣州市建设一个柑橘中心批发市场，建设4个产地交易市场。
在湖南省郴州市建设一个柑橘中心批发市场，建设3个产地交易市场。
依托中国农业科学院柑橘研究所，建设全国柑橘信息中心，实现与农业部信息中心、农业信息网站的市场信息传递和共享。
在柑橘优势区域建设6个省级柑橘质量监测站。
同时，进一步加强技术创新与推广体系建设。
六、主要措施和政策建议
（一）生态环境建设、退耕还林的优惠政策
在规划的柑橘优势区内，应把新建柑橘园纳入退耕还林范围，即新建果园在投产前每年每亩补助150公斤原粮和50元种苗费，种苗定植后每亩每年补助20元的管护费，并连续补助5年。
三峡库区柑橘基地建设，除享受退耕还林（还草）的一系列优惠政策外，还应实行国家电费返还政策，即国家从三峡电站的发电收入中提取一定的资金设立三峡库区建设基金，安排一部分用于扶持移民所从事柑橘生产。
有关部门在安排建设项目，分配支农、扶贫和水土保持等资金时，应当对三峡库区以及移民安置区的果园道路、水利设施和良繁体系建设优先给予支持。
（二）苗木和果品质量管理政策
制订或修订国家和地方颁布的有关柑橘苗木和果品质量管理方面的法规，加强苗木及果品的生产、流通和市场管理。
制订或修订柑橘苗木生产技术规程、果品质量的国家和行业标准。
建立柑橘苗木、果品质量认证制度和市场准入制度。
对柑橘出口产品推行国际标准。
加强柑橘卫生与植物检疫（SPS）工作。
在出口方面，强化质量检测，促进柑橘类产品质量的提高；
争取发达国家放宽限制，达成双边和多边SPS协议，谋求差别待遇，减少出口贸易障碍。
在进口方面，全面了解外国柑橘检疫对象与有害物质残留状况，制定严格的、具有灵活性的SPS标准，加强对进口柑橘产品的检测。
（三）财政、金融、风险管理政策
应加大对柑橘产业发展的财政支持力度，充分利用WTO农业协议“绿箱政策”和微量允许的“黄箱政策”。
国家应在柑橘良种苗木繁育、基地建设、科研教育、技术推广、病虫害防治、质量标准、市场促销和检验检疫等基础性、公益性项目方面加大财政支持力度。
按照WTO有关农产品补贴的承诺，改变目前柑橘产业投入严重不足，甚至是负保护的现状，用柑橘产值3%-5%的投入，重点支持柑橘优势区域的发展。
对现有的国家农业投入资金进行整合，集中扶持发展优势农产品。
对柑橘良种繁育体系、无公害柑橘生产基地建设和科研教育、
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