PP透明料市场调研报告1210Word文档下载推荐.docx
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6.2
总计
100
上表所示，主要需求集中在华东、华北和华南地区。
另外，在未来几年内，聚丙烯需求在西北、西南以及华中地区也将迅速增长。
目前现有的主要PP生产厂家有80多家，总产能为1270万吨。
以聚丙烯为原料的制成品分为管材、薄膜、编织袋、包装材料与容器、日用塑料制品、无纺布、汽车、家用电器等等。
以下图表显示了中国聚丙烯终端产品对聚丙烯的需求状况。
表2：
2008-2015中国聚丙烯消费结构（按终端产品）（%）
产品
2008
2009
2010
2012
2015
膜料
19.1
17.2
16.3
15.1
管材
3.4
3.5
4.0
4.8
编织袋
32.5
33.5
31.8
31.1
28.6
日用塑料制品
13.5
13.9
16.0
17.3
18.7
无纺布
5.2
4.9
4.5
4.6
6．3
汽车/家用电器
11.5
12.8
14.0
14.1
透明PP
2.8
2.7
2.3
2.5
其他
10.7
9.7
10.2
8.6
数据来源：
化工易贸
目前透明PP的需求量所占比例约为2.7%，2011年我国的PP塑料进口量为481万吨，表观消费量为1389万吨，透明料的需求约为37万吨。
日用品是透明PP应用最广泛的市场，从整理箱、水杯、饭盒、微波制品到奶瓶等，这一市场总量巨大，每年用量近20万吨。
由于日用品竞争激烈，除非是出口订单或者客户特别要求必须使用透明PP专用料，一般都是用普通均聚PP掺加国产普通透明剂和增白剂，以降低成本。
医用领域是国内透明PP应用最为成熟的一个市场，主要品种一次性注射器，市场上的高端PP产品绝大多数应用于该领域。
据不完全统计，一次性注射器每年的生产总量大约在上百亿支，所需原料总量在12万吨左右。
家电产品中有部分部件为透明塑料制品，如风扇叶片、加湿器外盖、冰箱配件等，该领域的市场总量大概在1万吨/年。
22011年资源供应情况
2.1国产资源供应情况
2.1.1国产资源的来源（包括中石化、中石油及其他企业）
目前国内透明PP专用料与国外差距较大，透明PP树脂及其制品的生产、应用仍有待加强。
我国对透明PP的研究开发起步较晚，生产方法主要是在PP中添加透明改性剂，在透明剂工艺研究和应用开发以及高透明PP产品种类和市场应用方面与国外尚有很大的差距，市场应用仅局限于薄膜、片材、透明水杯、微波炉炊具及一次性餐具等低附加值的塑料制品领域。
表3华南地区透明料的供应情况
中石化华南
中海壳牌
中国石油
进口
2
0.5
6
2.1.1.1中石化透明PP的供应情况：
华北地区主要的生产厂家为燕山石化。
燕山石化公司起步最早，于1993年开始研制开发高透明PP技术及其制品，采用添加成核剂的方法已经开发出K4818、K4808、K4902等牌号，产品性能与应用情况在国内注拉吹领域处于领先地位。
华东地区主要的生产厂家为上海石化。
上海石化于1997年成功开发透明PP，目前主要生产的均聚、无规共聚物透明PP的主要牌号有M250E、M450E、M800E、M1200E、M3000E和M250T等。
上海赛科也有透明PP产品，牌号是K4912,另外还有扬子石化高透明度的PP牌号J301G等。
华南地区国内的主要透明PP生产商就是茂名石化，主要牌号有：
HT9025M、HT9025NX、PPR-MT18-S、UT8012等牌号，2011年的产量在20000吨左右，其中熔指25g/min的9025系列产量较大达到16000吨，主要用途以高清晰度容器、食品容器、薄壁容器、CD盒为主。
主流牌号仍然以高熔指注塑料为主，广石化原开发的J832，由于成核剂问题，导致加工后产生气味，故未能批量生产，目前茂名石化的HT9025NX改用NX8000成核剂，提高产品的透明度、加工性能，得到下游的广泛认可。
PPR-MT18-S是茂名在2012年推出的丙丁共聚透明料，可用与对析出物含量要求严格的食品包装等制品。
表4、2011年中石化华南区域内透明料的产量统计（单位：
吨）
茂名9025NX
茂名9020M
茂名8012
合计
14000
1900
3500
19400
华中地区几家生产企业做过生产研发的是洛阳石化，主要牌号有J820G、902F，每月排产300多吨。
2.1.1.2中石化以外企业透明PP的供应情况
中石化以外企业主要有中石油、辽宁华锦、宁波台塑、中海壳牌等四家企业。
中石油属下的兰州石化、独山子石化、抚顺石化、大庆石化均有生产透明PP，年产量约为2.5万吨。
辽宁华锦主要牌号为EP2S30B,年产量约为1万吨；
宁波台塑主要牌号为5090T，年产量约为5000吨，用于高透制品生产。
中海壳牌生产的RP346R等系列牌号，年产量约为2.5万吨，主要用途依然以注塑为主，
2.1.2国产资源的主要牌号及性能比较
表52012年国产资源的主要牌号及性能比较
生产厂家
牌号
熔融指数
用途
辽宁华锦
EP2S29B
1.8
单层和多层的挤出吹膜，极好的透明度和刚度，由于味道的散发慢，特别适用于食品如：
调味品、饮用品、奶制品还有化妆品的包装
EP2S30B
单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。
生产小/中层瓶子和管型瓶，用于食品，化妆品，洗涤剂和化学品的包装
EP2S12B
应用于浸液瓶和袋的生产，符合卫生法律的要求
EP2Z29G
25
用于高透明的家庭器皿，如：
磁带盒、奶制品的管和盒、盖。
可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器
RP1085
42
可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器。
透明度高、光泽性好
EP2X49GA
用于透明家用器皿和优质包装。
用于透明度要求非常高的薄壁制品，如：
食品，化妆品，医药容器。
PS替代品
EP2YX29GA
注塑容器，具有良好的透明度和光度，用于食品、化妆品、家用器皿等。
拉伸吹塑小/中型空心部件，可用于一步和两步成型加工工艺
兰州石化
RP342N
12
大庆石化
RP340N
11
广泛用于透明度非常高的薄壁制品生产，如食品、化妆品和医药容器等，具有更好的透明度和光泽度，是PS（聚苯乙烯）的替代品。
洛阳石化
J820G
20
注塑级，高透明/抗静电；
硬包装，媒体包装，家庭用品;
茂名石化
HT9025NX
成核剂比9025M高一个档次，是HT9025M的提升版，注塑级。
PPR-MT18-S
18
丙丁共聚产品，用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等，正己烷析出物低。
UT8012
用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等
齐鲁石化
QPT-93N
具有透明度高、光泽性好等特性，主要应用于对透明度要求高的家用制品和容器及医疗用品等注塑制品。
EP2X32G
8.05（2.16）
无规共聚物，具有透明度高、加工稳定性好、机械强度高、卫生洁净度高等优点。
主要应用于医用注塑器、食品容器、文具、薄膜、盘、盒、家用储藏器、各类包装以及聚丙烯透明片材等方面
赛科/燕化
K4912
共聚，高透明/抗静电，硬包装、媒体包装、家庭用品
上海金山
M800E
8
食品、饮料等包装瓶及小型制品
M1600E
16.5
无规共聚，注塑级；
可用于复杂形状注塑品及薄壁容器
GM160E
1.6
主要用于一次性使用医用输液瓶（袋）
上海赛科
K4812
共聚，透明/抗静电，硬包装、薄壁容器、家庭用品
K2925
均聚，成核/润滑，消费品，医用注射器、透明容器、瓶子
K2328
28
均聚，辐射稳定、注射器、容器、实验室试样瓶、医疗用品
燕化/赛科
燕山石化
T4802
具有透明性好、光泽度高、而热度高、卫生性能好等特点
B4808
热灌装饮料瓶，适用于其它高透明吹塑或注塑产品
B4818
无毒，符合食品卫生要求，对人体无害，符合医药卫生标准要求
B4902
2.2
注拉吹医用输液瓶。
其它透明聚丙烯注塑或吹塑制品
K4818
注射器专用料
K4808
RP340S
曾用名EP2H49G，注塑成型；
用于DVD、CD外壳，可薄壁成型
曾用名EP2X49GA，用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等
RP340R
曾用名EP2Z29G，注塑成型；
用于日用制品、高清晰度容器、食品容器，可薄壁成型
RP346R
注塑成型，日用制品、高清晰度容器、食品容器、薄壁容器
2.1.3国产主要牌号价格分析
华南地区国产透明PP主打牌号为HT9025NX和中海壳牌的RP346R,HT9025NX使用NX8000成核剂，熔指25，目前作为特百惠的专用料，产品性能稳定，价格比普通注塑料高500元/吨。
中海壳牌透明料采用国产成核剂，成本低于9025NX，价格上要比茂名透明料低200元/吨左右，但是产品品质较低，有气味，无法应用于食品接触，只能用于低端产品的生产。
2.2进口资源供应情况
2.2.1按照进口国、进口口岸、贸易方式简要分析进口量
透明PP在我国的应用仍然处于比较初级阶段，由于该产品的应用范围处于小型注塑件为主，由于国产料在成核剂方面的开发技术水平仍然无法赶上韩国、台湾现有生产装置的水平，故高端产品仍然由这些国家、地区的生产商提供，中东的石化企业也加入透明料市场，其成本具有优势，目前国内年透明料的进口量约为17万吨，占全国需求量的52%。
主要贸易方式仍然以来进料加工为主。
2.2.2进口产品的主要牌号及性能
国外对透明PP的成核剂的开发具有一定的基础，故技术水平上远远领先国内的生产企业，发展方向以细分市场为基础，以开发功能针对性强的产品。
目前国内年透明料的进口量约为25万吨，主要地区有韩国、台湾和中东。
韩国企业均有生产透明PP，其中包括如大韩油化、的6019、韩国SK的R370Y、韩国三星的RJ760、韩国湖南的560S,韩国透明了主要以注塑为主，膜料产品较少。
下表为华南地区主要的透明PP进口牌号及性能指标
表6进口产品的主要牌号及性能
生产商
熔指
备注
R370Y
韩国SK
透明性好（适用于透明容器）
560S
韩国湖南
透明用品，电器外壳，医疗器械
6019
大韩油化
19
注塑级，抗冲击、透明性好（透明容器）
RJ760
韩国三星
22
同类牌号：
R370Y，可用于生产透明容器
K4535
台化
35
具有高透明性、抗靜電等特性，适合用于家庭用品、高透明容器、一次性針筒等领域
ST868M
台湾福聚
食品级，低温耐冲击性佳，超高透明性，用于注塑成型（CD盒,容器,家电）,透明射吹瓶
5090T
台塑
15
高透明食品级,透明家居用品，一次性针筒
RE420MO
博禄
13
具有优异的透明性，很好的感官特性，良好的平衡，在环境温度下的刚度和冲击强度，低白化和良好的脱模性能。
R25MLT
NATPET
R40MLT
40
目前，国内透明PP的产量占国内消费量的48%左右，主要仍然以低端注塑料为主，用于医疗的只有燕山石化开发的B4902，用于输液瓶，产量也较少，无法与国外生产的产品相比。
2.2.3与国产产品价格差距分析
由于产品存在内在质量差异，产品间可比性相对较差，这方面还需要进一步调研。
进口的国外产品，国内有无替代品成为影响其价格的关键因素。
目前国产的透明料，由于产品应用范围大部分极限于注塑料范围，故其他专用区域仍然被进口料占领，从乐从塑料网的报价，台湾福聚的STM866等产品，价格比国产的9025M价格高1000元左右。
这和产品质量及应用范围有关，售后服务、货款支付方式都有一定关系。
一般情况下，如果用料单位直接进口，货款支付方式是90天－120天信用证，这为买方资金周转提供了很大的方便。
3下游行业现状及发展趋势
3.1下游行业生产经营情况简述。
在调研过程中，企业经营者们普遍的诉求是：
资金周转困难，企业订单减少，劳务用功成本上升等等。
资金紧张、劳动力成本的增加，以及出口订单的减少，人民币升值等因素，导致下游开工率相对较低，盈利能力较差是下游行业目前最大的困难。
作为行业来说，目前透明PP的应用空间仍然有待扩展，比如说随着数字音乐取代CD，CD盒方面的需求急剧下降，而随着PC在奶瓶上的被禁用，这方面对高透PP的需求激增。
未来在透明包装、透明日用品、医疗用品等方面的需求增长潜力巨大。
3.22011-2013年下游需求预测
透明PP其特性主要应用于日用品、医疗用途领域的比较多，由于这些行业受到全球性的经济危机影响比较小，相对来说该应用领域依然有很大的发展空间，下游企业来说，医疗用途的如输液袋、注射器等的用量依然向好，需求稳定。
日用品随着微波炉、冰箱的普及，对于这些透明食品容器的需求也将有所增加，而随着透明PP取代PC成为奶瓶的首选材料来说，透明PP用料的需求增长将会更加明显。
3.3主要客户情况
目前下游使用透明料规模比较大的依然是以医疗用品厂家为主，主要集中在华东、华中，相对规模来说华中为主，如圣光医用制品公司、浙江双鸽集团、淄博山川医用器材有限公司、江西宏达医疗器械有限公司、上海康德莱集团、威海医用高分子有限公司等，这几家大型企业每年的用量都在3000吨左右，主要用于生产医疗器材。
华南地区透明PP应用方面主要在透明水杯、微波炉炊具、塑料整理箱、塑料餐具等，本地区针对透明PP的用量较大的客户有特百惠（中国）有限公司、广州市振兴实业有限公司、福建茶花家居塑料用品有限公司、宜家家具配件（深圳）有限公、惠州群富精密组件有限公司等公司，这些企业每年的用量在4000－5000吨左右，一般高端和出口产品采用进口料，主要来自台湾、韩国和中东，中端使用茂名透明料，低端采用中海壳牌和中石油产品。
片材、家电方面是透明PP用量较大的方面，据统计，该领域华南地区用量约在2000吨/年，深圳荣丰包装制品有限公司主要用于生产CD盒，月用量在50～70吨月，目前用HT9025NX生产，反映良好。
3.4下游用户对中国石化产品的使用情况
国内透明PP主要应用以中低端领域为主，如微波炉用食品容器，薄壁产品如CD盒也有小量需求。
目前下游企业的利润空间不大，总体需求依然受到价格影响较大，由于受欧债危机、美国经济复苏乏力等影响，特别是韩国，原来出口欧洲市场的专用料现改为出口到中国国内，而且价格甚至远低于茂名产的9025产品，对我们产品开发的冲击也是不可小视。
茂名石化9025NX、UT8012的产品质量在华南市场已经得到客户认可，性能上可以替代进口同类产品。
UT8012可用于替代PC生产奶瓶，HT9025NX已经被下游用户用于生产保鲜盒、整理箱、CD盒、塑料餐具、透明包装等产品。
3.5下游用户的主要意见和建议
3.5.1现在用于食品接触的透明PP制品越来越多，终端用户对产品的气味要求严格，客户发现茂名透明料无法通过高端产品的气味测试，希望能改进。
3.5.2珠三角一带透明料制品出口占有很大比例，客户希望茂名透明PP能提供美金报价。
4.进口替代建议
4.1建议扩大规模顶替进口的现有产品牌号及生产企业
目前中石化最有条件顶替国外牌号的企业有燕山石化、茂名石化、上海金山石化等企业，由于这些企业具有一定的开发能力，对透明料的成核剂添加方面有了一定的基础，可从这些企业入手，投入更大的力度，细分透明PP的市场结构，如医疗用品、高抗冲击性透明PP等方向，开发新产品。
国内透明PP的市场已经启动，国外厂商正千方百计抢占中国市场。
因此我们应加大透明PP生产开发步伐，拓宽应用领域，力争尽快形成包括丙丁共聚产品在内的大规模、多品种系列化的透明PP专用料生产能力，尽快占领市场，以取得良好的经济社会效益。
4.2建议改进性能顶替进口的现有产品牌号及生产企业
茂名在原HT9025NX和UT9012-M基础上开发MI=40-45产品，相应熔指开发丙丁共聚透明产品。
4.3建议研发顶替进口的产品
现代的H1500、台湾化纤的K4535、韩国SK的R370Y、日本住友的W531
4.4顶替进口的产品市场推广方面对策与建议
4.4.1华南区透明PP制品的出口市场很大，这部分目前基本被进口料占领，建议研究茂名PP透明料美金业务，以打入外销市场。
4.4.2医疗用透明PP产品在华南市场是空白，目前价格比普通透明料贵200美金左右，建议考虑投入研究力量开发医疗用透明PP。
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