财富论坛 流程解析Word文件下载.docx
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主要方式是提前沟通、早会现场访问，以提问引导分享内容。
主要分享内容：
邀约客户的选择条件、递送邀请函话术、个人工作感悟。
问题范例：
（1）您主要邀请的都是些什么人？
（2）您在送邀请函的时候是怎么说的？
对方是什么反映？
（3）那么这次产说会你打算邀约几位，预计签单多少？
（此部分为另加的内容）
（二）事前准备
1．时间：
建议最好在周六或周日。
2．地点：
当地知名的酒店、公司职场。
3、举办形式：
茶话会、酒会、专题分享、讲授式等
4．功能小组：
确定产说会总指挥，并成立功能小组，每组指定一名组长，分工明确，责任到人。
4、物品准备：
（1）根据统计人数制作邀请函，并做好发放与记录工作。
（2）文字资料的准备：
新华保险报、客户服务报、公司简介、签到表、签单记录表、礼品领取登记表
（3）设备准备：
电脑、投影仪、幕布、光碟、相机、摄像机、电源插座、音频视频连接线。
（4）横幅：
（红底黄字，根据会场大小确定尺寸）
场外内容：
欢迎参加2010新华保险财富论坛；
场内内容：
携手新华人寿，实现尊享人生。
（5）一层大堂摆放欢迎牌与指示牌。
（6）会场入口设签到处，准备桌椅、签到表、签字笔、桌牌。
（7）讲台插花、胸花（主持人、讲师）、绶带、小礼品。
5．邀请讲师，确定主持人。
制作讲师邀请函和感谢函，提前进行内容通关，主持人和主讲人要求
1、形象大方、语言表达能力较强、心态积极；
2、有一定的掌控能力；
3、有较强责任心，具有奉献精神；
4、幽默但不庸俗，个性鲜明但不张扬；
5、过程中保持中立，不带任何个人感情色彩。
（三）事中组织
1、会前预演：
工作人员提前2小时到达会场，进行现场演练；
各功能小组查漏补缺，特别是对仪器设备进行调试，在产说会正式开始前1小时全部完成。
2、．摆放资料：
提前将新华保险报、客户服务报、公司简介、投保单、预约卡、笔摆放至各座位。
3、门迎：
礼仪人员身披绶带提前半时到达工作岗位，迎接参会嘉宾（微笑、15度鞠躬、问候语“下午好！
新华人寿欢迎您！
”）
4、签到：
参会嘉宾凭邀请函到签到，详细登记参会者的资料。
签到后在工作人员安排下进入会场，座位安排尽量靠前集中。
5、暖场：
循环播放新华最新公司介绍
6、开场：
主持人上场（播放音乐（《拉德斯基进行曲》，30秒），主持人开场致辞。
7、员工风采展示：
热身操准备
8、大型纪录片欣赏：
最新公司介绍
9、领导致辞
10、主讲人上场：
介绍主讲人并请上讲台，播放音乐（播放音乐《星球大战》，30秒），主讲人进行财富论坛讲座（60分钟）
11、主持人上场：
播放音乐（《拉德斯基进行曲》，10秒），循环介绍奖品。
12、促成签单时间：
感谢参会者并告知进入交流环节，交流时间现场播放背景音乐；
主持人不断播报签单客户签单数额并邀请客户领取奖品与到会领导合影留念（音量激昂）。
促成主要目的签单
13、签到组统计会议数据，机动小组整理物品。
（四）事后追踪
1．产说会的追踪、督导
次日早会对产说会进行总结
（1）总结本次产说会亮点，营造良好的业绩推动氛围
（2）树立绩优典范、总结典范经验
（3）提出工作不足及改进措施
（4）对下一次产说会进行提前预热
会后一周内，要求业务员对参会预约未交钱的客户进行追踪，及时收回保费，参会未签单客户进行回访、追踪，进行签单再次促成；
每日二次早会对业务员进行产品卖点及邀约促成工具的话术训练。
2．效果分析评估及总结
四、功能小组职责表
职责
人员数量
总指挥
全面负责产说会的整体运作，监督、指导产说会的筹备开展情况，做好各部门之间的协调工作
1名
策划联络组
全面负责产说会策划、企划案制作、电脑文稿制作、大会流程、包装，气氛营造与效果实施，负责划分各职能小组并做好分工安排，联系并确定所有参会人员到位。
负责与主持人、讲师沟通，确定授课内容及所达到的要求。
负责人担当统筹、协调、督导等职能
2名
宣导追踪组
全面负责产说会的启动宣导工作，营业单位宣导情况督导及业务员拜访情况追踪。
产说会邀请函、门票的印制发放及认购情况和产说会当日业绩情况汇总统计，并做好后续追踪、总结及整体绩效汇总
5名
礼仪音像组
礼仪：
负责会前迎宾、签到、检票、领位，统计到场客户的相关数据，客户入场资料的发放；
会中负责节目的选定、编排及表演，嘉宾礼仪、协助主持人做好抽奖动作，奖品展示与递送，有奖问答话筒的递送，现场座位的协调以及收单登记；
会后恭送客户
7名
摄像：
全面负责整场产说会的影音资料录制；
调音师：
全面负责整场产说会各个流程音乐衔接播放及公司形象宣传片的播放并注意掌控现场效果。
保单预收组
全面负责产说会现场收单，打印电子化建议书，发放单证（投保单、转帐书）并做好统计工作；
4名
后勤保障组
全面负责会场联系与场地布置（横幅、展板、入场指示牌、相关资料的准备），奖品的购置，以及台花、胸花、茶水、水果的购买，并做好器材（电脑、投影、麦克风、音响、摄像机、数码相机等）的准备调试工作。
负责会议结束后物品的整理工作及物料的运输。
根据参会人员数字确定
专家组
协助团队同仁进行促成保单。
所有主管和绩优（人数根据会议规模来定）
2人
五、时间安排表：
（一）工作整体安排表
阶段
工作
责任人
完成时间
意愿
启动
分层面启动
负责人
产说会前7天
产说会包装
产说会前5天
树立典范
产说会前3天
事前
准备
功能小组成立
长期运作
确定时间、地点
保障组
产说会前6天
讲师准备
讲师组
物品准备
事中流程
详见会中流程表
事后
追踪
召开总结会议
产说会次日
通过预约单追踪
（二）会议流程表
产说会会中流程
工作内容
时间
会场布置
12：
00-14：
00
机动组
各功能小组到达会场进行会前预演
14：
00-15：
全体功能小组成员
人员入场、签到、资料发放、引坐
15：
30
礼仪组、签到组、机动组
音乐播放（或视频）
音控组
主持人上场（开场白）
30-15：
35
主持人
员工风采展示
35-15：
40
热身操
公司介绍视频片
40-16：
音频组
领导致辞
16：
00-16：
05
领导
财富论坛
05-17：
主讲人
奖品介绍
17：
20
交流时间
20-16：
抽奖
宣布会议结束
附件一：
物品准备检查表、附件二：
主持词模板
物品准备检查表：
名称
数量
是否到位
教具、
音响设备
投影仪
投影幕
电脑
公司简介碟
音乐碟
高峰会碟
白板
白板笔
白板擦
话筒
VCD机
音响照相机
公司宣传资料
公司简介彩页
新华保险报
客户服务报
报刊集锦
邀请函
职场布置物品
讲台花
胸花
绶带
桌布
展板
海报
茶水
纸杯
欢迎牌
指示牌
其他
检查人：
签名
附件二：
主持词模板
一、开场白：
各位新华的新朋友，各位我们并肩一路走来的老朋友们，大家好！
非常高兴在2010年的今天我们相识在新华，非常高兴在今天这样一个艳阳高照的下午我们相聚在XX酒店，非常高兴今天我能够作为此次会议的主持人，我代表新华保险新疆分公司的全体员工对参加此次财富论坛的各位朋友们的到来表示热烈的欢迎，欢迎你们！
此次会议受到了新华保险总公司和新华保险新疆分公司的高度重视，下面请全体起立，用我们热烈的掌声欢迎领导入场。
（音乐响起）
谢谢大家，请允许我荣幸向在座的朋友介绍出席此次会议的领导和嘉宾，他们是来自于新华保险新疆分公司总经理
二、员工风采展示——热身操
我们相聚在一起，是一种缘分，更是一种情谊，缘分和情谊紧紧地把我们连在了一起，人性，贵在感恩，感恩每一位让我们成长的人，感恩每一位帮助过我们的人，感恩的心，感谢有你！
接下来请大家欣赏最能代表新华文化的手语舞《-----》，有请我们的业务伙伴。
让我们再一次感谢他们精彩的表演。
三、公司文化展示
在这里我想简单的了解一下，现场有没有我们公司的客户朋友？
（稍停互动）大家是否了解我们公司的一些状况呢？
为了帮助大家更加全面、深入地了解我们公司，接下来，让我们一起来看一个短片，请看大屏幕……
看完这样的视频短片，相信各位对新华一定有了更新的认识。
朋友们今天的这个特殊的会议充满着缘分和友情，因为各位都是由你们的朋友邀请您到这里来的，今天的会议对于您来说可能会有着特别的意义因为您将了解到的是一个未来，您将得到的是一次机会。
四、领导致辞：
有请新华人寿保险股份有限公司新疆分公司总经理孙保收先生致辞（音乐响起）
谢谢孙总，我们都对未来充满着希望，希望在未来能够让自己过上毕竟幸福的生活，然而生活并不像我们所想的那样。
请各位伸出我们刚才双击过很多次的双手到我们的眼前，你看见了什么呢？
哪位朋友可以告诉我？
（五位回答，奖品赠送）
好现在请我们大家和我一起这样做
请再次把我们的双手放在我们的眼前，现在我们又可以看见什么呢？
五、推出主讲人：
谢谢大家的参与和配合，我想值得我们更多思考的是“抓住与机会”。
各位朋友不可否认我们每一个人都有着自己的梦想，或者正在梦想着,或者正在追逐中，我们所做的一切事情都是希望我们的梦想实现，然而当机会就在掌心的时候你是选择抓住还是放弃，抓住了，那么你就是梦想的主宰者，失去的只能在努力中等待机会的下一次光临，就在今天，就在这里就将是我们梦想升起的地方，因为你会发现只有把握机遇才能赢向未来。
因为成功的实现最重要的是把握机会，就有这样一位先生，下面就把更多的时间留给这位大师，让我们听一听他对于这个理财更多的思考和感悟，让我们伸出我们热情的双手有请XX先生
下面我们就以热烈的掌声有请***先生（女士）
六、主讲内容总结：
所谓命由天定，运在手中，机会就在我们的身边，就看你是否可以把握，抓住机会，梦想就会变成现实，让我们再一次用我们最热烈的掌声感谢XX先生。
七、奖品介绍：
（仅供参考，可根据机构所备礼品介绍）
我们由衷希望新华人寿的产品、服务能满足您的期待和需求！
为了答谢各位来宾对新华人寿的信赖及大力支持，同时也为纪念新华人寿保险公司十四周年庆典，真情回馈客户，新华人寿乌市分公司特意定制了二份特别的礼物---《历届奥运会火炬与主会场纪念币》以及《北京奥运会吉祥物福娃纪念章》，用以答谢新老客户，接下来就让我们共同走进2008，国人盛世，“同一个世界、同一个梦想”：
公元2001年7月13日夜，对于中国人民来说，是一个终身难以忘怀的日子，这一夜，第29届奥运会各申办国齐聚莫斯科，为角逐第29届2008奥运会的最后申办权做陈述…为了最终赢得2008年第29届奥运会申办权，中国政府派出了国务院副总理李岚清为团长，北京奥委会主席何振梁为副团长，世界乒坛三连冠冠军邓亚萍等强大阵容组成的申奥代表团出席陈述.在经过最后一轮陈述淘汰赛后，当国际奥委会主席萨马兰奇郑重宣布：
“2008第29届奥运会举办国中国北京，一刹那，随着中国代表团一声：
“我们赢了，北京赢了！
”整个中国都沸腾了！
今天在这个特殊的时刻就让我带您重温那激动人心的夜晚！
（播放“百年奥运、梦圆中国”）
曾经百年的梦想在这一刻终于实现了！
全世界都感觉到中华民族对奥运会的那种渴望和对奥林匹克精神的执着追求。
奥运，是时代的骄傲，是光辉的起点。
奥运圣火点燃了人类追求卓越的梦想，开创了世界交融的新篇章，更成为弘扬奋斗精神，团结民族力量的重要舞台。
8月8日，第29届奥运会在中国北京顺利举行。
这无论是对于中国，对于世界，还是对于奥林匹克来说，都将是历史性的时刻。
为此，我们特定制限量发行的《历届奥运会火炬与主会场纪念币》以及《北京奥运会吉祥物福娃镀金纪念章》。
现在展现在大家面前的是我公司在众多奥运收藏品中精选出的佳品，15枚包括了从第一届奥运会一直到2008年北京奥运会火炬与主会场纪念币.首先是2008北京奥运会“祥云”火炬及主会场“鸟巢”
“祥云”具有独特的中国色彩，将北京奥运会吉祥、祥和的信息传到了全世界。
造型设计来自中国传统的纸卷轴。
源于汉代的漆红色视觉效果醒目。
火炬比例均匀，祥云图案和立体浮雕式的工艺设计使整个火炬高雅华丽、内涵厚重。
悉尼奥运会火炬的设计理念来自悉尼歌剧院的建筑轮廓、太平洋蔚蓝的海水以及“飞去来器”精妙的弧线。
该火炬体分为三层，分别象征着土、火和水。
1992年巴塞罗那奥运会的火炬造型呈流线型，看上去很别致，手柄部分写有“第25届奥运会巴塞罗那1992”字样，并装饰有本届大会的会徽。
洛杉矶奥运会的火炬手柄部分以皮革制成，并套有环状金属装饰物。
火炬上有“第２３届奥运会洛杉矶１９８４”和奥林匹克格言“更快、高、更强”字样，以及大会主体育场的纪念塔图案。
1976年蒙特利尔奥运会火炬及主会场
鉴于火炬传递手要持火炬跑1千米的实际情况，蒙特利尔奥委会标识管理机构采用了较为实用的火炬设计方式。
火炬以重量轻的铝制成。
火炬的头部设计成黑色是为了使火焰在照片上能更醒目。
福娃是北京奥运会吉祥物，其色彩与灵感来源于奥林匹克五环和人们喜爱的动物形象。
福娃向世界各地的孩子们传递友谊、和平、积极进取的精神和人与自然和谐相处的美好愿望。
贝贝传递的祝福是繁荣。
头部纹饰使用了中国新石器时代的鱼纹图案。
在中国传统文化艺术中,“鱼”和“水”的图案是繁荣与收获的象征，人们用“鲤鱼跳龙门”寓意事业有成和梦想的实现,“鱼”还有吉庆有余、年年有余的蕴涵。
和奥林匹克五环中的蓝环相互辉映。
晶晶是一只憨态可掬的大熊猫，头部纹饰源自宋瓷上的莲花瓣造型。
作为中国国宝，大熊猫深得世界人民的喜爱。
代表奥林匹克五环中黑色的一环。
欢欢是福娃中的大哥哥。
头部纹饰源自敦煌壁画中火焰的纹样。
象征奥林匹克圣火。
他将激情散播世界，传递更快、更高、更强的奥林匹克精神。
代表奥林匹克五环中红色的一环。
迎迎是一只机敏灵活、驰骋如飞的藏羚羊，头部纹饰融入了青藏高原和新疆等西部地区的装饰风格。
将健康的美好祝福传向世界。
迎迎是青藏高原特有的保护动物藏羚羊，是绿色奥运的展现。
代表奥林匹克五环中黄色的一环。
妮妮来自天空，是一只展翅飞翔的燕子，其造型创意来自北京传统的沙燕风筝。
妮妮把春天和喜悦带给人们，飞过之处播撒“祝你好运”的美好祝福。
代表奥林匹克五环中绿色的一环。
这2套纪念币内容丰富，时间跨度大，涵盖了第一届奥运会到2008年北京第29届奥运会主办国奥运火炬与主会场纪念币.特别是福娃镀金纪念章.是近几年不可多得的稀世珍品，受到了国内众多收藏及投资者青睐和热烈追捧！
据有关专家和资料表明，这套纪念币可与《香港回归》《澳门回归》相媲美.其影响本身远远超过了香港，澳门回归的意义。
它同时具备以下“六大特性”.即国家专门发行机构发行，正宗性与权威性，流通性与升值性，限量性与创升性，可谓百年不遇.其增值潜力和空间都是不可估量的。
据相关数据表明，中国目前奥运收藏爱好者已超过上亿人，现已发行的奥运贵金属纪念品，都是限量发行，但依然远远不能满足收藏者的需求，各种纪念币，特别是奥运题材的纪念币已成为投资收藏者所追逐的热点，仅已2001年申奥成功所发行的纯银纪念章为例，现已由200元涨至千元以上，可见奥运藏品升值潜力和空间是不可估量的！
由于目前《历届奥运会火炬与主会场纪念币》和《北京奥运会吉祥物福娃纪念章》属限量发行，今天在会议现场我公司仅赠送《历届奥运会火炬与主会场纪念币》20套，《北京奥运会吉祥物福娃纪念章》100套，数量极其有限，请来宾们抓住机遇，抓紧时间。
凡在今天现场投资2.2万元的嘉宾即可获赠“《北京奥运会吉祥物福娃纪念章》”一套，现场投资5万元可获赠《历届奥运会火炬与主会场纪念币》1套，以此类推，多投多得！
八、交流时间：
下面进入现场沟通时间，针对您的经济状况和理财需求，我公司专业的业务经理会为您度身设计合适的方案，助您理财成功。
请来宾们抓住机遇，抓紧时间与您身边优秀的业务经理交流、沟通。
请业务经理迅速进场，在场的尊贵嘉宾如果看到您的业务经理请您举手示意.
本着对客户利益高度负责的原则，在现场进行恭贺的同时，只会念到您的姓氏，不会念到您的全名，敬请放心！
友情提示：
凡现场投资的嘉宾都将获得第二轮幸运抽奖机会.
在会议现场我公司还设立的当日投资奖，凡当日投资并今天交现金或刷卡的嘉宾都可获赠当日投资奖，（第八套小钱币纪念册）请您把握机会，在今天完善投资手续，幸运大奖在等着您，只要抓住机会，幸运和财富就会来到您身边。
在现场交流、沟通环节，凡现场投资的嘉宾都将获得第二轮幸运抽奖的机会，在第二轮幸运抽奖过程中，我们为您准备的奖品是：
请念到名字的嘉宾跟随您的业务经理走向前台，您将荣幸与新华人寿总经理合影留念.
九、结束语：
西方谚语说“赠人玫瑰之手，历久犹有余香”，今天我们的14周年庆典得到各位来宾的大力支持，他年，当您坐拥成倍增长的财富，您一定也会对我们的理财专家的倾情讲授心存一份感激，相信您不虚此行、如同入宝山，满载而归。
衷心祝福您阖家平安，工作顺利，心想事成，虎年吉祥，感谢各位光临，
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