我国铝压延行业发展概况.docx

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我国铝压延行业发展概况

我国铝压延行业发展概况

铝为银白色轻金属，是地壳中含量最丰富的金属元素，含量为7.73%。

铝具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，是国民经济发展的重要基础原材料。

广义的铝行业包括：

铝土矿采选、铝冶炼（氧化铝与电解铝生产）和铝加工三个子行业。

铝加工是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、挤压或压延、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。

铝加工按照加工工艺的不同又可以分为压延加工和挤压加工，其中，压延加工主要生产铝板材、带材、箔材等产品，而挤压加工生产铝型材、线材、管材等产品，铝行业产业链如下图所示：

（一）行业管理体制

铝压延加工行业是充分竞争、全球资源配置、国际化程度高的行业，管理体制实行的是“宏观调控+行业协会管理”的模式。

其中宏观管理部门包括国家发改委及工信部，发改委通过制定宏观产业政策明确该行业中鼓励、限制和淘汰类的技术及项目；工信部拟定行业技术规范与标准，制定行业发展规划及产业政策。

行业协会包括中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会等铝加工行业的对口行业组织，行业协会主要职能如下：

根据国家相关政策法规，制定并监督执行行规行约，确保行业有序发展；开展统计、调查，发布行业信息，并协助政府管理部门制定行业标准、产业政策；引导行业的技术进步等。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出，大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到2020年，产值规模达到10万亿元以上。

其中：

（1）新能源汽车规模应用方面，到2020年，实现当年产销新能源汽车200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业；

（2）电动汽车整车品质与性能方面，到2020年，电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。

（3）动力电池方面，大力推进动力电池技术研发，着力突破电池成组和系统集成技术，超前布局研发下一代动力电池和新体系动力电池，实现电池材料技术突破性发展。

到2020年，动力电池技术水平与国际水平同步，产能规模保持全球领先。

整体来看，国家对于新能源汽车及动力电池行业的支持具有如下趋势：

（1）提高了行业规模门槛。

2015年公布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》、《锂离子电池行业规范条件》从政策层面对动力电池的生产规模提出要求，2016年11月公布的《汽车动力电池行业规范条件》（征求意见稿）进一步对生产规模提出更高的要求：

锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时；系统企业年产能力不低于80,000套或40亿瓦时；生产多种类型的动力电池单体企业、系统企业，其年产能力需分别满足上述要求；

（2）提高行业技术标准、退坡行业补贴政策。

2016年12月颁布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》在提高补贴门槛的同时也下调了补贴幅度，将未来新能源汽车购置补贴资金由事前拨付改为事后清算；增添了系统能量密度作为补贴参考标准之一。

新补贴政策的实施增加了中小动力电池企业资金压力，有助于淘汰劣质产能，加速电池行业整合，从而有利于具有较强资金和技术实力的行业龙头企业公司的发展；

（3）形成行业长效发展机制。

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》于2017年9月正式公布，该政策对汽车制造商的油耗积分和新能源积分将实行并行管理，汽车制造商在发展节能汽车降低燃油消耗的同时，还可通过生产足够数量的新能源汽车满足相应的新能源积分要求。

随着补贴政策逐步退坡和退出，双积分办法将形成促进新能源汽车产业持续发展的市场化的长效发展机制。

（二）行业发展状况

1、全球铝压延行业产销状况

铝压延行业的主要产品为铝板带箔，世界铝板带箔的产量和消费量近年来呈现稳步上升的态势。

以铝箔为例，2010年全球铝箔产量约为377.7万吨，2016年产量约为650.0万吨，2010至2016年产量年均复合增长率为9.47%；2010年全球铝箔消费量约为358.0万吨，2016年消费量约为613.0万吨，2010至2016年消费量年均复合增长率为9.38%。

具体如下图所示：

铝板带箔产品全球范围内产销状况良好的原因如下：

（1）性能优越

铝板带是指以铝为主要原料，并且掺杂部分合金元素制造出来的铝板或者铝带，具有质轻、耐腐蚀、比强度高等优点。

铝箔一般是指厚度小于0.2mm、断面为长方形的轧制产品，具有质轻、密闭性和包覆性好等优点。

（2）应用广泛

铝板带的主要应用如下表所示：

铝箔具体应用如下表所示：

2、我国铝压延行业产销状况

中国是亚洲铝板带箔产量第一大国，2005年我国铝板带箔总产量约286.0万吨，2015年总产量为1,765.2万吨，复合增长率19.96%，其中铝箔产量高达到426.1万吨，高居世界第一，具体如下图所示：

我国下游行业对铝板带箔的消费量也快速增长。

2005年我国铝板带箔消费量为310.2万吨，2016年铝板带箔消费量预计将上升至1,494.4万吨（其中铝板带消费量为1,160.4万吨，铝箔消费量为334万吨），复合增长率高达17.03%。

3、我国铝压延行业消费结构

（1）铝板带消费结构变化

铝板带消费领域几乎涉及到国民经济的各行各业，主要集中的大类市场有新能源锂电池、铝箔毛料、建筑装饰、交通工具、包装容器、印刷器材、石油化工装置、消费电子、机箱机柜、日用五金制品等。

2005至2015年我国铝板带各消费类别消费量占总消费量的比重变化如下表所示：

由上表可知，2015年我国传统建筑装饰用铝板带消费占比较2005年大幅下降，铝箔相关的毛料及其他综合类应用占比显著提升，我国铝板带的消费结构逐步优化。

（2）铝箔消费结构变化

铝箔的消费领域主要为包装、热交换器、电力电子、建筑以及家用铝箔等，2005至2015年我国铝箔各消费类别消费量占总消费量的比重变化如下表所示：

我国的铝箔消费结构表现出以下三大特点：

第一，由于我国空调和汽车产量均全球第一，故用于生产空调及汽车用热交换器的铝箔等使用量最大，但2005至2015年间，热交换器铝箔消费量占比大幅下降，主要原因在于在宏观调控政策与经济增长内生需求的双重推动下，我国经济结构逐步转型，消费正逐步成为最重要的经济增长极；

第二，伴随着国家政策的推动，新能源动力电池能量密度的提升以及包括直流充电桩在内的基础设施日益完善，新能源动力汽车的需求迎来爆发式增长。

而电池箔作为锂离子充电电池正极集电体，对于提升混合动力车和电动汽车的动力电池性能具有重要意义，市场前景广阔；

第三，与欧美发达国家相比，我国消费类铝箔占比仍然较低，欧洲包装用铝箔、家用铝箔以及容器铝箔消费占总铝箔消费量的90%，而美国上述三类铝箔消费量占总消费量的75%，而我国包装用铝箔、电力电子用铝箔与家用箔的消费量仅占总消费量的54.1%，未来发展空间依然较大。

欧美国家铝箔消费结构如下图所示：

4、我国铝压延行业进出口情况

我国铝板带箔进出口表现出以下两个特点：

第一，我国从铝板带箔的净进口国逐步发展为净出口国。

根据海关的统计数据，2016年我国铝箔净出口约102万吨，铝板带净出口约138.3万吨。

我国铝板带箔的国际竞争力不断提高。

历年铝板带、铝箔净出口情况如下图所示：

第二，我国铝板带箔进口国家分布集中，而出口国家分布分散。

2015年中国铝板带进口总量为33万吨，进口来源前五位分别为韩国（37.5%）、日本（17.6%）、台湾（14.8%）、德国（7.4%）以及美国（6.7%），合计占比为84.0%；2015年中国出口铝板带材187万吨，出口目的地前五位分别为美国（17.0%）、韩国（10.7%）、越南（6.0%）、尼日利亚（6.6%）以及泰国（4.9%），合计占比为45.2%；2015年中国进口铝箔5.6万吨，从日本进口总量占进口总量的48%，从韩国进口总量占全年进口总量的30%；2015年中国出口铝箔总量为95万吨，出口目的地前五位分别为美国（15.6%）、印度（11.3%）、泰国（4.9%）、沙特（4.8%）和阿联酋（4.7%），合计占比为41.3%。

5、我国行业内企业发展状况

21世纪前，我国铝压延行业的企业存在“数量少、技术落后、规模小、产品结构单一”等多重特点。

进入21世纪后。

我国开始了投资铝加工项目的热潮，铝加工企业数量迅速上升，目前我国铝板带箔生产企业数量约为全球的50%，铝板带箔产销量全球第一。

我国规模以上铝板带箔企业的产能、产量状况如下表所示：

2016年中国规模以上铝板带企业的平均产能为5.9万吨、平均产量为5.5万吨，欧美国家铝板带企业的平均产能约20万吨；2016年中国规模以上铝箔企业的平均产能为3.4万吨、平均产量为3.1万吨，而欧美国家铝箔企业的平均产能约为8万吨。

（三）行业上下游

铝压延加工的上游是电解铝生产商，下游包括建筑、交通运输、家电、包装、电力电子等行业。

铝压延行业产业链关系如下图所示：

1、上游行业

铝压延加工行业的上游是电解铝行业，通过向电解铝企业采购铝锭进行加工，生产铝板带箔。

铝锭是铝板带箔产品的最重要原材料，对铝压延加工行业影响显著。

2005年以来，我国电解铝行业结构调整进度加快，产业集中度提高。

电解铝行业在生产规模、技术水平、产品品种和质量等方面均达到了新的高度。

我国目前是全球最大的电解铝生产国，2016年年产电解铝3,165万吨，而2016年全球的电解铝产量仅为5,814.9万吨，中国电解铝产量占全球产量的54.48%。

巨大的铝锭产量及潜在可以释放的产能为下游铝加工行业提供了充足的原材料供应。

2、铝箔产品下游行业

铝箔包括单零箔、双零箔和厚箔，下游行业包括包装、热交换、电力电子、建筑、家用箔以及锂电池等，具体如下：

（1）包装

包装用铝箔以单零箔和双零箔为主，其主要应用如下：

我国包装用铝箔2005年的消费量为9.7万吨，2015年的消费量大幅上升至94.7万吨，复合增长率高达25.59%，具体如下图所示：

2005年至今，包装用铝箔消费量增长迅速的原因如下：

1）食品饮料铝箔包装需求提速明显。

一方面，近年来，我国政府对食品饮料安全高度重视，而食品饮料包装安全是食品饮料安全的重要组成部分。

铝箔材料具有极优良的综合防护功能，其阻气性、防潮性、遮光性、保香性等性能大大优于塑料、纸等其他类型的包装材料，且铝箔包裹可以比塑料材料提供更好的隔热、防潮、挡光、保鲜效果，同时还可以直接进行加热，更加卫生、安全、方便。

另一方面，铝箔包装有利于食品饮料运输的轻量化，从而提高物流效率。

如一辆车运输玻璃瓶装的饮料时，包装物重量和饮料重量均占比50%左右，而如果用复合软包装，包装物重量只占运量的6%，饮料占比94%.

2）药品铝箔包装的需求量大幅提升。

我国医药产业的迅速增长为药品铝箔包装提供了大量需求。

伴随着中国人口老龄化现象的日益严重以及人民生活水平的提高，医药行业在我国具有长期发展的动力。

我国长期以来就是医药生产与销售大国，2005年以来，我国药品流通行业的平均增速超过18%，2015年，医药流动行业的销售额高达16,613亿元。

具体如下图所示：

（2）热交换器

热交换器用铝箔主要应用于空调，空调箔厚度在0.09mm至0.145mm之间。

在空调生产过程中，空调箔被冲制成有孔、法兰等一定形状的翅片，再由铜管串联制成热交换器（主要为蒸发器和冷凝器）。

空调箔根据性能可以分为光箔和亲水箔。

光箔是指表面未经处理的原铝箔，亲水箔是指在铝箔表面涂敷一层具有耐腐蚀性涂料和一层具有亲水性涂料后的铝箔深加工产品，具有较强的亲水性和耐腐蚀性，可以改善空调换热器的通风效果，提高热交换效率约5%。

2005年热交换器用铝箔的消费量为29.1万吨，2015年的消费量大幅上升至104.9万吨，复合增长率为13.68%，但自2012年以来，热交换用铝箔消费量上涨趋势渐缓，行业总体进入稳定期，具体如下图所示：

热交换器用铝箔总体需求将持续保持稳定，主要原因如下：

1）家用空调行业目前已经进入稳定发展期。

2016年，我国家用空调销售量为10,841.5万台，同比增长1.93%，其中内销6,048.6万台，同比增长-3.51%。

2）增量需求的产生将会对家用空调铝箔的需求量形成良好的支撑，该类增量需求主要包括：

①城市化进程的加速。

根据国家统计局的数据，2016年城镇人口占总人口的比重为57.35%，而根据联合国的相关数据，美国2014年的城市化率为81.45%，英国为82.34%，法国为79.29%，德国为75.09%，日本为93.02%，中国城市化率与上述发达国家相比仍然有较大差距。

未来伴随着城市化进程的加速，空调等耐用家用电器的市场也会随之增长；

②出口市场。

空调铝箔的出口将是今后中国空调铝箔市场扩容主要渠道。

全球各国，尤其是发展中国家对中国高性价比的空调器、空调铝箔有着较大的需求，而上述国家空调保有量较低，未来的市场空间巨大。

（3）电力电子行业

电力电子行业中电容器等产品对铝箔中的厚箔、单零箔和双零箔有较大的需求。

电容器是电子元器件的基础零件，起到阻直流、通交流的作用，而铝电解电容器（阴极和阳极化成箔均需要用到铝箔产品）具有体积小、电容量大、成本低的特性，符合信息产品低价化发展的趋势。

铝电解电容器分为低压与中高压铝电解电容器，其具体的市场消费结构及应用如下：

2005年电力电子用铝箔的消费量为8.4万吨，2015年的消费量大幅上升至58.6万吨，复合增长率为21.44%，具体如下图所示：

未来，电解电容器需求仍将保持稳定增长，主要原因在于新的增长点不断涌现，包括新能源电动汽车电子、数字电视、机顶盒、数码相机、通讯设备、新能源太阳能光伏发电等产业。

（4）建筑装饰

铝箔在建筑装饰领域的运用包括铝塑管、绝缘隔热材料、壁纸、复合制品材料及中央空调通风管道等。

2005年建筑装饰用铝箔的消费量为3.8万吨，2015年的消费量大幅上升至38.7万吨，复合增长率为26.12%，具体如下图所示：

建筑装饰用铝箔未来仍将保持高增长的原因如下：

1）2017年1月，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》，推广节能绿色建材，强化既有居住建筑节能改造，实施改造面积5亿平方米以上，到2020年，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。

而铝箔作为节能领域的关键材料，与其他材料复合加工制袋填充保温材料后可广泛用于建筑外墙，未来市场空间广阔；

2）城镇化率的提高和固定资产投资稳定增长促进我国房地产建筑行业快速发展。

根据国家统计局的数据，2016年城镇人口占总人口的比重为57.35%，十三五规划纲要提出，到2020年，我国常住人口城镇化率要达到60%，户籍人口城镇化率要达到45%左右（目前户籍人口的城镇化率仅为39.9%），即意味着要实现1亿人左右的农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

大量人口的落户将显著带动建筑用铝箔的需求持续增长。

（5）家用

单零箔和双零箔凭借其耐腐蚀性好、卫生性好、阻隔保质能力强、环保、质轻、无污染等优点，应用于家庭食品的包装、烹饪、冷冻、包裹保鲜等。

近几年我国对家用铝箔需求快速增长，2005年家用箔的消费量为2.3万吨，2015年的消费量大幅上升至26.7万吨，复合增长率为27.78%，具体如下图所示：

对于中国来讲，家用铝箔是一个新的铝箔消费领域，由于生活消费习惯与欧美有较大区别，中国在家用铝箔市场除航空餐盒大量采用铝箔饭盒外，其他领域家用铝箔消费并不明显。

2016年8月初，国家标准委员会召开铝箔制品的国家标准会议，会上《家用铝箔行业标准》第一次评审已经通过，这将促进中国家用铝箔的消费。

3、铝板带产品下游行业

铝板带主要典型应用如下：

（1）交通运输

交通运输用铝板带的主要应用如下：

2005年交通运输用铝板带的消费量为19万吨，2015年的消费量大幅上升至75万吨，复合增长率为14.72%，具体如下图所示：

（2）包装容器

铝板带可用于制造罐头容器等包装材料，典型产品是易拉罐。

2005年包装容器用铝板带的消费量为20万吨，2015年的消费量大幅上升至78万吨，复合增长率为14.58%，具体如下图所示：

（3）印刷

铝板带是目前制造印刷版基的最佳原材料。

印刷版基用于书报刊等印刷，下游客户为报纸集团与商业印刷公司。

根据性能不同，印刷版基分为PS版基和CTP版基，PS版基是指经过预涂感光处理之后用于印刷的一种铝板带，CTP版基是指数字化直接制版的PS版。

中国印刷版基市场近十年发生了较大变化，一方面，中低档的PS版产量在2010年达到最高峰，之后便进入下降通道；另一方面，高档CTP版于2006年开始产量加速增长，2016年CTP版产量占印刷版基的比例已上升到70%。

2005年印刷版基用铝板带的消费量为12.2万吨，2015年的消费量大幅上升至48万吨，复合增长率为14.68%，具体如下图所示：

4、与上下游的关系

（1）与上游的关系

铝压延加工上游电解铝行业产能过剩，铝锭均是根据国标生产的标准化产品，竞争充分，市场供应充足，能够保证铝压延加工企业的原材料需求。

此外，铝作为国民经济的基础原材料之一，具备强周期属性，虽然受到生产成本支撑，但其价格依然会随着经济周期交替而波动，上游铝锭价格的波动会对下游铝压延加工行业生产经营产生一定的影响。

（2）与下游的关系

铝压延加工与下游各行业发展正向联动，铝板带箔的应用领域不断拓展，为产品创造了更为丰富的消化渠道，一定程度上降低了铝板带箔产品对特定行业的依赖程度，弱化了铝板带箔产品的周期性风险。

在我国经济结构转型趋势下，扩大内需特别是消费需求是我国经济长期平稳快速发展的根本立足点，消费将逐步成为我国经济的主要驱动力量，食品饮料、化妆品、烟草等包装及家用铝箔等消费性行业有望快速发展，推动单零箔、双零箔等具备消费刚性特点的铝箔产品需求量快速上升。

（四）行业竞争格局

1、市场竞争格局

我国铝压延行业的竞争表现出两个特点：

第一，我国是铝板带箔产销量最大的国家，国内铝板带箔生产企业较多，整体规模偏小，技术创新能力和新产品研发能力均不足，从而导致行业的进入门槛较低，行业集中度低，竞争相对激烈；第二，如上所述，技术创新能力和新产品研发能力的不足导致行业整体以低端产品为主，高附加值产品竞争并不充分，而伴随着终端消费者生活水平的提高，其对于高端铝板带箔产品的需求加大，由此龙头企业将凭借规模优势、技术与人才优势、客户资源优势等在竞争中脱颖而出，率先实现全球市场布局。

2、市场发展趋势

目前我国正处于工业化和城市化的快速发展时期，铝板带箔市场主要表现出以下两大趋势：

第一，新能源产业的发展为铝板带箔市场注入了新的活力。

一方面，作为锂离子充电电池正极集电体，动力电池的发展为电池箔带来了新的发展机遇；另一方面，纯电动汽车、混合动力汽车的发展对于汽车的轻量化、节能化提出了更高了要求，从而促进了钎焊箔等在新能源汽车中的应用与推广；

第二，在民生工程与消费转型等增长极拉动下，我国铝板带箔市场将逐步向精细化深加工方向发展，产品结构进一步优化。

民生工程包括公共设施的建设与改善，如交通、水利水电、保障房建设等，将促进铝压延产品在交通运输、房产建筑等领域的应用；消费是我国经济转型的首要保障，目前我国消费总量稳定上升，消费结构逐步优化，汽车、家电、食品包装等领域对铝板带箔的需求将快速增加。

3、行业内企业发展趋势

结合国内与国际市场发展情况，铝板带箔生产企业将迎来较好的发展机遇。

（1）企业规模扩大

一批优秀的铝加工企业将在产业快速发展、集中度不断提高、优胜劣汰及兼并重组的大背景下率先突围，产品将覆盖铝压延加工的各个产品领域，全面实现企业的自动化、科学化、信息化、高效化和国际化，规模效应显著，成为具备国际影响力的铝加工企业。

（2）产品结构优化

铝板带箔生产企业未来将逐步完善产业链，调整产品结构，重点布局新能源产业等高成长性市场，增加电池箔、钎焊箔等产品的比重，并密切保持与相关产业的合作及联系，不断拓展铝板带箔的应用领域。

（3）技术不断进步

未来的铝板带箔生产技术将越来越精细化。

深加工技术向低成本、无污染、高效率方向发展；深加工产品向高纯化、高精化、尖端复合等方向发展；深加工设备向大型化、高速化、自动化方向发展。

我国是铝加工大国，但行业发展路线基本为追随策略。

目前我国铝压延加工行业，尚没有形成年产铝板带箔超过100万吨的世界级大型企业，也缺乏具备国际影响力的跨国企业。

国际市场上，AlerisCorporation等知名企业是全球铝加工行业的领军企业，为全球汽车、运输、包装、建筑、印刷及其他工业制造市场提供精深铝加工产品。

中国作为最具增长潜力的市场，国内企业在业务规模、高端产品市场占有率等方面还有较大的发展空间。

（五）行业发展影响因素

1、有利因素

（1）产业政策的支持

铝压延产品作为国民经济重要基础材料，受到相关产业政策的支持。

一方面，从2005年至今，国家发改委、工信部、行业协会等部门及组织先后出台了多项铝加工行业的专项规划和包括铝压延加工行业在内的产业发展调整纲要，支持铝加工行业的发展，并鼓励铝加工产品结构的优化；另一方面，国家为加快新能源汽车产业化进程，颁布了一系列相关政策性文件，大力支持我国新能源汽车及动力电池行业的健康快速发展，为铝板带箔行业带来了新的机遇。

（2）宏观经济转型发展拉动铝板带箔快速增长

1）近年来，我国经济持续稳定增长，城市化率稳步提高，极大的促进了我国铝板带箔行业的发展，铝板带箔的需求增速高于宏观经济增速，铝板带箔企业的产销量不断上升；

2）原来的由投资主导的总需求结构、工业为主的产业结构、较多依靠外需的经济结构将面临转型，在此背景下，一方面，新能源产业的发展为铝板带箔市场注入了新的活力，推动了电池箔、钎焊箔等细分领域的快速发展；另一方面，在民生工程、新经济与消费转型等增长极拉动下，我国铝板带箔市场将逐步向精细化深加工方向发展，产品结构进一步优化。

（3）生产水平不断进步

在铝板带箔快速发展期间，部分企业抓住机遇，引进先进的设备与控制系统，加大技术投入，提高产品的技术含量。

同时及时掌握市场动态，对设备进行改良，开发新产品，提高企业的盈利能力与竞争力，确立了优势地位，逐步成为铝板带箔细分领域国内乃至世界的龙头。

2、不利因素

（1）行业产品结构不合理，集中度低

我国的铝板带箔产品中，技术含量较低，附加值较低的铝板带、铝箔毛料产品相对成熟，市场占比高，而技术含量高，附加值较高的双零箔产品、钎焊箔产品以及电池箔产品等产销量较低。

上述情形导致铝板带箔行业进入门槛较低，行业集中度不高，有大量中小企业生产设备与工艺落后，管理体制不健全，技术创新能力不足，不仅没有规模优势，也容易导致市场低端产品的恶性竞争，不利于行业整体发展。

2016年底，我国铝压延行业规模以上企业共有超过400家，其中规模以上铝板带企业平均产能仅为5.9万吨，不及欧美发达国家企业平均产能的三分之一，铝箔规模以上企业平均产能3.4万吨，不及欧美发达国家企业平均产能的二分之一；

（2）外部需求减弱

2014年以来，世界经济呈现出增速回落的特点。

国际金融危机爆发后，世界经济虽然在各国大规模刺激政策作用下一度快速回升，但随着刺激政策