财务知识论银行华泰证券联合营销活动实施细则Word文档下载推荐.docx

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（3）服务更升级

所有新开有效客户：

免费体验华泰证券专属服务套餐（B2类套餐）3个月，获得农业银行账户余额变动短信提醒服务；

成为双方的VIP客：

满足一定条件，还可获赠华泰“紫金智库”一年使用和华泰证券提供的专享理财服务。

（4）大奖等你拿

新开有效客户还有机会参与抽奖，获取价值3000元的礼品一份。

客户优惠实施细则详见附件2。

2、驻点合作

符合双方监管要求前提下，相互向对方开放网点，引入对方人员开展驻点营销并提供业务便利。

农业银行南昌地区内所有网点均开放办理华泰证券三方存管业务，协商重点合作网点，并配备专门渠道营销经理，同时农行相应网点指定此项工作联系人或协调人。

3、客户介绍

向双方客户重点推介对方的第三方存管业务和对方推出的新业务。

4、联合活动

双方共同开展形式多样的营销活动，包括但不限于“紫金理财大讲堂”、培训联谊等，充分利用周边的企业、社区、会所、4S店，针对不同的细分客户，发起针对性的营销活动，宣传品牌，吸引客户。

（二）营销策略

针对不同客户，双方可采用不同的营销策略，进行针对性营销。

1、针对个人客户

客户类型

营销责任人

营销措施

至华泰办理业务的非农行客户

华泰证券

介绍活动内容，推荐农行的业务，并鼓励其办理农行三方存管

到农行办理业务的非华泰客户

农业银行

介绍活动内容，推荐华泰的业务，推荐华泰理财产品，并鼓励其开设华泰证券账户

农行或者华泰的中高端客户

双方

介绍活动内容，邀其参加“紫金理财大讲堂”等活动

农行代发工资企业的团体客户

联合派发宣传资料，开展“紫金理财大讲堂”、其他旅游、娱乐等活动，开发客户

其他社区、社团

南昌主流媒体合作（含报纸、广播、电视等）

农业银行与华泰证券协商开展

介绍活动内容，邀其开设华泰证券账户，推荐华泰理财产品，并推荐办理农行的三方存管

2、针对机构客户

大小非客户

双方联合营销小组

进行财务诊断，提交财务建议书，开发市值托管等业务

有新业务需求的企业客户

重点推荐ETF套利、创业板、新股轻松打、融资融券等新业务

以上营销措施，合作双方可视具体情况参考使用。

五、激励措施

农业银行和华泰证券分别制定针对自身内部（网点、客户经理）的奖励办法。

对在活动中表现良好，能提出合理建议、能建立可持续、可复制的新型营销模式、发展新客户数量最多的若干名双方的营销人员或员工，年底共同举行旅游培训的方式进行奖励。

六、业务推进措施

业务总协调。

农业银行江西省分行营业部机构业务部经理与华泰证券南昌井冈山大道营业部营销总监为业务总协调人，全面负责联合营销工作的组织与推进。

业务督导。

活动开展后，农业银行江西省分行营业部机构业务部与华泰证券南昌井冈山大道证券营业部相关人员组成联合工作小组，定期召开联席会议，总结经验，解决问题。

同时至辖区内各支行，组织双方座谈，推动合作进行。

双方选择在年底或适当时机，召开业务总结与推进会，对优秀网点、优秀人员进行表彰，总结优秀经验和存在的问题，拟定进一步推进的计划，再一次进行动员，将联合营销推向深入。

七、营销宣传计划

1、双方网点联合营销宣传

农业银行江西省分行营业部机构业务部与华泰证券南昌井冈山大道证券营业部共同与广告公司设计宣传资料，下发。

在双方所有网点张贴海报和/或放置易拉宝、折页。

2、双方利用各自网点、跑马屏等宣传形式进行联合营销方案的宣传。

3、选择南昌市大众化报纸的理财版面合作，进行联合营销方案的宣传。

内容：

双方产品服务介绍、理财理念宣讲、市场点评（结合当时市场状况和双方的营销重点，灵活安排，并可配合报告会、研讨会等活动）媒体选择、发布周期、版面大小等具体事宜由双方根据活动进度、市场状况等灵活选择，费用由农业银行江西省分行营业部机构业务部与华泰证券南昌井冈山大道证券营业部商议分担。

4、在南昌主流广播节目中进行活动宣传介绍。

八、其他事项：

1、各网点推荐到华泰证券作第三方存管关联的开户客户计为各推荐网点的任务数。

2、农业银行负责每月对上月有效户开户及奖励情况进行内部通告，并进行持续关注。

华泰证券负责每月或每周向农业银行各网点提供开户数量及客户奖励情况。

3、华泰证券将对此次活动产生的新增客户进行存管开户支行详细分类，并持续进行业务跟踪，全力协助各支行理财中心的业务人员做好客户的共同营销、服务、咨询工作，积极帮助银行完成储蓄存款、基金或其他理财产品的销售工作。

在长假期、银行重要存款时点，本着服务客户，客户资产收益最大化的原则下，可由合作双方共同根据客户证券帐户余额，通知客户资金回流银行，通过通知存款，货币基金等形式，提高短期闲置资金年化收益率。

4、未尽事宜由双方本着“合作、友好、诚信”的原则协商解决。

附件1双方联系人信息表

附件2客户激励措施细则

附件3各地区目标计划

附件4联合营销常见问题解答

附件1

农行与华泰证券联合营销责任人信息表

机构

姓名

职务

对接机构

联系方式

南昌井冈山大道证券营业部

王延胜

总经理

158********

郭世晖

营销总监

139********

邓燕娟

理财总监

133********

罗小明

高级渠道经理

洪城支行

137********

杨飙

高级理财经理

中山支行

夏明

青云谱支行

138********

何文

理财经理

叠山支行

蔡玲

象南支行

黄晓康

汇通支行

江西省分行营业部机构部

舒红

经理

乐蝶

客户经理

万小英

刘铮

136********

魏蓉

罗晶

131********

万莉

徐明华

附件2

客户激励措施细则

本次活动制定的客户激励措施，除给客户提供一定优惠措施外，更旨在帮助客户树立“理财是一种生活方式”的概念。

（一）农业银行对客户的奖励及优惠措施

1、对每一位新增农业银行－华泰证券第三方存管的有效客户，有效客户是指月末证券帐户总资产在10000元（含）以上的客户，农业银行提供以下优惠措施：

农业银行对客户提供价值50元KEY宝礼品。

2、提供三个月的农业银行账户余额变动短信提醒服务。

（二）华泰证券对有效客户的奖励及优惠措施

对每一位新增农业银行－华泰证券第三方存管的有效客户，华泰证券提供以下优惠措施：

1、第一重礼：

开户送礼

免沪、深两地股东帐户开户费，报销客户转托管费（包括上海撤消指定交易费及深圳股票转托管费及其它相关费用）、南昌及地区县区客户来昌开户交通费；

每一位有效客户，华泰证券提供价值30元的天堂伞一把及新股民手册一本。

2、第二重礼：

专享理财服务

（1）专人指导安装“理财随身行”移动理财服务。

（2）提供三个月的免费试用“紫金理财”专属金卡服务套餐。

（3）提供三个月的免费试用营业部理财师一对一跟踪服务、总部专家在线指导。

（4）提供三个月的免费试用最新投资组合和跟踪报告、公司客户关注股票跟踪等深度资讯服务。

（5）优先参加华泰证券与农业银行联合举办的“紫金理财大讲堂”等活动。

（6）凡在华泰证券账户资产余额超过50万元，且同时满足农业银行VIP客户条件者，除享有以上优惠措施外，还可享受“紫金智库”1年使用期；

（7）凡在华泰证券账户资产余额超过100万元，且同时满足农业银行VIP客户条件者，除享有以上优惠措施外，还可享受“紫金快车道”闪电行情、下单系统一年免费使用。

3、第三重礼：

优惠重叠

一年内双方推出的其他优惠活动，本次活动客户均可参与。

4、第四重礼：

抽奖活动

在2009年6月8日至2009年9月30日开立的有效账户，均可参加抽奖活动。

（1）、抽奖方式

按照2009年9月30日的上证综指收盘点位与有效客户的客户号数字匹配程度进行抽奖。

一等奖：

2009年9月30日的上证综指收盘点位后三位数（含小数点后两位数）与有效客户号的最后三位数字相同；

二等奖：

2009年9月30日的上证综指收盘小数点后两位数与有效客户号的最后两位数字相同；

三等奖：

2009年9月30日的上证综指收盘点位最后一位数与有效客户号的最后一位数字相同。

（2）、抽奖时间

2009年9月30日下午三点

（3）、奖项设置

1名，

奖品:

价值人民币3000元的礼品；

10名，

五谷杂粮九阳豆浆机一台（价值人民币400元）；

100名，

奖品：

工具包（价值人名币100元）。

（4）本抽奖办法最终解释权归华泰证券南昌井冈山大道营业部所有。

（三）、华泰证券对农行员工的奖励：

在农业银行营业机构网点内部以举行劳动竞赛形式，对员工成功营销第三方存管客户实施奖励，以在农业银行机构新开借记卡帐户和存管帐户为依据，按以下标准进行奖励。

股票市值+保证金

奖励标准

1万-5万元

50元/户

5万（含）-20万元

100元/户

20万（含）—50万元

300元/户

50万（含）-100万元

800元/户

100万（含）—500万元

2000元/户

500（含）万元以上

5000元/户

以上资券总值以华泰证券提供的月末客户资券总值为准

四、处罚措施：

各相关支行要认真对待我部与华泰证券开展的联合营销活动方案，各支行分管行长及本方案中对接客户经理为第一责任人，对未完成营销目标计划任务的支行，省行营业部将按所欠户数每户按50元扣除绩效工资。

附件3

各支行营销目标计划

支行

新增双方共同客户数

200

180

150

170

福山支行

合计

1000

注：

1、以上目标计划是农行江西省分行营业部下发其下属行的计划。

其中洪城支行为本次活动的主办行，其它5个支行为协办行。

除上述支行外，其它支行都可享受农行与华泰证券的联合营销方案的各项奖励措施。

2、针对大客户的引进，各支行可按单个帐户每20万元资产抵扣1个开户数。

例：

开发单个帐户资产100万元的，可按有效户5户计算任务。

附件4

华泰证券与农业银行联合营销常见问题解答

1、本次双方联合营销的核心理念是什么？

本次联合营销活动，既是为了帮助合作双方运用渠道开发客户，也是为了为客户提供更加综合的理财服务，希望给客户建立一种“理财是一种生活方式”的概念。

华泰证券一直倡导引领客户理财生活，为客户的美好生活加油的理念。

因此，通过本次营销活动，在对客户的优惠时，所有的都围绕理财生活，给客户提供优质理财服务是帮助客户提高理财技能。

2、给双方的VIP客户提供的“紫金智库”如何操作？

华泰证券南昌井冈山大道营业部提供一批“紫金智库”的账号，每周由农行市分行提供给VIP客户名单，华泰证券营业部向此类客户发放“紫金智库”账号。

3、只能执行统一的优惠政策么？

以上对客户的激励措施，为华泰证券与农业银行统一制定的标准。

为达到更好的营销效果。

各支行可根据实际竞争情况，在此标准之外，追加对客户或客户经理的优惠、奖励措施。