后勤托管行业分析报告Word格式.docx
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著名战略学家迈克尔•波特的“价值链分析法”中，企业价值增值活动可以分为两部分：
基本活动和支持性活动，二者共同构成了企业的价值链。
其中，基本活动包括生产、销售、进料后勤、发货后勤、售后服务，支持性活动包括人事、财务、计划、研究与开发、采购和后勤保障等。
企业要保持竞争优势，就要发掘自己在价值链上的绝对优势和比较优势，并以此构成自身的核心竞争力。
在资源有限的前提下，发挥自身的竞争优势，将不擅长的工作外包，这样才能实现企业价值的最大化。
著名管理学家彼得•德鲁克就在其著作中这样描写，“任何企业中仅做后台支持而不创造营业额的工作都应该外包出去，任何不提供高级发展机会的活动与业务也应该采取外包形式”。
按照服务环节和功能的不同，可以将企业外包服务分为“价值创造型外包”（Value-createdOutsourcing）和“后勤保障型外包”（Logistical-supportOutsourcing）。
“价值创造型外包”是指把企业在价值链上的主体性功能服务，如采购、生产管理、质量控制、研发、分销等外包出去的业务类型。
“后勤保障型外包”则是把为企业价值创造过程提供支撑作用的后勤保障性服务，如保洁、考勤、保安、餐饮等外包出去的业务类型。
“价值创造型外包”主要在做加法，充分利用企业外部资源来发展主业、增加收入，是企业利润的直接来源；
“后勤保障型外包”主要在做减法，利用外部资源来降低企业的成本支出，是企业利润的间接来源，二者共同促使企业利用外部资源发展壮大自身。
ITO、BPO和KPO是目前三种主要的服务外包细分领域。
ITO，又称信息技术外包，主要指发包商委托服务外包提供商向企业提供部分或全部信息技术服务功能。
ITO强调IT技术领域的外包，包括IT软件开发、硬件维护、基础技术平台的建设和整合；
BPO是业务流程外包的简称，指企业将一些重复性的非核心或核心业务流程外包给供应商，以降低成本，同时提高服务质量。
BPO强调业务流程管理，重点在于解决企业业务流程和运营效益问题；
KPO，称之为知识流程外包，是在BPO的基础之上发展而来，KPO关注点多集中在企业核心价值链条，如市场分析、数据管理与分析、战略咨询、行业与公司研究甚至涉及研发设计等关键环节，辅助企业决策。
除此之外，HRO和FAO也是另外两种常见服务外包领域。
HRO为人力资源外包的简称，指企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由其他企业或组织进行管理，以降低人力成本，实现效率最大化；
FAO为财务外包的简称，主要指企业将财务流程中那些不能为企业决策起重要作用的环节外包给第三方企业以提高财务运作效率和降低运营成本。
后勤托管（LSO）是服务外包领域待掘的金矿。
后勤托管是企事业单位将后勤职能部门（主要由物业、交通车队、食堂、清洁、设备设施维护等职能所组成），委托专业公司，由专业公司提供相应服务。
与ITO、BPO、KPO、HRO和FAO等细分领域相比，后勤托管专注的领域集中在餐饮、物业、办公、金融、差旅、传媒、物流和劳保用品等领域，市场分散、技术壁垒不高，但是市场规模更大，未来发展潜力巨大。
我国的后勤托管的理念发展经历三个阶段：
办公托管、后勤集成到后勤托管平台。
办公托管：
即企业将办公用品采购、软硬件设备维护以及琐碎的行政安排等繁杂的后勤工作统一外包给专业的第三方进行管理，最初的托管仅限于办公一体化外包；
后勤集成：
把办公托管的理念从办公一体化的单一范畴提升为“企业管家”的全方位后勤内容，为客户提供包括餐饮、物业、办公、金融、差旅、广告、物流、劳保用品、IT等全面企业服务；
后勤托管平台：
后勤托管平台的理念最先由九好集团提出，是后勤外包服务理念的一次变革，具体指在产业链上游通过“后勤物联网”集聚了大量的供应商，建立了跨行业、跨地区的后勤服务网络；
在产业链下游通过“后勤集承”收集了丰富的客户需求，提供了一站式、全方位的后勤解决方案。
后勤托管服务平台成为后勤服务供应商和客户之间整合渠道。
后勤托管平台之于传统后勤外包行业，就如同电商平台之于传统零售行业，彻底颠覆了行业的既有格局。
2、后勤托管的商业模式
后勤托管的商业模式主要有两种：
半托管和全托管。
按照服务外包商的服务方式和收费方式的不同，半托管模式分为综合服务模式和管理输出模式，全托管模式又可分为自负盈亏模式和收取管理费模式。
其中，半托管综合服务模式中企业将部分服务职能或者某项服务职能中部分环节外包给服务商，服务商负责人员管理、采购和现场服务，企业承担实际运营成本并支付给服务商一定的管理费用，该模式下服务商没有成本控制的压力，可以提供更好的服务。
目前主要为一些大型跨国公司、高科技公司采用此模式；
半托管管理输出模式中服务商只委派人员进行现场管理，除管理人员之外的服务人员仍然属于企业，原材料的采购也由企业自身负责，企业只支付服务商提供管理人员的成本和管理费。
一般酒店、医院和国有企业倾向采用此种模式。
全托管自负盈亏模式中企业将全部后勤服务以打包价承包给服务提供商，服务商将负责人员管理、现场服务、原料采购、分包商管理等。
此种模式下服务商在保证一定服务质量的前提下还要面临着成本控制的压力，一般多为企事业单位、学校和医院等组织采用；
全托管收取管理费模式中企业负责日常原材料的采购，服务商将其提供的服务按管理费模式收取。
该模式适用日常原材料消耗存在很大波动或日常人员变动较大企业且服务商无法控制的组织。
3、后勤托管的成本效益分析
后勤托管既能带来收益，也会带来成本。
收益方面：
1）降低运营成本，提高运营效率。
托管（或外包）可以降低成本，因为外部服务提供者具有规模经济或者在技能方面的优势，能够以更低的成本提供这些服务；
2）关注核心业务。
随着技术的不断发展，客户需求的多样化，任何企业要想在整个产品价值链中取得全面的竞争优势已是非常的困难，企业必须明确自己在价值链中的优势所在；
3）获得高质量的服务。
外包服务商在专业知识和专门化服务等方面帮助客户获取竞争优势和避免追逐技术与培训等方面的成本；
4）解放资源的投向。
每个企业可供使用的资源都是有限的，外包给了企业一次重新配置、优化配置企业内部资源的机会，通过外包可以将原有的资源（人员、资金等）投向更具增值潜力对的业务上。
成本方面：
1）增加签约成本。
企业在选择外包服务商时需要收集有关外包业务产业环境的信息，增加签约成本；
2）外包会使企业丧失对一些产品（或服务）的控制，产生机会成本；
3）外包可能会使企业学习机会丧失，创新能力下降；
4）外包可能会使员工丧失安全感，没被解雇的员工可能因此士气低落。
从外包实践的经验来看，后勤托管在提升企业经营效率和降低运营成本方面改善显著。
这些减少的成本包括后勤工作人员数量缩减、后勤工作时间缩短、后勤操作难度下降、后勤采购陷阱规避等，反映在财务上就是财务支出的显著减少。
一般情况下，企业后勤托管后每年的后勤支出总成本大约能够下降30%左右。
由于企业后勤托管进行深度和广度有所差异，不同程度的后勤托管对企业的经营效率提升和成本下降的影响程度不一。
仁通科技通过大量的调研得出，办公后勤会消耗掉了企业36.8%的管理时间，而进行后勤托管之后，企业的办公后勤成本有15%~30%的节省空间；
中国外包协会的一项研究成果则显示采用外包方式可使企事业单位节省9%的成本，相关企业的执行效率和办公质量会上升了15%；
深圳市众安康后勤服务有限公司承办了北大深圳医院后勤系统5大类及其中的26个子项目，该医院后勤采取社会化托管以后，可以节省后勤编制245个，每年后勤管理费用从3675万元下降到906万元，下降幅度为688.89%，取得了明显的经济效益。
二、后勤托管产业链
后勤托管的产业链比较简单。
产业链上游主要为后勤服务和产品的供应商，主要来自餐饮、物业、办公、金融、传媒、差旅、物流、劳保、IT、人力资源和财务外包等领域；
产业链下游主要为后勤服务的客户，这些客户主要分布在企业、政府机关、部队、高校及医院等组织；
除供应商和客户之外，近年来产业链上逐渐出现了一些平台类公司。
这些平台通过专业化团队对供需两端资源进行整合，为客户量身定制后勤综合解决方案，搭建了一个后期服务和产品供需最佳匹配的平台。
国内后勤托管行业内主要有三类公司竞争。
一是外资企业，立足跨国企业，服务领先。
比如法国的Sodexo1995年进入中国，目前在上海、北京、天津和广州等大城市占据领先地位；
英国的Compass1996年进入中国市场，在北京的国际学校和外企市场中占据一定优势；
美国的Aramark于1998年进入中国，收购了北京金白领餐饮公司，在北京的餐饮市场也有一定的优势；
二是内资后勤产品和服务供应商。
一般可以分为后勤综合服务提供商和专项服务提供商。
综合服务供应
商代表企业有广东众安康后勤管理集团、上海朗泰医院后勤管理公司和上海益中亘泰物业管理公司，专项服务提供商有科锐国际、神州易桥、上海外服、麦金地集团、新诤信、齐心集团、晨光文具等；
三是后勤托管平台型公司，即平台公司通过为客户量身定制后勤综合解决方案，进而为后勤服务供求双方搭建一个供需匹配的平台，协助客户降低后勤管理成本，提高办公效率。
代表公司主要有杭州九好办公服务集团、厦门旷达办公服务有限公司、和益后勤平台和总务在线。
营收和净利润未做特殊说明均为2015财年的数据
三、国内后勤托管领域孕育万亿市场
1、我国服务外包行业蓬勃发展
服务外包行业作为第三产业的重要组成部分，近年来发展势头迅猛。
2014年全国服务外包产业的总产值为6658亿元，占第三产业的比重由2008年0.35%上升至2014年的2.17%，过去六年的CAGR为55.83%，远高于第三产业15.18%的CAGR水平。
我国目前服务外包主要有三种模式：
ITO、KPO和BPO。
根据商务部的报告，2014年，我国承接离岸信息技术外包（ITO）、知识流程外包（KPO）和业务流程外包（BPO）执行金额分别为293.5亿美元、186.7亿美元和79亿美元，占比分别为52.5%、33.4%和14.1%，同比分别增长18.3%、30.9%和24.5%。
以知识和研发为主要特征的知识流程外包业务和业务流程外包的比重稳步提升，增速也明显加快。
我国服务外包行业目前呈现五大发展趋势：
一是板块创新。
目前国内服务外包市场以ITO、BPO和KPO为主，包括后勤服务外包在内的其他外包板块的潜在价值会被逐步挖掘；
二是综合性的外包商更受青睐。
未来外包业务不会再交给单一的外包给供应商，而是寻求综合服务提供商合作，更为节省成本；
三是与互联网深度融合。
互联网+时代的到来，任何的产业都向互联网寻求合作，转型O2O，服务外包要走的更远须与之融合；
四是平台型的企业将逐步占据产业链的绝对优势。
未来的客户在供应链的选择上更倾向平台运营型企业，从需求调研、质量鉴定、流程跟踪、后期评估等附加价值综合考虑；
五是更加注重专业化。
注重权威，专业型服务企业将成为行业中坚力量，推动行业发展。
与ITO、BPO和KPO等外包模式相比，我国后勤托管市场目前存在两大问题：
一是处于初级发展阶段，业务综合化水平不高，主要以单项和多项后勤服务为主，如大多数餐饮公司仅提供针对企业餐饮需求的后勤服务、保洁公司提供针对企业保洁需求的后勤服务；
二是技术水平普遍不高，高端人才匮乏。
由于后勤托管涉及或关联的行业众多，要求从事本行业的人员对相关行业具备一定的基础知识，目前此类人才相对匮乏，直接影响企业的业务承揽能力和服务管理质量。
2、餐饮、医院、物业和办公用品是潜力最大、发展最为迅速的四个领域
餐饮、医院后勤、物业和办公用品是后勤托管服务发展最为迅速和潜力最大的四个领域。
尽管后勤托管业务涉及的关联产业众多，餐饮、物业、园艺、办公、金融、保险、、差旅、广告、传媒、物流、劳保用品和IT等都可以通过外包方式解决。
但目前，国内后勤托管主要集中在餐饮、医院、物业和办公用品四个领域。
这四个领域的共同特征：
一是存量规模大，后勤托管服务可拓展的空间广阔；
二是均属于企业正常运营的所必需的后勤服务需求，可持续性强；
三是企业独自管理难度大、效率低，耗费精力和人力，增加额外开销。
餐饮业：
2014年，全国餐饮收入27860亿元，同比增长9.7%，较上年加快了0.7个百分点。
过去五年餐饮业收入的CAGR约为12%；
物业服务：
到2014年底，我国物业服务企业10.5万家、管理规模164.5亿平方米、从业人员711万、年营业收入3500亿元，较2013年均取得了较大增长，2012~2014年物业收入的年均复合增长率为8%；
办公用品：
根据中国文化办公设备制造业协会统计，2014年我国办公用品销售产值达1943.12亿元，同比增长6.68%。
过去五年间全国文化办公设备收入CAGR为7%。
我国已成为世界上最大的办公用品消费国，相对于全球2000多亿美元的市场容量，我国所占比例大约15%；
医院后勤：
2013年，我国各级医院总收入的总收入1.77万亿元，总支出1.69万亿元，同比分别增长16%、16%。
2008年~2013年医院总支出的年均复合增长率为20%。
3、后勤托管行业市场空间广阔，万亿存量规模亟待整合
关键假设：
随着政府鼓励发展大众餐饮、O2O、外卖等方式与餐饮业深度融合以及餐饮企业扩张势头逐渐恢复，预计未来5年餐饮业的CAGR有望保持10%左右。
餐饮市场的托管以团餐的形式存在。
根据业内士人的预估，目前团餐已占据了我国餐饮市场整体份额30%，逐步成为中国大众化餐饮的生力军；
办公用品的采购发展的也很迅速，根据九好集团数据显示，目前约有30%左右的供应商与客户主动参与到公司的托管平台；
我们假定2015~2020年办公用品收入按照5%的年均增长率增长，其中30%的收入来自托管业务；
2012~2014年物业收入按照8%的年均复合增长率增长，并且无论是住宅物业或者商业物业，都是通过托管形式进行物业管理。
因此我们假定2015~2020年物业收入仍然保持8%的年均增长率。
2008年~2013年医院总支出的年均复合增长率为20%，2013年同比增速为16%，假定2014~2020年医院总支出仍然能保持15%的年均增长率；
医院总支出中人员支出约28%，药品支出约占40%，耗材支出约占12%，折旧摊销和水电费用合计约占12%，剩余支出假定为行政后勤等服务的支出，约占医院总支出的8%。
受2015年卫计委新规（药品采购预算禁超医院业务支出25%-30%）的影响，未来药品支出将占比有望下降至30%，但人员支出占比上升至35%，假定其他不变，则与后勤相关支出的占比有望从8%上升至11%。
按照以上的假设，截至2015年，仅餐饮、医院后勤、物业和办公用品四个领域的后勤托管的市场规模就可达15300亿元，到2020年，这四个领域的后勤托管市场规模可达24938亿元，年均复合增长率达10%。
即便扣除可能重合的医院后勤收入规模，2105年后勤托管的市场规模为12441亿元，到2020年也可达21142亿元，年均复合增长率为11%。
四、多因素驱动后勤托管行业爆发
1、他山之石：
人均GDP迈入8000~10000美元，行业巨头的扩张与整合加速
从国际巨头的发展历程来看，人均GDP迈入8000~10000美元，后勤外包服务行业巨头的扩张与整合呈现加速的趋势。
国际后勤外包行业巨头的加速扩展大致有两个阶段：
1975年~1985年、1993年~2003年。
其中，1975年~1985的扩展阶段，正是大多数国家人均GDP跨入8000~10000美元的区间。
例如，法国的索迪斯（Sodexo）在1978年涉足国际业务，并在比利时和德国推出服务券和服务卡业务，1983年在巴黎证交所上市，1985年开始涉足北美、南美、日本、俄罗斯、南非，与此同时法国的人均GDP在1978年首次超过8000美元，并且在1975~1985年十年间人均GDP平均为9397美元；
美国的人均GDP在1976年首次超过8000美元，美国的团餐巨头Aramark在1976年开始进入日本市场，并在同年开始展开工作服租赁业务；
美国的人力资源外包巨头ADP也在1976年薪酬处理服务拓展至英国和巴西，并在随后的几年通过并购扩展公司薪酬计算服务。
2015年，我国人均GDP首次超过8000美元，国内后勤服务行业的领先者通过被并购、借壳或者IPO纷纷登陆A股，借力资本市场做大做强逐渐成为行业共识。
后勤服务行业由于进入门槛较低，企业规模参差不齐，市场分散，发展到一定阶段必然遇到瓶颈，并购整合成必然趋势。
目前行业中一些领先者正通过资本市场进一步做大做强，比如九好集团正借壳鞍重股份上市，借助资本力量将其服务平台向全国复制；
上市公司也在部分领域进行布局，全聚德参股5%与美顿公司合资成立了北京全聚德美顿餐饮管理有限责任公司，主要开拓团餐市场；
宜华地产（现已更名为宜华健康）收购了广州众安康100%的股权，进军医疗后勤行业，并以此为基础向医疗服务和工程领域扩展。
此外，青海明胶收购神州易桥，东浩兰生集团旗下的上海外服也有望注入上市公司兰生股份，科锐国际、新诤信和麦金地等企业也正在IPO排队。
2、企业盈利持续恶化，通过后勤托管降低运营成本的动力增强
2015年GDP同比增速下降至6.9%，为1991年以来最低。
随着国内经济转型升级和过剩产能化解，企业盈利情况进一步恶化。
以全部A股上市公司为例，2014年2季度以来，全部A股上市公司归母净利润同比增速（按可比口径）持续下降。
2015年3季度，全部A股上市公司归母净利润同比增速为-0.10%，自2013年同比首次出现负增长。
经济转型升级，需要企业将主要精力和资源聚焦在核心业务的创新和发展上；
盈利情况不断恶化，企业对成本费用的变动更加敏感，对后勤等支持性活动通过外部托管降低运营成本的动力将逐步增强。
3、后勤托管成为解决初创企业和高新技术企业后勤管理痛点的良药
“大众创业、万众创新”作为我国经济转型升级的“新发动机”，对应对经济下行压力，增强经济持续发展动力起着十分重要的作用。
政府通过改革商事制度，实行先照后证，将注册资本实缴制改为认缴制，新登记市场主体呈现井喷式增长。
2015年全国新登记企业443.9万户，同比增长21.6%，平均每天新登记企业1.2万户，创历史新高。
新登记企业中，96%属于小微企业；
此外，我国高新技术开发区的企业数保持了7%的年均复合增长率，企业数增长稳定，截至2014年底区内企业合计7.4万户，从业人员1527万，国家高新区与国家级经济开发区的GDP总量达到近15万亿元，占全国GDP的25%。
对于初创小微企业，单个企业的从业人员不足100人，企业的主要精力和资源将集中在核心业务，对于后勤等支持性活动初创企业并没有足够精力和资源关注，外包将成为有利的选择；
对于高新技术企业，研发和创新是企业主要创造价值的活动，支持性活动外包也是行业的惯例。
2015年以来九好集团与深圳众多产业孵化园签订了许多合作协议，验证了这一趋势。
4、反腐高压下企事业单位后勤托管需求将加速释放
传统的后勤采购方式杜绝不了“关系采购”，回扣问题也屡禁不止，后勤部门成为腐败的“窝点”和重灾区。
包括政府、高校和军队在内的企事业单位目前正在改变采购方式，积极打造阳光行政、阳光办公、阳光采购的氛围，努力从源头上进行补漏。
我们认为未来各类企事业单位将有更多的动力通过后勤服务外包的方式去抑制腐败，主要是因为：
1）以后勤托管平台等新模式为代表后勤服务将使企事业单位的采购金额可控、采购过程透明，采购效率提高；
2）2015年，政府机
关、国企高管、部队将领和高校领导等组织都有重要官员落马，其中受贿成为落马官员所涉最多的问题。
反腐高压态势将对可能的腐败分子产生极大的威慑，促使相关组织积极推进后勤服务的社会化采购。
5、政策助推服务外包行业加速发展
随着我国经济步入新常态，经济增长的动力由传统的房地产和制造业转向服务业和战略性新兴产业，包括后勤外包在内的服务外包行业在促进经济结构平稳转型和解决就业问题等方面的地位将日益上升。
国务院近年来出台了一系列与服务外包产业密切相关的政策，并将服务外包行业作为未来经济转型的重要突破点和支撑点，积极引导国内服务外包产业（包括后勤托管行业）向规范化、国际化和高端化发展。
2014年底国务院发布的《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》中明确提出要“积极拓展服务外包行业领域”，未来服务外包将不仅在局限在ITO、KPO和BPO三个领域，包括医疗、工业、能源、文化创意、教育、交通物流、健康护理、科技服务、批发零售、休闲娱乐等领域都将成为衍生新的服务外包模式的沃土。
五、企业如何胜出：
典型后勤服务外包模式介绍
1、团餐外包服务企业
国外团餐服务外包行业已经十分成熟，行业集中度高，服务品类全，80%的市场份额被如索迪斯、康帕斯及爱玛客一类的大型餐饮外包集团占据。
而国内团餐行业的集中程度较低，管理水平和服务能力不高，大部分团餐企业局限于特定区域内经营，尚无真正意义上全国化布局的企业，并且盈利能力差，目前大多数团餐企业的利润率只能达到5%至8%的水平，净利润率不仅低于正餐公司7%的平均水平，更低于快餐企业10%左右的平均水平，知名的企业有麦金地、全聚德等
（1）索迪斯（Sodexo）：
团餐外包服务巨头
法国索迪斯（Sodexo）集团是一家餐饮旅游服务业的跨国企业，1966年在法国马赛成立，1983年在巴黎证券所上市，2000年于纽约上市，总部位于法国巴黎。
1995年成为全球最大的后勤餐饮服务企业。
公司向企业、政府机关、学校、医院、住宅小区、养老院等单位提供优质一体化餐饮服务，2015年营收198.15亿欧元，净利润11.43亿欧元。
索迪斯之所以能成为团餐外包服务行业的翘楚，与其与众不同的经营管理模式是分不开的，主要体现在如下方面：
轻资产、重投资：
公司提供的服务通常情况下只需单人或一个团队即可完成，公司不在物业或复杂设备上投入固定资产，固定资产在总资产中比例极低，其主要支出为员工工
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