1中国汽车行业进出口分析报告Word格式.docx
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09年3季度以来的汽车零部件进口高速增长，这种局面已经改善，11年3季度的出口汽车零部件的增速回升到30%左右的高位平稳水平。
7、随着中国轿车在南美市场的超高速增长，南美国家的不满和贸易保护倾向急剧体现，贸易摩擦已经出现，这对未来的轿车出口可持续发展带来不确定影响。
8、随着日本地震体现出的国内供应链仍不完整，进口整车和进口零部件带来的国产中高端车型缺货影响在4月中旬后逐步体现。
而随着日系供应快速恢复，3季度的进口车继续高增长，国产车的高端车型生产供应也大幅增长，市场需求与供应的矛盾不仅在国产车，而且在进口车充分体现。
尤其是11年3季度的进口高增长是建立在部分车型控制进口的情况下，部分细分市场供大于求结构性矛盾逐步突出。
总体看：
今年汽车行业尤其是乘用车行业的内冷外热趋势延续，这与汽车市场的发展周期一致。
随着跨国集团把中国等新兴国家市场的突破作为核心重点，今年中国车市的关注点主要在进出口车的高增长上，国产车难以摆脱低增长压力。
一、汽车行业进出口总体走势
1、历年汽车行业进出口增长分析
图表1中国05-10年汽车及零部件进出口走势
注：
此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机。
据海关总署最近公布的统计数据显示，海关统计，今年前三季度，我国外贸进出口总值26774.4亿美元，比去年同期增长24.6%。
其中，出口13922.7亿美元，增长22.7%；
进口12851.7亿美元，增长26.7%。
贸易顺差1071亿美元，收窄10.6%。
。
为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口继续努力保持贸易逆差。
2011年1-9月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1015亿美元，同比累计增长32%。
其中进口548亿美元，出口467亿美元，实现贸易逆差81亿美元。
汽车行业进出口历经几个阶段，进出口的增速特征也体现的较充分。
02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。
但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施。
中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场。
08年的进口增速达到28%，较出口增速高10个百分点。
09年的汽车行业进口增速又高于出口25个百分点，10年1-12月的进口增速又达到70%的高位，高于出口29个百分点。
而11年的出口高于进口的趋势应该是新的起点，也就是出口继续回复活力，进口增速必然放缓。
2、近年汽车整车与零部件进出口走势
图表2中国汽车及零部件05-11年逐季走势
汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，07汽车及零部件出口达到358亿美元，占进出口总额的59%。
但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致10年1-12月的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。
而11年的汽车行业出口增速快于进口，出口占比也回升到46%的次低点。
其中出口危机最为严重的是整车出口。
10年1-12月的整车出口金额仅为整车进出口总金额378亿美元的18%，较07年的40%高点下滑22个百分点。
11年出口整车占整车进出口金额份额稍有回升到21%。
而汽车零部件行业的出口虽然也受影响，但11年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降6个百分点，出口仍是大头。
3、汽车工业进出口逐季走势
图表3中国汽车及零部件07-11年逐季走势
07-08年出口顺差在20亿美元以上，09年的1-2季度汽车行业进出口的顺差保持在10亿美元左右的停滞状态，09年3季度后的汽车贸易逆差加大，而10年4季度开始又一轮贸易逆差增大过程，此轮幅度明显大于10年那轮逆差，季度逆差增大到10亿元左右。
总体看进口的季度走势平稳上升，而出口的增长在今年加速。
4、2011年汽车整车进口车反差较大
图表4中国汽车05-2011年进出口表现对比分析
单位
万台，%
根据全国海关统计，2011年1-9月的中国汽车累计进口72.9万台，年度累计增速24%，而9月的进口增速38%，增长动力仍较强。
而1-9月全国海关出口62.5万台，增速54%，9月的增速回归到与年度增速一致。
总体看今年的进出口累计增速均较正常，30%-40%的增速与前几年速度较符合。
二、汽车整车进口分析
1、近年来汽车整车进口数量增长特点
图表
5汽车整车进口数量逐季走势
2011年1-9月汽车整车（含底盘）累计进口728656辆，同比增长24%；
3季度销量仍创峰值，但3季度增速仍没有回升到今年1季度来的32%的增速水平。
由于2季度的进口受日本地震影响而偏低，3季度的上升有弥补低增速的因素，平滑2-3季度的增速，这半年总体增速仍是下滑的趋势。
图表6汽车整车进口数量逐月走势
由于世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势，目前这种趋势已经逐步修复完成。
08年-09年的汽车进口V形反转趋势完全形成，09初进口的增速负增长带来随后的进口同比增速暴增。
10年4季度开始的月度增速已经回归到平稳水平，11年4月的进口增速谷底主要是日本地震的影响，且同期高基数的影响体现。
从近几个月看这种4月以来的谷底并不牢固，未来还是探底的风险，出现连续几个月的个位数增长应该才到谷底。
2、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析
7汽车整车各车型进口走势
从整车进口商品市场表现看，11年1-9月狭义乘用车进口增长24%，与汽车进口的总体增速基本一致。
进口狭义乘用车的刚性需求仍较大，其中的MPV表现超强，而SUV的国产化进程较快导致进口增速放缓。
而客车在08年进口增速较高的情况下，09年的17%的下滑幅度也较大，10年又是强势恢复到249%的增速，今年增速较低也正常。
今年货车的进口仍处于相对较高的增速状态，卡车市场的高端需求增长较快。
3、整车热点车型进口
3.1、轿车、SUV走势
图表8热点车型季度进口量走势对比
11年上半年进口车各主要车型基本均保持平稳态势，环比10年4季度增长不大。
但轿车的进口增长较10年4季度上升较明显，商用车基本持平于10年4季度，且低于10年3季度。
这也说明进口车的增长走势受阻，尤其是SUV的2季度进口相对10年4季度还有下滑。
3.2、进口轿车大排量下滑，小排量高增长值得关注
9进口轿车排量趋势分析
进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主，但11年初的高低排量表现均突出，3季度则大幅反转为中等排量表现较强。
今年的进口轿车1升以下排量表现较强，1季度份额上升到5%，而3季度的1-1.5升增长较快，达到轿车份额的9%。
随着日系的回复，2-2.5升的进口量在1-2季度滑落后3季度大幅增长，份额从2季度的10%上升到19%。
与此同时超大排量车型增长较快，4升以上的份额保持高位。
3.3、进口SUV排量走势显示大排量化趋势又有抬头
图表10进口SUV排量走势
11年1季度大排量SUV
又持续暴发性拉升。
3升以上大排量SUV高增长态势受08年金融危机抑制跳水后又在09年4季度开始顽强回升，10年各季度已经稳定在3万台以上高位，11年2季度有明显下滑，3季度供应恢复并到3.3万台。
2.5升-3升SUV在09年逐步走强，10年仍保持上升态势，11年2季度突破4.2万台，但3季度回调。
而2.5升以下紧凑型SUV在前期高增长后快速回落，目前已低于08年水平，1季度也没有回升趋势。
进口SUV面临排量区间的上下两难的境地。
由于SUV国产化速度快，国产价格低，因此国产化占据优势的2.5升以下的进口SUV表现一般，而国产合资较少的高端suv进口需求较强，受到排量税收压制，2.5-3升的表现较好。
但4升以上的高档suv的进口需求旺盛，近期保持每季度近万台，这样也体现奢华消费趋势进一步强化。
3.4、进口轿车国别走势
11轿车进口来源国数量分析
11年1-9月轿车进口29.7万台，同比增长17%。
由于4季度的进口量一般是全年高点，今年突破40万台仍是可能的，今年进口轿车的亮点仍突出。
今年轿车进口的主力国家仍是德国和日本，两国的进口总份额从去年的79%下降至71%。
其中德国的3季度进口轿车仅有5.5万台，进口轿车份额下滑到56%的近期低点，其进口车需求实际很大，而近期的比利时和奥地利等的进口轿车分享。
而日本进口车从08年以来的份额逐年下滑，11年份额10%，11年的进口量同比下降38%。
今年日本轿车进口下滑的份额被美国、法国、比利时、韩国等抢占，其中美国和法国表现很突出。
值得注意的是中国台湾进口到大陆的轿车去年快速增长，10年达到553台，今年1-3季度回落到297台。
3.5、进口轿车月度走势
图表12轿车进口国别分析
09年以来的德系和日系进口表现突出，其进口恢复是在09年7月开始的，10年德系、日系增速的表现突出。
而随着10年3月的美国打击日本车的丰田刹车门事件对品牌带来巨大影响，德系的进口拉升快于日系。
虽然考虑到日本地震的影响，但11年4-5月的日本进口车表现严重回落，这不仅是地震的影响，8月后的进口减缓体现日系的市场压力较重。
近期韩系和法系进口轿车的表现明显走强。
3.5、进口SUV销量走势
13进口SUV报价分析
11年1季度进口SUV表现突出；
2季度稍有回落，但剔除日本进口后仍是持续高增长；
3季度虽然进口突破10万，但仍属结构性回补。
进口SUV在06-08年的爆发式增长期后，09年缺货并伴随着进口车国产化出现负增长，而10年的进口SUV又恢复快速增长。
11年应该是进口能力大幅释放的1年，但11年的1-9月SUV进口仍未达到30万，增速低于30%的预期。
前期的日韩系SUV是国产车型的主力，但随着韩系快速国产化和美国产的SUV快速崛起，进口的日韩系SUV销量和份额逐步下降。
同时看到墨西哥和加拿大的SUV进口增长迅猛，这也有躲避政策打压的提早进口的考虑。
而3季度的日系进口回升，德系进口反而明显下降，这也导致韩系的进口车零售价格上升较快
3.5、进口SUV走势
图表14各国进口SUV月度进口分析
从SUV的进口趋势看，日本的波动剧烈，美国（含墨西哥、加拿大）快速走强，韩国走势平缓。
而欧美国家越来越分散，德国的3季度进口量严重下滑。
德国和美国是原先的我们的SUV进口大国，但近期的墨西哥、加拿大等出口暴增，北美市场出口全线上升。
而德国周围的斯洛伐克、奥地利等出口量快速增长，德国出口反而增长速度一般。
日本对华suv出口潜力很大，3月的日本进口suv暴增，而4-6月快速陷入谷底，这之后的7-9月日本进口SUV出现报复性上升，由此带动进口SUV市场的供给进一步大幅增长。
3.6进口品牌表现
1-9月的进口车表现差异较大。
欧系品牌表现突出，而日系的雷克萨斯和富士等表现很差，由此也导致国内进口车经销商的拼命获取进口品牌，想获得品牌授权甚至是产权。
尤其是雷诺和沃尔沃的表现更令近经销商感觉市场的机会重大。
三、汽车整车出口分析
1、整车出口总体走势
15整车出口总体走势分析
11年的汽车出口量回升的趋势明显，1季度出口16.4万台，增速54%；
2季度出口21万台，增速47%；
3季度出口24.9万台，增速61%，这也都是很不错的表现。
由于前期的历年1季度出口都是偏低的，一般低于前年4季度，而11年1季度高增长应属不错表现。
11年2季度的走强更是走出类似07年的强势增长态势，3季度的25万台同样是异常拔高。
通过连续几个季度的出口增速在50%左右徘徊，出口的强势回升态势基本巩固，这也为未来的增速下滑埋下隐患。
16
08-10年汽车整车出口走势图
从月度走势看，11年1-2月的出口增长仍不强，但3-6月拉升趋势较明显，6月是有史以来以来首度达到近8万台，7-9月本来是相对的淡季，但今年7月的出口达到9万台，8-9月逐步回落。
今年的汽车出口增长在60%左右徘徊，而去年在70%左右徘徊，11年的出口增速虽然略有下降，但仍是偏高的。
11年的汽车出口市场又发生较大变化，巴西市场异军突起，成为领军市场。
10年汽车出口的主要国家是阿尔及利亚、越南、叙利亚、埃及、伊朗等，俄罗斯也回到主力出口国地位。
10年的汽车出口基本都是规模较小的发展中国家，尤其是增长较快的也是非洲等，但非11年的出口增长转向巴西、俄罗斯等更大规模的市场。
巴西的出口增长最为明显，从10年的2万台增长到9万台。
俄罗斯市场从10年的3.1万台增长到今年1-9月的5.6万台。
金砖国家成为中国汽车出口的新型潜力市场。
非洲政局动荡的市场损失不小。
利比亚市场在10年4季度出口1299台车，而11年1季度出口81台车，2季度出口量为零,3季度40台。
埃及的今年1-9月出口1.5万台，去年2.8万台。
这样的政治风险对中国汽车出口影响还是会很大，而且随着中国在新政权影响力不足，工程项目带动的出口必然吃亏。
2、汽车整车出口结构特征
图表
17整车出口结构特征分析
2011年1-9月的整车出口（含底盘）出口62.5万台，增速54%，但增速结构并不均衡，狭义乘用车增速达到103%，而商用车增速仅有21%，这也体现出了乘用车企业的海外拓展能力大幅提升。
商用车仍保持出口主导地位。
但商用车的出口问题较大，其中的客车出口出现负增长，汽车底盘的出口也不理想，这样的走势出现较少，其中大客和轻客表现均不理想。
3、汽车出口热点车型分析
18汽车出口热点车型分析
10年以来总体看乘用车回升快于商用车，而轿车和卡车是两大强势品种。
轿车出口的前期下滑幅度速度大于货车，但近期回升较快，11年1季度与卡车的差距进一步缩小，2季度大幅超越货车出口，3季度仍是直线上升。
10年4季度的货车出口高于轿车0.8万台，11年1季度的货车高于轿车0.6万台，而11年2季度的货车低于轿车0.8万台，3季度的货车低于轿车2.8万台，轿车优势逐步扩大。
今年客车等小品种车辆走势较弱，
SUV、客车等均没有良好表现，这也是去年上半年客车出口超强的回调结果，同时也是非洲战事的影响。
4、乘用车热点排量出口分析
4.1轿车出口热点排量分析
图表19轿车出口热点排量分析
今年轿车各排量市场的出口回升速度不均衡，1-1.5升的轿车出口表现较强，而1.5-2升轿车出口10年下半年以来相对稳定，今年2季度的增长也不快，3季度开始加速。
1升以下车型的出口市场表现始终没有起色。
目前的这种走势类似07年的走势，也就是启动前期的小型车和紧凑型车同步增长，随后的小型车表现更突出一些，这也是小型车的国内市场价格较低，而海外的竞争力更强，这在巴西市场体现的更充分。
4.2轿车出口的目标市场分析
20轿车出口目标市场分析
上表是各国出口占中国出口的份额。
从趋势看，轿车出口目标市场仍快速变化，1季度的对俄罗斯出口占中国出口份额16%，巴西也占到13%，而2季度的巴西出口占总出口份额的26%，智利也增长到11%。
3季度的南美报复性措施效果体现，巴西出口占中国轿车全部出口份额回落到20%，智利也下降到6%。
今年的发展中国家回归主流地位。
07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。
08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、波兰。
09年的英国、波兰退出前五位，德国地位连续两年保持第一。
10年的俄罗斯市场又成为轿车第一大出口市场，而德国和意大利等回落很快。
自主品牌仍是出口的主力。
11年的南美成为中国超级主力市场，巴西和智利等南美国家占到轿车出口近50%份额，目前的下滑趋势虽然暂时缓解，但巴西的提高整车关税政策正式实施后，中国车的冲击类似在俄罗斯遭遇。
5、四驱SUV出口分析
5.1四驱SUV出口热点排量分析
图表21四驱SUV出口热点排量分析
11年的四驱SUV表现较好，2季度出口11789台已经大幅超越07年4季度的9412台水平，但3季度下滑剧烈，其中的1.5-2升的SUV出口下滑为主，而柴油车出口在3季度相对稳定，3季度仅有76台。
SUV出口主要是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是消费能力相对偏低的发展中国家，因此对中低端车型较青睐。
各自主品牌国内SUV市场压力加大，大力发展实用型出口是必然选择，而近期世界风云变化的影响也是很大的。
5.2四驱SUV出口的目标市场分析
22四驱SUV出口目标市场分析
中国SUV出口市场仍在快速变化，俄罗斯市场保持了去年的主力地位，今年2季度销量达到5062台，但随后巴西、伊朗、伊拉克等都是新兴市场。
而伊拉克和伊朗市场是从10年4季度开始批量出口。
巴西出口相对起步于去年2季度。
澳大利亚市场出口也起步于10年4季度，这几个市场的出口仍没有经受充分的时间考验。
而经受考验的意大利等很多都退出了主力市场。
南美市场需要有效的整固。
5、卡车出口热点市场分析
5.1、卡车出口热点市场分析
23
卡车出口热点市场走势分析
11年的卡车出口势头较猛，形成逐季上行的良好态势。
其中轻卡出口增速最快，同比10年增长47%；
中卡的出口增长31%，重卡出口增长32%，中重卡都较差。
客车的出口是很惨的，上半年基本都是负增长，3季度稍有改善。
卡车市场的海外开拓较好，近几年的主力市场变化较小。
08年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克，09年变化不大，10年的智利取代伊拉克进入前5名，而11年阿尔及利亚出口走势很强，巴西取代智利成为南美的核心主力市场。
智利和秘鲁的出口相对稳定，这体现了卡车的海外市场强势走好。
相对与轿车的剧烈波动，11年的卡车市场稳定性强。
巴西等南美市场稳步上升进入主力市场，且巴西的卡车出口量在10年4季度表现超强后能够持续增长，受到的关税影响小一些。
反思卡车的出口市场相对分散，而乘用车的出口市场相对集中，这既说明轿车等出口的市场机会大，同时也说明我们的轿车企业竞争力充分提升，国内市场由于环境压力而走势较弱，出口的表现反而很强。
而有机会就能爆发，随后再寻找新机会。
四、汽车零部件进出口分析
1、近期零部件进出口季度对比
图表24零部件进出口季度对比
11年的汽车零部件进出口回归正常区间，但日本地震的影响也充分体现，并在3季度逐步恢复正常。
10年初的零部件进出口暴增，这主要是09年初的零部件进出口均处于低谷。
但09年3季度的零部件进口增速拉升很快，而出口仍不理想，因此10年3季度的进口增速大幅回落。
随后就是进入正常的增长周期。
11年1季度的进口增速25%，低于出口增速34%约9个百分点，这与05-07年的走势相同，这也体现了中国市场规模扩大带来的国内配套水平提升。
11年2季度的进口仅有78亿美元，这与历年的2季度进口大幅高于1季度的特征反差巨大，2季度的进口偏低至少10亿美元，这些偏低的进口零部件会在后期补充，虽然国内市场增长不佳，但进口增速还有回升的较大空间。
11年3季度的零部件进口增速回升到30%的高位，这也是不可持续的高增速。
2、09年以来逐月汽车零部件进出口对比
25零部件进出口对比
从10年6月以来的零部件进口增长速度大幅放缓，而出口增速顽强上升，形成10个点左右的增速差异。
11年的2季度进出口增速反差进一步拉大，6月的出口增长45%，而进口增速仅有3%。
11年1季度的增速稳定说明进口的增长已经相对稳定。
但由于日本地震、去年底合资品牌对今年市场还是以看多为主，因此1季度的进口量相对正常，2季度严重偏低。
6月的进口增速进入谷底是同期的增速偏高的后遗症。
随着10年7月开始的进口放缓，今年的8-9月进口增长必然加速，其中9月的进口零部件增速达到38%的高位。
3、零部件进货量趋势分析
26主要零部件进出口走势特征
11年1-9月汽车零部件进口243亿美元，增长22%；
出口388亿美元，增长30%，顺差144亿美元。
其中顺差项目最大的是汽车轮胎，顺差达到92亿美元，而汽车车轮也达到顺差30亿美元，由此也导致美国等的双反调查。
而汽车电子的出口贸易顺差较多，达到46亿美元。
总体看，汽车零部件各子项目的进口增速基本都低于出口增
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