旅游产业发展专项资金绩效评价报告文档格式.docx

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旅发委其中：

拨付区市

3,942.44

3,600.003,992.00

2,175.101,767.34

一、旅游产业发展专项资金1,256.001,256.001,240.071,240.07、旅游宣传促销1130.00、旅游惠民130.00129.09129.09

39.48、旅游规40.0039.4840.00

89.7090.0089.7090.00、旅游人才队伍建155.24162.16155.24162.16、旅游质量提

501.87500501.87500、旅游公共信息服务平台运行维

17871421.84

1813.84

19.66

1767.34、旅游政策扶持奖2,081.002,500.002,108.002,081.00二、旅游厕所升级改造资6,100.00

6,100.006,023.44

3,848.34

2,175.10

合计．

（三）预期绩效目标

1、社会效益

（1）加强旅游人才培训基地建设，通过提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升；

（2）推进智慧旅游业态建设，通过升级旅游公共信息服务平台运行维护，推动智慧旅游建设；

（3）完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。

2、生态效益

（1）加强旅游区生态环境保护和综合治理；

（2）减少旅游产业对生态环境的不利影响。

3、经济效益

（1）2017年接待游客总人数8,646.8万人次，同比增长7%；

实现旅游消费总额1,625.7亿元，同比增长13%；

（2）2017年入境游客增长率、实现外汇收入增长率比2016年提高。

4、可持续影响

（1）提高行业技术创新、管理创新和服务创新；

（2）建立健全长效机制，制定青岛市旅游产业长期规划。

5、游客及服务对象满意度

通过政策扶持、行业监管等措施，拉动旅游业，提高旅游质量提升游客满意度。

．

（四）项目组织管理

该项目主管部门为青岛市旅游发展委员会（以下简称“旅发委”）。

根据《青岛市旅游产业发展专项资金管理办法》，专项资金由市财政局、旅发委共同管理，分别履行下列管理职责：

1、市财政局会同旅发委制定旅游产业发展专项资金管理制度；

旅发委会同市财政局制定具体业务管理制度。

2、旅发委根据旅游产业发展需要，建立有关重点项目库，提出专项资金的支持重点，编报年度资金和绩效预算；

根据市财政批复的年度资金和绩效预算，组织项目申报、实施，审核项目可行性、真实性，提出具体资金使用方案；

建立管理体系，为项目库建设、项目申报、信息反馈、监督管理、绩效评价等工作提供技术手段；

对项目实施情况进行监督和绩效评价。

3、市财政局审核实旅发委提报的年度资金和绩效预算，并按规定组织预算评审，提报市人代会审议；

批复经人代会审议的年度资金和绩效预算；

根据旅发委提出的具体资金使用方案拨付资金。

二、绩效评价情况

（一）评价方式

采用数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析和专家评判等评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（二）评价方法．

采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法。

（三）评价指标体系

根据《预算法》、《财政部关于印发<

财政支出绩效评价管理暂行办法>

的通知（财预[2011]285号）和《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求，结合项目特点，评价机构在与项目主管部门沟通基础上，制定评价标准，对所有资金设置一个评价体系。

设计一至四级指标及其权重，评价内容包括投入、过程、产出和效果四个方面。

其中投入类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置；

产出类、效果类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

第三方机构对青岛市2017年旅游产业发展专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为71.30分，绩效评级为中，成效一般。

各部分权重和得分情况见表1-1。

表1-1绩效得分整体情况表

指标权重

分值

得分率

投入A.

20

16.00

80.00%

B.过程

30

19.80

66.00%

产出C.

16.65

83.25%

效果D.

18.85

62.83%

指标权重分值得分率

71.30%

100

合计71.30

（二）绩效分析

本次绩效评价工作从投入、过程、产出、效果四方面对本专项资金的绩效情况进行评分：

1、投入

项目立项基本规范，且资金到位及时。

但预算评审报告专家评审不严谨，存在超专项资金使用范围项目，绩效目标合理性和明确性欠缺，缺乏现阶段应该达到的清晰、可衡量的具体绩效目标，扣4分。

2、过程

管理制度基本健全，但存在信息中心和培训中心没有制定独立的业务制度，档案资料收集不及时，专项资金业务档案无专人管理、工作质量标准不明确等问题，扣6.4分。

财务管理存在制定资金管理实施细则方面不足，且发现两处存在违规支付资金的现象，扣2.3分。

绩效工作报告的质量不高，绩效指标不够具体明确，没有针对具体指标进行绩效评价及考核办法，扣1.5分。

3、产出

预算资金用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类

项目，扶持政策奖励资金涉及青岛市全部10个市区，2017年已基本完成工作计划，资金支付率98.79%。

在质量达标方面有待提高：

（1）2017年专项资金加大境外投资宣传费用，但年度入境人次增长率比2016年下降3.04%，外汇收入增长率下降2.71%，扣0.67分；

（2）信息中心在合同执行方面存在不达标现象，扣0.5分；

（3）旅游信息咨询中心专项资金利用效率差，扣0.38分；

（4）旅游厕所管理与维护未完全达到“四不一没有”制度要求，扣0.7分；

（5）安全生产质量存在问题，扣1分；

（6）合同执行存在不及时现象，扣0.1分。

4、效果

社会效益方面较好，一是厕所革命在完善旅游公共服务，提升青岛城市形象方面作用显著；

二是通过提升旅游从业人员的素质，带动了行业整体水平的提升；

三是旅游公共信息服务平台运行对智慧旅游建设起到了推动作用，经专家评议综合扣1.3分。

经济效益方面有待提高，2017年接待游客总人次8,816.50

万人，同比增长9.10%，增长率低于山东省和全国同期增长率；

实现旅游总收入1,640.10万元，同比增长14%，增长率低于山东省和全国同期增长率；

入境游客总人数144.40万人，同比增长2.37%，低于2016年度增长率；

实现外汇收入10.21万元，分。

6年度增长率，综合扣2016，低于4.10%同比增长

可持续影响方面，在技术创新、管理创新和服务创新方面存在欠缺，扣2分。

生态效益、游客及服务对象满意度方面较好。

（三）项目主要成效

1、2017年接待游客总人次8,816.50万人，同比增长9.10%；

实现旅游总收入1,640.10万元，同比增长14.00%；

入境游客总人数144.40万人，同比增长2.37%；

实现外汇收入10.21万元，同比增长4.10%。

2、组织开展了境内外旅游推介活动、旅游主题形象及产品宣传推广活动、邮轮旅游及展会活动、“追梦青岛”旅游年等系列活动。

通过旅游宣传促销，进一步提高了青岛旅游城市形象和影响力。

3、培训中心全年完成旅游人才培训1200余人次，满意度调查达93.69%。

通过加强旅游人才培训基地建设，提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升。

4、在全市范围内策划开展“第四届青岛旅游惠民月”活动，该活动自2014年起已成功举办四届，既满足了低收入群体的旅游需要，也让全体民众享受到青岛旅游发展成果，得到市民好评。

5、通过政策扶持、行业监管等措施，提升旅游行业服务质量，提升城市文明旅游形象，营造良好的市场消费环境，拉动旅游业，提高旅游质量提升游客满意度，游客满意度调查率为

95.86%。

6、旅游政策扶持奖励

①新建5个一级旅游信息咨询中心,对34家咨询中心进行日常运营和维护；

②对2016年度青岛31个邮轮航次进行补贴。

③扶持青岛市乡村旅游特色镇2家、特色村14家、特色点14家、合作社4家、节会10家、旅游规划4家；

奖励乡村旅游培训机构1家；

④扶持生态旅游区1家、旅游景点2家；

⑤对旅行社引进客源奖励，鼓励旅行社引进入境、淡季客源。

7、完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。

对2015年至2017年新建改建的564个厕所进行了奖励补助，青岛市获得2016年厕所革命先进市，2017年厕所革命综合推进奖。

四、存在的问题

（一）投入方面

项目立项资料方面存在不足之处。

由旅发委聘请专家出具的预算评审报告中缺乏明确具体可衡量的绩效目标，绩效指标没有量化。

（二）过程方面

1、业务管理制度不健全，如：

信息中心和培训中心没有制定独立的业务制度；

档案资料收集不及时，财政批复、财政绩效评价报告没存档；

专项资金业务档案无专人管理。

导致项目单位缺乏检查、项目实施控制情况方面有欠缺，、2．

验收措施，业务质量控制情况一般。

比如：

信息中心存在没有严格执行合同的情况；

境外宣传没有取得良好工作效果；

旅游人才培训没有及时收集反馈意见等。

3、存在个别违规支付资金的现象，不符合《青岛市旅游信息咨询中心（点）建设以奖代补扶持暂行办法》的相关规定，财务监控的健全性、有效性和规范性有待提高。

4、缺乏全方位、全程跟踪评价的管理模式。

旅游产业发展专项资金涉及面广，形式多样，各项资金性质不同，实施办法也各不相同。

检查中发现，各类资金使用办法没有具体实施细则，或者没有细化工作流程和监督管理办法。

（三）产出方面

1、入境人次及外汇收入增长率下降。

2017年专项资金加大了境外投资宣传费用，境外线上线下媒体宣传投放414.26万元，但2017年度入境人次增长率比2016年下降3.04%，外汇收入增长率下降2.71%，宣传促销质量有待提高。

2、旅游厕所的管理与维护没有完全达到“四不一没有”制度要求。

本次抽查了市南区、市北区、崂山区、城阳区、即墨区和开发区共94个旅游厕所，合格比例为75.53%，管理与维护工作质量有待提高。

3、旅游公共信息服务平台运行维护专项资金由旅发委全额拨款的旅游信息中心使用，存在以下问题：

屏LED块10与青岛良友科技发展有限公司签订制作）1（．

合同，尚未安装使用，没有完全履行合同。

与青岛乐缤网络科技有限公司签订合同运维手机游戏APP-掌游青岛，合同要求下载数量达到10万次，注册人数达5万次，根据调查情况，该游戏下载量约2万次，没达到合同要求，游戏未能发挥预期效果。

（2）青岛旅游政务网运维效果一般，旅发委没有充分利用网络平台发布旅游相关信息，最大限度发挥网站功能。

（3）监控系统运维不及时。

个别监控未能显示监控画面，监控电脑运行速度较慢，调换监控画面时电脑卡顿严重，运维质量较差。

（4）旅游统计指标体系和调查方法尚不完善，统计指标和数据较少，没有游客满意度等游客问卷调查的信息数据，无法通过目前的指标体系完全了解旅游业发展状况。

（5）信息中心在岗人员专业技能有待提高。

信心中心工作人员17人，信息化方面人员3人，因缺少信息化专业管理人才，主要业务均采用外包服务的方式进行。

（四）效果方面

1、经济效益有待提高。

2017年接待游客总人次和实现旅游总收入同比增长率低于山东省同期增长率和全国同期增长率；

2017年度入境游客总人数、实现外汇收入同比增长率低于2016年度增长率。

2、政策扶持资金主要延续以前年度项目，创新性、先行性项目未得到充分体现，没有针对历年专项资金使用效果和宏观．

政策，及时调整资金使用方向，增强行业的可持续发展能力。

3、旅游发展专项资金和政策扶持资金存在个别资金使用效率低，而需重点扶持项目资金少的现象。

政策扶持资金存在资金投向不突出重点、具体项目分配资金少，很难反映出扶持效果。

（1）旅游信息咨询中心资金利用率低，经调查不知道旅游信息咨询中心的游客超过70%，咨询过的游客仅占9.46%;

（2）导游图和LED显示屏的安装位置受制于城市形象建设总体规划的制约，发挥作用小；

（3）青岛旅游发展规划拟以海洋旅游壮大旅游产业实力，兴建青岛邮轮母港配备国内一流的硬件设施，但邮轮产业奖励标准较低，一定程度上影响了旅行社积极性。

（五）绩效管理方面

设定绩效目标没有达到明确具体可行的要求，缺少定量绩效评价目标，定性的绩效评价目标短期内难以衡量，特别是政策扶持资金，没有可衡量的绩效目标。

由于绩效目标不具体可行，给绩效管理工作、后评价和绩效整改等带来难度，不利于绩效管理的长期推进。

五、建议

1、提高旅游宣传质量，海外营销注重市场需求分析，注重实效。

建议旅发委在制定年度宣传方案时，聘请专家对宣传渠道、宣传内容、专项资金额度等相关内容进行评审论证，确定出行之有效的宣传方案，提高旅游宣传质量。

深入调研海外潜

在旅游市场需求，利用大数据分析目标市场的旅游信息获取方式，展开有针对性的营销活动。

同时建议在签订的委托协议中量化考核指标，有利于提升宣传效果。

2、完善旅游公共信息服务平台管理体系，提高旅游信息采集处理、咨询服务、行业动态监测等功能，建立智能化、人性化、便捷化的旅游信息服务平台，为游客旅游提供产品预订、即时信息查询、电子导航、手机支付等智慧服务，为政府动态监测、智慧执法、智慧营销、应急救援等提供技术手段。

与青岛乐缤网络科技有限公司签订合同运维手机游戏APP-掌游青岛，没达到合同要求，建议重新优化或者调整资金用途。

3、旅游政策扶持奖励资金在项目设定和资金分配方面应进行宏观分析和市场调研，顺应时代的发展及时调整资金使用方向，加大重点扶持项目，全面提高专项资金使用效果。

专家建议亟待加大扶持力度的项目类型如下：

（1）旅行社、会展公司、邮轮代理等客源引入型旅行服务企业的奖励项目；

（2）利用海洋国际名城建设，加强海陆旅游产品开发协作，塑造具有核心竞争力的形象品牌；

（3）海外营销推广项目，尤其是海外网络营销项目；

（4）乡村旅游转型升级奖励项目；

（5）企业智慧旅游建设奖励项目。

4、健全和完善专项资金管理制度，在《青岛市旅游产业发展专项资金管理办法》的基础上再制定特定项目资金的具体管理办法，一个专项资金一个管理办法，以构建一个较为完善的．

专项资金管理制度框架，保证专项资金在监督、管理中有制度可依。

5、加强绩效管理，建立科学的绩效评价体系，并将绩效目标落实到实际工作中。

应根据绩效目标确定资金使用方向，而不是根据资金使用方向确定绩效目标。

6、加强旅游行业在技术创新、管理创新和服务创新发面的发展，建议增设“旅游产业融合发展”、“社会旅游资源二次开发”、“蓝高新”等方面的政策性扶持项目，充分发挥财政资金的创新导向及创新激励作用，加快推进先行区建设。

7、旅发委应加强信息中心工作人员专业培训，提高在岗人员专业技能，具备承担本职工作的能力，充分发挥编制人员的作用，减少外包服务的支出比例，提高财政资金的使用效率。

8、依托国际会议与会展，积极拓展入境旅游市场。

依托2018年上合组织峰会在青岛举办的机遇，以及世界旅游城市联合会青岛峰会发展的契机，延伸和拓展青岛国际旅游休闲度假品牌，向世界展示海洋旅游新形象，提升入境旅游市场吸引力。