上海股权托管交易中心产品详解0422Word格式.docx

上海股权托管交易中心产品详解0422Word格式.docx

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（3）可为小贷公司融资，做小贷资产证券化。

（4）挂牌企业可进行股权在线交易（在线交易系统目前已上线测试，同时提供股权估值定价、股权交割法律咨询等服务）。

（5）可与地方政府或产业园、行业组织等成立投资基金，由产业园出资20%作为劣后资金（首先承担赔付风险），中心再募集80%的优先资金（收取固定回报），该投资基金用于向对应行业企业发放贷款。

（具体模式还可灵活设计）

（6）为挂牌企业提供内部管理培训、产业咨询等服务。

（7）为挂牌企业提供IPO筹划服务（中心与多家知名律所、证券公司有战略合作）。

（8）为挂牌企业引入战略投资者，提供PE投资服务。

（9）并购基金服务。

为挂牌企业寻找并购对象，也可以促成挂牌企业被上市公司收购，快速实现价值增值。

（10）为挂牌企业提供统一宣传服务。

有上市代码，并在中心网站做立体公示，还可以在中心合作的媒体上低价投放广告。

（11）为公众和机构提供投资服务，公众和机构可购买中心发行的基金及债券或者股权投资中心挂牌企业。

四、独特优势：

1、与新三板（全国股份转让系统）的区别：

（1）同为OTC（场外交易市场），全国有15家，另有4家在筹备中。

（2）新三板最大优势是已有股份转让系统并计划引进做市商制度，东金所股份转让系统已于5月上线，进入内测阶段；

新三板一直期望拥有转板机制可以转板到上交所或深交所，目前没有实质进展，大家都有中心转板机制的发展思路；

（3）新三板就知名度来说具有优势，但有严格的准入，要求企业必须股改并引入会计事务所、律师事务所等中介机构，挂牌费用总计100-300万，东金所流程简单，挂牌费用只需1-4万，并可享受比新三板更灵活、个性化的服务。

2、与其它场外交易市场区别：

（1）是经国务院同意，由上海市人民政府批准设立

3、与深交所及上交所的区别：

（1）交易所交易的是股票，中心交易的是股权；

（2）交易所上市耗时长、费用高，中心挂牌操作简单。

（3）交易所有严格的标准化信息披露制度，中心无强制性信息披露，企业只需对相应投资者展示真实的、自己意愿展示的信息即可，有利于保护企业商业机密。

第二部分、直接融资服务

一、上海股权托管交易中心元盟私募债

1、产品简介：

凡是满足中心发债基本条件的挂牌企业，可以向中心申请以定向发行或募集发行元盟私募债。

元盟私募债分为“天合、地合、金合、信合”四个系列及中心认可的其他私募债品种。

2、适用企业：

（1）企业注册成立满一年，特殊目的设立公司除外（如并购）

（2）近2个会计年度营业收入平均3000万元以上，以及近2个会计年度净利润平均500万元以上

3、发债类型：

（1）以企业自身信用发债——天合系列：

融资者基于共同的特征或需求，按照约定的标准集合成包，在本中心批量备案发行的私募债。

（2）以政府承担部分风险发债——地合系列：

由地方政府作为组织方，将符合条件的企业集合成包、在本中心批量备案发行，并由政府出资认购劣后部分或者出资作为风险备付金的私募债

（3）作为银行的放款通道发债——金合系列：

由金融机构及其发行的产品全额认购或者由金融机构作为协助发行机构的私募债

（4）担保公司担保发债——信合系列：

融资者经由本中心认可的机构增信后，在本中心备案发行的私募债。

4、产品优势：

（1）金额大：

目前中心发的私募债一般都在2000万以上，最高的一笔达到5亿。

（2）期限长：

一般为2年，最长的一笔达5年。

（3）使用灵活：

无银行贷款指定资金用途的限制。

（4）资金使用效率高:

本金到期才还款，在私募债付息日或本息到期日5个工作日前存入应付本息全额即可。

（5）利率优势：

目前中心所发私募债综合成本在年化9%—13%之间。

5、截至8月中心已发行私募债18只，为19家企业解决融资近13亿元。

二、短期信用贷款“投融宝”——元盟资产收益权回购的介绍

上海股权托管交易中心“元盟资产收益权回购”是指挂牌企业以约定价格向中心卖出资产收益权，获得资金，并约定在未来某一日期买回该权益。

实则为信用贷款。

（1）已在中心挂牌且连续经营3年以上。

（2）有明确、稳定的主营业务且最近一个会计年度营业收入1000万以上。

（3）担保人中至少有一人在企业注册地有房产（但无需提供房产担保）。

3、产品优势：

（1）、手续易:

挂牌企业办理股权登记托管和质押，即可申请；

（2）、起点低：

金额起点50万，最大500万，灵活匹配资金需求

（3）、用途广：

资金直接进入企业资金账户

（4）、期限活：

期限1天-91天，参与期内随借随还

（5）、成本低：

年利率仅为15-18%，低于信托、小额贷款等融资方式

4、截止到2014年8月底，中心已为200多家企业发放资金额度共6亿元左右的期限1-6个月不等的短期信用贷款。

第三部分、“股权融资产品及服务”

—为中小企业股权投融资提供一站式解决方案

一、元盟创业园地

1.产品简介：

为持有商业计划书或掌握核心技术、但缺乏创业启动资金的创业者，通过中心的投融资平台，以众筹的方式进行快速融资。

通过中心专业的商业模式策划等创业流程指导服务，助力初创企业顺利启航。

2.主要服务内容：

●策划商业模式、完善商业计划设计

●信息发布与推介

●融资周期方案策划

●在线众筹融资

3.产品特点

●产品面向创业者；

●以众筹方式非公开融资；

●满足创业计划的启动资金需求；

●全程创业辅导服务。

4.服务对象

服务对象是持有商业计划书或掌握核心技术、但缺少创业启动资金的创业者。

5.项目周期

●商业模式策划：

1个月左右

●融资周期：

1-3个月

二、元盟成长计划

为创业初期的中小企业提供与股权融资相关的各项专业顾问服务，协助进行企业股份制改造、实施股权激励、梳理商业模式、制订战略规划、规范公司治理、完善内控制度，从而实现企业持续快速成长。

●企业股份制改造

●股权激励方案策划

●商业模式诊断

●战略规划、公司治理顾问

●面向初创期中小企业；

●解决中小企业成长困惑；

●提供定制专业服务方案。

本产品服务对象是处于创业初期，对与股权融资相关的专业辅导服务具有需求的企业。

●服务方案：

一般在签署协议后一个月内提供

●方案实施：

一般在出具方案后1-3个月内完成，具体视方案内容而定。

三、元盟融资工坊

1.产品简介

为处于成长发展期具有较大融资需求的企业，通过定向增资、股权转让、可转债、优先股、股权质押等方式提供股权融资一站式解决方案，满足企业中长期发展的资金需求，助力中小企业实现快速发展扩张。

2.主要服务内容

●定向增资

●非公开转让

●可转债/优先股

●股权质押融资

●主要面向发展态势良好、快速成长的企业；

●以私募等方式进行股权融资；

●解决企业的中长期资金需求；

●发现企业市值，进入资本市场。

本产品服务对象是处于快速成长期，具有中长期股权融资需求的企业。

●企业价值分析及融资方案设计：

1个月

●融资及挂牌转让周期：

1-3个月（视投资询价结果而定）

四、元盟财富管理

为初具规模或发展至成熟期的企业，通过对接新三板或IPO、与上市公司或行业龙头企业并购重组、接受并购基金投资等方式，完成原始投资的转让退出及财富增值，实现企业家的社会价值及财富梦想，为企业家提供私人订制的财富管理服务。

●指导企业对接新三板、IPO等境内外公开资本市场

●撮合企业与上下游企

●业实施并购重组

●提供PE退出平台

●安排并购基金投资企业

●面向初具规模及发展成熟期的企业

●对接公开资本市场及并购重组

●解决企业家的财富增值或资本退出需求

本产品服务对象是初具规模或处于成熟期的中小企业

●方案设计：

1-2个月

根据具体方案制定工作计划

第四部分、其他类产品及服务

一、中心挂牌

●在上海股权托管交易中心挂牌即成为中心的会员企业，我们为挂牌企业提供服务

●挂牌以后企业才能与中心进行资本运作方面的合作

2、股权转让见证

东北亚创新金融资产交易中心作为公正、公信的独立机构，依法见证转让、受让双方对转让事项真实意愿表达并签署相关法律文件的过程。

经过本中心股权转让见证，企业可凭本中心出具的见证书，向上海市市场监督管理部门申请办理股权变更登记。

服务特点：

●机构邀约，专属通道

●即到即办，隔日取证

●加急服务，当日取证

●上市挂牌，助力成长

另外，转让标的额1,000万以上或中心挂牌上市公司可享受：

●上门面签服务

●专属VIP便捷、私密服务通道

●专人预审材料

●优先享受本中心综合金融服务

三、传媒产品

为扩大企业在中心平台的宣传效果，通过三大证券报、地铁新媒体、扶梯新媒体和影视制作媒体帮助企业宣传，提高品牌知名度及美誉度。

1.三大证券报：

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

价格优惠，低于市场价，多家企业一起宣传价格更低。

2.地铁新媒体：

服务包括地铁列车新型广告设计、制作、投放及维护。

●服务模式：

1、单个企业独家服务

2、多个企业整合服务，整合服务默认以4列起打包购买（即罗宝线、蛇口线、环中线、龙华线各一列车）

3.扶梯新媒体：

1、单个企业独家服务

2、多个企业整合服务，整合服务默认以4列起打包购买（即罗宝线、蛇口线、环中线、龙华线各一列车）

●服务内容：

服务包括广告设计制作、张贴、还原、维护等整体服务及技术支援

●发布位置：

深圳地铁龙华线（港铁）所有站台的扶梯、深圳宝安机场T3航站楼扶梯

●发布形式：

电梯扶手带。

●创新：

企业可选择独家整座购买平行扶梯的广告位，也可选择与其他企业共同承担购买一座平行扶梯广告位，具体规格拆分以及费用摊分可根据企业需求协商设计方案。

4.影视制作媒体

单个企业独家服务。

《上市之路》系列专题片。

●内容结构：

《上市之路》系列专题片，每期计划以一家挂牌企业作为拍摄对象，内容结构初步设定为“企业之本”、“上市之路”和“未来之计”三个篇章。

以企业踏入资本市场为线索，动态而鲜明地呈现企业过去、现在、未来的发展历程。

帮助中小企业在踏上“上市之路”的关键时间点，对企业自身的特质和未来图景进行总结提升，借助系列专题片的形式，用最先进的视听语言，呈现出挂牌企业在“上市之路”上前行的图景。

四、培训咨询

培训主要分为内训和公开课两种形式。

其中，内训是针对企业自身需求和实际情况，由专家团深入企业，并为企业量身定制的培训方案，帮助企业解决问题，助力企业发展；

公开课为标准化课程，以商业模式为原点、组织能力为根基、资本模式为助推力，创造性开发出一套适用于中小企业特点的系列课程。

咨询主要分为管理咨询和金融咨询。

管理咨询主要包括企业专家团微诊断、人力资源规划、薪酬体系设计、战略规划、组织执行力测评与提升、营销管理体系建设等；

金融咨询主要包括多层次资本市场的诊断分析、资本运作战略规划、股权激励等方面。

五、沙龙聚会

中心和部门将定期邀请已挂牌企业参加沙龙聚会。

有针对某一行业的行业研讨会，有针对某一产业链的企业举办交流会，也有针对某些对企业发展有帮助的主题开展的培训会议等，通过各种沙龙聚会企业家不仅可以得到中心的咨询，学习相关的知识，更能结交更多优秀的企业家。