农村污水治理行业分析报告Word格式文档下载.docx
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（3）管理能力差及技术人才缺乏7
（4）在场镇设置污水处理站，用地紧张7
（5）运行及维护费用紧张，通过远程监控降低运维成本7
（6）对处理效果要求较低7
2、MBBR是较为适合农村污水治理的技术路线8
3、国中水务进一步改良了MBBR技术10
四、农村污水处理设施的建设成本11
五、看好农村污水处理的长期发展11
1、城市污染治理的历史给我们信心12
2、日本的经验给我们信心12
3、建议关注桑德环境、国中水务、首创股份等12
一、各地建设农村污水处理设施的积极性有所提高
1、农村污水处理市场空间广阔
根据我们中期策略报告的测算，未
五年我国农村污水处理工程市场年均为575亿元，2014-2015年平均为322亿元。
农村污水处理运营市场年均为62亿元，2014-2015年平均为32亿元。
2、农村污水处理工程市场可分为中央投资市场和中央补贴市场
从投资资源划分，农村污水处理工程市场可以分为中央投资市场和中央补贴市场。
中央投资市场是指投资资金完全来自于中央财政的农村污水处理工程市场。
这部分市场的特点是：
投资款一次性拨付。
对于单体规模不大的农村污水处理工程项目，中央投资款往往呈现一次性拨付的特征。
在实践中，工程验收后，投资款根据合同约定分批支付给工程方，支付期限一般不超过五年。
投资项目有限。
我们目前尚未获得中央投资市场规模的详细信息。
据我们了解，其往往由部委立项，各地分别提出申请。
从已经获批的情况
看，此类工程往往出现在自然保护区、水环境敏感地区或重要流域的源头地区，且并不完全覆盖这些地区的污水处理需求。
以四川省某县为例，全县共29个村民聚居点，共需22个农村污水处理点，但中央投资项目仅覆盖其中的5个。
因此，我们推断中央投资项目数量总体较少。
中央补贴市场是指投资资金由地方财
和中央财
补贴共同组成的农村污水处理工程市场。
我国目前大部分的农村污水处理市场属于这类市场。
各地的中央补贴比例有所不同。
一般说
，不发达省份的中央补贴比例高于发达省份。
对于同一省份，中央对农村污水处理站点和对管网的补贴比例是有所不同的。
一般的说
，对管网的补贴比例高于对站点设施的补贴比例。
3、农村污水处理运营市场可分为财政支付市场及居民支付市场
财
支付市场是指农村污水处理运营费用主要由财
负担的市场。
通常出现在农村污水处理站点较少的乡村地区。
在我们所调研的四川省宝兴县，县级财
支付是污水处理运营费的主要
源。
居民支付市场是指农村污水处理运营费用主要
自于向农村居民收取污水处理费的市场。
污水处理费通常随自
水费征收。
目前，由于农村自
水的价格总体较低
如四川省宝兴县为0.2元/m³
，因此额外征收的污水处理费可能大大提高农村居民用水成本，因此我们估计这个市场的占比总体较小。
在前期调研中，我们了解到，在一些地区农村污水处理运营市场采用了财
支付+居民支付结合的方式，即居民支付一部分污水处理费，不足的部分由财
补贴，是上述两种市场的混合市场。
4、各地建设农村污水处理市场的积极性在提高
目前已经进入“十二五”的最后两年，各地为了完成先前制定的农村污水治理“十二五”的目标，纷纷加大了对农村污水治理设施的招标力度。
2014-2015年，预计农村污水处理市场较“十二五”前几年将有所增大。
我们了解到，从南方省市
看，四川省的投入力度较大，贵州省的积极
较高。
二、农村污水治理的商业模式逐步向BOT转变
由于我国地方财政普遍较为紧张，因此企业倾向于在最短的时间内收回现金。
目前主流的农村污水处理商业模式包括BT建设-移交及BT+O建设-移交-委托运营两种。
在两种模式下，企业代垫的工程款项均可在5年内收回
是否进行委托运营，则根据地方政府的要求及财政支付能力确定。
但BT模式目前不受财政部的支持，因此在部分地区，农村污水处理逐步开始采用BOT的模式。
三、MBBR是较为适合农村污水治理的技术路线
1、农村污水及其治理的特点
农村污水治理有如下特点：
（1）由于雨污分流不尽完善，以及人口规模小导致污水收集流量不稳定
由于农村居民点较为分散，建设大型污水处理能力需要敷设较长的管网，投资巨大，经济
较差。
因此农村污水处理站点往往设置在村镇的人口聚居区附近。
一个县往往有数十个人口聚居区，因此单个污水处理能力的处理规模较小，往往在数十吨/日
500吨/日之间。
由于单个污水处理站服务的人口少，因此其污水收集量往往不稳定。
（2）污水污染指数不稳定
由于单个农村污水处理站点的污水量较少，因此其浓度经常发生变动。
农村污水中，养殖废水因其氨氮含量高，其处理难度最大。
在日均污水量较低的农村污水处理站，养殖场的一次清洗即可使污水中氨氮浓度大幅提高，对污水处理站点系统造成重大冲击。
（3）管理能力差及技术人才缺乏
农村地区，技术人才、尤其是污水处理站点专业技术人才较为缺乏。
（4）在场镇设置污水处理站，用地紧张
有别于我们此前对农村污水处理的认识，在调研中我们观察到在某些地方，由于农村聚居区附近的土地大部分已承包给村民，因此工程方往往需要平整荒地方可建设污水处理站，这给污水处理站的用地造成限制。
（5）运行及维护费用紧张，通过远程监控降低运维成本
农村单个污水处理站点规模较小，平均每个站点服务的人口在3000-4000人左右，给每个站点配置一名以上工作人员是不经济的。
不少农村污水处理运营单位采取远程监控的方法
保证每个站点的正常运营，以确保降低维护成本。
（6）对处理效果要求较低
由于农村对污染物的自净能力较强，因此对处理效果要求较低，非环境敏感地区大部分执行一级B标准。
出于成本的考虑，在污水处理出水的监测方面，也以按期取样监测为主，一般不安装在线监测仪表。
2、MBBR是较为适合农村污水治理的技术路线
在调研走访中，有业内人士表示，移动床生物膜反应器
MBBR
是最为合适农村污水治理的技术路线。
在实践中，MBBR技术在曝气池中加入由特殊材料制成的移动床填料单元如图1，细菌将在这些填料单元上生长并形成生物膜
俗称“挂膜”，并由这些细菌分解水中的污染物。
从实践上看，MBBR技术对COD、氨氮、总磷的去除率均在40%-50%左右，效果良好。
目前，国中水务已在多个农村污水处理项目上应用移动床生物膜反应器
技术。
其技术难点包括：
1、移动床比重需略高于水，且具备一
，防止移动床大量淤积在曝气池底部，影响处理效果。
2、移动床必须具备缓慢脱膜的能力，防止生物膜增长过厚，影响处理效果。
3、国中水务进一步改良了MBBR技术
国中水务对传统的MBBR技术进行了进一步的改良，改进了移动床的配方，使MBBR工艺更适用于我国农村污水处理：
增大了移动床的表面积，提高曝气效率，使生物反应流程进一步缩短
细菌生长速度加快，挂膜时间缩短到一周
抗冲击
进一步提升
氨氮及总磷处理能力进一步提升
能耗进一步降低。
四、农村污水处理设施的建设成本
我们对位于四川省某县的农村污水处理站建设成本进行了梳理。
我们发现，污水处理站点主体工程的平均投资成本为6700元/吨/日
而管网平均投资成本往往为4300元/吨/日，占地及补偿费用为1000元/吨/日，合计投资成本约1.2万元/吨/日。
五、看好农村污水处理的长期发展
资金紧缺和运营率低是当前制约农村污水治理行业快速发展的两大问题。
但是，从城市污染治理的历史、以及日本污水处理市场发展的经验
看，未
我国农村污水处理率的提升将是必然趋势，农村水务处理的长期发展方向值得看好。
1、城市污染治理的历史给我们信心
我们注意到，资金紧缺和运营率低也曾是困扰城市垃圾及污水处置的两大问题，但在这两个问题的困扰下，我国城市污水处理率从30%左右提升到90%只用了15年的时间。
农村只是所面临的这两个问题尤为突出而已。
我们认为，农村污水处理率的提升是必然的，农村的投资机会依然存在，只是市场释放的速度可能会低于设市城市。
2、日本的经验给我们信心
日本100万以下人口数的行
区域2000-2011年11年间城市污水处理率的增速较快，且人口密度越低的乡村，处理率提升越快。
我们有理由相信中国的乡村污染治理也有望走出这样一条路。
3、建议关注桑德环境、国中水务、首创股份等
桑德环境介入农村污水处理的时间较早，桑德集团研发的适用于村镇市场的SMART污水处理系统已经成熟。
截至目前，桑德环境及桑德国际已经在60多个乡镇开展该项业务，公司将农村污水处理作为未来重点业务之一。
今年1月，国中水务与山东省住建厅、山东国新航城镇建设运营有限公司共同签署了一份战略合作协议，协议涉及山东省境内200个示范镇的供、排水建设项目，进入农村水务市场。
处理能力方面，公司目前已拥有村镇、食品工业、医院、社区污水处理能力，在地域方面将陆续在四川、黑龙江、山东等地开拓污水处理市场，并重点跟踪北京、云南、湖南、湖北、广东、贵州等地的项目，建议长期关注。
首创股份拟增资并收购苏州嘉净环保科技股份有限公司。
收购苏州嘉净环保科技有限公司，完善和提高了公司在产业链中设备制造领域的实力，在打造完整产业链架构方面取得了实质
的进展，公司未来将大举介入小城镇污水处理市场。
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