深圳南山区商业分析报告文档格式.docx
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●区域繁华道路商业状况市场调查资料分项列示如下:
南新路
商场
名称
物业规模(㎡)
主要商业业态
租金状况
经营档次
主消费群
金华城百货
8000
1F:
综合日用、食品、果蔬、小家电
2F:
服饰、皮具、化妆品、床上用品
保底扣点18—25%
中偏低
周围居民、工厂工薪
白领
惠尔佳超市
1000
日常百货
160元/㎡
低档
周围租住房内居民
一本电器
10000
手机、小家电、橱具、小五金
空调、冰箱、冷柜
3F:
家庭影院、影音制品
中档
周边白领及本地居民
美之都
800
服装、皮鞋、箱包
180元/㎡
中低
周边年轻白领人群,特别是女性
沃尔玛社区店
食品、果蔬、冷冻食品
日常生活用品、家电、奶制品
扣点16—26%
附近上班的白领、周围居民,因靠近深南大道过往客流较大
漂亮妈妈母婴商场
4000
母婴用品、食品超市、床上用品
妈妈及婴幼儿的知名品牌、服装
玩具、鞋类、皮具、文具、音像
200元/㎡
168元/㎡
110元/㎡
中偏高
专业性的母婴用品商场,具较大辐射影响力
万家福超市
6000
食品、日杂、新鲜果蔬
服装、化妆品、床上用品、药品
扣点14--24%
周围工业区居民、工人
南源百货
服装、皮鞋、首饰化妆品、药品、小五金、床上用品
百货、果蔬、冷冻食品、粮油
扣点14—24%
姊妹城百货
手机、音像、数码、金银首饰
服装、鞋类、美容、数码摄影
220元/㎡
130元/㎡,扣点25%(七折)
周边年轻白领阶层
常兴路
商场规模(㎡)
主要消费群
家乐福
12000
金银首饰、化妆品、音像制品
日杂百货、新鲜冷冻食品
扣点14—26%
周围居民及其附近白领
常兴时代广场
40000
品牌店
2F—5F:
天虹进驻
300元/㎡
高档
周围居民、附近白领
佳华时装城
1200
中档服装
220—250元/㎡
中低档
周边居民及附近打工者
玛迪莎百货
1500
百货
200元/平米
周边住宅居民
云娜时装
3000
中低档服装
180—220元/㎡
南山大道
商场名称
百安居
16000-
五金工具及配件、电工电料、地板及附件、墙地砖
橱具、卫浴、家具、装饰、园艺
保底扣点
中偏高档
刚购房白领、企事业单位
怡康商城
各式服装、精品
手机、音像、制品、数码产品
130元/㎡
100元/㎡
府前路与南山大道附近大众市场
湘量工具城
600
工量刃具、机床附件系列、模具磨料系列、仪器、仪表
120元/㎡
中偏低档
针对南山及宝安西乡附近客户
人人乐购物
生鲜、水果、蔬菜等
冷冻保温食品、综合日用
床上用品、家电等
周围居民、工薪白领
荔馨商业广场
服装、医药、精品首饰
125元/㎡
周边年轻女性
苏宁电器
手机及配件、入网受理
空调、冰箱、冷柜、油烟机等
彩电、办公室设备、家庭影院
整租70元/㎡
收入层次较高的白领、私营企业老板
南油大道
海雅百货
35000
化妆品、皮鞋、珠宝、金银首饰
少女服饰、淑女服饰、饰品
精品男装、休闲服、运动服
4F:
流行女装、职业装、内衣
5F;
童装、家居精品、摄影器材
6F;
美食街、贝贝乐园
周边写字楼区白领人群及附近滨海高尚住宅区居民
儿童
世界
7000
童装
玩具、婴育儿用品、图书音像
扣电25%左右
针对南山区儿童市场,辐射影响力较大
友谊城
15000
男装及内衣、金银首饰
箱包、皮具、手表、皮鞋
3F女装及内衣、饰品
150元/㎡
创景名店
男装、化妆品、鞋、珠宝、皮具
精品女妆、饰品、美容中心
3F;
休闲服饰、运动系列、泰式家具用品
整租50元
中高档
金晖家居广场
建材、家具
90元/㎡
接近大众居家消费、综合功能兼具
集美堂家居
卫浴器具、磁砖、灯饰
木地板、门、小五金
3F—4F:
床上用品、沙发、茶几等
145元/㎡
75元/㎡
岁宝万象店
20000
食品、冷饮、五金灯具、烟酒
日用品、钟表、家电、游戏厅
时装、窗帘布艺
4F;
儿童用品、儿童乐园
保底扣点16—26%
周边白领及附近居民
满家福百货
2500
服装、美容、首饰、摄影冲印、银行服务
生鲜果蔬、文体用品、鞋区超市
整租45元/㎡
附近普通居民及打工者
海典数码城
以数码城为主题:
通信、音响、数码、电脑设备;
二楼有国美、IBM、TCL商主商户进驻
250元/㎡;
70元/㎡
定位为南山的数码商城,客户为年轻时尚、高收入群体
东滨路
顺电
小家电、手机、电脑
大家电、家居饰品
中档偏高
附近居民
日用、小五金、家电、生鲜、冷冻食品
服装、化妆品
扣点14---26%
周围居民、白领、私营主
蛇口沃尔玛
用综合超市
精品男女装、床上用品
扣点18—26%
南油生活区居民,工薪白领及私营业主
南油市政精品城
各色精美小饰品、书刊、音像制品
(店中店)
135/㎡,
周边普通打工者
天天惠商场
各式男女服装
整租60元/㎡
偏档
蛇口南水街和太子路
万家乐百货
超市
2F;
日用品
服装
25%扣点,租金120—200元/㎡
本地居民、蛇口工业区打工者
常青百货
扣点20%左右
白佳超市
普通生活日用超市
自有物业
华润超级市场
综合日用、新鲜果蔬、小五金
整租50元/㎡
本地居民及工业区打工白领
●区域繁华道路商业状况对照分析如下表所示:
街道
主要商业情况
街铺(月)
平均租金
主消费群及成因
南新路
商业繁荣,低档为主,业态多样
约120--200元/㎡
南山老城区,人流量大,以本地居民、公务员及较早来深成功人士为主
常兴路
商业繁荣,业态多样,餐饮业最发达,有家乐福商场
约150--220元/㎡
深南
大道
以大型专业市场、超市、百货为主,商业前景可期,但目前显得业态相对单一
120---160元/㎡
商业沿大道分布较散,车流和人流量较大,加上沿路居民消费能力较高,商业物业体量规模较大,辐射影响力、知名度相对而言较高
南山大道
以家居、服装、电器等主题商场经营为主,但分布分散,难以形成整体规模效应,有百安居、苏宁电器、女儿国等
约120--250元㎡
人流量大,主要服务于周边居民区
南油
商业前景好,以档次较高的大型商场为主,有海雅百货、沃尔玛等,但分布较散。
她是贯通南山区的区级主干道,具有较大发展前景,但目前交通干线不聚人气。
约150元/㎡---200元/㎡
消费群体构成复杂,但因交通的便利性,具备较大辐射影响力
登良路
业态以装饰材料为主,五金配件也较发达,但物业规模普遍较小,难以体现聚合效应。
80--120元/㎡
以满足周围居民及打工者低档次日常方便为主
内环路
基本无商业,目前大型商场仅有东方巴黎服装市场
约80元/㎡
因为南靠大南山,北面也只是一些不具规模的工业区,无法形成有效商业氛围
东滨路
商业繁荣,业态多样,有人人乐、顺电等及大型餐饮四食肆,随着后海大批住宅兴起,被众商家看好。
约120--160-元/㎡
位处招商街道办事处,因这里高素质住宅的相继上市,而聚集了大批高素质人群
创业路
商业主要以餐饮、五金和建筑为主商业繁荣档次较高。
约100元/㎡
直接贯通南山路、南油大道、后海大道,是目前南山区开发的重点,有大批高素质白领
蛇口南水街和太子路
商业业种主要以满足日常生活便利的中低商品为主,高档耐用和珍贵的产品决大部分只能靠异地采购解决
约80—100元/㎡
因地处蛇口工业区附近,异地打工者占该地人口结构的相当大比例,方便简洁是他们目前的生活方式
小结:
南山大道、常兴路、南新路围合成的区域是南山政治、经济、文化的中心,进展较早,是本地居民及初期来深圳的成功人士聚居地,具有良好的市政配套设施,商业业态丰硕,商业繁荣,整体租金也高出许多,但明显进展后劲不足:
诸如交通阻塞、圈内商家定位类似、商业扎堆现象明显、商业规模不够等进展瓶颈,已慢慢制约其形象和运作力度。
3、区域次级商圈状况:
由于南山区位交通、产业、经济的的进展特点,已自然明显地形成各成特色的4大次级商圈,跨圈消费的现象不明显,次级商圈之间要吸引更多人流,就需要特色经营进一步突显、完善,以弥补时空限制而致使的不足。
方便起见,以A、B、C、D四字母代表4大次级商圈;
由于D商圈所在区域为华侨城,与其他三个商圈相距甚远,加上其特有的地域性和与本分析报告可比程度不高,故在此略为带过。
●市场调查资料汇总分项列表如下:
A商圈代表性商场状况
具体区域:
深南大道南头段及以南、南新路沿线
项目名称
鸿洲沃尔玛
曼哈商场
位置
深南路与南新路交汇处
常兴路与桃园路交汇处
南新路与桃源路交汇处
南新路、凤凰宾馆对面
商业类别
主题商场(服装)
百货+超市
主题商场(电器)
规模(㎡)
楼层及主要业态
日用品、儿童用品、小家电
箱包、鞋类
时尚女装
内衣、女装
休闲装、男装
通讯器材、音像、数码、首饰
服装、鞋类、
金银首饰、化妆品、音像
日杂百货、冷冻食品
空调、冰箱、冷柜、
家庭影院、影音配件
日均人流量
平时
21600
1900
12500
5400
节假日
46000
23000
25000
8500
租金或扣点
扣点18—22%
经营模式
开放式
半开放式统一管理
敞开式统一经营管理
独立式
停车位
约200个
地下300个
地上约40个
地下250个
地下120个
经营状况
好
一般
周边环境
商业+住宅
住宅
商业+住宅+工厂
备注
主要针对该区社区居民
购物环境宽敞
商场布局差,但位置好,主要消费群为附近打工族
周边主要是居民小区,但相对来讲交通不便
因附近工厂较多,相对而言橱具、小家电、小五金市场需求较大
B商圈代表性商场状况
具体区位:
东滨路以南、大南山以西、蛇口工业区及以北、后海大道沿线及以西区域
长青百货
百佳超市
金汇城百货
蛇口南水步行街
南油大道与东滨路交汇处
蛇口太子路
招商东路与后海路交汇处
日用、化妆品
服装、皮具
生鲜食品
日用品、儿童用品、小电器
1F:
小规模综合超市
百货、果蔬、化妆品
厨房用品、服装、皮具箱包、床上用品
7200
720
36000
25%扣点,租金100—150元/㎡
扣点20%
租金110元/㎡
约80个
约300个
40个左右
————
约50个
较好
蛇口工业区
+字楼
住宅+工业
写字楼+娱乐酒吧等
农民房住宅+商业
2003年4月8日开业,受非典影响,生意不好,近一、二个月才恢复一些,主要面对的消费群50%居民、50%打工者
亚洲最大规模的沃尔玛
与万家乐距离较近,双方竞争激烈,单因周围工厂多,日常用品需求量较大
规模太小,产品不丰富;
其他超市的开业分流了消费群;
辐射的范围小,
周围有大片的农民房,此地聚集了周边大量租客
C商圈代表性商场状况
具体区域:
南山商业文化中心区域及附近
友谊城百货
乐安居
国美电器
南油大道与滨海大道交汇处附近
南油大道海雅百货附近
南油大道海雅百货旁
后海大道与创业路交汇处
后海大道与创业交汇处
主题建材市场
专业电器连锁
5F:
6F:
美食街
卫浴、石材、瓷砖、玻璃、灯饰
橱具、墙纸、油漆、装饰建材、厨房电器
1F;
手机、数码产品、五金超市、小家店
空调、冰箱、洗衣机、家庭影院、影音配件
18000
5000
4500
3200
30000
6500
保底扣点:
128元/㎡
85元/㎡
开放式经营、统一管理
约150个
约120个
不太好
已停业
商业+高尚滨海住宅区
同左
周边商业和高尚住宅迅速崛起,档次较高
开业不久,还不能有效聚集人气
由于受到总店租金问题拖累,现已停业
2003.4开业,靠近后海,目前人流量不太大,但实力买家占比较高
目前人流量不太大,但实力买家占比较高
●次级商圈综合对照分析如下表所示:
商圈
包括位置
主要商业类别
物业规模
主要特色
A商圈
以深南大道、南新路、桃源路、南山大道所围成的区域
百货、超市餐饮、娱乐、美容美发等配套服务
综合性较强
大部分中等偏小
南山政治、经济、文化中心
业态多样、商业层次丰富
B商圈
蛇口区、东滨路以南的区域
百货、超市
中等偏低
较小
工业中心、物流基地
消费者较单一
业态单一
不具备跨区吸引消费的可能
C
商
圈
以商业文化中
心区为中心,
主要是以滨海
大道、南油大
道、东滨路所
围合成的区域
主题商场、专卖店
普遍较大
南山商业规划新版快,配套完善,规划现代,靠后海附近是高品质住宅区
目前正规划建设中的南山商业文化中心占地243万平米,规模宏大,业态多样、商场功能定位明确,规模化、特色化经营,较具发展潜力
D商圈
华侨城住宅区
主主题商场、专卖店、娱乐
大型
全国知名景点、高尔夫球场
业态丰富,应有尽有,交通极为便利
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