汽车制动系统行业分析报告文档格式.docx

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国家发改委于2011年3月颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》和2013年2月颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本（修正）》，将发动机控制系统、变速箱控制系统、制动防抱死系统、牵引力控制、电子稳定控制、网络总线控制、车载故障诊断仪、电控智能悬架、电子驻车制动系统、自动避撞系统、电子油门等列为鼓励类项目。

2012年6月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，指出：

节能与新能源汽车已成为国际汽车产业的发展方向，未来10年将迎来全球汽车产业转型升级的重要战略机遇期；

我国必须加快培育和发展新能源汽车产业，以整车为龙头，培育并带动动力电池、电机、汽车电子、先进内燃机、高效变速器等产业链加快发展。

2013年1月，工信部、国家发改委等十二部委联合发布了《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业〔2013〕16号），将汽车行业列为加速推进并购重组的九大行业之首，推动零部件企业兼并重组，支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产。

2015年3月，国家发改委、商务部联合发布《外商投资产业指导目录（2015修订）》，将汽车关键零部件制造及关键技术研发、汽车电子装置制造与研发及新能源汽车关键零部件制造列为鼓励类外商投资产业。

2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，对汽车行业生产设备智能化改造、电动汽车和燃料电池汽车发展方面，探索利用产业基金、国有资本收益等渠道支持汽车行业装备和优势产能走出去、实施海外投资并购等方面提出了指导意见。

2015年9月29日，财政部、国家税务总局发布《关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》（财税〔2015〕104号），就减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税有关事项通知如下：

“自2015年10月1日起至2016年12月31日止，对购置1.6升及以下排量乘用车减按5%的税率征收车辆购置税。

”

2016年12月13日，财政部、国家税务总局发布《关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》（财税〔2016〕136号），就减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税有关事项通知如下：

“自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。

自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。

2017年4月，工信部、发改委及科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，分析了我国汽车产业发展的现状与面临的形势，指出：

“随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计2020年将达到3,000万辆左右、2025年将达到3,500万辆左右。

”《汽车产业中长期发展规划》同时提出“关键技术取得重大突破”、“全产业链实现安全可控”、“中国品牌汽车全面发展”、“新型产业生态基本形成”、“国际发展能力明显提升”、“绿色发展水平大幅提高”等规划目标，以及完善创新、大力发展新能源汽车和智能联网汽车、完善中国汽车质量品牌建设等重点任务。

二、行业发展概况

1、全球汽车市场发展概况

近十年来，全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势，2001年至2015年，全球汽车年产量从5,630万辆增长到8,974万辆，年复合增长率约3.7%。

随着2008年金融危机蔓延，2009年全球汽车产量萎缩到6,099万辆。

但2010年至今，伴随美国和日本市场的逐步复苏以及中国、印度等新兴市场的持续增长，汽车行业全面复苏。

2005年至2016年全球汽车产销量情况如下：

2、我国汽车行业发展概况

（1）我国汽车行业仍具有增长的空间

改革开放以来，我国经济快速发展，增长速度领跑世界，发展成为世界第二大经济体，并成为世界经济发展的关键动力之一。

作为我国的支柱产业之一，汽车工业得到了极大的发展，汽车产销量快速增加，分别从2002年的325.37万辆和324.31万辆，增长到2016年的2,811.88万辆和2,802.82万辆。

虽然近些年由于我国经济增长速度放缓、交通拥堵及停车难、部分大城市实施限购以及滴滴快滴、优步（UBER）、分时租赁等用车共享模式的兴起等一系列因素，导致我国汽车产销量的增速曾出现下滑。

但随着我国居民生活水平的提高以及新型城镇化的推进，刚性需求导致的汽车保有量增长仍将长期存在，我国汽车行业仍具有增长的空间。

2016年，我国汽车产销量分别为2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比分别增长14.46%和13.65%。

从细分结构看，我国乘用车产销同比增速继续高于汽车行业总体。

2016年，我国乘用车产销2,442.07万辆和2,437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%；

商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%。

在乘用车细分市场中，SUV销量保持高增长，特别是近五年增速远高于乘用车的整体增速。

2016年，我国SUV累计销量为904.70万台，同比增长44.59%（数据来源：

中国汽车工业协会）。

2017年1-6月，我国汽车产销量分别为1,352.6万辆和1,335.4万辆，同比分别增长4.6%和3.8%，相比2016年度增速有所放缓；

其中，我国乘用车产销量分别为1,148.3万辆和1,125.3万辆，同比分别增长3.2%和1.6%。

在乘用车细分市场中，SUV销量保持高增长。

2017年1-6月，我国SUV产销量分别为467.0万辆和452.7万辆，同比分别增长18.9%和16.8%（数据来源：

（2）我国新能源汽车迅速发展

2014年以来，在国家政策的大力扶持下，新能源汽车市场迎来新一轮增长高潮，市场化进程已全面启动，新能源汽车正逐步从公共服务领域向私人用车领域转变。

细分市场方面，小微型纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车表现突出，市场集中度进一步提升，领军企业优势更加明显。

根据中国汽车工业协会统计，2014年、2015年、2016年，我国新能源汽车产量分别为7.92万辆、34.05万辆、51.70万辆，销量分别为7.52万辆、33.11万辆、50.70万辆，产销量增长明显。

2017年1-6月，我国新能源汽车产销量分别为21.2万辆和19.5万辆，同比分别增长19.7%和14.4%。

（3）智能化成为汽车未来发展趋势

汽车面临能源、环境、交通与安全等多方面压力，而智能汽车则能够使汽车行驶更加安全、运行更加高效。

随着网络技术与汽车电子控制技术的进步，智能汽车已经成为各家厂商未来技术规划的重点之一。

智能汽车已经被赋予新的定义——一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，它集中运用计算机、现代传感器、信息融合、通信、人工智能及自动控制等技术，最终实现汽车的无人驾驶。

《中国制造2025》中明确提出加快汽车等行业的智能化改造，并将智能汽车划分为辅助驾驶、半自动驾驶、高度自动驾驶和无人驾驶四个阶段。

工信部进一步发文对其进行详细解读，围绕智能网联汽车，将在以下几个重点领域开展工作：

一是基于车联网的车载智能信息服务系统，二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车，三是装备自动驾驶系统的智能网联汽车等。

目前，国外技术领先汽车企业的产品已实现部分自动化，如自适应巡航、碰撞预警、主动避撞等已成为这些企业中高端产品的标配。

部分汽车品牌如奥迪、奔驰、沃尔沃等已经开始试验在城市拥堵环境下和高速路况下的自动驾驶，谷歌公司在2012年便开始了自动驾驶车辆上路实验。

我国智能汽车开发目前还处于开发阶段，先进、成熟的自动驾驶系统产品较少，只是在部分高端乘用车上应用。

（4）铝合金引领汽车轻量化发展

国家燃耗与排放标准不断提高，汽车轻量化势在必行。

根据工信部2014年12月发布、2016年1月1日开始实施的两项强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》（GB19578-2014）和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》（GB27999-2014），汽车的CO2排放标准将从2015年155g/km降到2020年的112g/km，降低幅度高达28%。

国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从2015年的6.9L/100km降到2020年的5.0L/100km，降幅高达27%。

面对越来越严格的排放标准，单纯依靠设计优化已经无法满足减排要求，轻量化成为主要的减排方式之一。

目前实现汽车轻量化的主要技术途径有两个方向：

一是合理优化结构设计，二是采用新材料。

《中国制造2025》强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的轻量化设计。

由于铝合金的金属性能优越，加工工艺成熟，是短期内最有可能大规模使用的轻质材料。

目前汽车铸铝件以压力铸造为主，主要用于动力总成、底盘轮毂与车身的连接件等，在汽车零部件中的渗透率将不断提高，其中汽车制动系统产品中应用铸铝件的主要为转向节及卡钳。

3、我国汽车零部件行业发展情况

汽车零部件制造业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。

随着世界经济全球化特别是汽车零部件采购全球化的不断发展，汽车零部件制造业在汽车产业中的地位已越来越重要。

（1）汽车零部件体系概况

汽车工业产业链较长，涉及的零部件众多。

从零部件的用途角度来看，可分为发动机部件、传动系部件、底盘系部件、制动系部件、转向系部件、行驶系部件、点火系部件、燃料系部件、冷却系部件、润滑系部件、电气仪表系部件等。

（2）我国汽车零部件产业发展概况

2007-2011年的年度统计数据为1-11月的累计值

我国汽车零部件行业是在“八五”、“九五”期间，通过零部件企业的技术引进、改造，与整车制造商分离，并通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量、增强产品竞争力而逐步发展起来的。

随着技术水平和生产管理水平的提高，国内形成了一批颇具实力的零部件生产企业，其中部分企业已经进入了国际品牌汽车整车厂全球采购体系，具有较强的市场竞争力。

国内经济的持续稳定、汽车市场的快速发展、国际采购商加强对我国汽车零部件的采购力度以及国家产业政策的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来了良好机遇。

根据中国汽车工业协会统计，我国汽车零部件行业规模以上企业的主营业务收入由2005年的0.38万亿元增加到2016年的3.72万亿元。

但与国际先进同行业相比，基于技术含量低、在产业链上处于不利地位等原因，市场集中度低仍是我国汽车零部件行业的重要特点。

目前，零部件企业普遍实行多对少、甚至多对一供货，处于产业链上定价能力较弱的环节。

我国零部件行业的起步晚于整车行业，行业技术积累较少，产品主要集中在原材料密集、劳动力密集型产品，在涉及到安全、环保、舒适性等方面的细分领域，我国自主品牌零部件企业与国外生产企业还有一定差距。

（3）整车企业与零部件企业的分工模式不断趋于专业化

汽车产业不同环节分工的不断推进、演变造就了汽车行业的专业化分工。

随着汽车产业专业化生产的发展，产业内部和企业之间的分工协作不断细化和深化。

一个汽车产品是由多家企业完成，每家企业各自提供某种工艺或某种技术性服务。

汽车产品全过程专业化分工的生产体系，有力推动了汽车产业的变革和发展。

在这一过程中，一级、二级、三级等专业化零部件供应商数量显著增加，专业化产业链实现大延伸。

行业地位方面，过去零部件企业在汽车产业链中处于从属地位，主要是为整车企业提供产品和服务。

但随着汽车行业战略格局的调整，以及全球化采购的推进，整车企业与零部件企业的分工模式不断趋于专业化。

整车企业将致力于整车开发及装配技术、关键零部件（如发动机、变速箱）的开发和生产，并将以往内部完成的大量生产和研发活动委托给零部件厂商；

零部件企业则在专业化生产的基础上，实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。

零部件企业接替整车企业转移出来的生产和研发任务，使得零部件厂商在整车的开发和生产过程中得以越来越深地介入，不再局限于传统的来样或来图加工，而是要承担产品设计、制造、检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全部责任。

因此，具备研发、生产、装配能力并且具有良好信誉的零部件供应商才能成为整车厂商的一级配套供应商，其它零部件企业只能成为二级或更低级别的供应商。

（4）中国自主品牌整车的发展将带动我国汽车零部件企业的发展

零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。

国内长安汽车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、北京汽车、广汽集团、东风汽车、比亚迪、江淮汽车等具备了一定规模的自主品牌整车企业，已经开始重视和零部件企业建立长期的战略合作关系，这就为带动我国零部件发展创造了基本条件。

根据中国汽车工业协会统计，我国自主品牌乘用车2016年销量首次突破1,000万辆，达到1,053.08万辆，对国内乘用车销量占比提高到43.2%，其中长城汽车成为继长安汽车之后第二家年度销量突破100万辆的自主品牌整车企业。

而在销量增长的同时，我国自主品牌汽车在市场中的产品接受度也逐渐开始提升。

2016年度销量排名前10名的轿车车型中开始出现吉利汽车的帝豪车型，而2016年度销量排名前10名的SUV车型中更是包括长城汽车的哈弗H6车型、广汽集团的传祺GS4、长安汽车的CS75等自主品牌车型。

因此，我国自主品牌汽车良好的发展势头将进一步带动我国汽车零部件行业的发展。

三、行业上下游之间的关联性

1、汽车制动系统行业与上、下游行业之间的关联性

汽车制动系统行业的上游主要是钢铁、铝合金行业，关联性及其影响主要表现为钢材、生铁、废钢及铝锭等制造零配件原材料的价格变动直接导致产品成本的变动。

汽车制动系统行业的下游主要分为整车厂配套市场和售后服务市场两类。

在整车厂配套市场中，汽车制动系统行业的下游是汽车整车行业。

从配套关系看，汽车制动系统市场取决于整车市场的总量需求；

从技术关系看，整车开发需求是制动系统开发的源头，制动系统同步、超前开发是整车技术进步的重要推动力量。

整车与制动系统的上下游关系存在着相互促进、相互依赖的特征。

在售后服务市场中，汽车制动系统行业最直接的下游企业是汽车主机厂或汽车配件经销商，市场需求量的增长将随着我国汽车保有量的增长而持续增长。

2、上下游行业发展状况对汽车制动系统行业的影响

（1）钢铁及铝合金冶炼行业的发展状况及对汽车制动系统行业的影响

我国是钢铁、铝等有色金属冶炼的生产大国，汽车制动系统产品的零配件对钢铁及铝锭的需求量占比较低，因此汽车制动系统行业零配件的原材料采购可得到充分保障，但这也使得汽车制动系统生产企业采购原材料时议价空间较小，只能通过其对上游运行趋势的判断规避价格风险。

（2）汽车行业的发展状况及对汽车制动系统行业的影响

汽车行业的发展对汽车制动系统行业的有利影响主要体现在：

一是汽车行业的增长带来了对汽车制动系统行业需求的增长；

二是汽车行业向智能化、轻量化、新能源方向发展，给汽车制动系统产品的升级及市场拓展提供了良好的发展机遇，但也对汽车制动系统生产企业的研发、生产能力提出了更高的要求。

汽车行业的发展对汽车制动系统行业的不利影响主要体现在：

随着我国汽车产销规模的不断扩大，汽车主机厂商之间的竞争也越来越激烈，已逐步发展成为买方市场，整车市场价格整体不断下降；

为了转移降价压力，汽车主机厂商持续降低采购成本，从而将对汽车制动系统产品的整体销售价格产生一定不利影响。

四、行业技术特点、经营模式及特征

1、汽车制动系统介绍

（1）汽车制动系统基本组成

汽车制动系统是指对汽车某些部分（主要是车轮）施加一定的力，从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置，是保障汽车行驶安全不可或缺的组成部分。

汽车制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器等部分组成，主要功用是使汽车以适当的减速度降速行驶直至停车，在下坡行驶时使汽车保持适当的稳定车速或使汽车可靠地停在原地或坡道上。

（2）汽车制动系统功能分类

制动系统按其功能不同，可分为行车制动系统、驻车制动系统、应急制动系统及辅助制动系统等。

用于使行驶中的汽车降低速度甚至停车的制动系统称为行车制动系统；

用于使已停驶的汽车驻留原地不动的制动系统则称为驻车制动系统；

在行车制动系统失效的情况下，保证汽车仍能实现减速或停车的制动系统称为应急制动系统；

在行车过程中，辅助行车制动系统降低车速或保持车速稳定、但不能将车辆紧急制停的制动系统称为辅助制动系统。

上述各制动系统中，行车制动系统和驻车制动系统是每一辆汽车都必须具备的。

按供能装置的不同，汽车制动系统主要分为机械式、气压式、液压式三种。

机械式由于以人力作为唯一供能装置，提供的制动力较小，主要用于驻车制动系统。

气压式、液压式则能够为汽车制动提供较大的制动力，主要用于汽车的行车制动系统，是目前汽车行车制动的主要方式。

（3）乘用车主要采用液压制动系统，商用车主要采用气压制动系统

汽车分为乘用车和商用车两大类。

就汽车制动系统的应用车型而言，乘用车由于空间紧凑、制动管路较短，且所需制动力较小，因此基本上采用液压制动系统。

大多数商用车（如大中型客车、中重型载货车、牵引车及挂车等）由于需要较大的制动力，且车体空间大、制动管路长，因此多采用气压制动系统；

少量小型商用车，如某些微型、小型客车及某些轻卡等，采用液压制动系统。

2、汽车制动系统行业技术水平及技术特点

（1）汽车制动技术方面，由液压/气压制动融合电子控制向线控制动发展

汽车制动系统技术经历了从单一的传统液压、气压制动发展到融合较多制动功能的电控与液压结合的方式。

线控制动技术将是汽车制动技术的长期发展趋势。

①初期汽车制动技术为液压/气压制动方式

汽车诞生初期，整体结构较为简单，简单的机械制动结构即可产生足够的制动力矩使车身停下。

后期随着车身重量的增加，仅仅依靠人力与机械结构助力产生的制动力无法满足制动需求，因此产生了液压/气压制动方式。

液压/气压制动时能够产生较为均匀的车轮制动力，并且能够获得足够的制动力矩。

同时，为将制动踏板产生的输出力放大增加制动力，乘用车制动系统采用真空助力器进行辅助制动。

②目前汽车制动技术主要为融合电子控制的液压/气压制动

由于结构和工作原理的限制，仅靠基础机械制动系统的制动性能已经无法满足日益增长的行车安全需求。

随着电子技术的不断进步，汽车制动系统的供能装置、控制装置、传动装置和制动器等组成部分均已不同程度地应用了电子技术。

汽车制动系统电子化不仅提升了制动性能，而且改善了行车安全。

行车制动方面，配置了制动防抱死系统/电子稳定控制系统的制动系统依托于盘式制动器、鼓式制动器等机械制动部件，融入检测各类行车信息的传感器及执行各类控制决策的电控单元。

驻车制动方面，由最初的鼓式制动器逐步发展到盘中鼓制动器（DIH）、综合驻车盘式制动器（IPB），以及正在普及的电子驻车制动系统（EPB）。

③线控制动技术将是汽车制动技术的长期发展趋势

乘用车制动系统一般采用真空助力器、利用发动机产生的真空源进行辅助制动。

新能源汽车中的纯电动汽车由于缺乏真空源，不得不额外配置真空泵，却又面临真空泵耐久性难以满足整车寿命要求的困境。

此外，目前广泛应用的制动系统也无法满足紧急自主制动功能对制动反应时间的要求。

在这种情况下，国内外汽车制动行业领先的生产商开始投资研发线控制动系统。

线控制动以液压助力取代了真空助力器和真空泵，具有集成度高、总体重量轻、制动反应时间短以及支持紧急自主制动等功能的优势，适合于新能源汽车和未来的自动驾驶汽车，被认为是汽车制动技术的长期发展趋势。

（2）基础制动产品方面，盘式制动器将拥有更大的市场空间

盘式制动器也叫碟式制动器，主要由制动盘、制动钳（也叫卡钳）、转向节（或后羊角）、轮毂、轴承等部分构成。

盘式制动器通过液压系统（或气压系统）把压力施加到制动钳上，使制动片与随车轮转动的制动盘发生摩擦，从而达到制动的目的。

盘式制动器是敞开式的，因而制动过程中产生的热量可以很快散去，拥有很好的制动效能，现在已广泛应用于乘用车上。

另一种是鼓式制动器，其工作原理是：

在踩下刹车踏板时，推动刹车总泵的活塞运动，进而在油路中产生压力，制动液将压力传递到车轮的制动分泵推动活塞，活塞推动制动蹄向外运动，使得制动片与刹车鼓发生摩擦，从而产生制动力。

鼓式制动器造价便宜，主要用于重型车，使用四轮鼓式的设计。

与鼓式制动器相比，盘式制动器具有制动力大、性能稳定以及便于保养等优点，但由于价格高，所以中低端汽车一般也在后轮采用鼓式制动器来降低整车成本。

随着盘式制动器成本的降低，目前市场上的经济型汽车也开始在后轮采用盘式制动器，其未来的市场空间更大。

3、汽车制动系统行业经营模式

按经营模式的不同，汽车制动系统市场可以分为向汽车主机厂商供应配套产品的整车厂配套市场，以及向汽车主机厂或汽车配件经销商提供维修配件的售后服务市场。

在整车厂配套市场，我国汽车制动系统行业已经形成一个多层级供应商体系。

第一层级为具备较强的产品研发能力及一定生产规模的总成系统、模块供应商，直接向汽车主机厂商配套制动系统相关产品；

第二层级为服务于一级供应商的分总成的供应商，向第一层级供应商提供制动系统的某一种或几种零配件（如制动盘、转向节、轮毂等），间接向主机厂商配套；

第三层级供应商主要提供标准件，按照具体部件或者工艺流程分工协作。

4、行业周期性、区域性或季节性特征

汽车行业具有周期性特征，其与宏观经济的周期波动相关性较为明显。

因此，属于汽车零部件行业的制动系统行业受到经济周期性波动的一定影响。

汽车制动系统产品的运输和仓储均较为方便，不存在产品区域性特征。

汽车制动系统行业主要向汽车整车厂商供应配套产品，通常是根据汽车主机厂的订单以销定产，因此其产销量的变化与汽车主机厂商的产销量的变化密切相关。

我国汽车的产销量除受节假日影响外，无明显的季节性特征，汽车制动系统行业也是如此。

公司近年来持续进行投入、扩大业务规模、不断加强市场开拓，新量产的客户及车型持续增加，销售收入连年增长，处于成长阶段，通常下半年的产销量及营业收入高于上半年。

五、行业竞争情况

1、我国汽车制动系统行业竞争格局

（1）机械制动产品市场

制动