日本NFC移动支付与Apple Pay分析报告Word文档格式.docx

日本NFC移动支付与Apple Pay分析报告Word文档格式.docx

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日本是世界上手机支付最发达的国家，大部分手机都具有支付功能，手机就是钱包，称为Osaifu-Keitai。

日本人出门只需要手机支付就可以完成消费，不仅可以坐地铁到便利店买东西，还可以在自动售货机上购物，非常方便。

日本手机NFC支付发展是借势而为，受到商业形态的发展、用户生活的需求、政策开放、产业成熟、技术统一等多方面因素的影响。

手机NFC支付主要由手机终端、支付服务、商家刷卡终端三大部分组成。

日本电信运营商仅仅控制手机终端，金融机构控制刷卡终端，支付服务则由东日本铁路、全家便利店等商家去完成，整个产业链严格分工各自不进入对方的领域。

电信运营商的开放心态极大地加强了日本移动支付产业界各个环节的积极性，各行各业发行的卡都很愿意集成到有巨量用户资源的运营商那边，这些远远不是运营商靠自身力量可以具备的，因此日本NFC移动支付在很短的时间内便发展起来。

由于发达的NFC移动支付，日本率先诞生一些O2O（OnlineToOffline）的新兴商业模式，其中移动互联网企业面临最大头痛的问题是给线下商家带来的客流无法统计。

由于良好的用户体验，日本还产生了许多非常不错的NFC移动应用。

NFC移动支付涉及的产业链各个环节较长，在中国长期以来，电信运营商和银联两大阵营缺乏日本Docomo开放的心态，互不相让，阻碍了整体NFC移动支付的普及。

苹果和银联共同推出的ApplePay正是打破了目前的僵局，借鉴日本的经验，只要假以时日不断丰富应用场景，培养用户习惯，NFC移动支付的春天必将到来。

一、日本NFC移动支付的现状及前景

1、无处不在的日本Osaifu-Keitai

日本是世界上手机支付最为发达的国家，大部分手机都具有支付功能，手机就是钱包，称为Osaifu-Keitai。

手机支付主要分为近场支付和远程支付两种，所谓近场支付，简单地说就是用手机刷卡的方式乘车、买东西等。

远程支付是指用手机通过向远端发送指令（如网上转账等）进行支付的方式，全球的手机支付额中，大部分是远程支付，而日本基本上是近场支付。

日本的金融管制政策相对宽松，降低了电信运营商进入金融领域的壁垒，2000年5月金融厅在《异业种参与银行经营及网络专业银行等新型银行牌照的审查指针方案》中，明确地提出了允许其他行业参与银行业的方针。

Docomo发展手机NFC支付的初衷是留住用户，因为手机支付能增加用户对手机的黏性，极大地推动对电信运营商业务的依赖，而运营商做大的收入来源仍然是语音和数据流量业务。

Docomo同时还和东日本铁路、全家便利店、Aeon等交运零售龙头公司建立合作关系，进一步拓展了手机NFC支付业务。

NFC（NearFieldCommunication）是由索尼和飞利浦公司共同研发的一种非接触式识别和互联技术，可以在移动设备、消费电子产品、PC和智能控件工具间近距离无线通信。

2011年底，三大电信运营商成了日本移动NFC联盟，旨在协调和计划在手机和服务中采用国际技术标准。

日本人常常为找取的大量零钱而烦恼，迫切需要一种电子化的支付方式来代替，手机NFC支付发展是借势而为，受到商业形态的发展、用户生活的需求、政策开放、产业成熟、技术统一等多方面因素的影响。

2004年由索尼开发6年之久基于NFC通信的技术也业已成熟，香港的八达通、日本的Suica交通卡等都采用Felica技术，Docomo通过定制将Felica芯片搭载到i-mode手机中，率先推出了世界第一款NFC支付的功能手机。

不到一年的时间日本就有300万部手机搭载了NFC支付功能，2005年10月约25000家商户支持这一功能，同年9月和11月KDDI和软银也相继推出自己的NFC手机终端。

2007年搭载了NFC支付功能的手机猛增到4880部，三个日本人中就拥有一部NFC手机。

智能手机时代，日本电信运营商有又将NFC支付功能顺利地移植到Android系统中，并能很好地和过去的支付体系兼容，12年年初支持这一功能的智能手机出货量已经突破1000万部。

现在，NFC支付功能已经成为手机的标配，日本所有的手机基本上都搭载了这一功能。

2、日本NFC移动支付的成功要因

手机NFC支付主要由用户手持终端、支付服务、商家刷卡终端三大部分组成。

日本电信运营商仅仅是控制用户手持终端（手机），金融机构控制商家刷卡终端，而支付服务则由东日本铁路、全家便利店等商家去完成，整个产业链严格分工各自不进入对方的领域。

日本银行业对开展移动支付等新业务的兴趣不浓，减少了对电信运营商的威胁，当时以Docomo为代表的日本运营商非常有钱，其资金实力要在陷入困境的商业银行之上，因此电信运营商自然成为移动支付业务的主导。

Docomo进军移动支付，并非像大多数人想象的那样提升自身的收入，最主要的动机是为了增强其用户的黏性。

日本电信运营商掌握着手机定制的权利，因此在推广Osaifu-Keitai业务早期，很容易地将Felica支付芯片大量植入手机中。

同样，为减轻大众对移动支付安全性的怀疑，推有指纹识别和面部识别功能的定制机用以辅助NFC支付推广就易得多。

Docomo的策略是“抓大放小，合纵连横”，和大的发卡方合作，快速进入小额支付领域。

在合作中，Docomo只是扮演通道的角色，让Edy、东日本铁路公司等原有的的发卡方通过手机渠道去拓展新的网络，凡是有发卡方标示的地方，均可以进行手机支付，消费数据通过运营商网络传至发卡方。

Docomo不参与具体卡中的任何客户工作，在盈利分成上，来自于发卡方支付的服务费。

与此同时，Docomo准备了100亿日元的援助计划，主要面向有需求的连锁及大中型消费企业，如超市、便利店、百货公司、娱乐场所提供NFC读卡器的免费安装服务。

2004年前后，日本政府放松了对银行发展信用卡业务的限制，给移动支付带来了新的商业机遇，05年4月Docomo注资1000亿日元，获得三井住友信用卡公司34%的股份，双方推出“ID”子品牌的移动支付业务，与主流金融机构结成产业联盟。

2006年4月Docomo与三井住友银行联合推出名为DCMX子品牌的移动信用卡，可透支消费，将移动支付渗透到消费信贷领域，日本的手机开始变成了信用卡。

09年DCMX手机信用卡的用户已经发展到000万人，数量相当惊人。

3、日本NFC移动支付的未来延展

日本的手机NFC支付最为发达，且最早地推广普及手机二维码，因此率先诞生一些O2O（OnlineToOffline）的新兴商业模式，其中移动互联网企业面临最大头痛的问题是给线下商家带来的客流无法统计。

O2O是指线上营销线上购买带动线下经营和线下消费，通过促销、打折、提供信息、服务预订等方式，把线下商家的消息推送给用户，从而将他们转换为自己的线下客户。

O2O特别适合必须到店消费的商品和服务，比如餐饮、健身、电影和演出、美容美发及摄影等。

要解决线上客流无法统计的问题，需要通过手机支付、手机签到等方式完成线下的最终确认形成O2O闭环。

若能实现全程可视化，将有利于帮助商家理解整个商业模式认清费用和效果，另外也关系着整个O2O市场的发展。

日本用户在手机上下载麦当劳的汉堡优惠券，然后到门店用手机完成NFC支付，这就形成一个完整的O2O闭环，麦当劳也可以采集用户的行为数据，并精准地推送个性化的服务。

2010年流通业巨头Aeon、型便利店全家也陆续导入手机NFC支付的终端系统。

手机近场通信一般有NFC和蓝牙两种方式，在通信性能上各有千秋，由于NFC良好的用户体验，除了手机支付以外日本还产生了许多非常不错的移动应用。

相比蓝牙，NFC不需要复杂的寻址，配置和连接手续，只用轻轻接触就可以完成，用户体验良好，而且耗电量低、保密性和安全性高。

但其最大数据的传输量424kbit/s远远小于蓝牙2.1Mbit/s，不太适合传输电话本、音频等复杂的数据，多用于传输一些简单的指令。

日本手机NFC通信主要有四大移动应用：

第一是智能卡的应用，由于和非接触IC通信协议的兼容性，可以顺畅地与这种规格的终端设备通信，实现交通卡、门禁卡等智能卡的功能。

第二是电子标签读写的应用，通过NFC读写附带的IC电子标签获得相关信息的链接，例如新上映电影详细介绍的网站链接。

第三是点对点的应用，通过P2P通信协议，在两个NFC终端间实现数据的共享，但不适合复杂数据的传输。

第四是蓝牙和WiFi设置的应用，由于保密性和安全性高，可以通过NFC来寻址，配置和连接蓝牙和WiFi，再通过蓝牙和WiFi来传输复杂的数据，极大简化设置手续提用户体验。

二、ApplePay的移动支付冲击

1、NFCvs.二维码

在线下支付市场，中国银联深耕收单市场十余年，在POS收单市场占据了绝对的垄断地位，目前中国银联在线下支付的盈利模式主要分为两类：

一是作为清算机构，收取刷卡跨行交易手续费中的10%（发卡行：

收单机构：

清算机构=7:

2:

1），中国银联是目前我国唯一的清算机构；

二是通过控股子公司银联商务开展收单业务，收取刷卡交易手续费中的20%。

截止2014年12月底，银联商务已在全国除台湾以外的所有省级行政区设立机构，市场网络覆盖全国337个地级以上城市，覆盖率为100%，服务特约商户386.65万家，维护POS终端469.67万台，服务ATM2.52万台，服务自助终端22.13万台，便民缴费终端178.75万台，是国内最大的银行卡收单专业化服务机构。

在线上支付市场，第三方支付处于主导地位。

第三方支付起源于线上交易，并伴随电商行业的高速发展而实现规模爆发，2014年交易规模已经达到8万亿元，支付宝和财付通合计占据近70%的市场份额，银联商务由于起步晚、欠缺场景优势等，仅占据线上支付市场11.4%的市场份额。

2月18日凌晨５点ApplePay携银联正式上线，成为继美国、英国、加拿大和澳大利亚后全球第五个、亚洲首个开通服务的国家，目前已经与19家银行达成了合作。

随着互联网账户O2O的使用，第三方支付企业通过导流的方式将线上消费者带到现实商家中，并提供补贴优惠鼓励商家和消费者使用第三方支付APP进行结算交易，对银联的线下收单市场带来很大冲击。

另一方面，第三方支付企业主导的三方支付模式可以绕过银联，威胁了银联的清算地位；

相比支付宝和微信支付的二维码支付相比，NFC移动支付具有扫描速度快、便捷、耗电低、无需网络等天然优势，安全性和用户体验也优于二维码支付。

未来还可以延展打通RFID的交通卡、门禁卡、预付卡，像日本一样只需一部手机就可以行走天下。

线上支付市场已经明显劣势的银联，要想通过二维码支付打开局面还是比较困难的，毕竟支付宝和微信支付的先发优势和用户习惯已经养成。

这次携ApplePay大力推广NFC支付无疑是战术上的一种另辟蹊径，毕竟银联巨大的POS终端数是支付宝和微信支付所不具有的，其中的三分之一也已经改造成ApplePay的终端，可以与系统对接。

苹果和银联携ApplePay入华必将冲击原有的移动支付市场，从iPhone6开始，NFC支付功能已经成为苹果手机的标配，苹果无论在用户数、年轻化比例、消费水平等方面均处于较高水平。

而且在与电信运营商的博弈中，又处于绝对的优势地位，ApplePay的大量手机终端业已形成。