连接器行业分析报告Word格式文档下载.docx

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行业涉及的主要法律法规及政策如下：

二、行业市场概况

连接器已广泛应用于汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业等领域。

根据Bishop&

Associates数据，汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业应用领域合计占到全球连接器市场份额的72%。

连接器产品的应用非常广泛，各个行业的技术和产品升级都会给连接器市场带来新的上升空间。

1、终端市场的发展推动连接器及相关产品市场发展

连接器主要应用在消费类电子、新能源汽车等领域，下游产业的规模增长与技术革新是推动连接器市场增长的主要因素。

（1）消费类电子

消费类电子连接器及组件、光学透镜产品主要应用在智能手机、电脑、电视等消费类电子领域，受移动互联网、物联网、大数据等技术发展影响，智能手机、电脑等智能终端逐渐成为消费类电子产品的主力。

①全球消费类电子发展情况

根据IDC数据，2015至2018年全球智能手机出货量在14亿部左右，全球PC出货量在2.60亿台左右。

②国内消费类电子发展情况

近年来，随着国民生活水平的不断提高，有效地增强了我国居民的消费能力，成为消费电子产品迅速增长的主要原因。

据国家统计局数据，城镇居民人均可支配收入由2013年的26,467元增长至2018年的39,251元，年均复合增长率为8.20%；

农村居民人均可支配收入由2013年的9,430元增长至2018年的14,617元，年均复合增长率为9.16%。

一方面，随着收入的增长居民对娱乐生活的质量也随之有了一定的要求，因此对智能手机、电脑、电视等消费电子的需求不断上升；

另一方面，通信、信息和娱乐的融合也推动了消费电子技术的发展，智能手机、电脑、电视等新兴产品不断更新换代推广于市场，使得整个产业保持着相当高的活跃性。

根据wind数据，2015-2018年，国内智能手机出货量接近全球市场份额的三分之一，电脑的产量在3亿台左右，近几年电视的产量不断增长，年产量已经超过2亿台。

电子连接器作为消费类电子产品的配件，其需求量往往高于消费电子产品的市场容量，庞大的终端市场也有力推动了消费类电子连接器的市场需求。

（2）新能源汽车行业情况

汽车连接器是连接汽车电子部件不可或缺的设备，占到连接器市场份额的四分之一。

与燃料汽车相比，新能源汽车起步较晚，近年来由于全球能源危机和环境污染问题的日益严峻，新能源汽车迎来了快速发展的时期，对上游连接器及组件的需求势头较为强劲。

①全球新能源汽车发展情况

根据GGII数据，全球新能源汽车销量从2015年的54.6万辆增加至2017年的162.1万辆，年复合增长率达72.30%，到2022年预计销量将达到600万辆，年均复合增长率达29.92%。

②国内新能源汽车发展情况

我国是从2009年开始启动新能源汽车的推广使用，起步相对较晚，然而受益于国家政策支持、消费者需求变动以及环境保护的需要，我国新能源汽车行业呈现出高速发展势头。

根据中国汽车工业协会统计，2018年新能源汽车产量为127万辆，2015年至2018年的年均复合增长率为55.09%。

根据中国汽车工业协会数据统计，2017年新能源汽车占汽车产量的比重达2.74%；

根据工信部、国家发改委和科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》：

“到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。

”，我国新能源汽车市场正处于高速发展阶段。

2、全球连接器市场规模持续增长

Associates数据，近年来全球连接器市场规模总体上保持持续增长态势，规模已由2009年的343.9亿美元增长至2017年的601.2亿美元，年均复合增长率为7.23%。

随着消费电子、汽车等领域的发展，未来全球连接器市场规模将不断增长，Bishop&

Associates预计2016年至2021年全球连接器市场规模复合增长率将达到5.3%。

自USBType-C在2015年推广应用以来，凭借无方向、高频高速、双向传输等性能特点，对整个连接器市场也起到巨大的推动作用。

根据IHS数据，2016年全球使用USBType-C接口的消费电子设备仅为约1亿部，预计2019年度将会超过20亿部，主要增长动力来自PC和移动设备市场，预计在Type-C接口的带动下，到2021年全球消费电子连接器市场份额将超过150亿美元。

3、中国连接器市场规模增速较快

随着近20年全球连接器制造中心不断地向中国转移，国内连接器市场规模也取得快速发展。

Associates数据，中国连接器市场规模从2009年的67.7亿美元增长至2017年的190.82亿美元，年均复合增长率为13.83%，增幅远高于全球连接器市场增速。

从地区市场规模占比情况看，中国已超过欧洲、北美地区成为全球最大的连接器市场，市场规模占比也从2009年的19.69%提升至2017年的31.74%。

三、行业竞争情况

1、行业竞争格局和市场化程度

由于连接器产品下游应用领域广，市场需求大，近年来全球连接器制造企业巨头凭借早期形成的技术和产品优势，陆续在中国设立生产基地，参与国内竞争；

同时，国内企业凭借多年连接器制造经验和技术的积累，并依托国内庞大的消费市场，也涌现出一批规模较大的连接器企业，参与到全球竞争。

因而，连接器市场处于一种充分竞争的局面。

呈现以下几个特点：

（1）行业竞争充分、市场化程度高

因连接器产品下游应用领域广，市场需求大，近年来，国际连接器巨头陆续在国内设立生产基地，开发中国市场；

国内连接器行业经过多年的发展，也诞生一批规模较大的连接器企业，从而形成了充分竞争的市场格局。

（2）市场集中度高、产品竞争分化

随着连接器下游应用市场集中度的不断提升，国际连接器巨头凭借先发优势在高端产品市场占有较高的份额；

近些年随着全球连接器制造向中国的转移，以及连接器国产化趋势的不断增强，国内连接器领先制造企业也逐步从中低端产品往高端产品延伸，参与到高端市场的竞争。

（3）产品不断创新、后发优势可期

消费类电子领域，由于下游电子产品更新换代快，新技术应用多，为配套供应的零组件企业提供了更多的机会。

在新能源汽车领域，发展迅速，给快速跟进的连接器制造企业提供了新机会。

2、行业主要企业情况

（1）境外企业

以泰科（Tyco）、安费诺（Amphenol）、鸿腾精密、矢崎（Yazaki）等为代表的境外主要连接器制造企业引领着连接器产业的技术潮流，这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高市场份额，特别是在解决高速度、高可靠性、串扰和噪声等问题的通讯、航天、军工应用领域具有明显优势，而该领域的连接器产品利润水平也较高。

①泰科

成立于1941年，产品主要应用于汽车、工业、通信领域。

已在中国上海、苏州、东莞等地设立分支机构。

2018财年（2017.9.30～2018.9.28）实现营业收入962.26亿元，净利润176.45亿元。

②安费诺

成立于1932年，主要从事连接器、电缆产品的制造。

已在中国广州、深圳、厦门等地设立分支机构。

2018年度，实现营业收入562.92亿元，净利润82.70亿元。

③鸿腾精密

成立于2013年，是富士康旗下专注于互联解决方案及相关产品设计、开发和生产的公司。

2018年实现营业收入275.64亿元，净利润16.06亿元。

④Yazaki

成立于1929年，主要生产汽车线束、仪表等，已在中国上海、武汉、广州等地设立分支机构。

（2）境内企业

目前，境内上市的连接器制造企业主要有立讯精密、中航光电、意华股份和徕木股份等。

①立讯精密

成立于2004年，公司主要生产经营连接线、连接器、马达、无线充电、天线、声学和电子模块等产品，产品广泛应用于消费类电子、汽车及医疗等领域。

②中航光电

成立于2002年，专业从事中高端光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于航空、航天与防务领域，以及新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业等民用高端制造领域。

③意华股份

成立于1995年，专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，主要包括应用于数据通信领域的RJ系列连接器产品和SFP、SFP+系列高速连接器产品，应用于消费电子领域的USB、HDMI系列连接器产品，汽车连接器等其他连接器及组件产品。

④徕木股份

成立于2003年，从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。

按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。

四、行业经营模式及盈利模式

连接器产品应用领域广，发展主要取决于下游行业，由于下游行业市场越来越集中，因此连接器制造企业需要加强与品牌商的合作，以获取稳定的收入和利润来源，这是连接器行业特有的经营模式及盈利模式，具体表现如下：

1、依托核心客户盈利

经过长期的市场竞争，消费电子终端市场已形成很高的行业集中度，少数国际知名品牌厂商占有了较大的市场份额。

根据IDC统计，2018年全球智能手机行业前五大品牌（三星、苹果、华为、小米和OPPO）出货量占比达到67.1%，2018年全球PC行业前五大品牌（联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁）出货量占比达到77.3%。

2、构筑核心产品竞争力

连接器产品应用领域广，不同的领域对研发投入、生产工艺有着不同的要求，由于行业竞争相对充分，因此不同领域也形成了相对固有的利润水平。

连接器制造企业需依托先进的精密制造技术和自动化管理水平形成自身的核心产品优势，并在细分领域做大做强，形成核心产品竞争力。

因此，连接器制造企业需要在细分领域形成核心产品竞争力，并加强与品牌商的合作，形成稳定的收入及利润来源。

五、进入行业的主要障碍

1、市场壁垒

连接器行业下游的消费电子、汽车等行业大多已形成完整成熟的供应链，对上游连接器制造企业的审核十分严格，要求供应商具备较强的产品研发能力、较好的生产和品质管控能力以及优质的服务，上述客户一般不会轻易更换已经使用且质量稳定的产品，也不会轻易放弃与现有供应商的合作关系，这对行业新进入者构成壁垒。

2、技术壁垒

连接器下游主要应用领域产品更新换代速度越来越快，下游品牌客户也需要连接器制造企业具备快速开发的能力。

此外，行业内的很多工艺流程也在不断完善，帮助客户解决新产品开发过程中出现的问题需要经验和技术的积累，因而对行业新进入者构成壁垒。

3、规模壁垒

连接器产品应用领域广，具有大规模生产的特点，生产规模大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产管理方面具有规模优势。

新进入企业若要具备规模化的生产厂房和机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，均需要大量的资金和一定时间的管理经验、制造经验积累，从而形成行业进入壁垒。

六、行业周期性、区域性和季节性特征

连接器产品应用领域广，广泛应用在消费类电子、汽车等领域，随着技术进步和消费者需求的不断变化，新兴应用领域也在不断涌现，行业整体发展迅速，无明显的周期性。

由于智能手机、电视、电脑等消费类电子生产厂商普遍在节庆日较多的下半年推出新产品，消费类电子的销售高峰也多集中在下半年，因此消费类电子上游相关产品在下半年的销售往往高于上半年，体现一定的季节性特点。

由于长三角和珠三角地区较早承接了发达国家和地区的制造业转移，工业基础较好，成为国内连接器制造企业的主要聚集地。

七、行业上下游的关系

连接器上游主要包括有色金属、塑胶材料等原材料厂商，下游行业主要包括汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品等制造企业。

1、上游行业

连接器行业上游原材料包括金属材料、塑胶材料等。

其中，金属材料主要用于制作连接端子，为避免信号在传输过程中受到过多阻碍或衰退，端子多采用磷铜、黄铜、紫铜等铜材作为原材料；

塑胶材料以PA、LCP等为主，用于制造连接器产品的外壳；

在电镀材料的选择上，以镀金、镀锡、镀镍和镀银等为主。

在整体上，金属材料占连接器的成本比重较大。

2、下游行业

连接器作为电路系统电气连接必需的基础元件之一，广泛应用于汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品等领域。

随着各应用领域的终端产品技术的快速发展及其市场的不断发展，连接器行业呈专业化细分趋势，而下游的应用厂商，一般也会与专业连接器制造厂商加强合作，以确保质量、成本上的稳定。

八、技术水平及特点

连接器作为电子元器件行业的关键零部件，市场对连接器的性能要求、工艺水平、传输速度及产品精度都有更高的要求，要求连接器具备更高的机械性能、电气性能和环境性能标准，满足高可靠、耐环境、抗干扰、抗振动冲击以及高精度、高速传输、高电压、大电流等方面的要求。

连接器也呈现以下几方面的特征，具体如下：

1、微型化

以手机为代表的移动终端产品向着小型化、轻薄化发展，消费类电子连接器也向微型化方向发展，对上游制造商的精密模具制造技术提出了更高的要求。

目前标准连接器的触点间距是0.3mm，并向更高精度方向发展。

2、高速化

高速化的典型是USB3.0对USB2.0的取代，传输速率从480Mbps提升到5Gbps，信号频率提高超过十倍，由交变磁场带来的干扰也有了显著的加强，而USB3.1的推出更是进一步将传输速率提高到10Gbps。

连接器厂商不仅需要在模具、焊接等工艺环节精细化运营以降低磁场干扰，在产品设计方面更需要借助电磁仿真软件进行严谨评估和考量。

3、环境适应性

连接器应在其使用环境下保持性能稳定可靠，因此温度、湿度和抗震性成为产品的必要特性，这也要求连接器制造厂商在连接器的研发和生产阶段，注重检测技术的提升，以确保产品品质的稳定。

九、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

信息化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动新兴工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本战略。

“十三五”期间是我国加快产业转型升级，推动新兴工业化、信息化的关键时期，电子连接器作为电子行业的重要分支，是用途广泛的电子组件之一，广泛应用于消费类电子、汽车等领域，上述产业也是《中国制造2025》重点扶持领域，要成功实现工业转型升级，电子连接器的发展必不可少。

（2）下游行业市场需求旺盛

连接器行业应用范围广，发展取决于下游行业的发展。

近年来，消费类电子、汽车等终端产品市场发展较为迅速，依托国内巨大的消费市场，我国连接器产品的需求仍然将呈现增长趋势。

（3）下游行业集中度不断提高

随着竞争格局的改变，消费类电子、新能源汽车等下游行业逐渐形成了一批行业品牌客户，行业集中度不断增强。

下游大型企业对部件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们提高自身产品竞争力。

因此，下游制造业市场集中导致了连接器产业不断集中，优势企业在市场集中过程中快速成长。

2、不利因素

（1）行业内专业人才相对匮乏

下游产业新技术和新产品不断涌现，对行业内各厂商的研发能力及品质管控能力提出了很高的要求，而缺乏高素质的研发人员和有经验的生产管理人员成为制约我国连接器行业发展的一大障碍。

（2）国内技术水平与国际先进水平存在差距

目前，连接器高端技术和高端产品主要由少数国际知名品牌厂商掌握，少数国内企业虽然也生产高端连接器产品，但规模仍较小，大多数中小规模的连接器生产企业不具备自主开发设计能力。

国内整体技术水平仍与国际水平有一定差距，在国际竞争中技术上处于相对劣势。

（3）原材料价格波动较大

原材料主要为铜材、塑胶材料，其价格受基础原料价格和市场供需关系影响，原材料价格的大幅波动将加大行业生产企业成本控制和库存控制的难度。