美国私募发行股权认购协议中英文Word格式.docx

美国私募发行股权认购协议中英文Word格式.docx

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认购人承认事项

5.REPRESENTATIONS,WARRANTIESANDCOVENANTSOFTHESUBSCRIBER

认购人的声明、保证以及约定

6.ACKNOWLEDGEMENTANDWAIVER 

承认以及免责

7.REPRESENTATIONSANDWARRANTIESWILLBERELIEDUPONBYTHECOMPANY

公司将会依赖的声明和保证

8.RESALERESTRICTIONS 

转受限制

9.LEGENDINGANDREGISTRATIONOFSUBJECTSECURITIES 

相关证券的标记和登记

10.COLLECTIONOFPERSONALINFORMATION 

个人信息的收集

11.COSTS 

费用

12.GOVERNINGLAW 

适用法律

13.SURVIVAL 

存续

14.ASSIGNMENT 

转让

15.SEVERABILITY 

可分性

16.ENTIREAGREEMENT 

协议整体性

17.NOTICES 

通知

18.COUNTERPARTSANDELECTRONICMEANS 

副本及电子形式

THIS 

PRIVATEPLACEMENTSUBSCRIPTIONAGREEMENT 

（THE“SUBSCRIPTIONAGREEMENT”）RELATESTOANOFFERINGOFSECURITIESINANOFFSHORETRANSACTIONTOPERSONSWHOARENOTU.S.PERSONS（ASDEFINEDHEREIN）PURSUANTTOREGULATIONSUNDERTHEUNITEDSTATESSECURITIESACTOF1933,ASAMENDED（THE“1933ACT”）.

本协议为私募发行股权认购协议（“认购协议”）。

本次私募发行涉及在离岸交易中向1933美国证券法修正案（“1933法案”）定义下的非美国人士发行股票。

NONEOFTHESECURITIESTOWHICHTHISSUBSCRIPTIONAGREEMENTRELATESHAVEBEENREGISTEREDUNDERTHE1933ACT,ORANYU.S.STATESECURITIESLAWS,AND,UNLESSSOREGISTERED,NONEMAYBEOFFEREDORSOLD,DIRECTLYORINDIRECTLY,INTHEUNITEDSTATESORTOU.S.PERSONS（ASDEFINEDHEREIN）EXCEPTINACCORDANCEWITHTHEPROVISIONSOFREGULATIONSUNDERTHE1933ACT,PURSUANTTOANEFFECTIVEREGISTRATIONSTATEMENTUNDERTHE1933ACT,ORPURSUANTTOANAVAILABLEEXEMPTIONFROM,ORINATRANSACTIONNOTSUBJECTTO,THEREGISTRATIONREQUIREMENTSOFTHE1933ACTANDINEACHCASEONLYINACCORDANCEWITHAPPLICABLESTATESECURITIESLAWS.

本协议中所涉及的股票均未在1933法案或美国其他州的证券法下登记过，并且，除非符合1933法案的规定依照一份有效的1933法案登记声明，或者符合适用的登记豁免例外情形，或者涉及交易不受1933法案登记要求的限制，并且在每种情形下都符合各州适用的证券法律，本协议中涉及的股票在没有依法登记的情况下不得在美国或者向美国人士（定义见1933法案）直接或间接地发行或出售。

1.1Theundersigned（the“Subscriber”）herebyirrevocablysubscribesforandagreestopurchasethenumberofcommonsharesoftheCompany’scommonstock（the“Shares”）assetoutonpage2ofthisSubscriptionAgreementatapriceofUS$.___perShare（suchsubscriptionandagreementtopurchasebeingthe“Subscription”）,forthetotalsubscriptionpriceassetoutonpage2ofthisSubscriptionAgreement（the“SubscriptionProceeds”）,whichSubscriptionProceedsaretenderedherewith,onthebasisoftherepresentationsandwarrantiesandsubjecttothetermsandconditionssetforthherein.

下方签署人（“认购人”）特此不可撤销地认购，并且同意以每股0.____美元的价格购买第2页上所列数量的公司普通股（“公司股票”）（此类认购行为以及购买协议统称为“认购”），并且为此支付本协议第2页上列明的购买总金额（“认购金额”），认购金额将在本协议所列出的声明、保证以其他条款和条件的基础上支付。

1.2TheCompanyherebyagreestosell,onthebasisoftherepresentationsandwarrantiesandsubjecttothetermsandconditionssetforthherein,totheSubscribertheShares.Subjecttothetermshereof,theSubscriptionAgreementwillbeeffectiveuponitsacceptancebytheCompany.Thisofferingisnotsubjecttoanyminimumormaximumoffering.

在本协议所列出的声明、保证以其他条款和条件的基础上，公司特此同意向认购人出售公司股票。

受制于本协议其他条款，该认购协议将在公司做出承诺时生效。

本次股票发行没有下限和上限。

1.3Unlessotherwiseprovided,alldollaramountsreferredtointhisSubscriptionAgreementareinlawfulmoneyoftheUnitedStatesofAmerica.

除非特别声明，该认购协议中所涉及的货币指的是美国的合法货币。

2.1TheSubscriptionProceedsmustaccompanythisSubscriptionAgreement.PaymentoftheSubscriptionProceeds,infreeandclearedfunds,mustbemadetothefollowingaccount:

认购金额必须副随在本认购协议下。

认购金额必须以不受约束的、所有权明确的资金支付到下列账户中：

2.2TheSubscriberacknowledgesandagreesthatthisSubscriptionAgreement,theSubscriptionProceeds,theEscrowAgreementandanyotherdocumentsdeliveredinconnectionherewithwillbeheldbytheCompany’slawyersonbehalfoftheCompany.IntheeventthatthisSubscriptionAgreementisnotacceptedbytheCompanyforwhateverreasonwithin60daysofthedeliveryofanexecutedSubscriptionAgreementbytheSubscriber,thisSubscriptionAgreement,theSubscriptionProceedsandanyotherdocumentsdeliveredinconnectionherewithwillbereturnedtotheSubscriberattheaddressoftheSubscriberassetforthinthisSubscriptionAgreementwithoutinterestordeduction.

认购人承认并且同意，此份认购协议、认购金额，以及第三方托管协议以及其他有关文件将由公司的律师代替公司保管。

如果公司出于任何原因在收到经认购人签署过的认购协议后60天内不接受该认购协议，此协议将连同认购金额以及其他文件一同寄还到认购协议上标明的认购人地址，返还的认购金额不附利益，也不会减扣。

2.3WheretheSubscriptionProceedsarepaidtotheCompany,theCompanymaytreattheSubscriptionProceedsasanon-interestbearingloanandmayusetheSubscriptionProceedspriortothisSubscriptionAgreementbeingacceptedbytheCompany.

当认购金额支付给公司时，公司可以将其视为无息贷款并且在其接受认购协议之前使用此认购金额。

2.4TheSubscribermustcomplete,signandreturntotheCompanyanexecutedcopyofthisSubscriptionAgreement,includingtheattachedcompletedQuestionnaireandtheEscrowAgreement.

认购人必须完成、签署并且将该认购协议签署后的副本返还给公司，包括附属的问卷以及第三方托管协议。

2.5TheSubscribershallcomplete,signandreturntotheCompanyassoonaspossible,onrequestbytheCompany,anydocuments,questionnaires,noticesandundertakingsasmayberequiredbyregulatoryauthorities,andapplicablelaw.

在公司要求的情况下，认购人将尽快完成监管当局以及相关法律要求的文件、问卷、通知以及担保，并且将其提交给公司。

3.1ClosingofthepurchaseandsaleoftheSharesshalloccuronorbeforeOctober___,2016,oronsuchotherdateasmaybedeterminedbytheCompanyinitssolediscretion（the“ClosingDate”）.TheSubscriberacknowledgesthatSharesmaybeissuedtoothersubscribersunderthisoffering（the“Offering”）beforeoraftertheClosingDate.TheCompany,may,atitsdiscretion,electtoclosetheOfferinginoneormoreclosings,inwhicheventtheCompanymayagreewithoneormoresubscribers（includingtheSubscriberhereunder）tocompletedeliveryoftheSharestosuchsubscriber（s）againstpaymentthereforeatanytimeonorpriortotheClosingDate.

公司股票的购买及出售将于2016年6月____日或之前交割，或者在另一个由公司单独决定的日期完成交割（“交割日”）。

认购人了解公司可以在交割日之前或之后向其他认购人在此次发行中（“发行”）发行股票。

公司也可以自主决定通过一次或多次交割完成此次发行，在此过程中公司可以向一个或者多个认购人（包括该协议下的认购人）发行股票来偿付交割日当天或之前的付款。

4.1TheSubscriberacknowledgesandagreesthat:

认购人承认并且同意：

（a）noneoftheShareshavebeenregisteredundertheSecuritiesActof1933,asamended（the“1933Act”）,orunderanystatesecuritiesor“bluesky”lawsofanystateoftheUnitedStates,andarebeingofferedonlyinatransactionnotinvolvinganypublicofferingwithinthemeaningofthe1933Act,and,unlesssoregistered,maynotbeofferedorsoldintheUnitedStatesortoU.S.Persons（asdefinedherein）,exceptpursuanttoaneffectiveregistrationstatementunderthe1933Act,orpursuanttoanexemptionfrom,orinatransactionnotsubjectto,theregistrationrequirementsofthe1933Act,andineachcaseonlyinaccordancewithapplicablestateandprovincialsecuritieslaws;

此次发行的股票均未在1933证券法修正案（“1933法案”），或者美国任何州的证券法规或者“蓝天法案”下登记过，并且股票的发行不是在1933法案定义下公开发行的交易中进行的，此外，若未经过合法登记，除非符合1933法案的规定依照一份有效的1933法案登记声明，或者符合适用的登记豁免例外情形，或者涉及交易不受1933法案登记要求的限制，并且在每种情形下都符合各州适用的证券法律，本协议中涉及的股票在没有依法登记的情况下不得在美国或者向美国人士（定义见1933法案）发行或出售；

（b）theCompanywillrefusetoregisteranytransferofanyoftheSharesnotmadeinaccordancewiththeprovisionsofRegulationS,pursuanttoaneffectiveregistrationstatementunderthe1933Actorpursuanttoanavailableexemptionfrom,orinatransactionnotsubjectto,theregistrationrequirementsofthe1933Act;

如果股票的发行没有依据S法规的规定,#65292;

不符合1933法案的规定依照一份有效的1933法案登记声明或者不符合适用的登记豁免例外情形 

或者不符合1933法案登记豁免交易的要求 

公司将拒绝登记此类股票的转让;

（c）thedecisiontoexecutethisSubscriptionAgreementandpurchasetheSharesagreedtobepurchasedhereunderhasnotbeenbaseduponanyoralorwrittenrepresentationastofactorotherwisemadebyoronbehalfoftheCompanyandsuchdecisionisbasedsolelyuponareviewofinformationregardingtheCompanyprovidedbytheCompanyand/oravailableontheSECwebsiteatwww.sec.govtotheSubscriber（the“CompanyInformation”）;

签订该认购协议以及购买公司股票的决定不基于任何口头或书面的事实声明,或者其他公司或代表公司做出的声明。

此类决定仅仅基于认购人查阅由公司提供的公司信息以及/或者在SEC网站www.sec.gov可以获得的信息（“公司信息”）；

（d）theSubscriberandtheSubscriber’sadvisor（s）havehadareasonableopportunitytoreviewtheCompanyInformationandtoaskquestionsofandreceiveanswersfromtheCompanyregardingtheOffering,andtoobtainadditionalinformation,totheextentpossessedorobtainablewithoutunreasonableeffortorexpense,necessarytoverifytheaccuracyoftheinformationcontainedintheCompanyInformation,oranyotherdocumentprovidedtotheSubscriber;

认购人以及认购人的顾问已经获得合理的机会来查阅公司信息，询问公司关于此次发行的问题并且获得了回答，并且在已经拥有或者不耗费不合理劳力或费用可获得的范围内，获得了评估公司信息以及相关文件准确性的必要信息；

（e）thebooksandrecordsoftheCompanywereavailableuponreasonablenoticeforinspection,subjecttocertainconfidentialityrestrictions,bytheSubscriberduringreasonablebusinesshoursatitsprincipalplaceofbusinessandthatalldocuments,recordsandbookspertainingtothisOfferinghavebeenmadeavailableforinspectionbytheSubscriber,theSubscriber’sattorneyand/oradvisor（s）;

除了特定保密条款的限制，在发出合理查阅通知的情况下，公司的文档可以在合理的工作时间及其办公地点供人查阅，并且，所有与此次发行有关的文件、记录已经准备就绪供认购人、认购人律师以及/或者顾问进行查阅；

（f）byexecutionhereoftheSubscriberhaswaivedtheneedfortheCompanytocommunicateitsacceptanceofthepurchaseoftheSharespursuanttothisSubscriptionAgreement;

通过签订该协议，认购人免除公司向其传达接受根据该认购协议购买股票的需要；

（g）theCompanyisentitledtorelyontherepresentationsandwarrantiesandthestatementsandanswersoftheSubscribercontainedinthisSubscriptionAgreementandtheSubscriberwillholdharmlesstheCompanyfromanylossordamageitmaysufferasaresultoftheSubscriber’sfailuretocorrectlycompletethisSubscriptionAgreement;

公司有权依赖本协议中认购人做出的声明、保证、陈述以及回答，并且认购人将保证公司免于受到因其未能正确完成该认购协议而造成的损失或伤害；

（h）theSubscriberwillindemnifyandholdharmlesstheCompanyand,whereapplicable,itsrespectivedirectors,officers,employees,agents,advisorsandshareholdersfromandagainstanyandallloss,l