工作任务书.docx
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工作任务书
秘书文档管理课程工作任务书
课程名称
秘书文档管理
项目
工作日期
任务
为公司制定文书制度
模拟公司主要成员
工作目标
能力目标：
1、能全面描述个人理财业务范畴
2、能正确理解个人理财客户经理的纪律规范
3、了解个人理财部门主要岗位的设置
知识目标：
1、认知个人理财服务业务岗位
2、个人理财经理的职业道德规范
工作内容
1、拟定模拟公司名称
2、确定模拟公司服务范畴
3、制定模拟公司规章制度
4、确定模拟公司各个成员的工作职责
工作步骤与要
求
1、以自由组合的方式完成模拟公司的人员组合；
2、商议后确定模拟公司名称、制度规章、服务范畴；
3、商议后推选出模拟公司的总经理和各成员的主要职责；
4、制定模拟公司业务手册的封面
工作成果要求
1、信息完备的模拟公司封面
2、模拟公司制度规章条例
3、模拟公司业务范畴（以上三项均需递交纸质文件）
教师评价
教师签名：
个人理财课程工作任务书
课程名称
个人理财
项目
个人理财岗位素质与要求
工作日期
任务
客户经理展业流程和客户风险调查
模拟公司名称
工作目标
能力目标：
1、能全面真实的进行角色的设计与展示
2、能很好的处理与客户之间发生的各种状况
3、能设计风险偏好测试的调查问卷或现场问题知识目标：
1、风险的含义与理解
2、风险与收益的关系
3、客户风险偏好与风险承受能力关系的理解
4、客户沟通技巧与礼仪
5、个人理财业务范畴与基本要求
工作内容
1、以模拟公司为主体进行资料的收集、场景的设计
2、现场客户沟通场景的展示
工作步骤与要求
1、通过角色扮演，设计不同的情境与客户进行交流（事前需完成问题设计）；
2、根据客户提供的信息确定客户的风险偏好类型，并制定理财建议；
3、制定客户基本情况记录表
工作成果要求
1、场景模拟的视频资料
2、客户情况记录表
3、模拟公司业务开展总结
教师评价
教师签名：
个人理财课程工作任务书
课程名称
个人理财
项目
个人理财岗位素质与要求
工作日期
任务
个人理财基础计算
模拟公司名称
工作目标
能力目标：
1、能熟练使用个人理财各类计算工具
2、能熟练的查阅资金现值、终值表
知识目标：
1、房贷计算器、个人所得税计算器、利率计算器、证券
基金投资计算器
2、资金现值、终值
3、年金
工作内容
1、运用个人理财各类软件解决对应问题
2、客户经理现场解答
工作步骤与要求
1、在互联网上查找各类计算工具；
2、各类计算器运用现场战士；
3、查找资金价值表
4、货币时间价值表运用现场展示；
工作成果要求
案例分析，现场给出案例准确结果
主要采用客户咨询情境下理财经理采用各类计算器和资金价值表协助客户解决随机问题
教师评价
教师签名：
个人理财课程工作任务书
课程名称
个人理财
项目
个人理财岗位素质与要求
工作日期
任务
个人记账活动
学号
工作目标
能力目标：
1、能对收入支出进行正确的分类
2、能及时准确的记载自身的收支情况
3、能熟练运用主流记账软件
知识目标：
1、收入支出的构成
2、家庭账务的主要内容
工作内容
1、对每日自己发生的收入支出进行梳理
2、在记账网站进行记载
工作步骤与要求
1、通过互联网寻找个人家庭记账网站
2、在个人家庭记账网站注册账户
3、进行一个月的自身收入支出记载
4、针对一个月的账务记载输出属于自己的账务表
工作成果要求
1、MONEY记账网站上一个月的记账记录
2、个人账务表
教师评价
教师签名：
个人理财课程工作任务书
课程名称
个人理财
项目
客户关系的建立与客户沟通
工作日期
任务
客户风险偏好调查
模拟公司名称
工作目标
能力目标：
1、能顺利设计客户风险调查表
2、能针对陌生人开展愉快有效地的调查
3、能针对客户调查答卷分析客户风险偏好特征
4、能针对客户的风险偏好客观状况提供正确的理财建议
知识目标：
1、收集客户信息
2、风险偏好类型
3、不同风险偏好的投资特点
工作内容
1、设计风险偏好调查问卷
2、客户风险偏好分析
工作步骤与要求
1、模拟公司相关成员组织制定调查冋卷
2、模拟公司成员商议调查的时间、地点、对象
3、分析调查结果
4、调查结果反馈
需要递交的工作
成果
1、调查冋卷样卷
2、10分调查冋卷
3、客户情况分析表（记录表、客户风险偏好分析表）
4、模拟公司活动总结
教师评价
教师签名：
个人理财课程工作任务书
课程名称
个人理财
项目
家庭财务报表编制与诊断
工作日期
任务
针对给定家庭财务状况编制财务报表
模拟公司名称
工作目标
能力目标：
1、能熟练家庭资产负债表
2、能熟练编制家庭收入支出表
知识目标：
1、家庭资产负债的分类
2、家庭资产负债表的结构和价值确定
3、家庭收入支出表的结构
工作内容
针对案例进行资产负债表收入支出表的编制
工作步骤与要求
1、阅读案例，全面获取案例信息
2、讲案例信息进行分类，确定流动资产、金融资产、长期负债、短期负债，收入、支出等内容
3、根据不同资产、负债价值的确定方法确定家庭资产的价值
4、进行报表编制
需要递交的工作
成果
1、客户资产负债表
2、客户收入支出表
教师评价
教师签名：
个人理财课程工作任务书
课程名称
个人理财
项目
家庭财务报表编制与诊断
工作日期
任务
个人账务交叉诊断
模拟公司名称
工作目标
能力目标：
1、能综合客户风现状分析客户的收入支出表
2、能对客户的输入支出状况给出恰当的建议
知识目标：
收入支出表诊断方法
工作内容
真实客户收入支出表分析
工作步骤与要求
1、收集客户的个人账务表
2、进行个人报表的分析，并给出收支平衡点
3、给出诊断建议并反馈认真研读客户家庭情况，分析各
部分信息的特征；
需要递交的工作
成果
1、收支平衡点计算数据
2、收入支出表诊断意见书
教师评价
教师签名：
个人理财课程工作任务书
课程名称
个人理财
项目
银行理财
工作日期
任务
银行理财产品市场及消费者购买意愿调查
模拟公司名称
工作目标
能力目标：
1、掌握银行理财产品的主要构成
2、熟悉银行外汇理财产品的主要要素
3、熟悉银行的个人贷款产品和信用卡服务知识目标：
1、银行个人理财部门
2、银行理财产品说明书
3、银行外汇理财
4、QDII理财产品
工作内容
1、围绕银行热销的理财产品和主要购买主题设计调查问卷
2、在银行或住宅小区进行调查料及我国银行理财产品的市场状况
工作步骤与要求
1、设计调查问卷：
调查问卷要反映我国银行提供的主流理财产品、银行的主要销售方式、市民的购买渠道、购买意愿等方面展开；
2、确定调查的场所、时间、调查方式；
3、分析调查问卷，撰写调查总结
需要递交的工作
成果
1、调查冋卷样卷
2、所有调查冋卷数据样本
3、调查数据分析表
教师评价
教师签名：
个人理财课程工作任务书
课程名称
个人理财
项目
银行理财
工作日期
任务
银行理财产品展示与推介
模拟公司名称
工作目标
能力目标：
1、能准确解读银行理财产品说明书
2、能用止确的语言描述理财产品
3、能把握准理财产品的重要信息知识目标：
1、银行理财产品说明书的主要内容
2、理财产品计划书的
工作内容
1、设计一张银行理财产品宣传单页
2、米用PPT展示所选定的理财产品
工作步骤与要求
1、模拟公司展开讨论，锁定银行和银行理财产品作为实训对象；
2、模拟公司进行交流，确定宣传单页的内容，敲定文字表述要求；
3、设计宣传单页；
4、制作PPT文件
5、进行产品推介
需要递交的工作
成果
1、A4大小的宣传单页（本单页可以根据公司的设计米用单面或双面印刷，也可以采用多页折叠的形式）
2、与宣传单页一致的PPT文件
3、推介现场照片
教师评价
教师签名：
个人理财课程工作任务书
课程名称
个人理财
项目
银行理财
工作日期
任务
信用卡理财真实营销
模拟公司名称
工作目标
能力目标：
1、能熟练介绍信用卡的理财优势
2、能熟练运用信用卡进行理财
3、能指导客户进行信息的填写
4、掌握信用卡销售流程
知识目标：
1、信用额度，循环贷款、分期付款
2、记账日，最终还款日，最低还款额度
3、信用卡积分
4、年费等相关服务费用
工作内容
销售信用卡（与华夏银行、农业银行、建设银行信用卡部门合作，在他们进行完基本培训后销售信用卡）
工作步骤与要求
1、接受银行的培训，熟悉银行信用卡；
2、公司策划，制定销售计划；
3、进行销售；
4、销售总结
需要递交的工作
成果
1、进行销售活动的照片
2、销售总结
教师评价
教师签名：
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