项目实施计划书0716214200Word文件下载.docx

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在日常应用XXX公司ERP850产品；

在总账模块将凭证定期导出，通过XXX公司

ERPU821总账工具引入到XXX公司ERPU821产品中，进行记账、数据上传工作。

项目实施方案

以下将按客户的ERP软件包实施方法论，对项目实施过程中各阶段所涉及的客户的任务与交付件、XXX公司责任及各阶段工作的完成标志进行描述。

主要阶段为：

IT咨询（ITZX）、项目规划阶段（XMGH）、蓝图设计阶段（LTSJ）、项目建设阶段（XMJS）、切换准备阶段（QHZB）、系统切换（XTQH）、持续支持（CXZC）共7个阶段，详见项目实施主计划表

（一）编制项目实施主计划和项目启动会议

交付成果：

《项目实施主计划表》（双方签字）；

《项目启动会议纪要》

（二）系统安装与调试

《系统安装确认书》（双方签字）

注：

系统安装与调试主要包括服务器端、客户端系统的安装和调试；

（三）关键用户培训：

-2/17-产品实施部

《培训计划》（双方签字）

《培训考勤表》（双方签字）；

《培训效果评估表》（双方签字）

（四）需求调研与分析完成，客户确认实施方案。

《需求调研计划》（双方签字）

《项目需求调研分析报告》（双方签字）。

根据需求调研、分析和设计提交《项目初步应用方案》，用户必须确认，实施方案

内容必须明确；

如需调整，由用户确认。

（五）静态数据准备

静态数据准备（必须以Excel文档形式提交，并且经用户签字确认）

《静态数据准备方案》（双方签字）；

《基础档案及初始化数据》（必须以文档形式提交项目组，数据提供者签字确认）

（六）应用方案测试

《系统测试计划》（双方签字）

由双方项目人员共同完成实施方案测试，并提交《测试报告》（附：

测试记录）

同时指导完成客户化操作手册，提交《客户化标准操作手册》

（七）动态数据准备与转换（系统初始化）

《动态数据准备方案》（双方签字）；

（八）最终用户培训；

《最终用户培训考核表》（双方签字）；

（九）系统切换

《系统切换报告》（双方签字）

（十）项目最终验收

《现场支持记录》

《项目验收报告》（双方签字）

《项目交接报告》

详细安排见《项目实施主计划表》

-3/17-产品实施部

项目验收策略

为保证项目质量，将项目进程所完成的以下可交付结果定义为项目里程碑，必须进行

验收与批准。

一般地，项目里程碑的复审和批准程序为：

由项目经理或特别指定的质量控制

顾问对交付成果进行审核，再提交客户公司项目经理批准。

必要时，需提交项目指导委员会

批准。

系统软件安装与运行测试。

完成项目组系统培训。

业务需求分析及实施设计报告的审核、批准。

系统客户化配置文档。

系统测试的完成与测试文档的审核、批准。

完成最终用户培训。

系统切换准备工作的审核与批准。

系统投入生产运行的支持及后期项目验收。

项目实施计划

项目总工期个工作日，详细计划安排内容参看附件《项目实施主计划表》

项目经理要定期（周、旬、或月，项目开始前拟定）项目报告,报告内容包括:

期段内完成的任务清单

期段内应完成但未完成的任务清单

下一期段应完成的任务清单

问题解决的情况回报和任务更改请求

-4/17-产品实施部

项目组织结构及相应职责：

项目高层委员会

（XX公司各级总裁）

项目监管（总部/大区）：

xxxx客户项目总监

质量管理：

xxxx、xxxxx

用友分公司项目总监客户项目经理

用友公司项目经理ERP项目关键用户ERP技术组

咨询实施顾问

财务部项目组成员

客户系统管理员

技术顾问

采购部门项目组成员

客户化开发人员

销售部门项目组成员

库存部门项目组成员

生产部门项目组成员

技术开发部门项目组成员

客户项目组职责和任务明细：

角色

职责和任务

基本标准

1、定期或在项目经理请求下会见项目领

1、相关部门的主管经

导和项目经理

理；

2、向本公司高层领导汇报项目的进展状

况

2、熟悉企业的产品；

3、在需要时与本公司高层领导沟通项目

有关情况

4、对项目实施所涉及的政策问题作出决

3、熟悉企业的管理流

定

程；

5、解决项目实施过程中所涉及的重大问

题

6、按项目实施需求负责有关资源分配和

工作授权

客户项目总监

1、必须参加XXX公司组织的ERP理论和

1、企业的“一把手”必

实施方法、项目管理的高级培训；

须亲自挂帅；

2、定期参加项目进度汇报例会；

2、支持ERP项目的实

3、定期或不定期与XXX公司项目经理进

施，了解ERP可以给

-5/17-产品实施部

行沟通，了解项目进展；

企业带来的利润；

4、定期或不定期组织全公司中高层的人

3、熟悉企业管理；

员听取客户项目经理的项目进度报告，

4、熟悉计算机应用；

了解项目进展和项目遇到的困难；

5、督促人力资源部门建立项目实施效果

与个人业绩考核挂钩的标准；

6、积极的推动企业的变革管理，协调企业

内部的矛盾；

7、大力的支持项目组成员的工作，定期与

项目成员要沟通、了解大家的想法；

8、积极理解系统运作可能带来的收益，以

及可能给管理和业务运作带来的变更；

9、协调系统实施过程中带来的业务运作

的矛盾，推动系统的实施进程；

10、审定项目各“设计实施方案”和“项目实

施目标及考核指标”；

11、检查考核项目组织实施工作。

审批和保

证项目投资落实，确保项目实施按计划

进行；

12、负责实施项目形成的管理制度、

规程的

审批；

13、决定对与项目相关部门及责任人的奖

惩；

14、负责项目验收和监督系统切换运行；

客户项目经理

1、负责布置客户项目组所有成员的日常

1、对客户自身的业务流

实施工作；

程相当熟悉；

2、负责项目组所有资源（人员、设备）的

2、对各业务单位的业务

调配；

熟悉；

3、负责客户方项目进度、质量的控制；

3、对MRP理念有相当

4、定期对项目组成员进行绩效评估；

程度的认识；

5、负责配合实施方项目经理开展项目实

4、对计算机技术和相关

施的具体工作；

的系统有相当的了

6、负责企业内部部门间的沟通和协调；

解；

7、确认XXX公司方提交的各项成果和阶

段项目实施的计划；

8、对项目实施的最终结果负主要的责任；

9、负责领导客户项目组的所有成员，开展

项目相关的工作；

10、对于项目实施过程中的问题，与XXX

公司方面的项目经理进行沟通协调；

11、协助XXX公司项目经理开展企业实施

的相关工作；

12、定期组织项目进度汇报的例会；

13、负责向项目负责人提交项目各“业务解

决方案”和“项目实施目标及考核指标

”；

14、负责实施项目形成的管理制度、

制定；

15、决定项目组成员的奖惩；

16、负责项目验收和监督系统切换运行；

17、组织项目阶段实施鉴定。

18、负责每月召开一次实施专题会议

协调

-6/17-产品实施部

解决实施问题。

客户关键用户

1、协助项目经理，完成客户方的实施工

1、关键用户需要是职能

作；

部门的领导和业务骨

2、负责指导和参与企业基本资料的准备

干；

工作；

2、需要对本部门的职能

3、参加ERP理论、软件操作的培训，并且

非常熟悉；

必须掌握软件的具体操作；

3、可以进行手册的编制

4、参与企业业务流程的调研、方案评定、

和最终用户培训；

系统测试等关键环节的工作；

5、负责数据的整理和导入过程；

6、负责最终用户的培训；

7、负责业务流程和岗位手册的编写；

8、负责企业内部支持体系的建立；

1、负责企业内部网络、操作系统、数据库

1、必须非常熟悉与产品

系统等方面的维护；

有关的技术问题

2、负责处理系统运行方面的技术问题；

2、能够独自处理技术问

3、负责软件中关于系统管理方面的工作，

例如：

权限的设定、修改、系统的安装、

3、熟悉数据库、网络的

调试等工作；

相关知识

4、负责系统数据的备份和恢复工作；

5、负责保障企业内部网络安全的工作；

6、参与关键用户的培训，负责部分软件操

作的培训

1、负责企业客户化开发报表设计需求的

1、有相关系统的开发经

定义

验；

2、负责与XXX公司方的客户化开发人员

2、熟悉开发工具；

熟悉企业的业务流程

讨论开发事项

3、负责向客户方项目组定期呈报开发进

度报告、成果

XXX公司项目组职责和任务明细

项目角

色

1、产品实施专家；

项目监管

1、负责监督项目实施质量；

2、具有丰富的项目管理经

（总部/

2、负责审阅项目监督报告；

大区）

3、负责检查项目实施文档资料；

3、非常熟悉XXX公司的

实施方法论；

1、非常熟悉实施的产品；

1、项目实施程序、原则标准的建立与执行；

2、具有项目监管的经验；

XXX公

2、项目责任的清楚定义和理解程度；

司项目总

3、项目组成员在团队内的有效工作；

监

4、负责监督项目实施质量；

4、具有丰富的项目实施经

5、负责完成项目监督报告；

1、编制项目费用预算报告；

1、非常熟悉自己的产品；

-7/17-产品实施部

司项目经2、建议项目的阶段审核点；

理3、制定项目实施主计划；

4、规定培训内容及过程，制定培训及后勤计划；

5、指导、建议、管理项目日常活动；

6、管理项目初始变更及变更过程；

7、参加项目指导委员会会议；

8、定期向项目领导及项目指导委员会汇报项目

的进展状况，并提出问题改进措施的建议；

9、协助客户方通报并解决出现的问题；

10、合理分配项目内资源；

11、计划、组织系统集成的执行；

12、确认任务的完成，实施质量控制；

13、发现、协调相互沟通/变更控制/组织方面等问题；

14、寻找、协调和定义项目组每一成员的职责；

15、完成每周一次的项目状态报告；

16、完成每月一次的工作总结；

17、负责待解决问题备忘录；

18、管理项目的各种风险和争议；

19、组织讨论、编写《需求分析报告》；

20、组织讨论、编写《业务解决方案》；

21、在批准的项目预算内控制费用支出；

22、向项目总监提交项目各阶段成果和工作报告；

23、向项目总监提出更换项目组成员的意见；

24、负责项目阶段成果确认和整个项目的验收工

作，并获得用户签字；

25、管理客户关系；

26、负责向客户催收应收账款；

27、负责项目组成员项目期间的绩效考核，向项目总监提出项目奖惩方案

1、主持需求调研和讨论会，负责项目实施中客户

咨询实施需求的调研，以及文档的编制；

顾问

2、指导培训计划的制定与培训后勤工作的展开，对客户高层进行培训；

3、对客户项目组进行管理理念的培训；

4、指导用户进行数据整理和导入；

5、支持系统运行中的排错处理；

6、分析现有业务流程和系统接口要求，负责项目整体框架的规划，并指导项目实施方案的编

写；

7、确定用户功能需求并协助制作文档；

8、设计未来业务流程；

9、根据功能需求确定XXX公司ERP产品的功能和流程选择；

10、根据双方确定的业务需求，定义和配置系统参数；

11、计划集成测试，并预估集成测试所需资源；

12、制定集成测试方案；

13、协助制定系统测试过程和测试所需的业务案例；

2、具有很强的项目管理和控制的能力；

3、具有很强的组织协调能力；

4、通过集团组织的项目经理资格认证；

5、参加过项目管培训、实

施方法论的培训；

6、应该具有相关行业项目的实施经验和实施组织经验；

1、必须非常熟悉产品

2、能够与客户进行良好的沟通

3、通过集团组织的咨询实施顾问资格认证

4、能够单独承担培训任务

5、有相关行业项目的实施和咨询经验；

6、精通相关行业的业务，并对ERP/MRP理论非

常熟悉；

7、可以实施对客户高层的管理培训；

-8/17-产品实施部

14、协助监控、评估集成测试的执行；

15、为最终用户培训提供指导和建议；

16、定义基础数据转换步骤和策略；

1、提供系统运行环境配置建议和优化措施

4、必须非常熟悉与产品有

2、负责数据库及软件的安装、调试，以及系统管

关的技术问题；

理人员的培训；

5、能够独自处理技术问

3、负责指导和培训客户系统管理员报表的开发

题；

和安装调试；

6、熟悉数据库、网络的相

4、负责指导客户系统管理员的软硬件及网络问

关知识；

题的排错处理；

7、有相关系统的技术实施

5、负责提交项目实施中技术方面的状态报告；

经验；

6、负责项目的客户化开发的相关工作；

7、对系统的数据整理和数据的转换导入流程熟

悉；

8、提供XXX公司ERP产品与外部系统接口的分

析工作；

9、可以进行报表开发和程序包的安装测试；

客户化开

1、负责项目中的报表开发和设计；

3、有相关系统的开发经

2、负责项目中开发需求的调研；

发人员

3、负责项目中客户化程序的开发、测试；

4、熟悉开发工具；

4、负责客户化开发的提交；

5、熟悉企业的业务流程；

培训

培训范围

在项目实施过程中，对客户公司的培训将采用“培训培训教师”的策略；

这个策略包括

以下四层含义：

1.由XXX公司项目组成员培训客户公司项目组成员；

2.在XXX公司咨询实施顾问的协助下，客户公司项目组成员对最终用户进行培训，

若客户公司项目组成员没有足够的能力对其他用户进行培训，则由XXX公司顾问

首先对客户项目组成员进行培训；

-9/17-产品实施部

3.客户公司项目组成员的选择应充分考虑其接受新知识的能力以及这些选择对项目实施成本和进程的影响；

4.电脑操作培训在对最终用户进行培训前应广泛的展开以便提高业务和操作培训的效果。

培训计划

有关培训计划详见业务分析阶段的“培训计划表”

培训参加人员要求

项目组成员

1.符合项目组要求的正式成员；

2.具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机；

3.了解ERP的基本知识和用途；

4.具有优良的沟通能力；

5.熟悉与本单位相关的业务运作；

6.具有一定的组织和领导能力；

7.对项目具有高度热忱，有克服挑战的信心和能力；

8.服从工作分配；

9.具有团队精神；

10.有足够的时间和精力投入到本项目的工作中；

最终用户

1.具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机；

2.依据未来业务流程进行工作的系统操作人员；

3.具有良好的沟通能力；

4.熟悉与本单位相关的业务运作；

5.工作态度认真、服从工作分配；

6.具有团队精神；

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变更控制程序

变更范围定义

所有项目实施双方提出的实施范围、系统需求、项目人员变动等涉及到整体项目进度，费用

成本调整较大的变动行为均列入项目实施变更管理范围。

变更审核机构

1．由双方最高管理层授权，可对项目变更进行确认的指定人员组成变更控制委员会，负责项目变更事项的最终审核确认或拒绝。

2．项目规模较小时，可由双方最高管理层授权指定人员共同协商讨论变更事项而不

设立变更控制委员会。

变更程序

提出变更

在项目实施进行时，双方皆可以口头或书面形式提出项目实施变更要求。

除紧急情况外，任何变动请求都在形成书面申请（REQUESTFORCHANGE，以下简称RFC）后才能受理。

审核确认

在收到“变更申请表”的2天内，XXX公司公司将发给用户一张收到函，同时给客

户做出用来分析“变更申请表”和准备“变更方案建议书”报告所需要的时间及工作强度估

计。

基于变更的范围及复杂度，XXX公司可能会对分析“变更申请表”及准备“变更方案

建议书”所作的工作收取费用。

如需收取费用，XXX公司书面将书面通知客户费用估算情

况，客户在收到费用估计后十个工作日内予以XXX公司公司正式答复，否则可视为客户对

此默认同意。

在此期间，用户也可收回“变更申请表”。

否则，在接到用户对所需费用的认

可及付款协议后，XXX公司将在2天以内，或在费用估计中写明的天数内，进行分析及准备“变更方案建议书”。

变更方案建议书将就变更申请表中所提出的变更对整个项目的影响做出以下几方面的说明：

1.基本变更－文件的增改和删除

2.软件设计－程序编码的增加、变更和删除

3.测试项目－测试计划、测试和重新测试的变更

4.系统性能－确认变更项目对系统性能的影响以及增加或改装其它机器是否必要

-11/17-产品实施部

5.培训－培训计划、课程准备及教材

6.其他材料－列出所有其它材料

7.人员需求－确认增加其他人员的必要性

8.进度－项目进展情况、交付项目的进展速度和协议的终止日期

9.费用－根据变更项目所需的费用调整

项目变更可能会造成整体实施进度、成本等各方面较大程度的改变，因此，双方的项

目经理有共同责任仔细审核任何更改请求。

如经分析后，可确认影响范围，并经过双方项目经理审查通过者，则可进行变更的工作。

否则，应报请变更控制委员会或相关被授权人员开会讨论批准。

实施变更

经双方对变更项目协商一致后，可开始进行变更作业。

调整项目计划，并及时将变更信息、方案等向项目组公布。

约束条件

1．在整个项目实施工作过程中，双方须严格遵守该变更控制程序并且必须坚持执行。

2．由于项目实施时间紧迫，建议审核时间应在提交后的一个工作日之内。

如果三个工

作日没有回应即作