度中国通讯手机行业数据统计Word格式.docx
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6.6%
11.6%
4
索尼爱立信
5.9%
摩托罗拉
10.2%
5
5.0%
苹果
7.0%
6
LG
4.1%
5.8%
7
3.8%
联想
2.4%
8
3.3%
2.3%
9
黑莓
2.2%
10
多普达
2.1%
华为
2.0%
11
OPPO
1.7%
魅族
1.8%
12
夏普
1.5%
中兴
1.3%
13
酷派
1.2%
14
天语
0.9%
1.1%
15
0.6%
纽曼
---
其他
4.9%
7.6%
2011年前三季度中国手机市场的品牌格局走势比较稳定，诺基亚和三星保持冠亚军位置。
而第四季度，三星取代诺基亚成为最受消费者关注的手机品牌。
另外一些本土品牌如魅族、小米凭借性价比优秀的智能手机产品在第四季度获得了众多消费者的关注，关注排名也有明显提高。
图表5：
2011年Q1－Q4中国手机市场品牌关注排名对比
Q1
Q2
Q3
Q4
小米
步步高
二、细分市场品牌结构
2011年中国智能手机市场前十关注品牌的累计关注比例较2010年下降了4.9%。
前五品牌的累计关注比例较2010年下降了5.7%。
2011年诺基亚尽管仍然为最受消费者关注的智能手机品牌，但关注比例较2010年下降了20.8%之多。
三星、HTC和摩托罗拉在智能手机市场的竞争非常激烈，关注比例较为接近。
图表6：
2011年中国智能手机市场品牌关注比例分布
图表7：
2010-2011年中国智能手机市场品牌关注比例对比
50.3%
29.5%
9.8%
14.4%
9.2%
13.9%
8.4%
11.8%
6.1%
8.5%
5.5%
3.2%
2.7%
1.0%
3.0%
7.9%
2011年，Android阵营的三星在智能手机市场的表现非常出众，关注排名从第一季度的第四位上升至第四季度的第一位。
摩托罗拉在智能手机市场的排名则有明显下降，二季度开始一直位列第四位。
另外值得关注的是小米手机在第四季度获得了众多消费者的青睐，迅速登上智能手机市场前十关注品牌榜单。
图表8：
（一）3G手机市场品牌分析
2011年中国3G手机市场有了突破性的发展，用户数量显著提高。
另外同整体市场趋势一致的是，3G手机市场的品牌集中度也有了明显的下降。
本年诺基亚仍然为3G手机市场的最受消费者关注品牌，但关注比例较2010年明显下降。
三星和HTC紧随其后，关注比例均较去年有明显提高。
摩托罗拉在3G手机市场的关注比例则较2010年翻了一番，同时排名从第六位上升至第四位。
图表9：
2011年中国3G手机市场品牌关注比例分布
图表10：
2010-2011年中国3G手机市场品牌关注比例对比
41.5%
25.3%
12.2%
16.3%
9.5%
13.8
8.6%
11.5%
6.9%
7.3%
5.3%
6.7%
4.2%
1.6%
10.1%
2011年中国3G手机市场中三星的上升趋势相当明显，第四季度还取代了诺基亚成为3G手机市场最受消费者关注的品牌冠军。
另外本土品牌华为在第二季度登上榜单，下半年更是保持在第七位的位置。
另外小米凭借一款小米手机迅速招徕大量拥趸，表现亮眼。
图表11：
2011年Q1－Q4中国3G手机市场品牌关注排名对比
（二）GPS手机市场品牌分析
2011年中国GPS手机继续保持良好的发展势头，市场规模不断扩大。
加上智能手机市场的高速发展，手机的GPS功能也得到了良好的普及。
2011年中国GPS手机市场的品牌集中度较2010年明显下降，关注比例前十品牌的累计关注比例较2010年下降了3.7%。
领军品牌诺基亚的领先优势也明显减弱。
另外，2011年本土品牌魅族和华为也登上了中国GPS手机品牌关注排行榜单，表现不俗。
图表12：
2011年中国GPS手机市场品牌关注比例分布
2011年中国GPS手机市场前三关注品牌排名同2010年并没有变化，但诺基亚的关注比例较2010年下降了23.5%之多，三星、HTC等品牌的关注比例均价2010年有明显的提高。
图表13：
2010-2011年中国GPS手机市场品牌关注比例对比
49.9%
26.4%
10.6%
15.5%
5.6%
12.1%
5.4%
8.8%
6.2%
2.5%
1.9%
4.8%
（三）国产手机市场品牌分析
2011年中国国产手机市场的品牌集中度较2010年也有了明显的下降，前十品牌的累积关注比例仅为83.9%，较2010年下降了7.6%之多。
联想仍为最受中国手机市场用户关注的国产品牌，但其在国产手机市场中的关注比例较2010年下降了12.9%。
2011年魅族成为最受中国国产手机市场消费者关注的品牌亚军，关注比例较2010年上升了7.3%。
尽管魅族在2011年仅出售魅族M9，年末发布了新款魅族MX，也以其不俗的软硬件表现获得了众多消费者和魅族粉丝的青睐。
图表14：
2011年中国国产手机市场品牌关注比例分布
2011年中国国产手机市场的品牌格局同2010年有了明显的改变，魅族、华为、中兴等品牌的关注排名获得了明显的提升，另外一些品牌的声音逐渐的弱下去甚至消失了。
图表15：
2010-2011年中国国产手机市场品牌关注比例对比
28.7%
15.8%
17.0%
11.9%
7.4%
7.5%
6.3%
金立
2.9%
4.6%
16.1%
三、产品结构分析
2011年中国手机市场最受消费者关注的产品价位段为1000-2000元，关注比例为38.5%，较2010年下降了10.6%之多。
尽管2000元内中低端手机产品的关注比例超过一半，但较2010年下降了13.6%之多。
主要是由于智能手机发展不断提速，更多消费者愿意选择中高端智能手机产品，2000元以上的中高端手机的关注比例较2010年有了明显的提升。
图表16：
2011年中国手机市场不同价位段产品关注比例分布
2011年中国手机市场中智能手机进一步普及，全年的整体关注比例达到了81.8%，较2010年提高了14.7%之多。
3G手机和GPS手机的型号也不断增多，关注比例分别较2010年提高了20.2%和19.8%，也都接近80.0%。
国产手机在2011年获得了不俗的发展，尤其在智能手机市场联想、魅族、小米、华为等本土品牌表现出色。
图表17：
2011年中国手机市场不同类型产品关注比例对比
进入2011年，智能手机、3G手机和GPS手机的关注比例均保持增长势头，走势接近，第四季度智能手机的关注比例已经超过了85.0%。
另外值得关注的是国产手机的关注比例从第一季度的13.6%上升至第四季度的17.2%。
图表18：
2011年Q1、Q4中国手机市场不同类型产品关注比例走势
（一）不同屏幕尺寸
2.9英寸以上大屏幕手机的关注比例超过3/4
2011年中国手机市场中屏幕尺寸2.4英寸以下的小尺寸产品和2.4-2.8英寸手机的关注比例分别较2010年下降了14.0%和14.5%，对应的2.9英寸以上的大屏幕手机的关注比例提高了近三成。
4.0英寸以上的超大屏幕手机的关注比例接近一成，大尺寸触摸屏幕是手机市场发展的明显趋势。
图表19：
2011年中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布
屏幕尺寸3.3英寸以上手机的关注比例明显上升
2011年，3.3-4.0英寸大屏手机的关注比例上升走势最为明显，从第一季度的31.4%上升至第四季度的49.8%，目前最热门的一些手机产品如苹果iPhone4S、摩托罗拉ME525、小米手机、诺基亚N9等产品均属于这一尺寸段。
另外，4.0英寸以上超大屏手机的关注比例也从第一季度的5.0%上升至第四季度的17.8%，成为仅次于3.3-4.0英寸的第二大屏幕尺寸段。
图表20：
2011年Q1、Q4中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势
（二）不同摄像头像素
500万及以上像素手机的关注比例接近2/3
2011年中国手机市场中拥有500万像素摄像头的手机的关注比例达到了42.1%，拥有500万以上像素摄像头的手机的关注比例达到了22.7%，累计关注比例较2010年提高了26.3%之多，达到了64.8%。
2012年500万及以上像素摄像头将会进一步在手机市场普及。
而200万以下像素摄像头已经基本上销声匿迹。
图表21：
2011年中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布
手机市场均价走势稳定，拥有500万以上像素摄像头手机的关注比例明显走高
2011年，中国手机市场中摄像头像素为200万、300万、320万的手机的关注比例明显呈现下降走势。
而500万像素手机的关注比例走势比较稳定，但在下半年也出现一定下降走势。
拥有500万以上像素摄像头的手机的关注比例则从第一季度的16.0%上升至第四季度的33.5%。
目前800万像素手机甚至上千万像素手机都已经有多款性价比非常优秀的产品供消费者选择。
图表22：
2011年Q1-Q4中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例走势
四、价格走势分析
（一）整体市场价格走势
2011年中国手机市场的整体均价为1683元，全年走势较为稳定，一直保持在1640元-1740元之间波动。
目前手机市场最受消费者关注的产品价位段仍为1000-2000元价位段，但其关注比例已经出现明显下降走势，预计随着消费者的关注向中高端产品移动，预计2012年手机市场均价将会出现上升。
图表23：
2011年中国手机市场月均价格走势
（二）细分市场价格走势
智能手机的均价呈现上升走势
2011年中国手机市场中智能手机的关注比例显现出明显的上升走势，其市场均价也呈现了上升走势。
智能手机市场均价在春节所在的2月达到最低值2160元，随后一路上升，在10月新品频发的月份达到了全年最高值2479元，年末小幅下降。
全年来看智能手机市场的均价为2321元。
图表24：
2011年中国智能手机市场月均价格走势
3G手机市场均价波动明显
2011年中国手机市场中3G手机的关注比例走势也为明显上升，其市场均价为2198元，月均价走势波动较为明显。
3G手机的均价在9月达到全年最低值2071元，随后在11月达到最高值2290元。
整体来看3G手机的均价呈现小幅上升的走势，但仍是比较平稳的。
图表25：
2011年中国3G手机市场月均价格走势
五、主流厂商分析
（一）品牌结构对比
三星、HTC发展势头良好
2011年，诺基亚的关注比例份额持续流失，从第一季度的36.1%下降至第四季度的18.3%，并于第四季度被三星赶超，失去了保持多年的冠军宝座。
三星和HTC则借助在智能手机市场的优异表现，关注比例一路走高。
尤其是三星的关注比例从第一季度的11.3%上升至第四季度的19.6%，成为关注冠军品牌。
摩托罗拉的品牌关注比例走势比较平稳，但呈现小幅下降的走势。
图表26：
2011年Q1-Q4中国手机市场主流品牌关注比例走势
（二）产品结构对比
2011年诺基亚保持在三细分市场的领先地位
从2011年全年情况来看，诺基亚在智能手机、3G手机和GPS手机市场中均保持领先地位，关注比例均在25.0%以上，尤其在智能手机市场以29.5%的关注比例领先于其他竞争对手。
但是诺基亚在2011年逐渐被三星赶超，年末已经失去了冠军宝座。
从全年情况来看三星、HTC在三细分市场的地位接近，且均处于稳定的上升势头。
摩托罗拉的表现则稍逊一筹。
图表27：
2011年不同类型手机市场主流品牌关注比例走势
三星在售手机产品数量大幅领先竞争对手
2011年中国手机市场中三星的在售产品数量达到了308款，较2010年提高百款以上，其中多数为智能手机产品。
三星的在售产品数量大幅领先于诺基亚、HTC和摩托罗拉等竞争对手。
2011年诺基亚的在售产品款式为202款，较2010年增长幅度有限。
HTC和摩托罗拉的在售产品型号数量均较2010年有明显提高，尤其是HTC的在售产品数量较2010年翻了一番以上。
图表28：
2011年中国手机市场主流品牌市售产品数量对比
诺基亚手机单品关注率领先
2011年中国手机市场中诺基亚的单品关注率达到了0.138%，仍然大幅领先于其他竞争对手。
由于三星的在售产品数量较多，单品关注率明显较低，仅有0.048%，不过这也体现出三星的产品升级换代速度比较快，产品更新迅速。
HTC和摩托罗拉的单品关注率非常接近。
图表29：
2011年中国手机市场主流品牌单品关注率对比
六、产品产量统计
图表30：
2011年1-11月中国各省市手机产量统计
地区
产量（万台）
增长率（%）
全国
104259.63
20.65
北京
23447.43
-5.47
天津
8365.26
17.28
辽宁
275.40
41.96
吉林
131.93
17.42
黑龙江
1579.15
上海
844.21
671.57
江苏
2498.62
47.55
浙江
2063.90
3.01
福建
1391.79
48.25
江西
2348.84
73.08
山东
4116.10
-18.26
湖北
308.53
-30.8
湖南
17.90
88.41
广东
53594.05
30.16
重庆
503.20
-9.11
四川
662.44
-9.12
贵州
195.41
81.84
七、广告投放统计
图表31：
2011年1-12月通讯手机行业广告投放情况统计
单位：
万元
分类
1月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
784
148
387
333
120
129
94
55
323
108
67
642
315
379
200
117
415
575
390
320
464
570
MOTO
279
185
36
341
278
486
165
246
248
241
818
宏达
233
91
140
72
195
164
204
209
202
BBK
130
98
216
154
121
183
177
401
88
43
90
NOKIA
83
372
557
111
513
793
142
238
424
399
50
95
33
52
81
78
107
25
31
68
86
74
127
37
51
80
锐合
32
18
索爱
104
149
269
天宇
20
42
17VEE
62
103
39
54
58
京崎
176
29
45
123
数据来源：
艾瑞
图
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