中国污水处理行业发展概况报告竞争情况影响因素特点上下游行业.docx

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中国污水处理行业发展概况报告竞争情况影响因素特点上下游行业

中国污水处理行业发展概况报告-竞争情况、影响因素、特点、上下游行业

（三）行业竞争情况

1、行业竞争格局和市场化程度

长期以来，包括供水、污水处理在内的中国水务行业一直处于由政府高度控制和管理的非市场化状态，污水处理厂主要由各地方政府授权下属市政部门或自来水公司经营管理。

上世纪90年代，国家和相关部门颁布了系列涉及公用事业改革政策，放开了市场准入，允许社会资本、多元化投资主体进入污水处理行业，开始了中国污水处理行业的市场化探索。

此时，包括威立雅集团、法国苏伊士水务、英国泰晤士水务、德国柏林水务等一批跨国水务巨头凭借其品牌、资本等优势通过直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场，取得了市场先导地位。

随后国家建设部等部门于2002年颁发《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》，于2004年颁发《市政公用事业特许经营管理办法》，确立了以特许经营制度为核心的中国城市水业市场化改革，使中国污水处理行业市场化进程进入快速发展阶段。

以北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等为代表的一批大型国有上市企业凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大，在全国范围内积极开拓抢占市场，业务规模已大幅领先于同行业大多数企业，成为跨国水务企业强力的竞争对手。

近年，随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，以桑德集团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量。

跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前中国污水处理行业主要的市场化竞争主体。

尽管经过多年的市场化改革，中国污水处理行业市场化程度已大大提高，但是由于历史长期以来的政府管制形成的地方自然垄断及市场割据，目前中国水务行业的市场化程度和行业集中度仍然较低：

截止到2013年年底，中国采用市场化运营的城镇污水处理厂占比47%，中国近半城镇污水处理厂市场化运作。

截至2012年12月31日，按控股、参股项目合计污水处理总能力排名，前十名企业总市场份额为25.03%；就单个企业市场份额来看，污水处理市场份额最高的北控水务，其市场份额也仅为6.53%。

据国家统计局数据显示，截至2015年10月，中国从事污水处理及其再生利用的企业共342家，绝大部分为中小企业。

根据住房和城乡建设部发布的《关于全国城镇污水处理设施2016年第一季度建设和运行情况的公报》，截至2016年3月底，全国设市城市、县累计建成污水处理厂3,910座，其中城市和县城分别建成运行污水处理厂2,210座和1,700座，已有1,454个县城建有污水处理厂，占县城总数的92.4%，市场分布分散，竞争较为激烈。

在水资源紧缺、水污染加剧的背景下，国家日益重视环境保护，随着中国城镇化进程的不断加快以及市场化改革的全面深化推进，污水处理行业将迎来拥有巨大市场空间和良好的产业前景，同时也将引来更多的社会资本进入该行业，未来行业的市场化进程将进一步加快，市场竞争将更加激烈，行业集中度将不断提升，在市场竞争整合的过程中，对于一些拥有较强技术实力、运营能力、品牌影响力、市场规模等优势的优秀企业将更有可能把握行业发展机遇，实现更好更快发展，成为行业标杆。

中国污水处理行业具有较强的地域性，东部沿海等经济发达地区污水处理设施更为健全，污水处理行业发展更快。

根据中国产业洞察网的统计数据，2014年中国污水处理及其再生利用行业企业分布前10强的省份中，广东省以38家企业数量位列首位，湖南省以16家污水处理企业数位居全国第五。

《2015城镇排水统计年鉴》显示，截至2014年底，广东省已建成423座污水处理厂，污水处理规模达2,210.86万吨/日，排名全国第一；湖南省已建成141座污水处理厂，污水处理规模为572.5万吨/日。

广东、湖南两省的污水处理行业较为发达，出台了一些城市污水处理产业化、市场化发展的促进性政策，形成了政府投资、银行贷款融资、项目融资和社会集资等在内的污水处理多元化投资方式，建立起规范的产业标准体系和污水排放质量检测网络，逐步建立并完善收费体系，也涌现了一些经营污水处理业务的优秀企业，形成了市场化的竞争态势。

2、行业进入壁垒

（1）品牌壁垒

污水处理行业集中度较低，项目分布较为分散，中国从事污水处理企业也较多，从而各类企业在行业内竞争较为激烈。

目前，地方政府在选择污水处理运营企业时难以选取统一标准，在甄别优秀企业上存在一定难度。

同时，城镇污水处理关系着城镇环境、地方公众利益和城市地方竞争力等。

因此，行业内拥有较高的品牌知名度、项目运营经验丰富的企业更容易得到当地政府和其他合作方的认同。

而起步较晚、运营规模较小、知名度低的企业要想进入水处理领域，则需要经过较长时间的认识和了解，短期内很难被认同。

因此，污水处理行业具有较高的品牌壁垒。

（2）资金壁垒

污水处理行业属于资本高度密集型行业。

污水处理项目在投资前期，需大量的资金投入，且项目投资的回收期长（一般十年以上），这就要求污水处理行业的投资者必须具有一定的资金实力和稳定运营能力，巨大的资金需求进一步提高了水处理行业的进入门槛。

（3）区域壁垒

污水处理行业作为市政公用事业，其投资运营需由政府实施特许经营。

获得特许经营权的企业，有权按照特许经营合同的规定从事污水处理运营业务，特许经营期限一般在20-30年左右。

污水处理建设布局和规模与地方人口、城市规划、社会经济发展状况等相关，均受到政府严格控制，通常一个城市、县区域内污水处理厂数较长一段时间内相对较为稳定。

因此，对于一个污水处理设施已较为完善的区域市场，新竞争者的进入具有一定的壁垒。

（4）技术壁垒

污水处理项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程，其技术范围涉及工程建设、材料学、微生物学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域，专业的污水处理技术及人才储备均需要一定的积累，因此形成了较高的技术壁垒。

中国对于污水处理厂排放的水质标准的修改及提高，也迫使污水处理企业进行技术更新换代，不断采用更加先进的污水处理技术，淘汰落后技术，在一定程度上进一步抬高了行业的技术壁垒。

2014年6月，国家环保部颁发了《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》，对城镇污水处理厂的运行管理提出了严格的技术规范要求，更是进一步规范了行业进入的技术门槛。

3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

随着国家对环境污染治理的重视程度加深，污水处理行业市场化改革不断深入，中国污水处理行业的市场定价机制逐渐成熟，初始投标竞价和运营期间依合同约定调整单价，已经成为行业内通行的定价方法。

政府部门在确定污水处理服务价格时，一般都遵循保证投资人实现合理回报的基本原则。

因此，中国污水处理行业的整体利润水平基本保持稳定。

（四）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家的产业政策支持污水处理行业属于环保产业之一，是国家鼓励和支持的重点产业。

近年来，国家先后出台了多项支持污水处理行业发展的法律法规政策，引导、支持和规范行业的发展。

2011年中国颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将污水处理业务列为鼓励类项目；2011年4月，环保部下发《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》，提出要大力推进环境服务体系建设，在城镇污水处理厂、生活垃圾处理厂和危险废物处置场地等设施运营服务中全面引入市场机制，推进环境基础设施服务的社会化运营和特许经营；2011年12月，国务院下发《关于印发<国家环境保护“十二五”规划>的通知》，提出到2015年，全国新增城镇污水管网约16万公里，新增污水日处理能力4,200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力；2012年4月，国务院办公厅发布《关于印发<“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划>的通知》，提出要加快对部分已建污水处理设施进行升级改造，进一步提高对主要污染物的削减能力，“十二五”期间中国要新增城镇污水处理规模4,569万立方米/日；2013年8月，国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见,提出到2015年，所有设市城市和县城具备污水集中处理能力和生活垃圾无害化处理能力，城镇污水处理规模达到2亿立方米/日以上，采取政府建网、企业建厂等方式，鼓励城镇污水垃圾处理设施市场化建设和运营；2013年11月，国务院颁布了《城镇排水与污水处理条例》对污水处理行业市场管理及运营体制进行全面规范；2015年4月，国务院印发《水污染防治行动计划》，提出强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造，对于现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。

这些产业政策的推出及落实，极大地促进了污水处理行业的快速健康发展。

（2）市场空间广阔随着城镇化速度进一步加快，环境保护受重视程度逐渐加深，国家实施节能减排战略的不断加大，对于环境方面的投入也将逐年增加，污水处理行业迎来发展的高峰期，整体规模仍将实现高速增长。

根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《城镇污水处理“十二五”规划》要求，到2015年，全国污水处理率将进一步提高，其中城市污水处理率达到85%，县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%，并且在“十三五”规划中进一步提出使城市、县城污水处理率分别达到95%和85%的目标；在“十二五”期间，全国城镇污水处理将新增污水处理规模4,569万立方米/日元，升级改造污水处理规模2,611万立方米/日。

根据投资估算，“十二五”期间，中国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4,300亿元，其中，新增城镇污水处理能力投资月1,040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137亿元。

上述规划目标的实施，将为污水处理行业带来广阔的市场空间。

（3）污水处理的提标改造为行业进步带来新的发展空间

中国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。

随着社会对水环境质量要求的不断提高，中国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，如增加脱氮除磷功能、按二级标准设计的污水处理厂需要提升到一级A或一级B排放标准、部分按一级B标准设计的污水处理厂需要提升到一级A标准等。

上述提标改造进程，也将为中国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。

2、不利因素

（1）配套管网建设仍需进一步加快

城镇污水处理是一项系统工程，只有配套和完善污水收集管网，提高污水收集率，才能发挥和提升污水处理厂的处理效能，实现污染减排的目标。

与污水处理厂的建设相比，目前中国城市污水处理配套管网的普及率低，致使许多污水处理厂建成后未能及时实现有效运行并发挥环境效益，进而影响投资方的投资收益与投资积极性。

（2）污水处理项目运营的专业化程度不高

长期以来，中国的污水处理行业一直以政府直接经营为主体，市场化运作的时间较短，市场化运营程度不高，运营及管理人员的整体素质和技术水平仍较低，同时行业内缺乏较为完善的成本约束和激励机制，从而使得行业内的污水处理成本控制和工艺水平的差异较大，业内企业良莠不齐，限制了污水处理行业的健康持续发展。

（3）资金要求大，行业内融资方式单一

污水处理行业具有明显的资本沉淀性特征，项目建设期投资大，投资回收周期长，同时行业属于公共服务内容的特性又决定了其难以实现资本的高收益要求，因此行业发展对资金提出了很高的要求。

目前，大多数污水处理企业主要的融资渠道仍以银行借款为主，而与产业发展相匹配的较低收益、长期、稳定的金融配套融资工具缺乏。

（五）行业技术、经营模式、周期性、区域性和季节性

1、行业技术水平和发展趋势

现代污水处理技术按原理可分为物理处理法、化学处理法和生物处理法。

物理处理法是通过物理作用分离和去除废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物的方法，主要有筛滤法、沉淀法、气浮法、过滤法和反渗透法等；化学处理法是利用化学反应分离污水中的污染物质的处理方法，主要有