关于明源系统更新优化说明及规范要求Word下载.docx

关于明源系统更新优化说明及规范要求Word下载.docx

《关于明源系统更新优化说明及规范要求Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于明源系统更新优化说明及规范要求Word下载.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

日常销售数据明源系统规范要求

序号

项目

时间要求

内容要求

责任人

备注

1

来电

每日24:

00前

客户姓名、电话、获知途径等信息准确录入

项目负责人

1.确保当日现场各项销售数据准确录入明源；

2.确保各项目在营销专业委员会群内发送的日报数据与明源数据一致；

3.确保认购签约数据每日与财务数据一致。

2

新来访

客户姓名、电话、来访途径等信息准确录入

3

复访

需将客户跟进情况据实填写

4

认购、签约

发生后1小时内

当日数据需与财务数据保持一致

明源系统优化说明

一、接电接访界面变化

1、媒体类型保存后不允许随意修改

客户接电接访登记录入界面，【媒体大类】、【媒体子类】在第一次录入保存后进行锁定，如果修改需要用具有授权的账号修改。

2、客户名称中不允许出现特殊字符

新增客户时，强制客户名称中不允许出现空格斜杠括弧等特殊字符

3、业务参数中合同必填字段增加装修标准选项

4、【购房意向】字段，为“必买”才能转认购。

1.接电接访录入界面【购房意向】字段，为“必买”才能转认购。

2.在转认购时，需要系统弹出提示框提示“清将购房意向选择为‘必买’”

5、接电接访界面增加【是否填写问卷】字段

接电接访界面增加【是否填写问卷】字段，如果客户填写问卷名称包含“和昌集团来访问卷”8个字的接电接访问卷，此字段标识为【是】，否则为空；

6、新增加字段【客户来源】{此字段需调整，暂不许录入}

1.新增客户接电接访登记界面，新增加字段【客户来源】，此字段内容下拉选择，选项来源于项目准备的业务参数。

2.客户来源设置方法：

业务参数设置-客户跟进-客户来源（项目级）

选择项目，新增

二、项目排号修改

1、预约排号的号码允许以字母+数字形式，比如A101。

2、在下方增加历史排号信息。

比如：

第一次排号为9，后期修改为4，则项目排号变为4，下方历史信息【第一次排号】为9，以此类推。

保留10次历史记录。

三、新增拟认购功能

1、客户接电接访->

转拟认购->

转认购

客户签订的认购单分两步完成：

第一步先在系统中进行拟认购；

第二步将拟认购进行转认购，所以在功能模块中新增一级拟认购管理。

认购管理流程：

客户接电接访->

转认购三层；

明源认购录入流程如下图：

2、业务操作

1.客户接电接访跟进中右上角点转拟认购

2.选择拟认购的房间

3.查看客户信息是否正确

4.完善客户资料

5.确定后保存

6.交易管理-拟认购管理可查找所有拟认购单据

7.可对拟认购单据进行转认购

拟认购转认购等同于功能改版前的接电接访登记转认购，转认购后单据保存，即认为房间进行了认购。

3、注意事项

1.拟认购单据保存后房间状态不变，仍为待售

2.同一个房间可以做多个拟认购

3.同一个房间的多个拟认购单中，只要有一个进行了转认购，那么房间关联的所有拟认购单全部关闭

四、新增草签功能

1、认购->

草签->

签约

客户签订的合同分两步完成：

第一步先在系统中进行转草签，此操作适用于客户交完首付业务场景；

第二步将合同拿到房管局备案，只有在房管局完成备案才是合同签订完毕。

在系统中将草签状态合同转签约。

签约顺序：

认购转草签、草签转签约；

明源签约录入流程如下图：

1.认购管理中找到要转草签的单据，双击打开

2.在单据上方找到转草签按钮，进行转草签

3.补充填写草签信息，保存

4.草签单据在交易管理-合同管理中，可搜索房间找到草签房间，双击打开进行销售经理和财务审核

5.销售经理和财务审核后可以打印签约确认单，满足条件后进行转签约

1.转签约后的单据不允许修改

2.认购转草签的应用场景为，客户交完首付，可以进行签约确认时

3.草签转签约应用场景为，完成房管局备案时

五、切换公司时能够看到置业公司下的项目

切换公司时，能看到公司下的项目。

切换选择时依然要选择公司

六、财务收款时，取消无票据选项

财务收款必须录入发票或者收据

和昌集团营销管理部

2017年8月23日