信息安全行业分析报告Word文件下载.docx

信息安全行业分析报告Word文件下载.docx

《信息安全行业分析报告Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信息安全行业分析报告Word文件下载.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1、云计算行业简介16

2、云计算行业发展概况17

（1）全球云计算产业规模大，市场总体保持平稳增长17

（2）我国云计算应用逐渐从互联网行业向传统行业融合，市场前景广阔18

（3）随着云技术、云应用的快速发展，中国云安全市场快速增长19

四、行业进入壁垒20

1、技术壁垒20

2、人才壁垒21

3、品牌壁垒21

4、渠道壁垒21

5、行业经验壁垒22

五、影响行业发展的因素22

1、有利因素22

（1）产业政策支持信息安全、云计算等软件信息技术服务业的持续健康发展22

（2）信息化水平的持续提升推动信息安全、云计算行业的快速发展24

（3）新技术、新应用和新模式的发展，进一步拓展信息安全的发展空间24

（4）信息安全、云计算等信息化建设逐步成为企业构建核心竞争力的重要方式25

（5）产品和服务的国产化替代成为信息安全行业发展的重要驱动因素25

2、不利因素26

（1）国内信息安全市场规模较国外整体偏小26

（2）国内信息安全市场竞争较激烈26

六、行业周期性、区域性和季节性特征26

1、周期性特征26

2、区域性特征27

3、季节性特征27

七、行业上下游之间的关联性27

八、行业竞争情况28

1、行业竞争格局28

2、行业主要企业29

（1）华为技术有限公司29

（2）新华三技术有限公司29

（3）启明星辰信息技术集团股份有限公司29

（4）蓝盾信息安全技术股份有限公司30

（5）绿盟科技集团股份有限公司30

（6）奇安信科技集团股份有限公司30

（7）任子行网络技术股份有限公司30

（8）北京北信源软件股份有限公司31

（9）杭州迪普科技股份有限公司31

（10）杭州安恒信息技术股份有限公司31

（11）山石网科通信技术股份有限公司32

（12）CiscoSystems,Inc32

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

行业涉及的主管部门及主要行业协会如下：

2、行业主要法律法规

行业主要法律法规如下：

3、行业主要发展政策

行业主要发展政策如下：

二、信息安全行业发展概况

1、信息安全行业简介

信息安全是指信息系统（包括硬件、软件、基础设施等）中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭受到XX的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁。

信息安全的主要目标包括实现信息的真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性。

一般而言，信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。

信息安全行业的上游主要为工控机、存储器、芯片、集成电路等产品制造商，中游为提供安全产品、安全服务及安全集成的安全厂商，下游则是政府、金融、电信、能源等各行业的企业级用户。

2、全球信息安全行业概况

（1）全球信息安全行业市场规模较大，预期将保持稳步增长

根据中国信息通信研究院发布的《中国网络安全产业白皮书（2019年）》，2018年全球信息安全行业产业规模达到1,119.88亿美元，预计2019年增长至1,216.68亿美元。

目前，全球IT投入仍在稳步增加，信息安全产业规模占IT产业规模比较低。

随着信息安全产业的快速发展，全球信息安全产业规模将进一步增长，占IT产业规模的比例有望进一步提升。

2016年至2018年，全球信息安全产业的市场规模持续保持高速增长，2018年全球网络安全产业增速为11.3%，创下自2016年以来的新高。

（2）北美地区信息安全市场规模领先，欧洲、亚太等地区增速较快

根据中国信息通信研究院发布的《中国网络安全产业白皮书（2019年）》，从产业规模看，北美地区占全球信息安全市场最大市场份额，其次是西欧和亚太地区。

2018年，以美国、加拿大为主的北美地区信息安全产业规模预计将达到500.1亿美元，占全球市场规模的44.66%；

以英国、德国、芬兰等国为主的西欧地区信息安全产业规模为293.62亿美元；

日本、澳大利亚等亚太国家信息安全产业规模将达到245.81亿美元，占全球市场规模的21.95%。

2018年，西欧地区和东欧地区产业增速领先其他地区，亚太地区、南非、中东和南美产业增速均同比保持高于10%的增长率。

（3）全球信息安全产业以安全服务与安全产品为主，市场规模较为均衡

根据中国信息通信研究院发布的《中国网络安全产业白皮书（2019年）》，由于增加风险管理产品等新产品，安全产品市场规模有所提升，2018年全球信息安全产业各细分领域中，安全服务、安全产品的市场规模较为均衡，分别为591亿美元、528.88亿美元，同比增速分别为12.11%、10.38%。

在安全服务领域，安全托管服务（MSS）与安全咨询服务市场占比位居前两位，分别为18.21%和36.58%。

安全托管服务市场规模达到107.63亿美元，相比2017年增长6.69%；

其中，商品化服务和差异化服务分别贡献89%和11%的市场收入。

在安全产品领域，市场份额最高的三类产品依次是基础设施保护、网络安全设备及身份管理，市场份额分别达到26.13%、22.84%和17.04%。

增速排名前三的网络安全产品类别是云访问安全代理、数据安全及应用安全，其中云访问安全代理产品受益于企业上云浪潮和云安全事件的高频曝光，市场增速达到60.47%，具有广阔的市场发展前景。

（4）全球信息安全人才短缺情况尚未缓解

根据（ISC）2发布的2018年网络安全劳动力研究报告，全球信息安全人才缺口已扩大至近300万。

其中，亚太地区缺口最高，达到了214万；

北美地区以近50万的人才缺口排名第二。

基于相关人才短缺的背景，各国积极探索信息安全人才培养新举措，包括促进网络安全人才交流、发布全新网络安全人才计划、打造网络教育中心、实施网络安全领域孵化计划等措施，力求完善信息安全人才结构、增强信息安全人才储备。

3、中国信息安全行业发展概况

（1）我国信息安全行业处于发展期，市场规模保持较高速增长

随着信息技术和互联网技术的快速发展以及与社会各方面的深入融合，近年来信息安全问题频发并呈现愈加复杂的趋势。

我国政府对信息安全的重视程度不断提高，信息安全已上升为国家战略，并在制度和法规层面强化了对信息安全的要求。

在信息技术发展和国家政策的驱动下，我国信息安全产业市场规模不断提升。

根据中国信息通信研究院统计测算，2018年我国网络安全产业规模达到510.92亿元，较2017年增长19.2%，预计2019年达到631.29亿元。

（2）中国信息安全行业以产品为主，安全硬件市场规模占信息安全产业的比重最高

我国信息安全产业产品和服务的市场构成与全球市场构成差异较大，全球信息安全市场中安全服务和安全产品（含安全软件和安全硬件）市场规模较为均衡，我国信息安全市场则以安全硬件为主。

根据IDC研究报告，2018年中国信息安全市场产品结构中，安全硬件、安全软件、安全服务的市场规模占中国信息安全市场规模的比例分别为61.3%、17.4%、21.3%。

总体来看，我国安全硬件市场主要由防火墙、入侵检测与防御、统一威胁管理、安全内容管理和VPN等硬件市场构成，各类别产品所占比例保持平稳，其中防火墙硬件市场占比最高，2018年占比达到34.80%。

（3）政府、电信、金融等重点行业的信息安全需求较大，教育、制造、能源、交通等领域信息安全市场日渐兴起

根据赛迪网研究报告，目前我国政府、电信、金融三大行业领域的信息安全需求较大，市场份额占比超过60%。

随着信息安全日益受到重视，国家关键信息基础设施的安全保障要求不断加强，将带动重点行业和领域信息安全市场较快增长。

同时，随着智慧城市、“互联网+”、智能制造等发展规划的逐步实施，信息技术将进一步向传统产业融合，教育、制造、能源、交通等领域信息安全市场日渐兴起。

（4）我国信息安全产业政策的推动以及云计算、大数据、移动互联网等新兴技术的发展，成为信息安全行业发展的重要驱动力

随着近年来国际、国内重大网络安全事故的频发，我国政府对信息安全的重视程度不断提高。

2013年以来，我国先后设立中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化领导小组（已更名为“中央网络安全和信息化委员会”），发布新的《国家安全法》、《网络安全法》，制定《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020）年》、《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020）年》、《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》、《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》等政策，从制度、法规、政策等多个层面促进国内信息安全产业的发展，提高对政府、企业等信息安全的合规要求。

我国信息安全政策的逐步实施，将带动政府、企业在信息安全方面的投入。

此外，随着信息技术和互联网技术在企业级用户中的广泛普及，云计算、大数据、移动互联网等新兴技术将得到广泛应用。

大量新型复杂的业务系统的建设将带来新的安全漏洞，企业级用户面临着数据丢失、业务系统连续性等安全挑战，信息安全建设成为企业级用户在IT系统建设过程中关注的重要内容。

在信息安全政策和新兴技术的驱动下，我国信息安全行业仍将保持较快的增长。

根据IDC研究报告，预计到2023年，我国信息安全市场规模将达到172亿美元，2018年至2023年的复合增长率将达到24.3%。

（5）中国信息安全市场仍将保持软硬件产品为主的市场结构，安全硬件的市场规模和增速仍将保持领先

根据IDC研究报告，2020年至2024年我国信息安全市场仍将保持软硬件产品为主的市场结构，安全硬件的市场规模仍将占我国信息安全市场的主要部分。

预计到2024年，我国安全硬件市场规模将达到92.28亿美元，2020年至2024年的复合增长率将达到20.18%。

三、云计算行业发展概况

1、云计算行业简介

云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。

云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。

云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的ICT资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。

用户可以使用各种形式的终端通过网络获取ICT资源服务。

从部署类型分类，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类。

公有云和私有云的云平台搭建方法基本一致，底层都需要计算单元、存储单元、网络单元支持，传统的软硬件企业提供服务器、存储器、路由器、操作系统等，云服务商通过虚拟化将底层软硬件资源抽象分割，并通过云计算操作系统进行管理。

按照云计算服务提供的资源所在的层次，云计算可以分为基础即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS），分别为客户提供构建云计算的基础设施、云计算操作系统、云计算环境下的软件和应用服务。

2、云计算行业发展概况

（1）全球云计算产业规模大，市场总体保持平稳增长

云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局和产业发展，全球信息产业企业不断加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。

根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书（2019年）》，2018年全球以IaaS、PaaS、SaaS为代表的公有云市场规模达到1,363亿美元，同比增长23.01%。

预计2022年，全球云计算市场规模将达到2,700亿美元，2017年至2022年年复合增长率达19.79%。

（2）我国云计算应用逐渐从互联网行业向传统行业融合，市场前景广阔

在政府积极引导和企业战略布局等推动下，目前我国云计算产业保持了较好的发展态势，创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。

根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书（2019年）》，2018年我国云计算整体保持高速增长的发展趋势，市场规模达962.8亿元，同比增速达39.2%。

其中，公有云市场规模达437亿元，同比增长65.2%，预计2022年将增至1,731亿元。

私有云规模达到525亿元，同比增长23.1%，预计2022年将增至1,172亿元。

当前，云计算的应用正从游戏、电商、移动、社交等互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗等传统行业融合，政府、金融行业已成为主要突破口。

根据IDC的预测，到2022年，我国公有云、私有云建设市场规模将达到1,731亿元、1,172亿元，2018年至2022年年复合增长率将分别达到41.04%、22.21%。

在私有云建设方面，据中国信息通信研究院调查统计，约86.4%企业选择采用硬件、软件整体解决方案部署私有云。

随着云计算应用向企业级用户的融合，以及企业级用户对可控性、安全性的偏好，云计算产业的发展为国内提供私有云解决方案的厂商提供了良好的发展机遇。

（3）随着云技术、云应用的快速发展，中国云安全市场快速增长

云计算安全服务随着云计算行业的迅速发展成为网络安全行业极具发展前景的细分市场。

根据赛迪网统计，2018年中国云安全服务市场规模达到37.8亿元，同比2017年增长44.8%。

随着国家对网络安全的重视、互联网产业的高速增长和伴随互联网发展而来的日趋严峻的安全问题，以及云计算、5G、大数据、物联网、工业互联网、人工智能等新技术、新应用的发展，针对云环境的安全服务产品具有广阔发展前景，预计到2021年中国云安全服务市场规模将达到115.7亿元，2019年至2021年年均增长率为45.2%，行业呈现快速增长趋势，市场空间广阔。

四、行业进入壁垒

1、技术壁垒

信息安全行业属于技术密集型产业，产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、配置较丰富的技术研发资源。

信息安全的核心技术是安全攻防技术，包括攻击技术和防御技术。

随着信息技术的不断发展和安全威胁的不断演进，安全攻防技术呈现快速迭代更新的特点，这要求行业内的企业进行持续的技术创新并准确把握技术的发展趋势。

此外，不同行业、不同用户之间对信息安全产品的技术需求也不尽相同，行业内的企业只有在充分了解用户需求的基础上，才能研发出匹配用户真实需求的产品和解决方案。

新进企业若不能在短时间内有重大技术突破，实现技术跨越发展，在市场竞争中将处于劣势地位。

因此，信息安全行业存在较高的技术壁垒。

2、人才壁垒

信息安全行业属于智力密集型行业，需要拥有大量专业知识扎实、经验丰富的研发人员、管理人员和销售人员。

信息安全行业专业性强、人才缺口较大，高端信息安全人才更是稀缺。

高水平的安全攻防人才、软件设计开发人才、销售及运营管理人才需要在长期技术研发和市场竞争中培养，行业外的其他企业短期内难以培养出一批了解市场需求、掌握核心技术的人才团队。

因此，进入本行业具有较高的人才壁垒。

3、品牌壁垒

由于信息安全产品在保障企业信息资源和信息安全、防止外来侵害等方面起着重要作用，企业级用户在选择供应商时尤为关注产品的功能、性能、稳定性及可靠性，通常比较认可市场份额领先、技术创新能力较强、产品质量和口碑较好的企业。

并且，在信息安全市场中，企业级用户对其认可的品牌会形成一定的忠诚度。

因此，对于新进入者而言，信息安全行业具有较高的品牌壁垒。

4、渠道壁垒

随着我国信息技术、互联网技术在不同行业中的深度融合，信息安全产品在不同地区、不同行业的企业级用户中有着广泛的需求。

信息安全产品呈现区域分布广、销售区域和用户分散的需求特征，行业内企业的渠道体系是否完善、营销网络的覆盖面是否广泛决定着企业的市场竞争力。

建立稳定、广泛的渠道体系和营销网络，需要企业在长期的经营过程中逐步积累和不断完善，新进入企业难以在短期内建立具有市场竞争力的渠道体系。

5、行业经验壁垒

信息安全行业内的企业只有在了解用户真实需求、理解应用场景和特征，同时满足政策要求和顺应技术趋势的情形下，才能为用户提供最优的信息安全解决方案，快速满足用户需求。

这要求行业内的企业具有长期而丰富的解决方案积累，行业新进者在短期内难以推出对现有厂商构成实质性竞争的产品和解决方案。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持信息安全、云计算等软件信息技术服务业的持续健康发展

2016年12月27日国务院印发了《“十三五”国家信息化规划》。

该规划提出了“到2020年，‘数字中国’建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力跻身国际前列，具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立”的总体目标，并将“核心技术自主创新实现系统性突破”、“信息基础设施达到全球领先水平”等作为主要任务。

同时，该规划提出“实施大数据安全保障工程，加强数据资源在采集、传输、存储、使用和开放等环节的安全保护”、“推进数据加解密、脱密、备份与恢复、审计、销毁、完整性验证等数据安全技术研发及应用”和“出台党政机关和重点行业采购使用云计算服务、大数据相关规定”等多项支持信息安全、云计算等软件信息技术服务业发展的政策建议。

2017年3月30日工业和信息化部印发了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》。

该规划提出了“到2019年，我国云计算产业规模达到4,300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强”的总体目标，并将“持续提升关键核心技术能力”、“加快完善云计算标准体系”和“深入开展云服务能力测评”等作为主要任务。

同时，该规划提出“完善云计算网络安全保障制度”、“推动云计算网络安全技术发展”和“推动云计算安全服务产业发展”等多项支持云计算网络安全的建议。

2019年9月27日工业和信息化部印发了《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》。

该规划提出了“到2025年，培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2,000亿”的发展目标，并将“着力突破网络安全关键技术”、“积极创新网络安全服务模式”、“合力打造网络安全产业生态”、“大力推广网络安全技术应用”、“加快构建网络安全基础设施”作为产业发展的主要任务。

长期来看，上述行业发展规划及产业政策的贯彻实施有利于信息安全、云计算等软件信息技术服务业的持续健康发展。

（2）信息化水平的持续提升推动信息安全、云计算行业的快速发展

当前，我国规模以上企业信息化基础不断增强，信息化管理持续拓展，互联网应用持续深化。

根据国家统计局第四次全国经济普查数据，2018年规模以上企业中，企业计算机与网络普及程度不断提升，2018年平均企业计算机使用台数同比增长2.1台，接入移动宽带的企业比例达20.2%，同比提高3.6个百分点。

互联网的应用已逐步渗透到企业管理、经营、商务活动、沟通等各个领域，且渗透率呈现上升趋势。

2018年规模以上企业中，运用互联网进行信息沟通、召开会议、开展宣传、生产的比例分别达90.5%、17.5%、83.4%、45.1%，同比呈不同程度的增长。

随着信息化和工业化融合的不断深入以及经济发展的信息化水平不断提升，用户对信息安全的需求日趋扩大。

我国制造业转型升级的持续推进以及信息化与工业化融合战略的实施落实将进一步提升我国信息化水平和安全支撑能力，这将给信息安全、云计算等行业带来难得的发展机遇。

（3）新技术、新应用和新模式的发展，进一步拓展信息安全的发展空间

随着云计算、物联网、移动互联网等新技术、新模式的应用和发展，信息的获取方法、存储形态、传输渠道和处理方式等发生了新的变化，网络结构的复杂化、用户的爆炸性增长、数据的快速膨胀增加了信息安全防护的难度。

企业面临日趋复杂和新技术不断涌现的网络环境，对信息安全提出了新的要求。

应用环境变化而不断产生的新的需求为信息安全行业产品和服务的升级与拓展带来了新的增长点。

（4）信息安全、云计算等信息化建设逐步成为企业构建核心竞争力的重要方式

在“互联网+”时代，信息安全、云计算成为企业生存与发展的核心竞争要素。

随着信息技术的更新、商业模式的发展，云计算等服务成为现代大型企业改进工作模式，提升信息化水平的重要手段。

随着信息化程度地不断提高，经济和社会对信息化的依赖程度日益提高，企业级用户正逐渐意识到信息安全、云计算等信息化建设的重要性并作为构建自身核心竞争力的方式，这将有利于整个信息安全行业的进一步发展壮大。

（5）产品和服务的国产化替代成为信息安全行业发展的重要驱动因素

自“棱镜门”事件之后，各个国家对信息安全、网络安全的重视逐渐加强，信息安全问题更是上升到国家安全的高度，推进信息安全产品国产化势在必行。

近年来我国政府各部门出台多项信息安全国产化的措施，给信息安全产业带来难得的发展机遇。

根据IDC的数据，国内龙头厂商在统一威胁管理、安全内容管理、安全性与漏洞管理等多个细分领域大量替代了国外厂商，即使在国外企业仍占一定份额的领域，其市场占有率也有所下降。

2、不利因素

（1）国内信息安全市场规模较国外整体偏小

国外信息安全行业起步早，技术实力强、市场规模较大。

我国信息安全产业规模占全球信息安全产业规模的比重较低，整体发展水平相对较弱，缺少具有国际市场竞争力和影响力的龙头企业。

此外，我国企业IT投入的重心仍集中在改善信息系统，对信息安全的重视程度仍有待进一步提高，我国信息安全投入占IT总投入的比重仅为1%~2%的水平，远低于日本、美国等发达国家。

（2）国内信息安全市场竞争较激烈

随着我国信息技术、互联网技术的发展和融合，信息安全产业政策的支持以及企业对信息安全投入的重视，近年来我国信息安全市场不断扩大，吸引了国际厂商对中国市场的投入，加剧了信息安全高端市场的竞争。

此外，目前我国从事信息安全业务的公司较多，技术水准及产品存在一定的同质化特征，行业竞争较激烈。

六、行业周期性、区域性和季节性特征

1、周期性特征

目前，我国信息化总体上处于快速发展阶段，整个信息安全产业近年来保持持续增长，行业的周期性特征尚不明显。

2、区域性特征

信息安全投入受区域经济发展水平和信息化程度的影响较大，行业存在一定区域性特征：

华东、华北、华南的经济发展水平相对较好、信息化程度较高，产品的市场需求较大。

3、季节性特征

现阶段我国信息安全产品的销售存在一定