搅拌设备行业报告Word格式文档下载.docx

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2、原材料价格波动风险14

3、行业竞争风险14

4、技术人才流失风险14

六、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）不可或缺的重要地位15

（2）有利的政策环境15

（3）需求发展势头强劲16

2、不利因素16

（1）人民币的升值16

（2）人工成本的增加17

（3）大型跨国企业加入国内市场竞争17

七、行业竞争格局和市场化程度17

1、斯必克（上海）流体设备有限公司（LIGHTNIN公司）18

2、江苏宏大德尔搅拌设备有限公司18

3、浙江恒丰泰减速机制造有限公司18

4、大连佐竹化工机械有限公司19

5、杭州原正化学工程技术装备有限公司19

一、行业监管体制、主要政策及法律法规

1、监管体制

行业的行政管理部门是国家发改委和工业与信息化部。

其中，发改委的职责主要是负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作，同时由国家发改委及其各地分支机构对所属行业项目投资进行审核和备案；

工信部主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理。

全国性行业组织为中国化工装备协会，中国化工机械动力技术协会等。

中国化工装备协会主要从事化工装备行业压力容器设计、制造、压力管道元件行政许可的鉴定评审工作；

相关国家标准、行业标准制修订等质量管理工作；

法规、标准宣贯发行工作；

制定行业规划、产品鉴定、项目及技术论证、人员培训工作；

国内外科技、经济交流工作。

中国化工机械动力技术协会主要开展调查研究，了解掌握全国化工机械动力工作动态，提出发展规划和法律法规建设等方面的意见和建议；

组织化工机械动力新技术、新工艺、新设备、新材料的研制、开发和推广应用工作；

收集国内外化工机械动力信息，开展技术咨询服务，组织各种形式的技术交流、信息发布、产品展示和技贸洽谈等活动等。

2、行业主要政策

①国务院关于印发《中国制造2025》的通知（国发〔2015〕28号）（2015年5月8日）

《中国制造2025》的目标指出第一步：

力争用十年时间，迈入制造强国行列。

到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。

掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。

制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。

重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。

到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。

重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。

形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。

第二步：

到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。

创新能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。

第三步：

新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。

②《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》（国发〔2015〕30号）（2015年5月13日）

该意见指出主要目标：

力争到2020年，与重点国家产能合作机制基本建立，一批重点产能合作项目取得明显进展，形成若干境外产能合作示范基地。

推进国际产能和装备制造合作的体制机制进一步完善，支持政策更加有效，服务保障能力全面提升。

形成一批有国际竞争力和市场开拓能力的骨干企业。

国际产能和装备制造合作的经济和社会效益进一步提升，对国内经济发展和产业转型升级的促进作用明显增强。

③国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011年3月16日）

该纲要第九章指出：

优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。

④国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》

该规划纲要中的目标之一：

掌握一批事关国家竞争力的装备制造业和信息产业核心技术，制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列。

⑤国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》（2009年5月12日）

该规划指出依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；

通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；

通过加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力，努力推进装备制造业由大到强的转变。

⑥《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（2006年6月28日）

意见指出，装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。

大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。

我国装备制造业经过50多年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，成为我国经济发展的重要支柱产业。

3、行业主要法律法规

二、行业发展概况

1、搅拌设备基本概况

搅拌设备（搅拌机）是一种应用非常广泛的机械产品，所涉及行业有化工、石化、制药、食品、环保、冶金、能源等。

搅拌机与搅拌容器（罐、釜、或池等）共同组成了一个完整的单元操作，可以实现简单的混合、存储等功能，更可以完成复杂的化学反应过程。

搅拌设备行业是专业性非常强的行业，同时搅拌设备涉及的技术领域又比较广，如机械、化工、材料、防腐、压力容器、自动控制等。

由于搅拌机在化工行业的应用最为广泛，习惯上将该产品归属于化工机械行业，最终归属于装备制造业。

2、行业上下游关系

搅拌设备行业的主要上游产业为钢铁产业，钢铁是产品的主要原材料来源，因此钢铁价格的变动对行业有着直接的影响。

搅拌设备的下游应用行业非常广泛，包括化工、石化、制药、食品、环保、冶金、能源等。

中国经济的发展带动了上述产业的发展，进一步带动了搅拌设备行业的发展。

即使个别行业的发展有起伏，对整个搅拌设备行业的冲击并不大，行业总体发展比较平稳。

3、国际行业发展现状

国际搅拌设备的市场规模，每年大约有10-20亿美元。

在国际搅拌设备市场上，美国、德国处于领先地位，尤其是美国，云集了世界上规模较大、知名度较高的搅拌设备供应商，如LIGHTNIN（莱宁）公司，CHEMINEER（凯米尼尔）公司，PHILLADELPHIA（费城）搅拌设备公司等；

德国著名的公司有EKATO）公司，此外知名的公司还有日本的佐竹（SATAKE）公司等。

从国际市场来看，从事搅拌设备设计制造的企业并不是太多，因此市场相对比较集中。

从市场占有率来看，莱宁公司大约占有15％左右，其它公司的市场占有率要远低于莱宁公司。

4、国内行业发展现状

搅拌设备在国内的发展大致经历了如下三个发展阶段：

第一阶段在90年代初期以前，国内没有专业的从事搅拌设备设计、生产的厂家，国内使用的搅拌机基本从国外进口，或者由设计院根据已有的资料进行设计，委托从事机械加工的企业进行加工制造。

在这个阶段，国内从事搅拌技术研究的机构与人员也寥寥无几，而且主要集中在高校内，侧重基础性的研究。

然而，在这个时期，国外已经发展起来了非常专业的搅拌设备公司，比如美国莱宁（LIGHTNIN）公司，该公司云集了众多知名的从事搅拌技术研究、搅拌设备开发的专家，已经开发了众多目前仍在使用的高效搅拌设备。

第二阶段是从90年代初期到约2000年，在这个阶段，国内逐渐发展起来了一些专业从事搅拌设备研究、开发与设计的公司，这些公司有的是依托高等院校成立的公司，如北化混合技术设备公司，有的是从机械加工企业转型为专业的搅拌设备公司，还有从设计院分离转化出来的公司等。

在这个阶段，从事搅拌技术研究与设备开发的机构与人员也逐步增多，而且很多的研究侧重在应用方面。

大量的国外技术被消化、吸收并经过再创新而转化为自有技术，大批的项目开始采用国产化搅拌设备，搅拌设备行业经历了一个快速发展的阶段。

但是，在高端产品与一些重大项目中，进口设备仍然占有绝对优势。

第三阶段大约从2000年至今，搅拌设备行业在国家宏观经济高速增长的大背景下，尤其是近期的工业化加速发展阶段，搅拌设备行业的发展面临较好的环境，经历了高速发展阶段。

根据近几年的数据看，在GDP增长不低于8%的情况下，整个机械行业的增长率基本上保持不低于20%左右的水平，搅拌设备行业的增长还高于整个机械行业的增长率。

在这个阶段，大大小小的搅拌设备公司纷纷涌现出来，搅拌设备行业的竞争日渐激烈起来。

5、国内行业发展趋势

搅拌设备制造行业与国内固定资产投资及整体经济环境情况息息相关，近几年我国搅拌设备行业行业发展快速，但随着市场的变化行业也面临着一定压力。

据《2015年国民经济和社会发展统计公报》统计，2015年全社会固定资产投资562,000亿元，比上年增长9.8%，扣除价格因素，实际增长11.8%。

其中，固定资产投资（不含农户）551,590亿元，增长10.0%。

分区域看，东部地区投资232107亿元，比上年增长12.4%；

中部地区投资143,118亿元，增长15.2%；

西部地区投资140,416亿元，增长8.7%；

东北地区投资40,806亿元，下降11.1%。

搅拌设备制造行业与国内固定资产投资及整体经济环境情况息息相关，近几年我国搅拌设备行业发展快速，但随着市场的变化行业也面临着一定压力。

综上所述，搅拌设备的应用是非常广泛的，虽然市场规模不大，但是是装备制造业的一个不可或缺的组成部分，行业规模也在持续增长阶段，市场前景良好。

但是在高端产品方面，国内企业仍然需要提高创新能力和技术水平，培育在高端产品市场的竞争力。

由于搅拌设备行业的专业性非常强，市场具有一定的集中度，因此，随着行业的结构调整，集中程度会逐步加大。

三、行业主要障碍

1、技术和人才壁垒

搅拌设备行业属于技术密集型行业，因此进入搅拌设备行业的障碍首先来自技术方面。

从事搅拌设备设计的技术人员不仅要具有机械设计方面的专业知识，而且需要有化学工程，行业工艺过程等多种的基本知识，即搅拌设备技术人员需要具有复合型知识的人员。

这样的人才培养需要基本知识和实践经验的综合，技术人员的培养是一个长期的过程。

新进入的企业往往依赖外界的技术和简单的模仿，缺乏生产经营自主性。

2、品牌与客户壁垒

品牌是影响产品市场占有率的重要因素。

搅拌设备是工业过程单元操作重要组成部分，产品的质量与可靠性会直接影响到整个生产流程，乃至整个工厂的运行，因此产品质量和服务质量尤为重要。

品牌一旦建立就形成企业重要的竞争力。

而品牌的建立需要企业不断开发符合市场需求的新产品，不断提高产品质量和服务水平。

持续的产品创新和服务网络投入需要资金，获得客户的认同需要时间，因此新进入的企业很难在短时间内形成品牌影响力。

四、行业市场规模

根据最近的市场研究报告显示，2014年全球搅拌器市场规模为21亿美元，预计2015年至2021年复合年增长率为5.8%，到2021年末全球搅拌器市场规模将达到30美元。

全球工业搅拌器市场按地区可划分为北美，欧洲，亚太地区（APAC）和世界其他地区（ROW）。

工业搅拌器市场的增长主要归因于快速工业化的新兴经济体，如印度，中国和巴西。

预计化工，医药，水和废水处理等方面的发展将使得工业搅拌器的需求激增。

此外，在未来需要定制的特定应用工业搅拌器也将带动工业搅拌器市场的增长。

五、行业风险特征情况

1、宏观经济波动风险

搅拌设备行业属于装备制造行业。

装备制造作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。

在经济复苏周期，国内固定资产投资增加，从而带动装备制造行业景气度进入回暖期。

若宏观经济增速疲软，下游市场需求下降，装备制造行业的需求将受到影响，进而对公司的业务带来影响。

同时，近年来物价高企、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。

2、原材料价格波动风险

搅拌设备所需的主要原材料包括：

钢材、铸件、锻件、电机等，公司原材料成本占生产成本的比重较大，当金属价格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响行业的利润。

3、行业竞争风险

国内搅拌设备行业的特征为：

中低端市场竞争激烈，高端市场竞争力匮乏。

国内企业在研发能力、创新能力以及制造水平相对国外企业落后，国内生产成本的不断上涨和市场竞争的日益激烈，中低端市场竞争压力将大大增大。

4、技术人才流失风险

搅拌设备行业属于技术密集型行业，从事搅拌设备设计的技术人员不仅要具有机械设计方面的专业知识，而且需要有化学工程，行业工艺过程等多种的基本知识，这样的复合型人才培养需要基本知识和实践经验的综合，技术人员的培养是一个长期的过程。

一旦掌握公司核心技术的人员由于各种原因出现流失，将对公司产品的市场竞争力带来负面影响。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）不可或缺的重要地位

搅拌与混合是化学、制药、食品、环保等过程工业中最常见的关键单元操作之一。

比如，一个合成纤维厂中，作为核心设备的聚合反应器仅两台，而与之配套的配料槽、溶解槽、稀释槽、缓冲槽等辅助搅拌设备则多达30台。

在高分子材料生产中，作为核心设备的聚合反应器85％是搅拌设备。

在制药发酵生产过程中，从种子培养到关键的发酵过程，几乎全部是搅拌设备。

（2）有利的政策环境

装备制造业的发展历来得到政府的高度重视，多地政府注重发展有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力。

在相关政策的大力支持下，我国装备制造业将迎来新一轮黄金发展时期，而这也必将带动对搅拌设备行业的发展。

（3）需求发展势头强劲

搅拌设备下游行业强劲的发展势头给搅拌设备行业的发展带来了机遇。

比如在生物发酵行业、生物能源、烟气脱硫行业等搅拌设备应用比较广泛的行业发展形式良好。

以发酵工业为代表的医药和工业生物技术面临大发展的形势，其中以抗生素为代表的传统生物技术产品是我国生物医药的大宗产品，大中型生物医药企业有近300家，急需通过改造后提高生产水平。

每年我国新投入的生物医药与其它发酵产品工程项目达上百亿元，年新增数千吨发酵罐体积，急需合理的高效节能的工程装备和设计，以便节省投资费用和最大限度地降低运行费用。

有关食品、农业、生物质的化工品生物制造，特别是生物能源的研究和利用，低成本是这些产品生产具有推广意义的基本要求，更迫切需要高效低能耗的装置。

根据国家电力规划，到2020年，我国电力装机容量将达到9.5亿千瓦左右，其中煤电6.05亿千瓦，我国火电厂烟气脱硫的市场很大。

2、不利因素

（1）人民币的升值

人民币的升值将提高装备产品的出口成本，影响我国产品的国际竞争力和出口的增长速度。

（2）人工成本的增加

搅拌设备的设计和制造加工需要大量技术人员，设计方面需要有丰富经验的工程师及高级工程师等，加工制造方面，尤其是精密部件的加工制造需要技师等高技能人才。

随着人工工资的不断上涨，用工的成本越来越高，这对企业的发展产生比较大的压力。

（3）大型跨国企业加入国内市场竞争

20世纪90年代以前，莱宁等搅拌设备公司逐步进入中国市场，虽然他们在技术上占有优势，但是在国内没有加工制造基地，所以国内企业在价格与交货期等方面具有较大优势。

但是，随着这些公司逐步在国内设立加工制造基地，国内企业的优势被逐步消弱，他们凭借品牌、装备、技术、资金和生产规模的优势，与国内的搅拌设备企业展开了激烈竞争。

七、行业竞争格局和市场化程度

目前，中国搅拌设备企业大约有50家左右，其中具有良好生产条件、产品质量控制体系健全的企业有10余家。

三资企业、国有企业和民营企业等多种所有制企业并存，规模大到年产值数亿元以上，小到数百万元不等。

市场竞争充分，市场化程度较高。

目前我国搅拌设备生产企业地区分布不均衡，存在明显的产业集群现象，华东地区，尤其是江、浙、沪地区是生产企业最集中的地区，该地区的企业销售收入总和约占我国搅拌设备市场的65%；

其次是华北、华中和东北地区，合计约占市场的25%。

搅拌设备的产品种类繁多，技术差异尤其是在设计方面的差异较大，单个企业很难生产满足所有工业过程的产品，通常不同企业专注于不同的应用领域。

生产或提供搅拌设备的企业主要有：

斯必克（上海）流体设备有限公司（LIGHTNIN公司），江苏宏大德尔搅拌设备有限公司，浙江恒丰泰减速机制造有限公司，大连佐竹化工机械有限公司，杭州原正化学工程技术装备有限公司等。

1、斯必克（上海）流体设备有限公司（LIGHTNIN公司）

斯必克集团公司（SPX）是一家财富500强的跨行业工业生产领导者。

斯必克旗下的LIGHTININ（莱宁）品牌拥有约九十年的专业经验，致力于提供最佳的工业搅拌工艺、流程工艺和技术。

LIGHTININ公司产品主要集中在高端产品方面。

2、江苏宏大德尔搅拌设备有限公司

江苏宏大德尔搅拌设备有限公司是江苏新宏大集团有限公司子公司，主要生产搅拌设备，产品应用侧重于磷酸、冶金行业。

3、浙江恒丰泰减速机制造有限公司

浙江恒丰泰减速机制造有限公司主要生产搅拌设备和减速机等，产品应用侧重于磷酸、冶金行业。

4、大连佐竹化工机械有限公司

大连佐竹化工机械有限公司成立于1999年，是中日合资企业，主要生产搅拌机产品，应用于化工、橡胶、纺织、医药、食品、冶金、水处理、油漆涂料、油脂、环保等各个行业。

5、杭州原正化学工程技术装备有限公司

杭州原正化学工程技术装备有限公司主要提供包含工艺放大、搅拌反应器和配套控制技术的气-液和聚合反应的最佳解决方案和服务，产品应用侧重于高分子、加氢行业。