《电信市场参考》第27期Word下载.docx

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手机电视,能否一路走好?

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对于手机电视业务而言，2008年无疑是具有重要意义的一年。

随着北京奥运会的日益临近和TD-SCDMA进入试商用，手机电视业务正在逐步升温，人们看到了3G时代手机电视业务发展的灿烂曙光。

但与此同时，受移动多媒体广播国家标准之争、三网融合推进缓慢等因素的影响，手机电视业务发展也出现了一些不确定性，面临着新的挑战。

随着国内3G时代的来临，人们自然会产生这样的疑问：

手机电视，能否一路走好？

新移动：

短距离冲刺14

本次重组，新移动受冲击也许最小，但作为众矢之的，新移动也面临着无形的压力。

随着各大运营商移动网络的差距逐渐消失，新移动的竞争优势会逐步丧失，因此新移动必须在这有限的3-4年中加紧培养提供全业务解决方案的能力：

1、走2G到TD再到LTE的发展道路，2-3年内把TD网络做大做强；

2、发展增值业务，不做内容只作平台；

3、通过固网和移动网的融合提供有差异化具有竞争力的产品。

重组十字路口新联通如何涅槃19

走在重组十字路口的新联通能否从业界的质疑中脱颖而出，自身的协调和平衡能力至关重要。

对于新联通而言，最大的困扰将是内部整合：

1、新联通未来的重点是需要整合好网通的固网，把WCDMA固有的优势充分发挥出来；

2、新联通将面临品牌重塑；

3、新联通要加大网络覆盖，提供更好的使用，来摆脱G网的低端形象；

4、新联通要避免宽带业务不被边缘化。

行业透视

布局在全业务前夜

2008年初，运营商徘徊在全业务运营的门前，这也在很大程度上影响到他们对于业务发展的态度与看法。

对于固网运营商来说，固定网络本身的增长前景已无多大空间，因此他们正集中精力于网络应用的挖潜上，以图更紧密地抓住客户，为未来做着准备；

而移动运营商则在品尝着用户快速增多的果实，通过核心业务的增长逐级带动增值业务的发展，成为顺理成章的规划。

移动篇

移动增值已成雁阵队列

有人将东亚地区的经济高速增长，总结为“雁阵型发展”。

它以日本领飞，带动韩国、新加坡等亚洲新兴工业国家或地区（NIES）进入发展阶段，接着中国与东南亚国家联盟众多经济体多层次地进入发展序列。

而现在，移动运营商们在发展增值业务上也已经形成了自己的雁型队列。

非短信业务增长迅速

2007年，增值业务占两大移动运营商总收入的比重进一步提高。

中国移动2007年增值业务收入达916亿元，增长32%，占中国移动总收入的比重由上年的23.5%上升至25.7%。

增值业务收入占中国联通移动业务总收入的比重则由19.5%上升至22%。

其中，联通G网增值业务收入为135亿元，占比由19%提升至21.6%。

C网增值业务收入为64亿元，占比由19.3%增至23.1%。

在增值业务中，短信业务继续保持高于整体的增长速度，不过增速有所放缓。

移动方面，2007年短信业务实现收入419亿元，比2006年增长30%，占总收入比重则由2006年的10.9%进一步提高为11.8%；

联通方面，短信使用量年增长20.7%，虽然低于去年38.8%的增长率，但也较全体增值业务收入17.8%的年增长率为高。

两大移动运营商的非短信数据业务则在2007年取得了飞速增长。

2007年，中国移动非短信数据业务收入达到302.6亿元，比2006年的207亿元上涨45.9%，占总收入比重由2006年的7%增至8.5%。

联通方面，CDMA1X数据用户达2142万户。

而两大运营商包括彩铃（炫铃）、电话QQ、秘书台、语音短信、开心宝典等在内的语音增值业务也表现良好。

中移动这部分收入由164亿元增至194亿元，上升18%。

中国联通炫铃用户达到5013万户，年增长39.7%。

其中，GSM炫铃用户达3795万户，用户渗透率为31.5%。

CDMA炫铃1218万户，渗透率为29%。

形成产品阶梯

2007年，随着非短信数据业务的崛起，两大移动运营商的增值业务形态进一步丰富，并逐步形成了良好的产品阶梯。

目前，中国移动形成了成熟产品、重点产品、成长产品、储备产品四大增值业务群。

成熟产品包括短信、彩铃、来电显示、WAP、彩信等。

2007年，中国移动彩铃增长74.7%，由67.5亿元增至118亿元；

WAP收入由68.75亿元增至91亿元，增长32.3%。

彩信收入9.8亿元至15.7亿元，增长59%。

仅这三类业务就占到增值业务总收入的24.5%。

2007年中国移动包括无线音乐俱乐部、手机报和飞信在内的重点产品迅速起飞：

无线音乐俱乐部会员达到6688万户，年增长5075万户。

手机报付费用户年增长1805万户，达到2355万。

飞信注册用户年增长6748万户，达到7326万户，活跃用户1281万。

而手机邮箱、手机证券、手机游戏、快讯、号薄管家、手机信息服务这些重点成长产品将成为中国移动2008年的重要发力点。

虽然整体发展比中国移动慢半步，但中国联通也初步形成了自己的产品梯队。

除短信、炫铃、来电显示等基础业务外，中国联通2007年形成了包括掌中宽带、掌上股市等在内的重点发展增值业务。

其中，掌中宽带用户2007年达到222万户，比2006年增长57.1%。

借2007年国内股市火爆之机，其掌上股市业务用户超过50万户。

2008年，中国联通将加大掌中宽带、掌上股市、手机报、手机音乐、即时通信等重点业务的推广。

而中国移动重点发展的手机邮箱则被中国联通列为探索发展机制业务。

集团业务受重视

除了一般意义的增值业务外，发展集团客户及业务，也被移动运营商确定为2008年的重点目标。

事实上，目前集团客户已经成为运营商用户发展的重要渠道。

以中移动为例，其2007年集团客户达212万家，纳入集团客户管理的个人用户占其用户总数的29.2%。

中国移动提出，2008年重点发展集团客户业务，包括城管通、警务通、财信通、商信通、农信通、气象通、供销通、M2M、银信通、校信通等；

大力推广以移动终端为载体的集团信息化和行业应用解决方案，满足客户的移动办公、生产监控和服务管理需求。

中国联通则提出，将以集团客户高质量、规模化发展为目标，完善集团应用产品，开展跨省集团客户营销，扩大中小企业客户市场份额，不断提升客户价值。

加强与服务集成商合作，开发行业、企业信息化解决方案，实现行业应用的规模化发展。

固网篇

抓住固网的应用核心

2007年对于固网运营商来说，是艰难的一年。

中国电信固定电话用户降至2.2亿户，减少271万户，不含一次性初装费的收入为1754亿元，仅增长2.8%。

中国网通用户数为1.1亿户，同比减少315万户，不含初装费实现经营收入825亿元，同比仅增长0.9%。

如果说寻找新的业务增长点对于移动运营商来说是锦上添花，那么对于固网运营商来说无异于雪中送炭。

而提供基于网络的各种应用成为固网新业务的核心。

固网增值难挑大梁

2007年，两大固网运营商的固网增值业务虽然增长迅速，但仍然难挑大梁。

其中，中国电信2007年实现增值及综合信息应用收入192.3亿元，较2006年的142亿元增长35.4%，占经营收入比重突破10%大关，达到10.8%。

中国网通的增值业务实现收入61.14亿元，同比增长14.5%，占总收入比重达7.4%，提高0.9个百分点。

而中国移动仅短信一项收入，占总收入的比重就超过10%。

中国电信的增长主要得益于来电显示、七彩铃音、互联网增值服务、IT服务及应用等业务的高速发展。

在收入增长中，包括来电显示、声讯服务、短信与彩铃业务在内的固定电话增值业务增长19.5%，占比为69.8%。

而包括互联星空、IDC、IP/VPN在内的互联网增值业务增长56%，占比12.6%。

中国网通悦铃用户达2813万，增长78.6%，渗透率达到23.6%。

此外，实现广告传媒业务收入3.8亿元。

宽带价值走高

不过，较为可喜的是，由于很好地实行了接入与应用、内容捆绑的策略，两大固网运营商2007年在互联网业务高速增长的同时，都实现了ARPU值的上升。

中国电信宽带业务的ARPU值由77元增长至80元。

中国网通的宽带业务ARPU值由64.9元增至67.4元。

中国电信和中国网通的宽带内容与应用收入分别达到24.2亿元和17.5亿元。

其中，中国电信互联网业务实现收入313亿元，较2006年的237.2亿元增长32.1%，占经营收入比重达17.5%。

截至2007年底，宽带用户达3565万户，较2006年底2733万户增长25.9%。

中国网通宽带用户数达到1976.8万户，同比增长37%，新增用户534万。

宽带服务收入达到138.35亿元。

因此，2008年，固网运营商不约而同地将加大宽带内容与应用整合作为工作重点。

ICT业务初步成长

而两大运营商着力发展的ICT业务，2007年都取得了不错的成绩。

中国电信IT服务与应用增长108%，企业信息应用增长90%，号码百事通增长155.5%，视频应用增长415.8%，新增收入综合达到33.8亿元。

网元出租和其他业务较2006年增长7.73亿元和9.66亿元，取得销售收入104.6亿元，较上年增长19.9%。

而在中国网通80亿元的增量中，ICT与数据服务收入占到了29.9亿元。

目前，ICT收入已占到网通全年收入的4.8%。

两大固网运营商也都将ICT业务当作了未来发展的重点业务，并提出了面向不同客户群的不同发展策略。

中国电信提出，面向政企客户，提供办公自动化、安全控制、ERP、电子政务、虚拟网络、网上银行等业务，面向家庭和个人用户，提供在线音乐、在线视频、搜索引擎、电子支付、电子交易、VoIP等服务。

中国网通则提出面向公众客户，不断提高宽带接入用户规模，加大宽带内容应用的整合，同时，整合公司内部资源，建立在广告传媒业的竞争优势，为未来持续增长打造新的驱动力。

面向政府和企业客户，则不断向ICT价值链高端延伸。

重点进入呼叫中心和IDC外包领域，建立在整体ICT业务上的竞争优势，逐步成为领先的ICT服务提供商。

（摘自《通信产业报》2008-06-20）

固网移动融合电信产业发展趋势

陈运红

《工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部关于深化电信体制改革的通告》提到，深化电信体制改革的主要目标是：

发放三张3G牌照，支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体。

通告明确表明，本次电信重组的主要目的，是建立有效的市场竞争结构、形成实力与规模相对接近的三家运营商。

电信产业特征演变及发展趋势分析

固网与移动的有效融合成为电信产业发展的必然趋势，电信产业属性的根本性转变，客观要求运营商从战略到业务的转型，产业链整合将是电信重组后各运营商竞争的焦点和热点，宽带化将成为国家战略，全业务宽带，将是重组后各运营商业务发展的重中之重。

固网与移动的比较优势，随着电信技术的发展与市场需求的演变此消彼长，固网与移动的网络融合成为必然。

固网移动融合（FMC）成为电信产业发展的必然趋势。

从FMC的实现过程来看，分为四个阶段：

业务捆绑、业务融合、终端融合和网络融合。

固网接入与移动接入方式的比较优势，将随着电信技术的创新、新服务的多元化、以及用户消费行为和意识的演变中此消彼长，不断在技术创新与市场需求中寻求平衡点。

固网与移动的关系既是相互替代关系，又是相互补充。

固网传输带宽的高质量和低价格特征与移动传输的便捷性和移动性优势互补。

由此可见，基于固网和移动的网络融合，将是电信产业未来发展的必然趋势。

电信产业属性发生根本改变

当前我国正处于工业化加速发展的重要阶段。

十七大提出了以信息化推动工业化的国家战略，推进信息化与传统工业改造相融合，实现产业结构优化升级，促进工业由大变强，是当前和今后一个时期的重要任务。

由此可见，通信信息化将是下一阶段国家重大的战略性产业。

国家提出以信息化推动工业化的战略，客观上要求运营商从战略到业务完成从通信地址服务向通信信息服务方向的转型。

随着未来的信息技术与通信技术的融合，将使过去以通信地址产品为发展的传统电信产业模式走到终结，传统电信产业在国民经济的先导作用和支柱产业的地位将逐步退出历史舞台，这客观上促进电信产业属性的根本性转变。

随着技术的进步和市场需求的演变，移动通信技术与宽带接入技术、通信技术与信息技术必将殊途同归，最终走向融合。

海量数据传输的无缝无线宽带的覆盖，可以让我们在任何地点、任何时间体验信息快速交换与传输，根本性消除距离远近、时间长短、位置变动的差距，这必将导致我们生活方式和生产方式的重大转变，未来电信产业的发展完全依赖于新技术、新业务和新服务的发展。

重组后运营商业务发展策略

首先，中国电信业务发展策略预测，为传统业务防守策略、数据业务差异化战略、固网与移动融合业务领先战略。

语音业务，收购CDMA网络后，通过固话与移动语音业务捆绑方式，推出一系列家庭套餐，如绑定家用固定电话、移动用户语音套餐以及同时绑定家用宽带以及IPTV等业务，多重的业务捆绑以及绝对低廉的资费套餐，对吸引移动和联通中低端客户的短期效果将会非常明显。

数据业务发挥中国电信固网宽带以及CDMA数据传输优势，打造数据业务的高端品牌。

大力发展基于固网宽带的WIFI和CDMA网络的业务融合以及网络融合，将是中国电信收购CDMA网络后的当务之急。

基于固网与移动融合业务的领先战略，将是中国电信制胜的关键。

中国电信新业务的领先优势，是基于固网与移动网络衍生的新业务，如针对集团客户的综合VPN业务、移动号百业务衍生的“三订”和广告传媒业务，全球眼业务、以及基于IPTV或数字电信网络的手机视频共享业务等，以上种种业务均是中国电信独有创新业务，与中国移动增值业务相比，中国电信的优势是基于固网与移动融合产生的新业务，以差异化战略取胜。

其次，中国移动业务发展策略预测，长期业务套餐方式提高客户转网成本、打造移动增值业务的高端品牌、通过资本渗透方式切入移动互联网核心领域。

当务之急是大力开拓基于移动互联的新业务推广和盈利模式的创新，主动采用资费调整，减缓业务关联带来的资费冲击，防止客户流失，巩固核心竞争优势；

营造新价值链（如与长城BB合作），将现有移动信息化业务与固网业务、有线电视信息业务相关联，先互补、后替代；

推出以移动新技术“如混合WI”领先的解决方案，争抢M-FMC，有可能率先在移动宽带上取得突破；

移动体验已经深入人心，但支付、导航、浏览、控制、搜索、移动社区、即时消息移动博客、数字家庭、MTV等大量移动互联网业务，需要建立一个新的运营网络和支撑体系，丰富与优化移动信息化产品，培养用户对移动终端的使用习惯。

第三，新联通业务发展策略：

引进战略投资者成为公司未来获得竞争优势的关键。

新联通竞争劣势：

低端客户、公司创新能力缺乏、M&

A后遗症。

联通与网通的合并不是强强或是强弱，而是弱弱，原本的竞争优势将成为全业务竞争中的鸡肋。

合并主体综合竞争力相差不大，而企业文化、组织结构以及企业管理流程却相差很大，同时面临两套管理班子合并成一套人马的人事安排的重要难题，都将使新联通在全业务经营模式竞争中处于明显不利地位。

其业务竞争策略近似移动和电信的方案，竞争策略主要跟随型战略，突围方向是引入新战略伙伴。

（摘自《证券时报》2008-6-17）

业务广角

马斌

随着3G时代的来临，手机电视业务无疑拥有美好的发展前景。

然而，受移动多媒体广播国家标准之争、三网融合推进缓慢等因素的影响，手机电视业务发展也出现了一些不确定性，面临着新的挑战。

北京奥运盛会，为手机电视业务发展提供了良好机遇

随着全球3G商用的逐步推进，近几年来，各国移动运营商纷纷推出了基于流媒体和数字广播等方式的手机电视业务，手机电视成为3G时代的热点业务。

在国内，2008年北京奥运会申办之时，我国政府就承诺将在北京奥运会期间提供包括手机电视在内的3G业务。

如今，为了给即将到来的北京奥运提供手机电视服务，移动运营企业和广电部门都在紧锣密鼓地积极推进手机电视业务发展。

自2004年以来，国内移动运营商就推出了基于移动通信网络的流媒体手机电视业务。

特别是近两年来，中国移动和中国联通相继与中央电视台、中国国际广播电台等广播电视机构合作，进一步加快了手机电视业务的发展步伐，手机电视业务逐步升温。

为了服务于北京奥运会，2007年8月，中国移动与中国国际广播电台、北京电视台合作，推出了“奥运直通车”频道。

“奥运直通车”频道集成北京电视台14文件奥运节目，将北京奥运在手机上的传播方式由文字、图片拓展到了视频流媒体领域，可为中国移动手机用户提供权威、及时、全面的奥运报道。

为了兑现在北京奥运会期间提供手机电视等3G服务的承诺，近几年来，我国全面加快了拥有自主知识产权的3G标准TD-SCDMA的商用进程。

值得特别关注的是，今年4月1日，中国移动宣布在北京、天津等8座奥运城市正式激活TD-SCDMA的社会化业务测试和试商用，这预示着国内3G商用的帷幕已经拉开。

在奥运会期间，用户通过TD-SCDMA终端，就可以观赏丰富多彩的奥运视频节目。

近两年来，在移动运营商积极推动基于移动通信网的手机电视业务发展的同时，广电行业也在积极加快基于广播方式的移动多媒体广播（CMMB）手机电视业务的发展。

为了服务于北京奥运会，自2007年8月以来，广电总局已在北京、青岛等奥运城市和深圳、广州实施CMMB地面网络覆盖。

目前，北京已经建成4个CMMB移动多媒体数字广播发射基站，到6月底将建成7个CMMB发射基站。

预计奥运会期间，CMMB可覆盖北京五环内的绝大多数区域。

北京奥运开幕期间，广电总局移动多媒体广播电视将在我国37个城市全面投入运行。

届时，人们可以通过包括手机、MP4、PDA等在内的多种移动便携式接收设备收看奥运会的精彩瞬间。

除了CMMB之外，近两年来，各地分散运营的DAB/DMB数字广播也在不断推进。

在北京，由北京人民广播电台投资建设的DAB数字广播计划建设5个发射塔，目前DAB地面信号覆盖网络已经建设完成。

在完成地面覆盖网络建设之后，北京人民广播电台将陆续完成DAB信号在各个奥运场馆的优质覆盖，以确保北京奥运会期间人们可以收听、收看高质量的DAB手机电视节目。

国家标准之争，给手机电视业务发展带来了不确定性。

显然，国内3G商用的推进和即将来临的北京奥运会，为手机电视业务的发展提供了难得的发展机遇。

但国内出现的手机电视/移动多媒体国家标准之争，给手机电视业务发展带来了一些不确定性。

如何有效解决手机电视/移动多媒体国家标准之争，最终确定统一的、具有权威性的国家标准，这成为推进国内手机电视业务发展的一个重要因素。

对一个国家而言，在信息通信等高科技产业领域，能否制订拥有自主知识产权的标准至关重要。

只有确定统一的、具有权威性的国家标准，纔能有效聚集上下游产业链的力量，带动整个产业的良性发展。

当前，从全球来看，手机电视业务的技术实现方式主要有基于移动通信网络的流媒体方式和基于数字无线广播电视网络广播方式两种。

其中，数字广播技术方式主要通过数字地面广播或数字直播卫星的方式实现。

通过数字广播方式，用户只要在手机终端上安装数字电视接收模块，就可以直接获得数字电视信号,收看各种手机电视节目。

近几年来，随着3G时代的日益临近，国内一些企业和机构都在积极进行基于广播方式的手机电视系统的开发。

为了避免手机电视业务出现“七国八制”的乱局，自2006年以来，国家标准化委员会开始着手进行数字广播系统手机电视国家标准的遴选。

2007年6月，为制订手机电视国家标准，国家标准化管理委员会成立手机电视/移动多媒体国家标准工作组。

去年10月29日，国标委向手机电视技术方案提供单位发函，要求按照手机电视/移动多媒体国家标准工作方案的安排和专家评议组的工作决议，各手机电视技术方案提供单位须在11月10日前，将有关技术方案和测试设备进行报送。

然而，此次技术方案测试，由于广电行业标准CMMB未能参与而流产。

此后，在广电CMMB缺席的情况下，专家组对参评的T-MMB、DMB-TH、CDMB等四种技术方案进行了全面测试。

在经过知识产权审核和质询、提案方答辩、专家讨论后，今年4月3日，由国家发改委和国标委牵头的专家评议组表决决定，北京新岸线公司研发的、拥有自主知识产权的T-MMB系统最终被确定为手机电视/移动多媒体国家标准的技术方案。

按理说，在T-MMB最终被确定为国家标准技术方案后，国内手机电视/移动多媒体发展应当以国家标准为依归。

但实际上，如今，广电部门依然在按其预定计划，继续加快推进其行业标准CMMB系统的网络覆盖和测试。

同时，广电部门还在不断完善包括发射机企业、测试企业、芯片企业、终端企业在内的CMMB产业链建设，加快推进CMMB产业化进程。

显然，广电部门全力以赴加快推进CMMB行业标准的商用进程，这使得国家标准的最终出台面临新的变量。

一些业界人士认为，作为横跨电信和广电两个行业的新兴产业，手机电视技术标准理应依循国家统一的标准。

在手机电视产业化的关键时刻，有关各方应当尊重国家业已建立的程序，以国家利益最大化为准绳来确定国家标准，推进手机电视的商用进程；

切勿因部门利益而导致国家标准的缺位和混乱，造成网络投资不必要的浪费，阻碍手机电视业务的发展。

互补合作，是推动手机电视业务健康发展的必然选择

一些业界人士认为，广电部门主推的CMMB系统和据称拥有通信业背景的T-MMB系统之间的标准之争，在一定程度上反映了广电部门和通信部门在跨行业服务领域存在的矛盾与冲突。

长期以来，受政府管理体制的影响，国内通信业与广电业属于两个不同的行业，业务网络相互独立，彼此互不进入。

然而，随着信息通信技术的不断发展，电信网、互联网和广电网三网相互渗透和融合的步伐在不断加快，原来一些互不关联的行业日益变得息息相关。

当前尽管三网融合已成为大势所趋，但作为不同的利益主体，广电业与通信业之间的行业壁垒依然存在，推进手机电视和IPTV等融合业务的发展依然存在着一些现实的问题与障碍。

这需要国家站在宏观的角度，从三网融合和行业融合的角度，加大行业管理和协调力度，加快制订统一的具有权威性的国家标准，有效化解通信和广电两大行业之间的矛盾与冲突，为手机电视和IPTV等跨行业的融合业务发展创造有利的条件。

一些专家指出