园林行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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（1）改善城市生态环境

城市园林系统是城市中唯一有生命的基本设施，具有其他设施不可替代的功效，是提高城市居民生活质量的必不可少的依托条件。

园林植物通过其生理活动的物质循环和能量流动所产生的生态效益，调节和改善环境气候，为人们提供舒适的游憩空间，提高生活环境质量。

城市园林通过植树、种灌、栽花、培草、营造建筑和布置园路等过程，有效降低城市污染的程度，改善城市生态环境，使城市环境质量达到清洁、舒适、优美、安全的要求。

（2）美化城市景观

园林能利用园林植物、自然景石，运用园林的手法加以艺术组合，同时将民俗风情、传统文化、宗教、历史文物等元素融入其中，营造出各种不同风格的园林景观，令人心旷神怡，并获得知识的启迪和美的感受。

园林可以美化市容，形成有特色的城市景观风貌。

现代城市中遍布了大量的硬质楼房，形成规模宏大的建筑群体，运用园林形成的软质景观，可以使硬质楼房建筑与软质园林景观合理配置，丰富城市建筑群体的轮廓线，增加城市景观的美化效果。

二、园林行业管理体制和行业政策

1、行业管理体制及主管部门

我国园林行业的主管部门是中央和各级政府的建设行政主管部门和城市园林绿化行政主管部门等。

中华人民共和国住房和城乡建设部为风景园林行业的最高监管机构，其主要职责包括：

拟定风景园林行业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；

指导园林工作；

指导城市规划区的绿化工作；

承担国家级风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作；

组织制定行业职业标准、执业资格标准、专业技术职称标准；

制定城市园林绿化企业资质标准并对之实施管理等。

各级政府及城市园林绿化行政主管部门负责城市园林绿化的具体事务，其职能包括：

贯彻落实国家关于园林绿化工作方面的法律、法规、规章和政策等，起草相关地方性法规草案、政府规章草案等，并组织实施；

制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施；

负责园林绿化重点工程的监督检查工作；

组织制定园林绿化管理标准和规范，并监督实施；

依法负责园林绿化行政执法工作；

管理和审批园林绿化企业的资质等。

园林行业其他业务的主管部门还包括各级地方政府林业局（管理绿化苗木的产销）、各级地方政府农业局（管理花卉生产）、各级政府科技厅（局）（管理企业科技创新）等。

目前我国尚未有全国性的园林行业协会，但已形成了全国性的行业学会－中国风景园林学会，部分省市已经建立了地区性的风景园林协会以及风景园林学会。

另外，中国土木工程学会作为土木工程方面的全国性学会也对园林行业具有一定影响力，其颁发的“中国土木工程詹天佑奖”和中国风景园林学会颁发的“中国风景园林学会优秀园林工程奖”被行业内视为园林行业的最高奖项。

2、行业主要法律法规及政策

我国园林行业的法律法规及政策主要从三个方面对行业进行管理：

一是制定行业总体发展规划，对全国及各地方园林的建设提出指导性方针等；

二是对市场主体资质的管理，主要包括园林企业的行业准入资格的审批和审查、从业人员的执业资格的审批和审查等；

三是对园林行业具体业务的管理，包括施工项目全过程的管理、项目的经济技术标准管理等。

3、行业监管体制

国家住房与城乡建设部作为行业内最高监管机构，制定了《城市园林绿化企业资质管理办法》、《城市园林绿化资质标准》和《工程设计资质标准》，与各级政府及相关部门对园林工程施工公司和园林景观设计公司进行资质管理。

园林项目按投资主体区别可分为政府投入园林和社会投资园林两大类。

政府投入园林项目需履行招标投标程序，受各级政府及地方建设行政主管部门监督管理招标投标过程和结果；

项目施工过程由当地建设行政主管部门实施监督；

项目完工后由当地建设行政主管部门实施验收。

社会投资园林项目既有采用招标投标的方式，也有采用议标的方式，具体方式、过程和结果由投资企业自行决定；

项目施工过程的监督和项目完工的验收由企业根据国家相关标准和规范自行组织。

4、园林行业资质标准

（1）园林工程施工行业

根据国务院1992年颁布的《城市绿化条例》规定，原建设部于1995年制定了《城市园林绿化企业资质管理办法》和《城市园林绿化资质标准》，提出对城市园林绿化企业实行资质审查发证管理。

城市园林绿化企业资质审查按《城市园林绿化企业资质标准》分级进行，并统一印制《城市园林绿化企业资质证书》。

企业资质主要指企业的人员素质、技术及管理水平、工程设备、资金及效益情况、承包经营能力和建设业绩等。

2009年10月，住建部修订了《城市园林绿化企业资质标准》，对原有标准做了调整。

（2）园林景观设计行业

根据原建设部发布的《工程设计资质标准》，风景园林工程设计专项资质设甲、乙两个级别。

风景园林工程设计范围包括：

风景资源的评价、保护和风景区的设计；

城市园林绿地系统、园林绿地、景园景点、城市景观环境；

园林植物、园林建筑、园林工程、风景园林道路工程、园林种植设计；

与上述风景园林工程配套的景观照明设计。

三、园林行业发展状况

1、园林行业发展现状

（1）全国城市绿化覆盖率及人均公共绿地面积逐年提高

1982年，原国家城市建设总局召开了第四次全国城市园林绿化工作会议，确立继续把普通绿化作为城市园林绿化工作的重点，继续加强苗圃建设。

由此，城市园林绿化建设进入了高潮，至1989年全国园林绿地总面积已增至381,129公顷，是1975年的6倍。

2001年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并下发了《关于加强城市绿化建设的通知》（以下简称“通知”），提出今后一段时期的工作目标和主要任务是：

全国城市规划建成区绿地率到2005年达30%以上，至2010年达35%以上；

绿化覆盖率到2005年达35%以上，至2010年达40%以上；

人均公共绿地面积到2005年达8平方米以上，至2010年达10平方米以上；

城市中心人均绿地面积到2005年达4平方米以上，至2010年达6平方米以上。

该通知使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，园林行业进入了一个新的发展时期。

至2010年全国城市建成区绿化覆盖面积已达149.45万公顷，建成区绿化覆盖率38.22%，城市人均拥有公园绿地面积11.18平方米。

（2）行业集中度较低，企业实力普遍较小

根据《中国城市园林绿化企业经营状况调查报告2009-2010年度》，当前我国园林企业数量总计已达16,000家左右，园林规划设计院和设计公司数量达1,200余家。

参加调查的超过100家企业2009年平均营业收入2.00亿元，平均总资产1.6亿元，平均净资产7,452.76万元，平均营业利润1,432万元，平均从业人员290人，有61家企业在其他省市设立了294个分支机构，平均每家企业实现异地收入7,126万元。

以上数据显示，当前我国园林行业市场集中度较低，企业实力和经营规模偏小，全国范围内跨区域经营的企业较少。

（3）行业利润水平比较稳定

由于我国园林行业尚未形成全国性的行业协会，同时，住建部及国家林业局等相关部门也未公布相关行业经营数据，因此，园林行业利润水平无法精确衡量。

园林行业尚处于快速发展时期，下游市场需求较大，行业企业一般能够将成本的波动部分转移到下游客户，因此，行业内企业经营毛利率普遍维持在比较稳定的水平。

根据公司管理层的经验估计，行业平均毛利率水平约在12%-18%之间，行业领先企业的毛利率高于行业平均水平。

2、行业发展趋势

（1）园林行业高速发展的外部条件已经基本成熟

①中国经济持续稳定的快速增长

2000年以来，伴随着我国经济的发展，居民生活水平不断提高，社会需求更趋多样化，消费结构加快升级，人们开始追求生活内容的丰富、生活质量的提高和生活环境的改善，与之相适应，园林行业的需求基础也得到了不断的拓展和延伸。

②各级政府大力重视

1992年国务院颁布《城市绿化条例》，原建设部提出全国开展创建“国家园林城市”的活动，国家及各级政府越来越重视城市园林的建设。

随着城市人口不断增加及城市面积的不断扩大，各级政府在城市园林投资方面的投入也不断增加。

随着各级政府对城市园林建设的重视，公共园林的投资将得到有效保障，行业发展拥有了持续稳定的基础。

③改善生态环境愈受重视

伴随着科技的进步和人口的增长，生态环境问题日益凸显，许多地方的生态环境趋于恶化，甚至威胁到人类的生存环境。

人类已经意识到在整个地球范围内协调“人与自然”关系的重要性和迫切性。

2003年，中央提出要统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内外发展和对外开放的“五个统筹”科学发展观，风景园林作为一门协调“人与自然”关系的艺术与科学，在我国经济社会发展中必将发挥更大的作用。

④城市化进程的快速发展

进入21世纪，我国城市化率从2000年的36.22%上升到2010年的49.68%，平均每年增幅达到1.35%；

城镇人口从2000年的45,906万人上升到2010年的66,558万人，平均每年新增城镇人口2,065.15万人，全国城市化进程进入快速发展时期。

当前，我国各省、自治区及直辖市城市化率差异较大。

北京、上海两地城市化已经超过80%，沿海省份城市化率较高，而中西部地区城市化率较低，未来城市化率具有较大的空间。

城市化率的逐年提升意味着城镇人口在持续增加。

增加的人口带来的公共绿地的需求成为公共园林发展的坚实基础。

⑤房地产业的持续稳定发展

妥善解决人民住房问题，特别是中、低收入家庭的住房，是中国政府在21世纪的重要任务之一。

一方面城市化进程带来的新增城镇人口的住房需求，另一方面城镇人口为改善居住环境而带来的人均居住建筑面积逐年提升，再加上旧城改造、拆迁等带来的购房需求，未来我国房地产市场仍处持续发展期。

作为房地产行业的上游行业，园林行业也将受益于刚性住房需求而处于持续发展阶段。

（2）园林行业发展趋势

①生态园林成为城市园林建设的发展趋势

随着科技的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，对城市园林绿化的认识已提高到保护生态平衡的高度。

生态园林是以保持生态平衡、美化环境为主导思想，主张因地制宜、适地适栽。

生态园林的主体是自然生物群落或模拟的自然生活群落，强调人工园林和自然生物群落的有机结合。

城市园林绿化已成为城市建设事业的重要组成部分，成为现代化城市的重要标志，城市园林绿化在城市建设中的重要性日益显著，实现城市园林生态化已成为世界各国城市园林发展的必然趋势。

②行业逐渐从成本竞争过渡到综合实力竞争

在园林行业发展初期，园林企业的产品和服务内涵尚未得到充分挖掘和认可，市场对园林产品的需求相对单一，行业内企业的竞争手段多以价格为主。

随着园林功能的丰富以及社会认可度的提高，园林企业之间的竞争，也脱离了价格竞争的初级阶段，逐步进入到以技术能力、品牌、质量、规模、服务能力等考量指标构成的综合实力竞争阶段。

③行业内企业发展速度将加快，全国化、一体化成为发展趋势

从2005年起，随着我国房地产市场的快速发展以及政府在公共园林上的大力投入，园林行业迎来前所未有的发展机遇。

行业内企业发展速度明显加快，已出现了一批跨区域经营的规模企业，如北京的东方园林在北方、华东和海南等地开拓经营，中山的棕榈园林在华东、西南和华南等地开拓经营，广州的普邦园林在华南、华东、华北和西南等地开拓经营。

园林行业中，设计、施工、苗木种植和养护有较强的联动性和互补作用：

设计带动施工，施工展现设计，苗木种植和养护为设计及施工提供基础和保障，从而形成一条完整的业务链，为企业的稳步发展奠定坚实的基础。

某一业务的出色表现能够拉动其他业务的发展，从而提升企业的综合竞争实力以及盈利空间。

因此，当前大型的园林企业开始走一体化路线，提供整体解决方案。

④园林设计理念逐步扩展，走向多元化路线

随着行业的发展，园林设计的种类、深度和广度均已大大扩展。

在传统理论（美学理论、功能理论、环境美化理论、田园城市理论、休闲游憩理论、绿地空间结构理论等）的基础上，园林设计吸收借鉴了环境伦理学、环境心理学与生态哲学等新的理念，将以人为本、以人与自然协调发展为目标，逐步走向了生态设计、文化设计、区域设计以及科学和艺术相结合的设计。

⑤苗木需求趋于多样化

2000年以来，园林景观设计和园林工程施工遵循“可观、可行、可用”的原则，向以人为本的方向发展，较之传统的单一绿化功能有了很大提升，融合了生态设计、文化设计、区域设计、艺术设计的中高档园林景观项目层出不穷。

在此趋势的带动下，作为园林景观配套材料的观赏苗木呈现出新的种植发展趋势：

高档优质苗木备受青睐，外来优良的植物品种不断充实可选择的品种范围；

大规格观赏苗木持续热销，其独特体型和浓密枝叶使得完工的园林具有良好的视觉吸引力；

具有优良观赏性和较强抗逆性的彩叶苗木品种受到市场欢迎，需求将持续旺盛；

乡土树种在城市园林景观中的使用量逐年增加，优秀的乡土树种的培育日益受到重视。

3、园林行业未来市场容量预测

（1）国家城市建设带来公共园林蓬勃发展

伴随着我国城市环境基础设施建设的快速增长，各级政府对园林环境建设的投资也呈现逐年增长态势。

全国城市绿化固定资产投资额从2001年的163.20亿元增加到2009年的914.86亿元，9年间增长了5.6倍，年均增长率高达21.11%。

在各级政府加大对公共园林绿化的投入下，城市建成区绿化面积、公园绿地面积和人均拥有公园绿地面积等均保持持续稳定增长。

2010年全国城市建成区绿化覆盖面积已达149.45万公顷，绿地面积133.81万公顷，建成区绿化覆盖率38.22%，城市人均拥有公园绿地面积11.18平方米。

2009年我国城市园林绿化固定资产投资达到914.86亿元，比上年增长40.79%，自2001年以来年复合增长率为21.11%。

保守估计2010-2012年我国城市园林绿化固定资产投资增长率为10%-20%，2012年我国公共园林市场容量预计在1,217.68-1,580.88亿元之间。

伴随着风景园林投资的逐年增长，全国涌现出越来越多的“国家园林城市（区）”和“国家森林城市”，截至2010年，全国共命名了180个国家园林城市、7个国家园林城区、61个国家园林县城、15个国家园林城镇，以及22个国家森林城市。

目前，越来越多的城市、县区将园林绿化建设作为发展规划的重点之一，不断加大园林绿化的投入，为公共园林行业发展提供了保障。

（2）房地产市场需求巨大带来地产园林持续发展

房地产园林景观是衡量生活品质的重要标杆之一，也成为开发商给地产项目增加竞争力的重要因素。

园林设计在房地产项目的开发过程中至关重要，好的设计能够使园林景观有持久的使用寿命和艺术寿命，成为项目增值的主要因素；

优秀的园林景观能够提升房地产项目的品质，优化小区居住环境，提高潜在消费者的购买意愿。

因此，房地产企业越来越注重在园林景观方面的投入。

2000年以来，我国房地产市场持续发展。

2000年到2010年的10年间，我国房地产开发总投资额从4,902亿元增长到48,267亿元，年复合增长率为25.70%。

通常情况下，地产项目配套的景观园林的投资占地产总投资额度的1-4%，其中高层、小高层住宅投资比例为1-3%，别墅类和酒店的比例略高，达到2-4%。

2011年1-11月，我国房地产开发投资达到55,483亿元，同比增长29.9%，预计2011年全年房地产开发投资的同比增幅在25%左右。

保守估计2012年我国房地产开发投资的增幅在15%-20%，按照房地产投资额的2-3%用于园林投入计算，预计2012年地产园林领域的园林市场规模将在1,387.68-2,172.02亿元之间。

四、未来竞争格局下园林企业的核心竞争力

1、品牌

经过10多年的发展，园林行业内逐步形成了一批优势园林企业。

这些企业通过提供优质的园林工程产品和园林设计产品在市场中建立了良好的品牌形象。

由于园林产品与服务在实施后具有重复建造成本高的特点，下游客户在选择合作企业时十分慎重，具备良好品牌影响力和成功案例多的园林企业，在竞争中往往处于优势，并能因此获得更好的盈利空间。

2、设计能力

随着行业的发展和成熟，园林已不仅仅起到美化环境的功能，它还起到提升文化品位、促进小环境生态循环等功能。

园林功能的丰富对园林企业的设计能力提出了越来越高的要求。

园林设计已成为园林企业竞争的核心要素之一，是园林企业在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉，对企业的发展方向、技术优势、开拓新市场、提高核心竞争力等起到决定性作用。

3、人才团队

园林企业对人才的综合素质要求比较高。

在园林工程施工领域，项目管理人员既需要其具备一定的工程技术能力，也需要其具备一定的艺术修养水平，同时还需要一定的项目协调能力；

在园林景观设计领域，设计团队的专业水平也是体现园林企业综合实力的重要方面。

因此，对园林企业而言，吸引、选拔和培养人才的能力决定了其在行业中的竞争地位。

4、资金实力

园林工程施工业务过程中需要垫付大量资金在项目招标、合同签署履约、工程设计、工程设备租赁、苗木采购、项目维修质保等多个环节中，但由于众多园林工程施工型企业均为“轻资产型”企业，企业没有足够固定资产做抵押获取银行贷款，只能通过信用贷款及担保从银行融资，拥有充裕资金及畅通融资渠道的企业将在行业中占据竞争优势。

5、综合服务能力

近年来，随着园林行业的发展，行业中企业数量快速增加，行业内低端市场的竞争日趋激烈，为了提高盈利能力和降低经营风险，行业内一些有实力的企业逐步采用“一体化经营”的发展模式，为客户提供从景观设计、园林施工、苗木供给到后期养护的全套综合解决方案。

综合服务能够使园林产品从设计到施工贯彻执行同一理念，避免因园林工程单一环节的执行差异造成对整体施工效果的偏差；

同时综合服务的提供能够实现客户企业的“一站式”采购，降低客户的工作量，使产业链能实现无缝连接，节约客户项目建设时间，保障项目的进度和质量。

综合服务能力要求企业需具备完整的产业链经营能力，较高的设计、工程协调能力以及拥有相关专业如建筑、装饰和策划等的专业能力。

能够提供综合服务的园林企业将在未来市场竞争中处于有利地位。

五、园林行业经营模式和特征

1、行业经营模式

我国园林行业企业数量已超过16,000家，但是具备较强综合实力的企业数量较少，园林市场较为分散。

（1）从产业链角度来分，园林企业可分为：

景观设计企业或研究院所、工程施工企业、苗木种植企业等专项业务经营企业和设计―施工―苗木―养护一体化企业。

其中专项企业数量较多，一体化企业数量较少。

目前国内大型园林企业大都为设计―施工―苗木―养护一体化企业，该模式的优势在于可以更好地将设计理念和工程施工结合起来，同时，也能避免外购苗木对设计和施工带来的限制，减少中间环节交易成本，提高生产效率和服务质量。

该模式由于产业链较长，要求企业应具备各个环节的专业能力和管理能力，因此，行业内仅有少数企业能够实施一体化的经营战略。

专项业务经营企业多见于中小型园林企业。

这种模式能够使得企业集中专注于某一产业环节，做精做细。

这类公司管理跨度相比一体化企业而言相对简单，经营难度相对较小。

这种模式的劣势在于业务环节相对单一，对产品的最终质量和实际效果掌控性不强；

同时，也无法利用各业务间的相互促进作用来快速扩大经营规模。

（2）从客户群体来分，园林企业可分为：

主要承接政府投入园林项目的企业，以东方园林等为代表；

主要承接社会投资园林项目的企业，以棕榈园林及本公司等为代表。

政府投入园林是以政府、事业单位或政府投资设立的企业为投资主体的公共园林，主要包括城市公共绿地、生态湿地、自然风景区园林、道路绿化带等。

公共园林工程是现代城市公共基础设施建设的重要组成部分。

国家制定了一系列政策法规来规定城市人口拥有公共园林绿地的面积标准，以及城市建设开支当中园林绿化费用的投入比例。

公共园林的投资资金来源主要为公共财政，因此项目必须采用社会公开招投标的方式，对参与投标的企业的资质要求较为严格，且由于涉及政府财政预算支出的审核过程，施工期需要垫支工程款项较多，工程验收和结算周期较长。

社会投资园林是以社会投资为投资主体的非公益性园林，主要包括住宅园林、旅游度假园林、酒店园林等。

相比于政府投入园林，社会投资园林面临较大的市场竞争压力，因此需要园林设计及工程施工企业在设计、施工、苗木等方面具备更强的专业能力，大型的园林项目则对园林设计及工程施工企业在设计―施工―苗木―养护业务链上的综合服务能力提出更高的要求。

社会投资园林项目多采用邀请投标或议标方式选择园林企业，园林企业的品牌知名度、成功案例、施工质量、市场口碑等因素对投标或议标结果影响较大。

另一方面，由于社会投资园林的投资方市场化程度较高，普遍实行预付款与进度款相结合的支付方式，园林企业需要垫支的工程款相对较少，项目资金回笼周期相对较短。

2、行业的季节性特征

我国北方地区主要为温带大陆性气候，局部地区为高原气候，冬季寒冷夏季温热，植物在冬季移植的成活率相对较低，同时，冬季寒冷气候下施工工程质量得不到保证；

我国南方地区属于亚热带气候，夏季高温多雨冬季温暖湿润，常年适合植物生长。

因此园林工程施工业务在南方地区不存在明显的季节性，在北方地区有一定的季节性。

园林景观设计业务相对于园林工程施工业务受季节性因素影响不大。

六、进入本行业的主要障碍

园林市场主要采用招投标和议标的方式获取业务。

在招投标、议标过程中，业主单位对参与投标的园林企业的品牌及口碑比较重视。

对于市场新进入者，因缺乏品牌知名度以及成功案例使其在招投标过程中处于相对劣势。

2、客户资源

由于园林工程投资较大，园林行业下游客户通常会选择单个或数个园林企业建立长期合作关系，以降低新项目的合作风险。

当下游客户开辟新市场时，通常也会将与之结成长期合作关系的园林企业带入新市场。

因此，与大型知名客户间的战略合作关系有利于园林企业扩大现有市场和开辟新市场，而园林行业新入者需要较长的时间才有可能获得客户的认可。

因此，拥有优质稳定的客户资源成为园林行业企业做大做强的重要因素之一。

3、设计能力

当前，