核电火力电厂污水处理行业分析报告Word文件下载.docx

核电火力电厂污水处理行业分析报告Word文件下载.docx

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（3）品牌与客户关系壁垒9

四、影响行业发展的有利和不利因素10

1、有利因素10

（1）水资源紧缺的大背景和国家产业政策扶持提供广阔的市场发展空间10

（2）核电领域的跨越式发展带来巨大机遇11

2、不利因素11

（1）市场竞争趋于激烈11

（2）受经济周期和宏观政策影响较大12

五、市场规模与发展前景12

1、工业给水处理市场规模持续增长13

2、火电水处理市场仍将保持平稳增长14

3、沿海核电建设重启将促进核电行业水处理市场快速增长15

4、行业发展的空间17

六、行业主要风险18

1、行业风险特征18

2、市场风险特征19

3、政策风险特征19

工业水处理包括给水处理、凝结水精处理及废污水处理等，其行业细分结构如下：

火力和核能发电厂的凝结水精处理和补给水处理，是火电、核电行业最具市场竞争力的水处理系统设备供应商之一。

一般而言，火力发电厂、核电站常规岛部分的水处理业务分为凝结水精处理、补给水处理、海水淡化处理、净水处理、废污水处理、中水回用处理等几类，其中凝结水精处理是火电、核电厂水循环系统中的重要组成部分。

一、行业上、下游的关系

上游（供应商）为钢结构罐体、膜设备、仪器、仪表等行业，该类投入品市场处于充分竞争状态，产品易于获得，因此上游行业与本行业的关联性不强。

下游（服务对象）主要是以电厂（火电、核电）为主，下游行业对本行业的发展具有重大的牵引和驱动作用，其发展状况直接影响了对本行业产品的需求变化。

目前，下游火电领域的投资规模虽然出现增速减缓的趋势，但由于老企业水处理改造需求和火电厂结构布局优化调整的快速增加、核电投资的跨越式发展以及国家对煤化工和石化领域投资力度的加大和环保要求的提高，相应行业的水处理系统的市场规模仍将会取得较高的增速。

二、行业监管

1、行业主管部门

工业水处理行业的主管部门为国家环保局及其下属分支机构、水利部等部门。

中国环保产业协会是环保产业的自律组织，协会下设水污染治理委员会，专门针对环境保护中的水污染治理问题展开相应的行业组织工作。

浙江省环保产业协会是浙江省从事环保事业的科研、设计、生产、流通、服务单位自愿组成，不以营利为目的自律性社会团体，其主要职责为：

协助政府有关部门制定浙江省环保产业的发展规划、技术经济政策、自律管理和市场管理方法，并接受政府委托，参与组织实施。

公司是浙江省环保产业协会会员。

2、行业政策与发展规划

近年来，随着我国对于环境保护的高度重视和水资源的日益紧缺，国家在水资源的保护和利用方面出台了一系列的政策法规，以1989年颁布的《中华人民共和国环境保护法》为核心，相继围绕环境保护和水资源利用方面先后颁布了多项法律法规和产业发展规划。

三、行业竞争程度及行业壁垒

1、行业的竞争程度

目前，工业水处理行业的集中度比较低，与国外相比，行业内企业规模偏小，市场份额普遍较低，缺乏行业领导者。

但在某些细分行业领域，少数企业凭借其自身拥有的技术优势，在相应的细分市场具有一定的竞争优势。

国内大多数水处理企业受资金和技术的制约，创新能力差，地方保护和行业保护在一定范围和区域内仍然存在，尤其是废污水处理行业存在低价竞争的现象。

但在个别对于水处理要求较高的细分行业和细分产品中，其竞争仍主要体现为企业所拥有的技术水平和服务水平的高低。

从今后的发展趋势来看，随着国家环境保护执法力度的加强，市场竞争必然以技术、质量和服务为主，那些以技术、质量和服务为核心竞争力的企业将在未来的竞争中逐渐占据优势，成为市场的主导力量。

2、行业壁垒

（1）技术壁垒

工业水处理的应用领域宽泛，涉及产品众多，目前大部分企业仅能对其中一项或者部分生产领域提供水处理服务，行业内能够掌握完整水处理技术的企业较少。

以电力行业水处理为例，需要针对每个项目自身的特点不同，提供有针对性的项目设计，除了要满足电厂要求的出水水质之外，还要具有较高的安全性和稳定性，技术要求较高。

而且伴随着国家对于“节水、减排”要求的不断提高和电厂机组不断向大功率、高能效的方向发展，行业内的企业纷纷加大了技术研发的力度，所应用的技术也在不断更新，行业外的企业要掌握相关技术体系有较大的困难。

（2）业绩壁垒

一般来说不同细分行业的工业水处理均有着不同的行业认证要求，除了某些涉及许可经营的行业以外，大部分行业内企业均较为看重水处理设备提供商的过往业绩状况，其所服务客户的质量高低将会在较大程度上影响到工业水处理行业内企业获得新客户的能力。

以电力行业为例，水处理系统作为重要的辅助系统，对于电厂的稳定运行起到非常重要的作用，客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招标的形式进行采购。

电厂水处理厂商不仅要有相应的产品认证证书，还必须具有性质和复杂程度类似项目的供货经历才能进入客户的投标程序。

因此，是否具有同类型项目的过往业绩构成了本行业的重要壁垒。

（3）品牌与客户关系壁垒

工业水处理企业需要通过各种形式拓展营销渠道，以良好的产品质量和企业诚信与客户建立长期合作关系。

以电厂水处理为例，行业内从事水处理业务的企业众多，但目前较有影响力的除了本公司以外，主要包括华电水务工程有限公司、南京中电环保股份有限公司、北京中电加美环保科技股份有限公司等行业内从事水处理业务多年的企业。

这一类企业在行业内具有较高的认知度和美誉度。

对行业的新进入者而言，这种基于长期合作而形成的客户关系和品牌效应是其进入本行业的较大障碍。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）水资源紧缺的大背景和国家产业政策扶持提供广阔的市场发展空间

如上所述，我国在水资源保护方面，先后出台了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等，在节水减排方面，2008年通过了《循环经济促进法》。

上述法律的颁布为工业水处理行业的发展奠定了坚实的政策基础。

《国家“十二五”环保产业发展规划》提出将围绕“水气声垃”展开，加大工业废水、城市污水等水污染治理，除尘、脱硫、脱硝等大气污染治理，噪声处理，固体废弃物处理等方面的投入力度。

未来，在水资源紧缺的大背景下，国家在水资源保护和利用方面仍将会出台一系列的政策、法规。

作为水处理行业中的重要参与者，相关水处理企业将会面临巨大的发展机遇。

（2）核电领域的跨越式发展带来巨大机遇

随着《核电中长期发展规划》的出台，我国的核电建设呈现出跨越式发展的局面，规划至2020年我国核电运行装机容量为7,000万千瓦，在建3,000万千瓦。

而从目前实际情况来看，核电的发展规模要远远高于调整后的规划。

2014年，沿海核电建设在受到日本福岛事故影响暂停后重新启动，核电行业面临爆发式增长的机遇，相关水处理行业也将因此而受益。

作为核电建设的直接相关产业，水处理行业将会从中获得较多的行业发展机会。

2、不利因素

（1）市场竞争趋于激烈

我国政府重视环保投入，各种产业规划方案和经济刺激计划对环保行业投入较大，因此工业水处理行业前景巨大。

但是另一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。

另外，工业水处理行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同用户对于水处理的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争。

（2）受经济周期和宏观政策影响较大

水处理行业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。

在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策也会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到水处理行业的发展。

五、市场规模与发展前景

随着环境污染日益严重，资源加剧紧张，生态环境保护和资源节约利用受到前所未有的重视。

环保部环境规划院提供的《国家“十二五”环保产业预测及其政策分析》报告指出，据初步估算，“十二五”期间环保投资需求约为3.1万亿元，年均环保投资为6,200亿元左右。

环保产业是典型的政策引导型的产业，强有力的减排政策将催生巨大的环保产业市场需求，环保产业完全有条件成为下一轮经济发展的新增长点。

目前全国环保产业从业单位约3.5万家，从业人员近300万人，产业收入总额近10,000亿元。

随着环保投资力度的进一步加大，我国环保产业将迎来更为广阔的发展空间。

根据《环保装备“十二五”发展规划》要求，“十二五”期间环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5,000亿元；

环保装备出口额年均增长30%以上，2015年突破100亿元。

1、工业给水处理市场规模持续增长

目前，我国工业取水量占全社会总取水量的20%左右，而随着城市化和工业化进程的加快，工业用水总量大幅度增加，水资源的供需矛盾日益突出，一方面我国的水资源严重短缺，另一方面却是工业用水浪费严重，用水效率总体水平较低，目前我国工业用水重复利用率只有20-30%，仅为发达国家的三分之一。

近年来，随着水资源的日益紧缺，除了使用江河水作为工业给水的取水来源外，也开始探索使用海水、废污水、苦咸水作为给水来源。

根据《节水型社会建设十一五规划》和《节能减排综合性工作方案》的要求，在高用水行业中（如发电、石油化工、钢铁、纺织等）要大力推广海水淡化、废污水回用技术，非常规水源（海水、废污水、再生水（中水）、苦咸水）中海水淡化规模要达到80-100万立方米/日；

北方缺水地区再生水（中水）利用率达到污水处理量的20%，南方沿海缺水城市达到5%-10%、单位工业增加值用水量降低30%。

工业给水取水来源的变化将使得工业给水的市场应用范围急剧扩大，从传统的对江河水提纯利用演变为对非常规水源（海水、废污水、再生水）进行深度处理及利用。

政策的推动将有力引导、推动工业给水市场的发展。

2、火电水处理市场仍将保持平稳增长

从国内市场来看，根据中国电力企业联合会和国家电监会统计数据显示，我国火电装机容量一直保持稳步增长的态势。

“十二五”期间计划新增火电总规模3.3亿千瓦，年均增长6600万千瓦。

但是，2011-2013年火电装机低于计划年均水平，火电投资建设规模增速呈现下降趋势。

对电厂水处理而言，虽然下游电力投资建设规模增速下降给凝结水精处理和锅炉补给水处理的市场发展带来了一定的压力，但随着我国火电建设逐步向大功率、高参数方向过渡，未来我国新批准建设的火电项目将以600MW以上机组为主，该类型机组与小型机组相比，对于水质的要求更高，对于水处理系统的要求也随之提高，单个火电项目中水处理系统的整体造价将会有所提升。

因此，随着国家对于水资源保护和环境保护的要求不断提高，传统电厂水处理的外延开始扩大，新增的节水系统的市场需求开始逐步显现，火电水处理市场的规模仍将保持一定的增长趋势。

3、沿海核电建设重启将促进核电行业水处理市场快速增长

截至2014年4月，我国投入商业运行的核电机组数量达18台，总装机容量1,586万千瓦，占全国发电装机总量的1.2%，远小于全球9.8%的水平。

2013年核电累计发电量为1,107.1亿千瓦时，约占全国累计发电量的2.1%。

根据2007年国务院通过《核电中长期发展规划（2005－2020）》，到2020年我国核电总装机容量将力争达到4,000万千瓦，在建1,800万千瓦，核电装机容量占比达到4%。

而根据目前已经得到批准及正在规划的核电站情况，核电规划容量将突破《核电中长期发展规划》中设定的目标。

在2009年3月召开的电力科学发展高层研讨会上，国家能源局相关人士表示，新的规划将力争在2020年核电占电力总装机比例达到5%。

按照调整后的规划，2020年我国核电运行装机容量为7,000万千瓦，在建3,000万千瓦。

自2011年3月11日发生日本福岛核电站泄漏事故后，世界各国重新审视本国的核电发展战略，中国暂停审批核电项目并对全国核电厂进行全面检查，核电战略被暂时搁置，何时重启一直受到广泛关注。

2012年12月24日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过《能源发展“十二五”规划》，再次讨论并通过《核电安全规划（2011—2020年）》和《核电中长期发展规划（2011—2020年）》。

最新完成的《核电中长期发展调整规划（2011—2020年）》显示，到2020年全国核电装机目标为8,000万千瓦。

根据目前对2020年前项目建设进度的预测，按CPR1000堆型的核电站平均单位投资为1.2万元/KW，设备投资占总投资的50%左右测算，设备投资总需求为4,800亿元左右，2014年设备投资需求约为700亿元左右。

2014年4月18日，国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议，提出当前要开工一批重大项目，包括适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设。

此后，国家核安全局接连批准了辽宁徐大堡核电厂1、2机组厂址、山东海阳核电厂3、4机组厂址的选址。

而福建三门3、4号机组，江苏田湾5、6号机组，福建福清5、6号机组，辽宁红沿河5、6号机组，福建漳州1、2号机组等，也在等待国家核安全局的批复。

国务院《2014年能源工作指导意见》明确2014年新增核电装机864万千瓦，较2013年大幅增长。

可以预见，今后一个时期我国核电领域将掀起建设高潮，新建核电项目尤其是沿海核电项目的重启将给核电行业水处理市场带来前所未有的巨大需求，为优秀的水处理系统设备提供商带来广阔的发展空间。

4、行业发展的空间

火力发电厂和核电站的凝结水精处理和补给水处理领域，属于工业水处理范畴。

工业化进程的加快加大了对水的需求，从2003年开始，我国工业增加值保持了年均25%的增幅，而同期工业用水量也同样保持增长，年均增幅超过3%，工业生产对水的需求日益增加。

与此同时，我国工业用水效率总体水平较低，重复利用率只有20-30%，仅为发达国家的三分之一。

随着水资源的日益紧缺，“节水、减排”、重复利用已经刻不容缓。

近年来，国家在水资源的保护和利用方面出台了一系列的政策法规和产业规划，同时不断加大对环境保护的投资力度。

今后一段时间，随着“节水、减排”具体目标的明确和进一步落实，国家将继续建立健全符合市场经济和可持续发展新形势的环保产业法律制度体系和产业发展规划并强化实施，这将对规范环保市场、发展环保产业提供坚实的基础，也为相关水处理企业带来巨大的发展机遇。

在火电、核电水处理细分行业，有华电水务工程有限公司、南京中电环保股份有限公司、北京中电加美环保科技股份有限公司等。

在火电行业，国家对于水资源保护和环境保护的要求不断提高，传统电厂水处理的外延也随之扩大，新增的节水系统的市场需求开始逐步显现，因此火电水处理市场的规模仍将保持一定的增长趋势。

在核电行业，今后一个时期我国核电领域将掀起建设高潮，新建核电项目尤其是沿海核电项目的重启将给核电行业水处理市场带来前所未有的巨大需求。

六、行业主要风险

1、行业风险特征

我国政府制定的经济刺激方案对环保行业投入较大，初步估算，在4万亿元政府投资中，有2,300亿元直接用于环保项目，另外其他诸如在电力、石化等相关行业中，政府的经济刺激计划也将间接使得水处理产业得以受益，工业水处理行业前景巨大。

另一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。

另外，本行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同用户对于水处理的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争。

2、市场风险特征

行业企业为谋求自身发展，不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场，如华电水务工程有限公司、南京中电环保股份有限公司、北京中电加美环保科技股份有限公司等在电厂工业水处理领域也具备较强的竞争实力，行业内竞争较为激烈。

3、政策风险特征

工业水处理系统的研发设计、设备系统集成、工程承包及技术服务，主要服务于火电、核电等国家重点电力工业企业。

上述行业与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高，国家宏观经济形势变化或产业政策导向的调整，将对行业未来经营产生影响。