制药包装设备行业分析报告.docx

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制药包装设备行业分析报告

2016年制药包装设备行业

分析报告

目录

一、包装机械行业概况....4

1、行业特征：

包装机械行业普遍采用定制化的经营模式............6

2、周期性、季节性或地域性........6

二、制药装备行业发展情况..............7

三、行业技术特点............8

1、多种技术复合..........8

2、非标准化9

3、技术更新速度较快..9

四、与上下游行业的关系................10

1、与上游行业的关系10

2、与下游行业的关系11

五、行业管理12

1、行业主管部门和管理体制......12

2、行业主要法律法规及政策性文件的相关规定..........13

六、行业进入壁垒..........17

1、资质壁垒................17

2、技术壁垒................17

3、质量壁垒................17

七、影响行业发展的有利和不利因素..............18

1、有利因素................18

（1）产业政策支持.................18

（2）经济增长带动下游需求旺盛...........18

（3）老龄化和医疗制度改革带来医药市场需求大幅增长.......19

（4）智能化、自动化生产技术的推进...20

（5）GMP认证促进制药装备行业良性发展...........20

2、不利因素................21

（1）竞争激烈.......21

（2）人才紧缺.......23

（3）融资渠道不畅.................24

八、行业主要企业简况..25

1、安徽正远包装科技有限公司..25

2、广州市中山伙伴包装器材有限公司........26

3、天津滨海立成包装机械制造有限公司....27

一、包装机械行业概况

制药装备是指用于药用生产、检测、包装等工艺用途的机械设备。

根据《中华人民共和国医药行业标准》和《制药机械产品分类与代码》，制药装备共分为八个子行业：

原料药设备及机械、制剂机械、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水设备、药用包装机械、药物检测设备、其他制药机械及设备。

包装机械行业是为工业提供技术装备的重要产业，对工业的发展起着举足轻重的作用。

包装机械的技术水平，是衡量工业技术装备能力的重要标志。

没有现代化的包装机械，就没有现代化的工业。

我国包装工业经过30多年的发展，如今已是世界第二包装大国，年工业产值超过12,000亿元人民币，包装产品产量居于世界前列。

包装机械行业已经逐渐从单纯的制造业转型成为集包装设计、生产、品牌定位、渠道营销于一体的综合性服务行业。

全球对包装机械的总需求将在未来几年中以每年4.6%的速度保持增长，并将在2017年达到418亿美金。

商业环境的改善将促进企业加大对固定资产的投资，而企业产品的产量和对包装需求的增加也将刺激包装机械销售额的增加。

从下图可见，2013年，我国包装机械产量为10,9887台，同比增长14.2%。

2011年-2013年中国包装机械产量规模

从总量上看，我国虽已成为世界包装大国，但在品种、质量、新品研发能力以及经济效益等方面，均与发达国家存在较大差距。

我国包装机械出口额还不足总产值的5%，进口额却与总产值大体相当。

这说明我国对包装机械的需求缺口很大，国产包装机械与国外产品相比，科技水平差距仍然较大，远远满足不了国内需求。

未来包装业将配合产业自动化趋势，在技术发展上朝着机械功能多元化，结构设计标准化、模组化，控制智能化，结构高精度化等几个方向发展。

2013年，中国包装机械自动化产品销售规模为30多亿元，随着社会经济的进一步发展以及科技的进步，预计这一数据在2014年会有长足的增长，这也是与中国包装机械未来的发展方向相吻合的。

1、行业特征：

包装机械行业普遍采用定制化的经营模式

由于在技术要求、经营规模、生产场地等方面各不相同，上游企业订购生产设备时通常会在零部件配置、工艺布局、设计产能等方面提出定制化要求，以获得最符合自身要求的生产设备。

定制化的经营模式造成了包装机械装备企业的产品中包含大量非标准零部件，使得上游企业对包装机械企业的售后服务依赖较大。

定制化经营模式在为客户提供最匹配的设备的同时，也提高了客户的转移成本，有利于包装机械企业和客户间建立长期、稳定的合作关系。

2、周期性、季节性或地域性

包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，使得包装机械行业总体需求较为稳定，故其发展不存在明显的周期性或季节性特征。

目前我国包装机械的市场领域比

例大约是：

食品工业28％，医药工业18％，饮料工业15％，烟草工业3％，化妆品工业4％，石油及日用化学工业15％，其他工业17％。

由于上游制药、食品等制造企业具有一定的地域性，因此，包装机械行业的发展具有一定的地域性。

目前，我国包装机械生产企业主要分布于珠江三角洲、长江三角洲地区及环渤海经济圈。

据不完全统计，全国有包装机械企业1700余家。

而高端包装机械行业的市场主要被来自德国、法国、日本、意大利、瑞典和美国等发达国家的企业占领。

二、制药装备行业发展情况

随着国内包装市场迅速的发展、医药领域的不断进步，医药包装行业的市场也日趋壮大。

药品包装机械为药品的现代化加工和大批量生产提供了必要的保证，如果说制作过程是食品、药品生产的内在过程，那么包装过程就是其外在形式。

由于药品生产的特殊性，药品包装从包装材料到包装方式，从环境要求到标识处理等较之食品包装更为严格，限制条件更为苛刻。

这使得制药包装机械发展成为一个相对独立的机械行业，也是包装机械中技术含量和要求较高的一个分支。

2013年，全球医药包装市场的规模达到623亿美元，美国将在这一市场上继续占据主导地位，其占全球医药包装销售额的份额达到28%。

全球范围内，亚太地区的增长率将最为强劲，中国将是促进这一地区医药包装行业增长的最大推手，年增长率将为11.5%。

中国医药包装市场的发展将受到国内制药行业逐步推行与发达国家看齐的GMP标准的驱动，而这必将推动中国医药包装系统的全面升级。

据《2013-2017年中国医药包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据分析，2011年医药包装行业工业总产值估计达到900亿元，企业数量达到2000家。

目前，我国医药包装行业能生产六大类三十余个品种的医药包装材料，已基本能满足国内制药业的需求。

医药包装行业的年销售额占全医药行业销售额的15%左右，但相较于发达国家的比重，还有较大发展空间。

在新产品、新药剂型层出不穷的今天，我国医药包装产业的市场空间广阔，前景十分诱人。

药品作为一种特殊的商品，医药包装材料的使用伴随着药品从生产到销售的全过程，包装材料材质的选择直接关系到药品本身的质量和安全，其重要性不容忽视。

医药制造行业欣欣向荣的发展趋势以及促使其发展的各项要素，直接推动医药包装产业的升级换代。

三、行业技术特点

作为制药企业必备生产设备之一，药用包装设备的制造技术和其他行业具有较大的不同之处。

总体说来，药用包装设备行业具有如下的技术特点：

1、多种技术复合

药用包装装备是制药企业的主要生产设备，其研发、生产、安装和调试均涉及制药工艺、电气自动化、数控技术、软件编程以及化工机械、机械及制造工艺、计算机运用等多种技术。

2、非标准化

由于制药企业在技术要求、经营规模、生产场地、剂型、配套设备等方面存在较大的区别，制药装备尤其是药用包装装备通常是定制化产品。

药用包装设备生产企业根据客户的要求，向制药企业提供定制化的产品，以达到设备和客户经营现状的最佳匹配。

通过这种模式，药用包装设备生产企业与其客户实现了双赢，药用包装设备生产企业通过提供定制化产品维持较高的毛利率，制药企业可以获得最符合自身要求的设备。

3、技术更新速度较快

药用包装设备行业技术更新速度较快，新的制药工艺、自动化控制、计算机技术等均可能导致药用包装设备技术的更新，提高设备的集成度、自动化水平、生产速度。

自动化技术的快速发展是药用包装设备行业技术更新速度快的另一原因。

自动化技术的创新发展导致包装设备的性能、成本等得到优化，进而导致药用包装设备自身的结构、工艺布局等发生改变，从而要求企业加快技术更新速度。

包装设备行业较快的技术更新速度加快了包装设备的更新换代进程，要求企业具备较强的研发能力。

四、与上下游行业的关系

1、与上游行业的关系

包装设备行业的上游行业主要包括钢铁行业及机械、电气零部件行业：

钢铁行业为包装设备行业提供各类钢材，用于包装设备的支架、主要结构件及非标准机械零部件的生产；机械、电气零部件为包装设备行业提供各种标准机械零部件及电动机、气动元件等电气零部件。

经过多年的发展，我国钢铁行业已取得长足的发展，总的看来，我国钢铁行业的发展速度较为稳定，能够为包装设备行业提供充足的钢材供应。

我国机械、电气零部件行业的发展速度较快，已形成门类齐全的行业体系。

此外，我国机械、电气零部件的总体需求量大，国外知名机械、电气零部件企业一般在国内都设有直销或代理销售机构。

因此，我国包装设备企业的机械、电气零部件需求能够得到满足。

因此，我国包装设备行业的上游行业均为充分竞争行业，药用包装设备生产企业所需的机械、电气零部件需求能够得到满足。

2、与下游行业的关系

药用包装设备行业的客户集中在制药行业，其发展情况和制药行业的发展速度、市场容量密切相关。

制药行业与一国居民的健康水平密切相关，是国民经济的基础性行业之一。

药用包装行业提供的各类设备是制药行业生产得以维持的必备条件。

包装装备的质量及工艺路线参数设定不仅直接影响药用质量、疗效，而且直接影响制药企业的能耗、成本、经济效益及操作人员的身心健康。

为持续降低成本和改善工作环境，制药企业不断以技术水平更高的药用包装装备更新其生产设备。

目前，我国已是世界第一大原料药生产和出口国、全球第三大医药市场和世界第二大OTC医药市场，预计到2020年我国有望成全球第二大医药市场。

我国政府部门一直对制药行业给予高度重视，建立了完备的制药行业体系。

近年来，大量民营资本进入制药行业，进一步推动了行业的进步。

2013年医药工业规模以上企业共完成固定资产投资额4,526.80亿元，同比增长26.5%，投资规模在全国制造业中位居前列，增长速度高出制造业平均水平8个百分点，延续了“十二五”以来快速增长的势头。

近年来，我国加强了医疗保障体系建设，力图建立覆盖范围更广、保障力度更大的医疗保障体系，并最终消除城乡居民在医疗保障上的区别待遇。

随着我国经济的快速增长和医疗保障体系的进一步完善，我国制药行业将进入持续、快速的发展阶段。

五、行业管理

1、行业主管部门和管理体制

药用包装细分行业以及整个包装机械行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。

包装机械行业以及药用包装细分均已形成市场化竞争格局，企业面向市场自主经营，在为客户提供产品和服务的同时需要接受当地政府部门政府部门、产品质量、社会保障和环境护等行政管理部门和有关职能部门的监督。

医药包装行业的自律机构是中国医药包装协会。

该协会是由国内从事医药包装设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位及其它相关的企、事业单位自愿参加的、非营利性的、行业自律的全国性社会团体，不受地区、部门和所有制的限制，具有社会团体法人资格。

协会下属五个专业委员会：

药用包装材料专业委员会、药用玻璃容器专业委员会、药用包装装潢专业委员会、药用空心胶囊专

业委员会、药用包装机械专业委员会。

其具体的职能包括：

贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好信息咨询工作；调查、统计、研究、预测本行业产业与市场，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作。

目前，行业主管