建筑装饰园林绿化行业分析报告.docx

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建筑装饰园林绿化行业分析报告

2014年建筑装饰园林绿化行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业管理体制4

1、行业主管部门4

2、主要法律法规4

3、行业资质管理5

二、行业进入壁垒6

1、行业资质壁垒6

2、从业经验壁垒6

3、资金壁垒7

4、人才壁垒7

三、影响行业发展的有利因素和不利因素8

1、有利因素8

（1）经济、社会的发展与投资的增长8

（2）多层次法律法规体系已逐步完善8

2、不利因素9

（1）企业规模偏小，行业竞争不规范9

（2）融资渠道单一，运营资金较紧张9

四、周期性、区域性及季节性特征10

1、周期性10

2、区域性10

3、季节性11

五、行业发展现状、趋势及市场规模11

1、建筑装饰行业11

（1）建筑装饰行业市场规模11

①公共建筑装饰12

②住宅建筑装饰13

（2）建筑装饰行业发展前景14

（3）建筑装饰行业市场需求14

2、园林绿化行业16

（1）园林绿化行业市场规模16

（2）行业的发展前景17

①城市绿化进程稳步向前17

②“生态文明建设”提升到新阶段18

六、行业风险特征19

1、宏观经济波动风险19

2、房地产调控政策风险19

3、安全施工的风险19

4、自然灾害风险20

建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，是为建筑、构造物运用装饰材料对其内部和外部进行装饰装修，提高其使用功能和艺术价值的工程活动的行业，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。

一、行业管理体制

1、行业主管部门

建筑装饰及园林绿化行业的主管部门为国家住建部及各地建设行政主管部门。

建筑装饰行业自律组织为中国建筑装饰协会，其主要任务之一是在国家住建部的指导下，加强建筑装饰行业的市场管理。

目前我国尚未形成全国性的园林绿化行业自律组织，但部分省市已经建立了地区性的风景园林企业协会，如广东省风景园林协会、深圳市风景园林协会等。

2、主要法律法规

管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目安全生产管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《室内装饰工程质量规范》和《建筑幕墙技术规范》等。

管理和规范园林绿化行业的主要法律法规包括：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目安全生产管理条例》、《城市绿化条例》、《国家园林城市标准》、《城市绿线管理办法》、《工程设计资质标准》、《城市园林绿化企业资质等级标准》、《城市园林绿化企业一级资质申报管理工作规程》等。

上述法律法规对建筑装饰及园林绿化行业的资质管理、招投标管理、质量管理、安全生产管理等方面做出了规范。

3、行业资质管理

根据《建筑业企业资质管理规定》（国家建设部令第159号），建筑业企业应当申请并取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

截至目前，国家住建部已相继出台《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑装饰工程设计企业资质等级标准》、《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》、《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》及《建筑智能化工程设计与施工资质标准》等专业资质标准，对建筑装饰企业的业务承担范围做了明确的界定。

我国园林绿化行业的法律法规及政策主要从三个方面对行业进行管理：

一是制定行业总体发展规划，对全国及各地方园林的建设提出指导性方针等；二是对市场主体资质的管理，主要包括园林企业的行业准入资格的审批和审查、从业人员的执业资格的审批和审查等；三是对园林绿化行业具体业务的管理，包括施工项目全过程的管理、项目的经济技术标准管理等。

二、行业进入壁垒

1、行业资质壁垒

我国建筑装饰和园林绿化行业实行资质等级、市场准入制度，企业开展建筑装饰和园林绿化工程的施工、设计等方面均要求具备相关资质。

行业主管部门对资质的审查和管理非常严格，在企业资信、市场规模、注册资本、技术装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定。

通过资质的审查和管理，有效提升了建筑装饰和园林绿化行业的准入门槛，优化了建筑装饰和园林绿化企业的规模和施工质量，规范了行业竞争。

随着我国对建筑装饰和园林绿化行业管理的日趋规范，对于装饰企业和园林绿化企业的资质要求必将日益提高，行业准入门槛也将随之提升。

2、从业经验壁垒

建筑装饰和园林绿化行业是先发优势和品牌效应较为明显的行业，丰富的行业经验与成功的装饰施工、园林绿化施工项目记录，是建筑装饰企业和园林绿化企业取得客户信任的重要因素之一，而完成一批标志性的样板工程，能够提升企业的品牌形象，增强企业承接大型项目的能力。

另一方面，建筑装饰企业和园林绿化企业需要将自身积累的行业经验与对客户需求、施工项目定位的深入理解相结合，针对不同客户需求提供多样化的项目解决方案，新的行业进入者很难在短期内达到这一要求。

3、资金壁垒

建筑装饰和园林绿化行业具有资金密集型特点。

在承接大中型建筑装饰工程和园林绿化工程时，建筑装饰企业和园林绿化企业在项目招投标阶段需要支付投标保证金，工程前期需要垫付前期材料款，施工过程中需要支付履约保证金、安全保证金，施工完成后需要承担质量保证金，资金压力较大。

新进入的企业由于资金实力较弱，一般难以承接大中型建筑装饰和园林绿化项目。

4、人才壁垒

建筑装饰及园林绿化是一项系统工程，兼具人才和人力密集的特点。

随着新技术和先进软件在建筑装饰和园林绿化领域的运用，建筑装饰和园林绿化行业对专业人员的素质要求越来越高，专业人员的数量和质量成为企业发展最关键的因素。

新进入的企业由于缺乏资金实力和品牌效应，一般难以吸引高素质的专业人才，人才短缺问题将成为制约其发展的主要因素之一。

三、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）经济、社会的发展与投资的增长

根据党的十八大提出的2020年实现全面建成小康社会的目标，我国到2020年将实现国内生产总值比2010年翻一番，未来10年，我国GDP年均增长率将不低于7.2%。

当前，中国正处于城镇化、工业化加速发展时期，投资是推动中国经济增长的重要力量。

因此，受益于宏观经济增长的拉动、固定资产投资、城镇化进程加快以及新农村建设的推进，我国建筑装饰和园林绿化行业将在未来较长时期内保持持续发展的态势。

（2）多层次法律法规体系已逐步完善

在建筑装饰和园林绿化行业快速发展的同时，规范行业发展的一系列法律法规、技术规范和标准陆续制定并出台实施。

以《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》等法律为基础，以《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《建筑企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理条例》、《城市绿化条例》、《城市绿线管理办法》等法规为主要内容，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《玻璃幕墙工程技术规范》及《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》、《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》、《国家园林城市标准》、《工程设计资质标准》、《城市园林绿化企业资质等级标准》等规范、标准为有效补充的多层次法律法规体系已逐步完善，为规范装饰装修市场秩序、促进建筑装饰和园林绿化行业持续发展奠定了基础。

2、不利因素

（1）企业规模偏小，行业竞争不规范

我国建筑装饰和园林绿化行业起步较晚，同时由于行业进入门槛相对较低，导致企业规模普遍较小，行业内企业数量众多，市场竞争非常激烈。

虽然近年来部分企业的规模、实力快速提升，但相比国际大型企业仍存在较大差距，截至目前，我国尚未出现国际化的建筑装饰和园林绿化龙头企业。

另一方面，在中低端市场，由于甲方（业主）对设计和施工单位的要求较低，参与竞标的企业素质参差不齐，导致中低端市场的竞争尤为激烈，偷工减料、借用资质、层层转包等现象屡有发生，严重影响了行业的整体诚信水平，削弱了行业的议价能力，对行业的发展造成不利影响。

（2）融资渠道单一，运营资金较紧张

一般情况下，建筑装饰企业和园林绿化企业在项目招投标阶段需要支付投标保证金，工程前期需要垫付前期材料款，施工过程中需要支付履约保证金、安全保证金，施工完成后需要承担质量保证金，因此，在项目运作方面，建筑装饰企业和园林绿化企业需要大量的流动资金。

但是，国内建筑装饰企业和园林绿化企业多为民营企业，资金主要依靠自身发展积累，对外融资主要依赖银行借款，运营资金相对紧张，这在一定程度上限制了企业的快速发展。

四、周期性、区域性及季节性特征

1、周期性

建筑装饰和园林绿化行业与国民经济的发展息息相关，行业周期性与国民经济发展的周期性基本一致。

目前，我国国民经济保持良好的发展态势，在未来相当长的一段时期内，建筑装饰和园林绿化行业将会保持稳定增长态势。

2、区域性

我国建筑装饰和园林绿化行业区域性特征明显，在高资质等级企业数量、企业经营实力与规模等方面，东部与中西部地区存在较大的差异，形成了“东强西弱”的行业发展格局。

一方面，建筑装饰和园林绿化行业以中小企业为主，除少数大型建筑装饰和园林绿化企业具有布局全国的能力外，大部分建筑装饰和园林绿化企业主要集中在一定区域内开展业务。

我国建筑装饰和园林绿化行业的发展是从东南沿海地区开始的，广东、江苏、浙江、北京等地的建筑装饰和园林绿化企业仍然保持着市场领先优势，具有较强的竞争力。

另一方面，由于国内区域经济发展不均衡，各区域间建筑装饰和园林绿化的需求空间存在较大差距，东部相对发达的经济水平为建筑装饰和园林绿化行业的发展提供了更有力的支撑。

近年来，我国东部地区建筑装饰和园林绿化业务保持平稳发展，而受益于我国西部大开发、中部崛起、东北振兴等国家战略的实施，西部、中部及东北地区的建筑装饰和园林绿化业务得到了较快的发展。

3、季节性

建筑装饰和园林绿化行业无明显的季节性特征。

但在北方地区，由于天气寒冷的原因，部分户外施工工程进度在第一季度会受到一定影响。

五、行业发展现状、趋势及市场规模

1、建筑装饰行业

我国的建筑装饰行业起步于20世纪80年代中期，从不被重视的传统小行业，飞跃发展成为年产值超过2.6万亿元的大行业，与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大支柱产业。

（1）建筑装饰行业市场规模

我国建筑装饰行业2013年的总产值约为3.19万亿元，较2003年的8,500亿元增长了275.29%，年均复合增长率达到14.14%，保持快速的增长1。

公共建筑装饰和住宅建筑装饰均表现出强劲的发展态势。

①公共建筑装饰

随着我国经济实力的增强，公共建筑投资保持快速增长，特别是2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会和2011年深圳世界大学生运动会等大型国际活动的举办，带动了大批体育场馆、会场、酒店、机场等公共建筑的投资建设，从而拉动装饰需求的大幅增长。

2003-2013年，我国公共建筑装饰市场总产值由3,825亿元增加到1.75万亿元，年均复合增长率为16.42%。

2003-2013年我国公共建筑装饰行业的市场规模

②住宅建筑装饰

随着城镇化建设的深入推进和住宅地产的持续发展，我国住宅建筑装饰呈现快速的增长态势。

2003-2013年，我国住宅建筑装饰市场总产值由4,675亿元增加到1.44万亿元，年均复合增长率为11.91%。

（2）建筑装饰行业发展前景

2011年10月，中国建筑装饰协会明确提出“十二五”期间建筑装饰行业规模的