观赏鱼饲料行业分析报告.docx

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观赏鱼饲料行业分析报告

2017年观赏鱼饲料行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业管理4

1、行业监管体制4

2、行业相关政策4

二、我国观赏鱼饲料行业发展环境6

1、宏观经济环境6

（1）GDP增速总体平稳6

（2）居民消费价格指数7

（3）城乡居民收入7

（4）社会固定资产投资8

2、国际贸易环境9

三、我国观赏鱼饲料行业发展趋势10

四、行业进入壁垒11

1、品牌壁垒11

2、研发技术壁垒12

3、销售渠道壁垒12

五、行业竞争格局12

六、行业规模14

1、全球观赏鱼饲料行业供给情况14

2、全球观赏鱼饲料行业需求情况14

3、我国观赏鱼饲料行业规模15

七、行业风险特征16

1、市场风险16

2、政策风险16

3、行业技术风险16

4、行业供求风险16

5、宏观经济波动风险17

八、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国家政策支持17

（2）附加值的提升空间较大17

2、不利因素17

一、行业管理

1、行业监管体制

行业行政主管部门为国家发展和改革委员会和农业部。

国家发展和改革委员会主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。

农业部负责制定本行业的相关方针政策和总体规划，拟订本行业的部门法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

行业自律组织是中国饲料工业协会，其主要职能为：

调查研究国内外饲料工业行业及相关行业的发展动态和趋势，为政府制订饲料工业发展的方针政策、法律法规、行业规划和措施提出建议；订立行业行规行约，建立行业自律机制，营造行业公平竞争的良好环境，维护行业整体利益。

2、行业相关政策

农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》指出我国饲料业已经形成门类比较齐全、功能比较完备的产业体系，成为国民经济中的重要基础产业。

提出要明确饲料生产和安全监管的目标、优化饲料产业结构和布局、大力推进饲料业科技进步等若干意见。

《产业结构调整指导目录（2005本）》，将绿色无公害饲料及添加剂研究开发列为目前国家重点鼓励发展的产业名录。

《饲料工业“十二五”发展规划》指出，饲料工业“十二五”发展的总体目标是：

饲料产量平稳增长，质量安全水平显著提升，饲料资源利用效率稳步提高，饲料企业生产经营更加规范，产业集中度继续提高。

通过5年努力，初步实现由饲料工业大国到饲料工业强国的转变。

《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税【2011】121号）规定：

单一大宗饲料、配合饲料、符合预饲料、浓缩饲料、混合饲料免收增值税。

《全国渔业发展第十二个五年规划》指出，到“十二五”末，渔业经济保持平稳健康发展，水产品供给充足，水产品质量安全、渔业安全生产在较高的水平上稳步提高，生产区域布局更趋合理，产业结构进一步优化，水生生物资源养护事业全面深入推进，渔民收入持续较快增长，强渔惠渔措施得到强化，现代渔业的产业体系和支撑保障体系初步建成，实现生产发展、产品安全、渔民增收、生态文明、平安和谐的现代渔业发展新格局，部分渔业发达地区率先实现渔业现代化。

《农业部关于促进休闲渔业持续健康发展的意见》指出：

将休闲渔业纳入现有渔业产业政策体系，积极争取各级政府加大对休闲渔业发展的支持力度，将休闲渔业的公共基础设施建设纳入当地基础设施建设规划予以支持。

鼓励民间资本采取等多种形式参与休闲渔业开发和经营。

鼓励金融机构对信用状况好、资源优势明显的休闲渔业项目适当放宽担保抵押条件，并在贷款利率上给予优惠。

要加大政策衔接力度，争取休闲渔业经营户、合作社减免营业税政策，休闲渔业场所销售自产的初级农产品及初级加工品享受免税政策，休闲渔业用水用电享受农业用水用电收费政策。

二、我国观赏鱼饲料行业发展环境

1、宏观经济环境

（1）GDP增速总体平稳

目前，在国家坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，坚定不移推进供给侧结构性改革的总基调下，引导良好发展预期，加快培育新动能，国民经济运行总体平稳、稳中有进。

2016年前三季度国内生产总值529,971亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。

分季度看，2016年一季度同比增长6.7%，2016年二季度增长6.7%，2016年三季度增长6.7%。

分产业看，第一产业增加值40,666亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值209,415亿元，增长6.1%；第三产业增加值279,890亿元，增长7.6%。

从环比看，三季度国内生产总值增长1.8%。

（2）居民消费价格指数

2016年前三季度，居民消费价格同比上涨2.0%，涨幅比上半年回落0.1个百分点。

其中，城市上涨2.0%，农村上涨1.8%。

分类别看，食品烟酒价格同比上涨4.1%，衣着上涨1.5%，居住上涨1.5%，生活用品及服务上涨0.5%，交通和通信下降1.8%，教育文化和娱乐上涨1.4%，医疗保健上涨3.6%，其他用品和服务上涨2.4%。

（3）城乡居民收入

2016年前三季度，全国居民人均可支配收入17,735元，同比名义增长8.4%，扣除价格因素实际增长6.3%。

按常住地分，城镇居民人均可支配收入25,337元，同比名义增长7.8%，扣除价格因素实际增长5.7%；农村居民人均可支配收入8,998元，同比名义增长8.4%，扣除价格因素实际增长6.5%。

城乡居民人均收入倍差为2.82，比上年同期缩小0.01。

全国居民人均可支配收入中位数15,626元，同比名义增长8.1%。

2016年三季度末，农村外出务工劳动力总量17649万人，同比增加95万人，增长0.5%。

2016年三季度，农村外出务工劳动力月均收入3,232元，同比增长5.9%。

（4）社会固定资产投资

2016年前三季度，全国固定资产投资（不含农户）426,906亿元，同比名义增长8.2%（扣除价格因素实际增长9.5%），增速比上半年回落0.8个百分点，但7月、8月和9月当月投资分别增长3.9%、8.2%和9.0%，增速连续2个月加快。

国有控股投资151,617亿元，增长21.1%；民间投资261,934亿元，增长2.5%，比1-8月份加快0.4个百分点，占全部投资的比重为61.4%。

2、国际贸易环境

2016年前三季度，进出口总额175,318亿元，同比下降1.9%，降幅比上半年收窄1.7个百分点；其中，出口100,585亿元，下降1.6%，收窄1.1个百分点；进口74,733亿元，下降2.3%，收窄2.4个百分点。

进出口相抵，顺差25,852亿元。

2016年9月份，进出口总额21,679亿元，同比下降2.4%；其中，出口12,231亿元，下降5.6%；进口9,448亿元，增长2.2%。

贸易结构优化。

2016年前三季度，一般贸易进出口占进出口总额的比重为56%，比上年同期提高1.1个百分点；机电产品出口占出口总额的57%，为出口主力；民营企业出口增长2.3%，占出口总额的46.5%，继续保持出口份额首位。

对一带一路部分沿线国家出口增长，前三季度对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度出口分别增长14.9%、14%、11.7%、9.6%和7.8%。

部分大宗商品进口量保持增长，前三季度进口铁矿石7.63亿吨，增长9.1%；原油2.84亿吨，增长14%；煤1.8亿吨，增长15.2%；铜379万吨，增长11.8%。

三、我国观赏鱼饲料行业发展趋势

随着我国对外开放步伐的加快，人们的物质文化水平有了明显的提高，观赏鱼的饲养已经悄悄融入许多人的生活中，目前，一些国家，观赏鱼养殖规模越来越大，利用各自的优势发展养殖，开展贸易，使观赏鱼养殖成为渔业经济发展新的增长点。

同时，我国城市化和城镇化水平提高，中产阶级规模不断增长，观赏鱼水族行业和宠物服务社区将进一步发展，观赏鱼及相关行业将成为中国新的朝阳行业。

数据表明，全球范围内每年观赏鱼的交易额均超过几十亿美元。

我国的广东、北京、天津、台湾、海南等省市均是全球范围内著名的观赏鱼养殖基地，其中台湾省的观赏鱼养殖技术名列前茅。

目前，由于观赏鱼的生活习性和生长环境特殊，不会发生人鱼共患疾病的现象，因此，养殖观赏鱼比饲养宠物的人群更广泛。

养殖观赏鱼的社会群体从老人到小孩，各个年龄段的都有，其市场潜力相当巨大。

因此，从国外及近年国内观赏鱼市场可以看出，观赏鱼发展面临良好的发展机遇和社会环境，观赏鱼养殖将成为富有活力的一个新兴休闲鱼业，具有广阔的发展前景。

同时，观赏鱼行业的发展也随之带动观赏鱼饲料行业的发展。

四、行业进入壁垒

1、品牌壁垒

随着经济水平的提高，宠物越来越受重视，人们更加关注宠物食品的质量、安全和营养。

信赖名牌、消费名牌，已是一种趋势和必然。

行业集中度越来越高，行业内现有大企业，通过多年的努力经营已经建立了牢固的品牌优势，取得了较高的市场认知度。

同时，塑造一个知名品牌，既要投入大笔的广告费用，也需要长时间的积累。

新进企业在短时间内与具有品牌优势的企业竞争将处于不利地位。

2、研发技术壁垒

宠物食品种类繁多、做工精细，对企业工艺要求严格，这要求企业不断提升自主研发能力。

经过多年发展，业内大企业几乎都已经成立各类科研机构，实力雄厚且拥有很多成熟的专利和非专利技术。

而新进企业则需支付高昂的研发成本或技术使用成本。

3、销售渠道壁垒

目前宠物食品主要销往欧美发达国家，这些地区的终端市场被一些国际大品牌所控制。

要想进入当地市场，产品就必须获得该类企业的认可，这需要产品在质量、设计上能够符合当地的消费习惯、契合当地宠物的口味，而这需要长期的探索过程。

国外销售渠道的开拓需要的时间较长，对产品要求较高。

五、行业竞争格局

近年来，随着电子商务的发展，企业更加注重利用网络营销进行品牌宣传和直销渠道的建立。

我国观赏鱼饲料企业数量较多，行业竞争较为激烈。

且随着行业内企业数量的增加，竞争有进一步加剧的趋势。

由于观赏鱼饲料企业数目众多，布局分散，行业竞争激烈，一些具有竞争力的企业将通过兼购来扩大规模和延伸产业链，改善市场占有份额。

作为观赏鱼饲料规模以上企业，海丰饲料目前在观赏鱼饲料市场上处于领先地位，并出口国外市场。

根据中国市场信息研究网上《2016-2021年观赏鱼饲料行业深度调查及发展前景研究报告》的数据显示，2016年1-9月海丰饲料营业总收入约8000万，紧随其后的是深圳寸金观赏鱼饲料，2016年1-9月营业总收入为2700万，在长江以南占据一定份额。

彩虹科技作为北方观赏鱼饲料企业，近年来，凭借先进的工艺技术及严格的质量管理，重点布局国内市场，不断开拓国际市场（如欧盟，港台和中东等），2016年全年实现营业收入2400多万，位于行业前列。

其它知名观赏鱼饲料企业，如江门海豚水族，年产值均为1000万左右。

以上规模企业在国内大中城市均有固定的经销商代理网络，加上零售渠道，占据国内约10%的市场份额。

其它外资知名观赏鱼饲料品牌，如德国德彩TETRA，德国喜瑞SERA，德国珍宝JBL，日本神阳HIKARI等，凭借品牌和渠道优势，占据饲料高端市场，占据了国内约3%的市场份额。

竞争区域主要集中于全国消费能力强的多个一、二线城市，从地域上看，国内观赏鱼饲料消费集中于华南（广州中心）和华东（江苏、浙江，上海）、其中以广州为中心的华南市场占到全国70%市场份额左右。

其次是华北（北京，天津），市场消费最低的是东北（辽宁，吉林）和西北地区（陕西，内蒙古）。

目前国内企业面对的两个市场渠道：

一个是已有的、竞争日益激烈的国内市场，包括一、二线城市的水族经销商线下市场和京东、天猫、亚马逊、淘宝线上市场；另一个是技术和管理门槛很高的国外市场。

国内市场取决于品牌和价格，国外市场取决于技术及创新。

品牌形象的提升可提升用户满意度。

我国观赏鱼饲料企业市场竞争也将从价格、技术等竞争向质量、品牌竞争过渡。

六、行业规模