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LNG产业分析报告

2014年LNG产业分析报告

2014年6月

目录

一、LNG产业管理体制及政策法规4

1．产业主管部门和监管体制4

2．产业主要法律法规5

3．产业主要政策5

（1）产业政策5

（2）价格政策7

二、LNG是目前最为经济可行的清洁环保能源8

1．体积小9

2．清洁、环保9

3．经济性高9

4．安全性高10

三、我国LNG产业链及竞争情况10

四、我国LNG上游供应情况12

1．我国天然气储量丰富12

2．我国天然气产量稳步提升，以常规天然气为主12

3．进口天然气日益重要，LNG占进口气源50%左右13

五、天然气需求快速增加，结构不断调整14

六、LNG行业经营模式16

七、LNG产业的技术水平及特点16

1．LNG生产技术及装备现状16

2．LNG低温储运技术及应用设备17

八、影响行业发展的有利因素和不利因素17

1．有利因素17

（1）环境保护的政策要求17

（2）国家政策鼓励支持18

（3）天然气消费占比提升空间大18

2．不利因素19

九、进入本行业的主要障碍19

1．投资额较大19

2．资质及人员要求高19

十、行业的周期性、区域性或季节性20

1．周期性20

2．区域性20

3．季节性21

十、LNG道路运输情况21

1．LNG的陆上运输主要方式为道路运输21

2．国内LNG道路运输设备22

3．LNG道路运输市场情况22

4．LNG道路运输主要企业23

十二、LNG汽车产业情况24

1．LNG是理想的替代燃料24

2．LNG汽车产业将稳定发展25

（1）LNG汽车销售增长速度较快25

（2）环保压力促进LNG汽车发展25

（3）政策支持26

3．加气站建设加速发展26

一、LNG产业管理体制及政策法规

1．产业主管部门和监管体制

LNG（液化天然气）产业主管部门为国家能源局，其职责主要为起草能源发展和有关监督管理的法律法规和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的产业政策及相关标准等。

天然气产业行政主管部门为国家发改委、建设部及各级地方政府相关主管部门，产业自律机构是中国城市燃气协会。

我国LNG产业从天然气的勘探到生产、运输和销售整个环节受到国家多部门、多级政府的监管，主要监管体制如下：

2．产业主要法律法规

目前，我国LNG相关的主要法律、法规以及部门规章如下表所示：

3．产业主要政策

（1）产业政策

2014年2月，国家发改委公布《天然气基础设施建设与运营管理办法》，要求提高天然气基础设施利用效率，保障天然气安全稳定供应，维护天然气基础设施运营企业和用户的合法权益，提出国家鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础设施，其中天然气基础设施包括天然气输送管道、储气设施、液化天然气接收站、天然气液化设施、天然气压缩设施及相关附属设施等。

2013年9月，国务院印发《大气污染防治行动计划》，提出加快能源结构调整，增加天然气供应，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目；京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠三角区域要加快现有工业企业燃煤设施天然气替代步伐；到2017年，基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务；大力推广新能源汽车，交通、环卫等行业和政府机关要率先使用新能源汽车，采取直接上牌、财政补贴等措施鼓励个人购买，北京、上海、广州等城市每年新增或更新的公交车中新能源和清洁燃料车的比例达到60%以上。

2013年1月，国务院印发《能源发展十二五规划》，提出推动能源生产和利用方式变革，调整优化能源结构，着力提高清洁低碳化石能源和非化石能源比重；提出加快发展天然气的战略，要求2015年天然气占一次能源消费比重提高到7.5%，新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米，产量超过1300亿立方米；加强供能基础设施建设，为新能源汽车产业化发展提供必要的条件和支撑，结合充电式混合动力、纯电动、天然气（CNG/LNG）等新能源汽车发展，在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市，配套建设充电桩、充（换）电站、天然气加注站等服务网点；在天然气储运方面，加快建设西北、东北、西南和海上四大进口通道，统筹沿海液化天然气（LNG）接收站、跨省联络线、配气管网及地下储气库建设，“十二五”时期，沿海液化天然气年接收能力新增5,000万吨以上；同时积极发展天然气分布式能源。

2012年10月，发改委公布《天然气利用政策》，提出优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，提高天然气在一次能源消费结构中的比重；根据社会效益、环境效益和经济效益，将天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类，其中天然气汽车、城镇生活用气、集中采暖、分布式能源、城镇中具有应急和调峰功能的天然气储存为优先利用种类；同时，要求发改委、能源局协调天然气勘探开发、做好利用规划、完善价格机制，对于优先类项目，地方各级政府可在规划、用地、融资、收费等方面出台扶持政策。

2012年10月，国家发改委印发《天然气发展十二五规划》，要求扩大天然气利用规模，促进天然气产业有序、健康发展，提出2015年新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米、天然气供应能力达到1,760亿立方米左右、天然气用气人口约占总人口的18%的目标；以加强勘查开发增加国内资源供给、加快天然气管网建设、稳步推进LNG接收站建设、抓紧建设储气工程设施为重点任务；同时采取加强行业管理和指导、完善天然气勘查开发促进机制、积极推动天然气基础设施建设、引导天然气高效利用、完善天然气价格形成机制等保障措施。

（2）价格政策

2013年6月8日，国家发改委发布《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》提出了天然气价格调整方案，自2013年7月10日起，我国非居民用天然气门站价格上调，具体为：

①国产陆上天然气、进口管道天然气使用门站环节管理价格，门站价格为政府指导价，实行最高上限价格管理，供需双方可在国家规定的最高上限价格范围内协商确定具体价格；②页岩气、煤层气、煤制气出厂价格，以及液化天然气气源价格放开，由供需双方协商确定；③平稳推出价格调整方案，区分存量气和增量气，增量气门站价格一步调整到2012年下半年以来可替代能源价格85%的水平；存量气价格适当提高，化肥用气在现行门站价格基础上实际提价幅度最高不超过每千立方米250元；其他用户用气在现行门站价格基础上实际提价幅度最高不超过每千立方米400元，力争“十二五”末调整到位；④居民用气价格不作调整，存量气和增量气中居民用气门站价格此次均不作调整，2013年新增用气城市居民用气价格按该省存量气门站价格政策执行。

二、LNG是目前最为经济可行的清洁环保能源

天然气是优质、高效、洁净的低碳能源，液化天然气（LNG）是当今世界公认的最清洁的能源之一。

为响应国家清洁、绿色能源战略，减少汽车尾气排放，降低环境污染，发行人积极开展LNG运输业务，并通过子公司恒福绿洲开展LNG批发贸易和加气站运营，大力促进LNG的应用和推广。

LNG（LiquefiedNaturalGas）为液化天然气，在常压、零下162摄氏度的超低温条件下由天然气液化而成，其主要成分为甲烷，低温常压条件下以液态形式存在。

体积小、清洁、经济、安全的特点使其成为最具有潜力的新型能源：

1．体积小

天然气液化成为LNG后，体积约为同量气态天然气体积的1/600，重量仅为同体积水的45%左右，LNG可大幅提高储存运输效率、降低运输成本。

2．清洁、环保

LNG主要成分为甲烷，成份单一，有害物极少，燃烧形成的氮氧化物、碳氢化合物、硫化物含量较少，无颗粒排放物。

以LNG汽车为例，LNG汽车具有尾气排放量极低、噪声和震动较低等优点：

LNG发动机排放的氮氧化物只有柴油发动机排放的25%，碳氢化合物和碳氧化合物分别只有柴油发动机的32%和12%，颗粒物的排放几乎为零，并且LNG发动机的声功率只有柴油发动机的36%。

使用LNG做汽车燃料，其尾气中的二氧化氮、二氧化碳含量比使用燃油燃料降低98%和30%，更有利于环保。

3．经济性高

由于LNG储运成本低、热值较高，LNG作为燃料的经济性能突出。

根据相关统计资料，基于目前的汽柴油价格，使用LNG作为燃料，相同功率的发动机可以有效节省燃料费用。

随着LNG汽车制造规模的扩大，相关成本还将进一步下降。

同时，与其他燃料相比，LNG辛烷值高、抗爆性能好，可避免爆燃对发动机的损伤。

4．安全性高

LNG气化后在常压下密度比空气小，即使LNG发生泄漏，也会很快分散到空气中，自燃爆炸的可能性较小。

同时，LNG的燃点温度为650℃，远高于汽柴油燃点温度，导致LNG不易燃。

天然气爆炸极限浓度为4.7%～15%，安全性较有保障。

三、我国LNG产业链及竞争情况

我国LNG产业分为上游供应、中游储运和下游销售应用等环节。

上游主要包括天然气勘探、开采、净化、液化以及管道气进口、LNG海外进口；中游储运是指将LNG由LNG加工厂或接收站送往下游指定的输送点，同时进行LNG的储备；下游销售应用指通过LNG加气站向LNG汽车提供燃料，或将LNG直接向工业厂商、电厂、燃气公司等终端用户出售，如下图所示：

目前，国内LNG产业链的气源供应基本上被中石油、中石化和中海油等少数大型能源公司垄断，它们通过对气田、LNG接收站和天然气生产厂等气源点的开发建设，控制了相当数量的气源，具有寡头垄断的特征；LNG液化生产环节参与者较多，市场化程度较高；中游输送以LNG道路运输方式为主；下游主要为燃气分销商和终端用户，分销商通过建设LNG加气站或直接供终端客户使用，下游市场化程度较高。

四、我国LNG上游供应情况

1．我国天然气储量丰富

根据新一轮油气资源评价和全国油气资源动态评价（2010年），我国常规天然气地质资源量为52万亿立方米，最终可采资源量约32万亿立方米。

截至2010年底，累计探明地质储量9.13万亿立方米，剩余技术可采储量3.78万亿立方米，探明程度为17.5%。

整体来看，我国天然气资源丰富，发展潜力较大。

根据《BP世界能源统计2013》数据显示，截至2012年底，我国的常规天然气探明可采储量为3.1万亿立方米，居世界第13位。

我国天然气资源主要分布于塔里木、四川、鄂尔多斯和东海陆架，约占全部资源量的2/3。

另外，根据国际能源署（IEA）2012年统计，我国非常规天然气探明技术可采储量约为50万亿立方米，其中主要为页岩气。

根据美国能源局（EIA）的最新预测数据，我国页岩气的技术可采数量为31.58万亿立方米，占全球预测总量的15.3%，居于全球第一位。

2．我国天然气产量稳步提升，以常规天然气为主

我国天然气产量连续多年保持快速增长，2013年产量达到1,170.5亿立方米，同比增长9.4%，根据《BP世界能源统计2013》数据显示，我国天然气产量的世界排名由2000年的第16位升至2012年的第7位。

我国近年天然气产量如下图所示：

我国天然气开采以常规天然气为主，页岩气、煤层气等非常规天然气占比极小。

我国页岩气储备庞大，目前由于开采核心技术缺乏、关键设备尚待研制、水资源匮乏等原因，页岩气发展处于起步阶段。

3．进口天然气日益重要，LNG占进口气源50%左右

随着经济和社会的发展，我国天然气消费持续快速增长，国内天然气产量已不能满足日益增长的市场需求，进口天然气已占据重要地位。

我国从2006年开始进口天然气，当年进口0.9亿立方米。

随着中亚天然气管道及