演艺行业分析报告.docx

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演艺行业分析报告

2017年演艺行业分析报告

2017年1月

一、行业监管体制和主要政策

1、主管部门及监管体制

演出行业的行政主管部门主要是文化部，其主要负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等。

中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，对文化与传播产业的管理体现在宏观管理方面。

行业的自律组织为中国演出行业协会，其主要宗旨为积极做好行业自律、依法维权、服务会员、促进国内外文化交流等，为政府与演出行业、行业与社会之间架起了一座沟通与联系的桥梁，对演出市场的繁荣和发展发挥了重要的作用。

2、产业政策

3、行业法律法规

二、行业概况及市场规模

演艺产业是以演艺产品的创作、生产、表演、销售、消费及经纪代理、艺术表演场所等配套服务机构共同构成的产业体系。

演艺产品具体形态包括音乐、歌舞、戏剧、戏曲、芭蕾、曲艺、杂技等各类型演出。

我国演艺行业按演出场所可分为剧场演出、户外大型文艺演出、主题公园演出、山水实景类演出、娱乐场所演出等；按艺术表现类型可以分为戏剧、音乐、舞蹈和其他等四大类。

伴随着我国的经济繁荣、政治稳定形成了演出市场整体活跃繁荣的格局，同时由于演出市场包括的范围较广，品种和形式多样，文化内涵丰富，社会影响广泛，它的繁荣实际上已经成为文化产业发展、文化事业繁荣的一个最具影响力和最为明显的代表形式之一。

2000年以来，规范有序又充满生机活力的演出市场体系开始逐渐形成，并初步呈现出良好的整体发展态势。

近几年，中国演出市场持续发展，已经初步具备了产业格局的各个链条环节，同时显现出鲜明的特色。

2015年国内演出市场总体经济规模已经达到446.59亿元。

三、行业整体发展情况

1、文化市场的消费需求仍在增长

根据中国人民大学创意产业技术研究院自2013年至2016年连续发布的“中国文化产业指数”来看，我国文化消费综合指数持续增长，由2013年的73.7增至2016年的81.5，平均增长率为3.4%。

一级指标中，文化消费环境、文化消费意愿、文化消费能力指数、文化消费满意度均呈上升趋势，其中文化消费环境指数上升速度最快，年平均增长率为8.8%，说明这三年我国文化消费环境有了较大的改善，文化产品种类不断丰富，质量逐步提升，消费渠道也越来越多样化、便捷化，为居民进行文化消费营造了良好的氛围。

2、文化娱乐消费释放带动演出市场发展

随着我国文化产业的不断发展，演出市场也随之不断壮大。

根据中国演出行业协会的《2015中国演出市场年度报告》显示，2015年演出市场总收入446.59亿元，同比2014年的434.32亿元，增长2.83%。

从下图可看出，2011年以来，演艺行业发展迅猛，市场规模不断扩大。

市场演艺主体多种经济成分共存共荣。

在2015年演出市场总经济规模中：

演出票房收入161.72亿元（含分账收入），比2014年上升9.03%；农村演出收入22.32亿元，比2014年上升8.67%；娱乐演出收入69.64亿元，比2014年下降4.47%；演出衍生品及赞助收入29.24亿元，比2014年上升11.01%；经营主体配套及其他服务收入55.23亿元,，比2014年下降1.87%；政府补贴收入（不含农村惠民）108.44亿元，比2014年下降1.36%。

（数据来源：

《2015中国演出市场年度报告》）

其中，演出票房收入包括，专业剧场演出8.41万场，票房收入70.68亿元；大型演唱会、音乐节演出0.19万场，票房收入31.80亿元；旅游演出5.52万场，票房收入35.17亿元；演艺场馆演出47.58万场，票房收入24.07亿元。

（数据来源：

中国演出行业协会）

3、音乐类演出成为演出市场主力军

2015年音乐类演出市场呈现稳步提升趋势，演唱会、音乐节都展现良好上升态势，演出场次和观众人数都有所增加。

在音乐类演出市场中，2015年大型演唱会、音乐节演出场次0.19万场，较2014年的0.14万场次增长35.71%；票房收入为31.80亿元，较2014年的25.69亿元票房收入相比增长23.78%。

演唱会受众市场结构开始发生变化，除了具有强大市场影响力的一线歌手，唱作力强且有鲜明特点的独立音乐人也在音乐类演出市场中占据了一席之地，号召力虽不够广泛但是拥有消费能力逐渐变强的固定受众群体，除此之外，音乐节和演唱会加速互联网化，在线直播全面常态化，付费观看渐成票房、赞助之外的盈利方式，这些因素推动了音乐类演出市场的稳步发展。

4、演出经纪机构在市场中不断扩展发展方向

随着演出市场的继续发展，演出经纪机构在2015年从资本运作、战略布局到内容供应都发生了一系列具有突破性的变化，对尚处于拓展阶段的中国演出市场将起到积极的作用与影响。

2015年演出经纪机构总数4,899家，持有演出经纪人资格证的从业人员数28,548人，与2014年相比机构数上涨7.01%，持证从业人数上涨5.98%，机构总数与持证从业人数连续多年持续上涨，标志着演出市场正逐步趋于稳定发展态势，其中民营演出经纪机构的蓬勃发展对整个市场的持续升温具有重要影响。

2015年演出经纪机构总收入133.07亿，比2014年上升7.63%。

其中版权收入为12.49亿元，上涨17.17%，自营收入为56.15亿，上涨3.66%，中介类收入59.10亿，上升10.49%，政府补贴2.56亿，下降4.12%，衍生品收入2.77亿，上涨4.53%。

在中介类演出收入中，企业包场及赞助收入13.60亿，下降13.21%。

（数据来源：

中国演出行业协会）

四、行业发展趋势

1、中国文化产业快速增长会持续到2020年

应城市娱乐消费需求，观看演出已经成为都市人群重要的休闲方式之一。

根据国际发展经验，人均GDP在3,000-12,000美元是文化消费升级期，当一国人均GDP接近或超过5,000美元时，文化娱乐行业会出现一个快速增长的状态，而且随着经济的增长，当人均GDP突破10,000美元时，是文化娱乐消费增长的最快阶段。

根据国家统计局报告，2015年中国人均GDP已达到8,000多美元，当前我国居民人均消费结构已经发生的重大变化，文化行业的发展远远滞后于我国居民对文化产品和服务的需求。

随着文化产业及相关领域的供给侧结构性改革力度不断加大，文化市场主体创新创业活力不断激发，人们对于文化产品和服务的需求将会进一步增长，从而进一步推动文化产业的发展。

我国目前正面临经济结构的转型，文化建设和文化消费将成为国民经济支柱型产业和拉动内需的重要抓手，随着各级政府不断加大文化投入以及对民间资本投资文化产业的扶持力度，演出行业将会迎来大发展的繁荣期。

2、营业性演出将成为演出活动主流

我国的演出市场正在由非营业性演出为主导逐步过渡为营业性演出为主导，并且非营业性演出和营业性演出会在相当一段时间内会并存。

非营业性演出主要指传统意义上的文艺演出，包括政府举办的艺术节、评奖、汇演、调演和节庆演出等和各种义演、慈善演出等，这些演出虽然所占比例不大，但规模大、水平高，影响广泛，具有强烈的代表性、示范性、导向性。

而营业性演出作为满足广大人民群众演出消费的主要形式，演出场次约占演出市场总量的80%以上，愈来愈成为演出单位生存和发展的基础。

3、基于互联网的内容传播将成为文化娱乐产业吸引消费者注意力的主要方式之一

2015年中国互联网演艺市场规模达近80亿，同比增长48%，有越来越多专为线上直播举办的演唱会、音乐会出现。

在新技术的推动和融合下，演艺行业无论在表现形式和内容上，还是在经营管理以及运作模式上都将发生重大的变化，以创意性和新技术为特征的新内容和新业态将层出不穷，线上演艺市场近几年增长迅猛。

综上，演艺行业逐渐呈现各种所有制形式和各类文化表演形式多元共存的市场格局，演出公司的未来发展方向是通过策划、设计，组合社会各相关专业机构的优势功能进行市场运作，在项目运作和业务总量方面实现规模经营。

票房收入和商业赞助将是演艺产业主要收入来源，衍生品收益、版权收益等辅助性收入在演艺产业整体收益中的地位将逐步提升。

五、行业上下游的关系

演艺产业链是指整合创作、演出单位、中介、经纪等演艺资源而形成。

演艺产业链是指整合创作、演出单位、中介、经纪等演艺资源而形成的，集创作、演出策划、场地经营、市场营销、演艺产品开发等多个环节的，紧密衔接、相互协作的产业链条。

演艺产业的上游主要是主办方和演出单位，主要有传媒公司、专业演出公司、专业投资机构等；中游主要是中介、艺人及经纪公司，配套涉及演出支持方，制作单位、设备和服务提供商、演出机构、设计机构、广告宣传机构等；中下游是渠道方，主要是演出营销单位、票务分销企业、代理商等；最终端是观众、消费者。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

我国从2000年前后就不断推出或进一步明确文化产业的优惠政策，特别是在对于文化相关的中小企业的发展方面，给予了很多优惠政策。

2015年加快构建现代公共文化服务体系、向社会力量购买公共文化服务、扶持成长型小微文化企业等政策，从加速文化基础建设、保障人民精神文化基本需求、增强市场主体的活力等方面，构建出良好的政策环境。

（2）文化消费市场规模的不断扩大

根据文化部发布的《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》，“十二五”期间文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，文化产业发展速度将明显高于同期国内生产总值增长速度，文化产业在国民经济中所占比重逐步提高，2015年文化产业增加值比2010年至少翻一番，实现倍增的奋斗目标。

根据《国家“十二五”时期文化发展规划纲要》，文化产业将发展成为国民经济支柱性产业，文艺演出业处于文化产业核心层的地位，将迎来巨大的发展空间。

（3）我国居民收入的增长和文化消费升级

我国国民经济仍将在未来较长一段时间内保持快速稳步的增长，从而带来居民生活水平和可支配收入的增长。

居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求会释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力。

2、不利因素

（1）专业化人才缺乏，商业化运营产业链尚未形成

我国从事演艺行业的专业创作和编演人才数量较少，相关市场推广人才也比较稀缺，演艺行业的创作和编排、节目的演出、市场推广等各个环节目前还没有形成商业化运营的产业链，缺少一定的行业标准，给演艺行业的快速发展造成了一定障碍。

（2）缺乏统一规范标准，知识产权保护不力，行业监管难度较大

演艺类产品多数具有独特性、不可复制性的特点，我国演艺行业目前还缺乏相对统一的行业规范和质量标准，消费者和普通大众对于演艺类产品内容和效果的评价也缺乏统一尺度。

业内人员普遍缺乏知识产权保护的法律意识和相关专业知识，维权意识淡薄，这都造成了演艺行业监管部门监管难度较大的不利局面。

七、行业风险

1、政策变化风险

作为“十二五”和“十三五”期间重点发展的行业，文化娱乐行业近年来一直作为国家文化产业的重要组成部分，是国家重点扶持的行业，也是我国打造文化强国的工作重心之一，但是本行业受国家政策影响也较为明显。

如果今后国家政策出现不利于行业发展的调整，对行业的影响较大。

2、市场竞争风险

演艺行业具有良好的成长性，进入门槛又相对较低，目前我国演艺行业企业众多，中小微企业占比较高，市场竞争异常激烈。

缺乏核心技术和优质资源的企业，在当前市场环境下经营不善，甚至被市场淘汰的可能性很大。

八、行业竞争状况

1、行业平均营收水平

2、行业竞争概况

我国演艺行业尚处于初级发展阶段，行业发展不均衡、集中度较低，行业内企业盈利能力差异较大，在演出内容、资金实力和经营管理等方面存在较大差距，尚未产生具有绝对竞争优势或垄断地位的演出企业。

其中，能够在竞争中存活的往往是具有优秀的创作人才、核心技术以及丰富资源的企业，而缺乏核心竞争力的企业则难以在激烈的市场竞争中立足。

此外，由于中小企业注册资本小、固定资产少、可抵押物有限，通过银行获得贷款支持难度较大，加之私募股权融资市场的活跃度大幅下降