CI策划的操作流程完整版Word格式.docx
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,是由各部门派出代表来组成，约10-15大部分委员属于兼职性质，大公司往往有常设机构，且有专职人员，负责日常工作。
”部门负责型“是由总务、宣传、企业文化等单位负责CI的推选业务，或组成联合办公室。
现在有些大公司，为了推选CI而设置独立的专门机构或CI推进中心。
▲以组成的人员构划分，有上位管理型、省略型和混合型。
▲“上位管理型”，指集合各部门的负责人，或高级主管组成CI委员会。
“活力型”主要由具一定实践经验的年轻员工组成。
“混合型”，由各种、职位、的人组合而成。
二、CI执行委员会
它隶属于CI委员会，是一个具体从事CI推进与实施管理工作的机构，是在CI委员会扬确定的大政方针、扬提供的信息与后勤条件下，专职负责具体的CI导入工作。
◆CI执行委员会人员的构成：
保险单笄专家。
负责CI设计过程中的全部保险单，一般由CI策划专家担任。
平面设计人员。
根据策划专家的保险单，将企业的理念系统，行为系统进行礼堂化设计。
市场调研人员。
根据策划专家的保险单，组织具体的内外调查，搜集市场信息，及时、地反馈缎带CI专家，为其保险单提供依据。
文案人员。
主要负责CI设计过程中的全部方案，包括对外的新闻报道、宣传等。
▲确认目标
如同做任何事情，都应有动机作为发起理由，有目标作为努力方向一样，CI作业必须首先榫导入动机和确认导入目标。
一、检讨导入动机
１、迎接市场竞争的挑战
成本与价格的挑战、传播媒体的挑战、顾客消费心理的挑战
技术与资金的挑战、人才的挑战２、企业内部自觉的事例需要
凝聚和吸引人才、优化内部环境、吸引资金
麾忘我工作、统帅关系企业、提高广告效果提升企业形象二、确认导入目标
从本企业的具体实际出发，确认确认一个远近适中，高低适度的导入目标，过高过大或过低过小都是不成功的。
三、把握导入时机
１、最需要导入CI的企业：
新成立的企业、多角化经营的企业、上市企业、知名度低的企业
名称与商品形象不符，或名称、樗、商标等、容易使人混淆的企业
效益不佳的企业、管理存在问题较多的企业、员工士气低落、死气沉沉的企业２、导入CI的最佳时期
新公司成立之际，关系企业兼并、联营、组成集团之际
新产品投放市场之际，企业创业纪念日之际，旧有企业形象范例或遭到挫折之际，企业的股份走路之际
提案阶段
（二）
实施规则
一、编制《CI作业日程表》
CI的导入的推选，是一项复杂而长期的，因此在作业之际，必须有一个明细而周密的计划，写出时间表，一则保证相关部门，相关人员步调一臻，二则保证整项有条不紊。
二、CI投资预算
１、“企业储蓄”的新观念
★软性投资。
相对于厂房、机械设备的投资而言，CI是一种无形投资，似乎看不见、摸不着。
★长期性投资。
CI投资不是短期内可以收回来的，少则二、三年，多则四、五年，国外的企业CI周期一般是十年。
见效慢，周期长，有一种说法，“CI是一种有起点无终点的运动”，就是在这个意义上说的。
★高效益投资。
相对于有形投资而言，CI投资回报潜力大。
★ＣＩ投资不是着眼于企业存在的一个个具体问题，而是带根本性的投入，扬开发的是企业活力之源泉，确实是无止境的。
２、CI项目的预算内容
ＣＩ作业日程表
阶段
编号
作业项目
作业内容
负责人
日程安排
关键
提案阶段
１
确认目标
确定企业内外需求背景
选择时机
检查动机
明确目标
立案
明确化
２
组建ＣＩ委员会
由发起人召集ＣＩ人员
委托专业公司
招聘ＣＩ专家
组织ＣＩ委员会
组织ＣＩ执行委员会
３
规划日程
按操作流程和企业实际拟订作业项
目标进度安排
提交讨论并拟订
制表
４
预算经费
制订ＣＩ预算书
提交企业主管审核
５
ＣＩ提案书撰写
导入ＣＩ的原因、背景、目的
组建负责机构的方案
作业安排
项目预算
调研阶段
确定计划
调研内容
调研对象
调研方案
调研项目
调研程序安排
具体化
内部调研
分析企业相关的报表及有关资料
与企业主管沟通
有关经营人员访谈
员工访谈
外部调研
就企业视觉形象项目进行
相关公众访谈
问卷调查
组合调研
整理、统计调查资料
定量分析
定性分析
找出企业问题点
提出ＣＩ导入的初步设想
调研报告书撰写
写出报告书
ＣＩ委员会讨论
设计阶段
总概念报告书的企化
稽核问题
形成创意
设定理念
企业的存在意义
企业的行为意义
企业的价值观
总概念书发表
系统化
ＢＩ西同开发设计
公司结构设计
干部、员工教育设计
环境营造设计
公关策略设计
广告策略设计
新产品开发策略设计
营销行为规程设计
ＶＩ系统开发设计
创意准备
ＶＩ基本要素设计
ＶＩ应用要素设计
对初稿进行审测修正
设计定案
ＣＩ手册编制
登陆所有设计成果
印刷
办理有关登记注册等法律程序
实施阶段
对内发布
改组ＣＩ委员会
制定内部传播计划
准备教材教具
实施员工教育，普及ＣＩ知识
定期发行ＣＩ通讯等
动员全员参与
标准化
对外发布
制定外部传播计划
选择媒体
安排时间与频率
确定发布内容
合理预算
对外发布策划书发表
实施过程管理
设立ＣＩ执行委员会
实施监控管理
实施成长管理
反馈信息
实施效果评测
定期内部测试
定期外部测试
进行效益统计、评判
制定改进方案
实施改进方案
CI预算是CI项目资金费用的使用计划，包括概算在CI导入期内从六安、调研、设计到管理实施所需的投资总额，具体投资项目，以及项目投资的使用范围、使用方法。
依据CI作业的程序，预算项目可划分为：
调研费用、设计开发费用、实施管理费用、其他费用
依据CI项目投资的用途，预算项目可划分为：
1.直接费用：
直接用于调研、设计、制作、发布的费用。
2.间接费用：
间接用于各种行政开支与公关费用。
3.自营费用：
企业自身运用的直接间接的CI费用。
4.他营费用：
批专业公司委托设计开发与咨询费用。
5.固定费用：
批CI专案人员的组织管理费用。
6.变动费用：
因CI导入实施的规模大小而变化的费用、
２、CI项目预算的原则
★服从原则。
指CI预算必须服从C导入计划，服从C昨总方针。
★统筹原则。
一般说来，应尽可能节约间接费用，直接费用在运用合理情况下，可加大比重；
自营费用不可无限制地松，他营费用乳不可盲目地紧 ；
固定费用尽是不要超出，变动费用留有余地。
设计制作成本与委托报酬应分开，有助于双方坦诚合作。
★计划原则。
因CI项目预算在CI实质在开展之前就要完成，总会遇到计划的变化因素。
所以预算只是概算、估算，可能性误差在+-10%之间即可。
★效益原则。
尽管CI投资效益的体现周期较长，也要从效益角度合理控制，分阶段检查CI费用是否、运用是否当，有无浪费或是否紧 缺，发现 合理就及时调整预算。
３、CI项目预算书
有两种基本形式：
第一种：
项目
开支内容
费用
执行时间
企化调研
设计开发
实施管理
其他
总记
委托单位：
主管：
预算单位：
预算人：
预算时间：
第二种：
直接费用
间接费用
自营费用
他营费用
固定费用
变动费用
总计
提案书撰写
CI提案书的一般格式如下：
标题：
XXX公司导入CI提案书
内容：
一、提案目的与企业导入CI的背景说明企业现状分析导入CI原因分析
二、导入CI的计划方针
新产品开发
市场拓展
服务
……
三、具体作业方案
导入早期
负责机构
协办机构
完成时间
总目标
效果预测
ＣＩ作业时间表
四、ＣＩ项目的费用预算
ＣＩ预算表
结尾：
呈报与抄报单位
提案单位
提案日期
之二调研阶段
调研阶段
（一）
调研体系
CI调研是一项而复杂的，也是一项科学而细致的工作，本身有严格的体系，包括以下因素：
一、调研内容
１、企业营运状况（一般具有现成的资料）
财务状况、管理水平、行销状况２、企业形象识别状况（CI调研重点）
企业内部、外部形象资产的构造企业内部、外部形象资产的效力
３、竞争企业状况
企业营运状况、企业发展计划企业形象识别系统的特征与效力二、调研对象
１、企业内部
公司高级主管、部门经理、董事长、、股东、公司员工２、企业外部
消费者社会大众国际社会地方公共团体大众传播界政府金融机构同业人士希望就职者（潜在待业人员）原材料供应商销售代理商三、调研方案
１、按调研对象，分为：
全面调查、典型调查、抽样调查：
随机抽样 系统抽样 定额抽样２、按性质，分为：
定时调查定性调查３、按资料收集的方法，分为：
统计分析法观察法：
直接观察法实际测定法行为记录法实验法：
实验室实验自然实验谈话法：
个别谈话法小组谈话法问卷法 上述各种方法中，最常用提问卷法，能比较客观、准确、全面、有效地获取信息，但操作复杂，尤其是问卷的设计有一定的难度，在此略加陈述。
●分类
以开放式问题为主的定性调查
以封闭式、标准化问题为主的定量调查
●问卷设计原则
目的性原则，指调查的目的明确，所设计的问题是必须的，不要什么都问。
客观性原则，提问题的方式，要以中性口吻，不要把设计者主观意愿加其中。
顺序性原则，在时间顺序上，可由远到近依次排列。
在内容顺序上，由浅到深，由易到难依次排列，敏感的问题放在最后。
在问题的程度上，由上到下，由大到小，由一般性的问题的具体的、特殊的问题，叫“漏斗”顺序。
区配性原则，指与计算机统计相匹配，注意问题的一般性、定量化、封闭式，且答案有一定规律。
简明性原则，内容不要过多，时间不要过长，规模不要大，文字易读易懂。
●问题的类别与选择
规范的问卷包括两类问题：
事实性问题-目的是了解企业的实际行为。
态度性问题---涉及人的意见、情感、动机评价、价值观等方面。
●问题的表达方式 开放式问题。
指不提供预先设计答案，由回答者完全自主地回答。
封闭式问题。
指提供可选择的答案，可以分是否式、多选式、分工、填空式等。
四、调研项目
在调研作业前，需开列明细表，需调查的扬有内容，一般分为企业内部营运和企业形象丙个方面的若干项目。
五、调研程序
１、准备
确定调研负责人员明确分工确定调研内容与侧重点确定调研对象确定调研方式并编制、印刷项目调查表制定调研程序２、调查实施
逐一采访调研对象发、回收调查表或调研或问卷收集识别样品３、研判
对采访记录进行分类整理、统计、总结。
对调查表进行统计分析，对项目的内容观点进行归类整理、评估。
研究识别样品（一般是实物），找出问题，探讨对策，写出调研总体报告书。
六、调研成果形式
完成CI调研报告书，呈送企业主管审查。
企业营运状态调研
一、企业营运调研项目
●收益指标：
资产利润率、销售利润率、自有资产利润率、总资产周转率、固定次产周转率、流动资产周转率、存贷周转率、货币资金周转率、销售债权周转率、赊购贷款周转率、生产资金周转率、储备资金周转率、成品资金周转率、利润总额占销售额比率、制造成本占销售额比率
销售费用占销售额比率、管理费用占销售额比率、财务费用占销售额比率流转税占销售额比率
●成长指标：
销售收入增长率销售产值增长率、总产值、净产值、利润总额增长率、销售利润增长率、总资产增长率、‘固定资产增长率流动资产增长率、存贷增长率、销售债权增长率、购买债务增长率、职工人数增长率、工资总额增长率、上交税金增长率、净产值劳动生产率及其增长率、固定资产净产值率及其增长率、劳动装备率
●稳定指标：
市场占有率、产销平衡率、产品质量稳定提高率、生产均衡率
新产品产值率、流动比率、速支比率、负债比率、固定比率、固定长期适合率、自有资本比率、长期债务对净营运资本比率赊销贷款对赊购债务比率、利息负担率、纯资金费用占销售额比率、经营安全率、企业利润保留率、税金负担率
税后纯益占利润总额比重、固定资产折旧率
折旧前利润率、固定资产新旧程度二、企业营运状态分析
１、发展能力分析----企业产负债表研判
从负债比率看偿债大小从流动比率看短期尝债能力从速动比率看短期清算能力从资产权益比率看债权人资产权益的保障程度２、经营业绩分析---企业损益表研判
可告之：
企业管理水平高低 经营利润多少 投资报酬率大小 职能部门的工作效率高低
３、财务分析----企业财务状况变动表及“财务状况说明书”研判
企业资金的筹措与使用 偿还债务情况 财务变动状况及其原因
４、营销力分析----市场竞争力研判
产品覆盖率大小 市场占有率大小 新产品产值率大小 市场预测力大小 销售额多少
三、企业营运状态评估
１、定量评估
从财务管理情况入手，以会讦报表为依据、进行定量的数据计算。
收益性评估评估。
主要是把握企业特定时期时期内的盈利能力，如利润率。
成长性评估。
从整体上把握企业发展水平，判断其成长类型：
速度型或效益型。
稳定性评估。
衡量企业的市场竞争力，包括生产能力、销售能力等。
２、定性诊断
主要是对企业经营战略进行“诊断”，分析问题，找出症结，以便对症下药。
企业经营战略，对企业长远发展总体规划、大政方针进行分析、评估，可细分为：
A．战略目标诊断，企业在较长时间内的发展方向及所达到的水平，包括：
企业发展规模目标、企业发展速度目标、科技进步水平目标
企业竞争能力目标、职工福利水平目标、标准：
是否适度可行B．战略措施诊断，实现战略具体策略，包括：
机构调整措施、筹资集资措施、产品开发措施、市场措施
员工培训措施
标准：
是否扬长避短
是否经济快捷
是否先进
是否得人心C．战略步骤诊断，战略目标实施的阶段划分，包括：
战略目标的实施是否人了阶段
战略步骤的划分是否合适
战略步骤的阶段划分是否搭配恰当（前一阶段是后一阶段遥基础，各阶段不有彼此孤立，应互有照应，要发挥综合叠加优势效应）。
每一步是否有明确的目标D．战略计划诊断，根据战略目标、措施、步骤，对企业的人财物及各种经营活动进行的科学安排，包括：
战略计划是否完整
战略计划是否灵活（有余地、可变性、应急性、适应性）
战略计划是否协调（与子分支计划衔接、一致）
调研阶段
（二）
企业形象识别系统调研
一、企业形象识别系统的调查项目
１、总体形象：
企业使命、经营目标方针、企业企业座右铭、企业性格、标语
理念的实现、我与价值共有化、职工教育、服务水准、应接态度
生产福利、内部营销、生产设备、废弃物处理、公害对策、发展规划、市场调查、产品开发、公共关系、促销活动、流通对策、代理商、金融业、股市对策、公益与文化活动２、视觉形象项目：
◆基本要素：
企业标志、公司名称、标准字、标准色、公司说明书、品牌、品牌标准字、印刷字体等。
◆商品要素：
工艺设计、包装形式等。
◆宣传要素：
企业介绍、产品说明书、广告、招牌、新闻媒体报道等。
◆建筑及环境要素：
办公楼、厂房、厂区环境、办公室等。
◆业务用具要素：
标、合同疏、统一信封、信纸、介绍信、文件袋、、、用具、交通用具等。
◆员工要素：
统一制服、礼服、名牌、工作证、徽章、领带、工作帽等。
二、企业形象调查的评估
第一步：
调查资料整理。
调查来的资料是丰富的，却十分零乱，需要加工、整理、综合、使之条理化、系统化。
有三项具体工作：
调查资料审核，主要是审核材料是否准确、完整等。
资料的分门别类与汇总，一般将答案按正面印象（肯定）和负面印象（否定）进行分类。
编制统计表 第二步：
企业形象诊断。
就是对已经整理好的资料进行有目的的研判，发现问题点。
围绕影响企业形象优劣的几主要指数，分别加以立项分析：
识别性诊断
企业的MI、BI、VI是否鲜明有否模糊是否独特有否雷同是否新颖有否俗套统一性诊断
名称、品牌、商标是否三位一体MI、BI、VI是否三者统一MI、BI、VI各系统内部的各要素是否统一
“三度”诊断
知名度：
企业在社会公众心目中的知晓程度。
是否被认知
美誉度：
社会公众对企事业的褒贬程度。
是否被赞誉
印象度：
企业在公众心目中的记忆程度。
是否印象深刻狭义企业形象诊断 A．技术形象B．市场形象C．未来性形象D．企业风气形象E．外观形象F．经营者形象G．综合形象调研报告书撰写
在以上进行调研补血（调查、研判）的基础上，把调研所得择其要者见诸文字，形成CI调研报告主，作为整个调研阶段的成果体现。
调研报告诉写作规范：
调研报告诉写作规范：
一、标题
１、般要求：
具体、明确、、醒目。
２、表达形式：
单瓢虫，多用介宾结构，如：
“关于XXX公司营运与形象识别状况的调查”
双标题，正副标题。
多以设问方式出现，如：
“识别系统的症结何在--------XXX公司CI状况调研”二、导语
或称引言、前言、内容提要。
１、要求：
言简意赅，调度概括，条理清晰，起导读作用。
２、内容：
简述一般情况：
调研动机目的、时间、地点、调研单位、内容范围、调研方法步骤。
概述主要内容：
现状总结、主要问题、解决问题的设想及核心观点、结论。
三、正文
事例具体典型，数据确凿，分析合理，判断明确。
２、结构：
横肉式结构，不考虑历时因素，只将不同层次范畴的问题平列论述。
３、内容
企业营运调研成果综述。
形象识别系统调研成果综述。
四、结语
作用：
总结全文，深化主旨画龙点睛。
要求：
采取开放形式，提出富于启发性的问题，引发思考，加强效果。
调研的结束是设计的开始!
之三设计阶段
设计阶段
（一）
这一阶段主要是以调查结果为依据，进行未来公司的定位设计、构筑理念系统，进而设计成系统的活动传达形式和视觉传达形式，以塑造全新的企业形象。
CI总概念的企划
一、何谓“总概念”
依据CI调研报告书，重新评估企业理念，构造新的经营策略和CI总方针，并作为未来管理作业的统称“总概念”。
总概念是企业识别系统的核心。
二、总概念的企划
１、稽核问题
对调研过程中发现的企业形象建设方面的问题逐一开列出来，进行归类分析，作出一份详尽的问题稽核表。
表中要开列问题，又要切实说明产生问题的原因。
然后将稽核表发给CI人员和有关专家，听取意见，补充修正。
问题是总概念的发生点。
２、形成创意
创意，即参照稽核问题表中贩有关问题，探求CI新概念、新方针，创造性地解决问题，亦即一种创造精神。
常用的主要的创意技法是：
●头脑风暴法：
一种集体协调创作的保险单技法。
●稽核取向法：
一种综合讲和方法的创意技法。
●形态分析法：
一种借助诸种形态因素的排列、组合、择优。
●类比法：
一种集
升级会员 