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软件行业分析报告

2017年软件行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业监管体系及主要法律法规4

1、行业主管部门及监管体系4

2、主要法律法规及产业政策5

二、行业概况6

1、行业概述6

2、行业发展现状7

3、行业发展趋势10

（1）软件开发产业与其它传统产业融合不断加深10

（2）软件开发行业的环境不断优化10

（3）软件向服务化方向发展，软件服务逐步成为市场竞争的核心11

三、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）产业政策环境不断改善12

（2）信息化建设需求将继续推动行业快速增长12

（3）市场需求空间巨大13

2、不利因素13

（1）专业人员短缺13

（2）行业竞争激烈13

（3）技术侵权14

四、行业主要壁垒14

1、技术壁垒14

2、资金壁垒15

3、行业经验和专业人才壁垒15

4、专利壁垒15

5、客户资源壁垒16

五、行业竞争状况16

1、和创（北京）科技股份有限公司16

2、畅捷通信息技术股份有限公司16

3、苏州掌柜软件股份有限公司17

4、广州市玄武无线科技股份有限公司17

六、行业风险特征18

1、行业风险18

2、市场风险18

（1）技术更新较快18

（2）研发投入高，国内企业资金及技术实力不足18

3、技术人员流动风险19

一、行业监管体系及主要法律法规

1、行业主管部门及监管体系

软件和信息技术服务行业的业务主管部门为工业和信息化部。

中华人民共和国工业和信息化部是根据2008年3月11日公布的国务院机构改革方案，组建的国务院直属部门。

工业和信息化部的主要职责为：

研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证等。

软件行业的行业自律组织为中国软件行业协会，负责对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，软件产品登记认证和软件企业资质认证。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件权登记工作。

目前，我国软件企业认证、软件产品登记和软件著作权登记的具体情况是：

软件企业认证的业务主管部门是工业和信息化部。

工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。

软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。

经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准，核发软件产品登记证书，并报税务部门和工业和信息化部备案。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

2、主要法律法规及产业政策

行业涉及的国内主要法律法规及产业政策如下：

二、行业概况

1、行业概述

软件是指与计算机系统操作有关的计算机程序、规程、规则，以及可能有的文件、文档及数据。

按应用范围划分，一般来讲软件被划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。

系统软件并不针对某一特定应用领域，而应用软件则相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。

应用软件是为了某种特定的用途而被开发的软件。

公司所开发的软件及配套的其他应用软件都属于应用软件范畴。

软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

2000年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。

经过全行业的共同努力，我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。

随着国际经济形势的好转和中国内需市场的开拓，中国信息技术服务与软件市场正处在蓬勃发展的阶段。

目前移动互联网高速发展，企业与商家都开始将目光转向了网络销售与管理模块，以期能够利用互联网为企业的发展提供更大的便利，尤其是移动管理客户端方面。

应用需求从最初的财务管理逐渐扩展到进销存管理、仓库管理、客户管理、人力资源管理、办公自动化管理、项目管理、销售管理等等，公司所处行业内现有企业管理软件如用友、金蝶、速达、鹏为软件、天思、科荣、客户王等侧重点各不相同。

用户需求在一定程度上不能得到充分满足，需求大于供给，行业内发展潜力巨大。

2、行业发展现状

随着经济全球化逐步深入，软件行业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业，是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。

从我国来看，软件行业的发展对于优化我国产业结构，实现对传统产业的信息化改造，提高经济效益和国际市场竞争力，具有极其重要的作用。

我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。

“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，综合实力进一步增强，在由大变强道路上迈出了坚实步伐。

根据中商产业研究院大数据库显示，2011年至2015年我国软件产业营业收入从1.8万亿元增长到4.3万亿元。

2015年中国软件行业业务收入为42,847.92亿元，同比增长15.7%。

其中软件产品收入为13,656.14亿元，信息科技服务收入为22,210.95亿元，嵌入式系统软件收入6,980.82亿元。

软件行业企业个数为38,222家，同比增长3.02%。

根据2016年发布的《软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》，到2020年，软件和信息技术服务业业务收入将突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重达到30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。

信息安全产品收入达到2,000亿元，年均增长20%以上。

软件出口超过680亿美元。

软件从业人员达到900万人。

并将培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业。

另外，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。

产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。

SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。

它与“on-demandsoftware”（按需软件），theApplicationserviceprovider（ASP，应用服务提供商），hostedsoftware（托管软件）具有相似的含义，是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。

企业管理软件是面向企业的，能够帮助企业管理者优化工作流程，提高工作效率的信息化系统。

企业管理软件重视系统功能的全面性，流程的可控性，技术的先进性，系统的易用性。

SaaS企业服务平台是指基于SaaS模式，为企业提供管理软件服务的平台。

此外行业发展要求“平台”要有一定的可拓展性，在SaaS时代来临之后，单一的企业软件无法满足客户需求，平台化已经成为发展趋势。

尤其是随着云计算在我国落地脚步的不断临近，传统应用软件开发商纷纷开始了向云端服务商的转型，其中，SaaS是云服务的三种典型应用形态之一，也是云服务在全球范围内最早实现应用的形态。

3、行业发展趋势

（1）软件开发产业与其它传统产业融合不断加深

我国传统产业信息化不断取得新的进展。

软件开发业蓬勃发展，传统服务业通过信息化实现转型步伐不断加快。

金融、教育、文化、医疗卫生等行业信息化取得了明显进步。

电子商务发展势头良好，电子政务稳步展开，现代化的金融服务体系初步形成，互联网金融快速发展，显著推进了金融服务创新。

当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。

产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。

（2）软件开发行业的环境不断优化

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，以新一代信息技术与制造业融合创新为主要特征，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发。

软件和信息技术服务业发展步入新阶段。

2016年是“十三五”开局之年，工信部作为产业主管部门将以市场为驱动、应用为牵引，创新为支撑，融合促发展为主线，进一步完善产业发展环境，加快推动软件和信息技术服务业由大变强，全面提升两化融合发展水平，全力支撑制造强国和网络强国战略。

一是优化产业发展环境，坚持简政放权，放管结合，优化推动，强化战略规划政策标准的引导和约束作用。

坚决实施软件和信息技术服务业十三五发展规划，培育核心竞争力强的龙头企业集团。

二是大力推动自主创新，瞄准国家战略和产业急需，发挥大国大市场优势，鼓励支持软件产业和工业企业跨界融合，协和创新，加快安全可靠信息系统的建设，全面提高信息安全保障综合能力。

三是加快发展面向制造业信息技术服务和生产型服务业，进一步强化对中国制造2025的产业支撑。

（3）软件向服务化方向发展，软件服务逐步成为市场竞争的核心

软件服务业的增长将快于软件产品的增长，多元化增值服务成为软件产业发展的大趋势。

越来越多的软件企业向服务提供商和软件集成商转型，软件服务市场进一步增大。

从统计数据可以看到，我国软件和信息服务业在信息产业中的地位日益重要，在支撑经济保持中高速增长、迈向中高端水平中发挥着越来越重要的作用。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内兴起，各国各地区都在抓住机遇，抢占未来产业发展制高点。

2015年提出的“互联网+”行动计划，正是促进产业升级的一个关键举措。

“互联网+”行动计划的实施为软件和信息服务业发展提出了更高的要求，也必将为软件和信息服务业提供更加广阔的市场空间。

软件是“互联网+”的基础，是“中国制造2025”的重要组成部分，工信部软件服务业司的发表文件表示，将按照中国制造2025的部署，发挥软件的核心驱动作用，大力推动软件技术和工业技术融合发展，发展智能制造，推动中国软件产业由大变强。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策环境不断改善

软件行业属于国家大力鼓励发展的行业。

近年来，国家为了促进软件行业的发展，先后出台了多项法规和政策，《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等。

软件行业正面临着前所未有的发展机遇，以自主创新、信息服务和知识产权保护为核心的制度环境正在逐步形成。

（2）信息化建设需求将继续推动行业快速增长

中国正在进行产业升级，主要是产业结构的改善和产业素质与效率的提高，简单的说就是传统产业的技术升级，而信息技术及其产业是新经济的支柱和先导，正是在信息技术及其它高新技术的强大推动下，传统产业才能