即时通讯网络电话行业研究报告.docx

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即时通讯网络电话行业研究报告

2017年即时通讯网络电话行业研究报告

2017年4月

目录

一、行业监管体制、政策和法律法规4

1、行业主管部门及监管体制4

（1）主管部门4

（2）行业协会5

2、主要法律法规及政策6

二、行业上下游的关系7

三、行业发展概况7

四、行业发展现状9

1、互联网行业现状及规模9

（1）互联网用户规模持续增长，发展前景广阔9

（2）移动互联网发展迅猛11

2、网络电话行业现状12

五、行业进入壁垒13

1、技术壁垒13

2、客户壁垒14

3、企业的品牌和信誉14

4、营销渠道及销售队伍14

六、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）我国网民数量增长迅速，网络化程度不断提高15

（2）带宽速率的不断提升15

2、不利因素16

（1）管制机构及制度不完善16

（2）网络电话的安全问题16

七、行业风险17

1、人才风险17

2、技术风险17

3、政策风险17

4、行业风险18

八、行业主要企业18

1、北京讯众通信技术股份有限公司18

2、QQ来电19

3、触宝电话19

4、阿里通电话20

一、行业监管体制、政策和法律法规

1、行业主管部门及监管体制

（1）主管部门

行业行政主管部门是工信部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局。

工信部主要职责为拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

文化部主要负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动；依据有关法律、法规和规章，对经营性互联网文化单位实行许可制度，对非经营性互联网文化单位实行备案制度；对互联网文化内容实施监管，对违反国家有关法规的行为实施处罚。

国家新闻出版广电总局主要负责监督管理全国互联网出版工作，制定全国互联网出版规划，并组织实施；制定互联网出版管理的方针、政策和规章；对互联网出版机构实行前置审批；依据有关法律、法规和规章，对互联网出版内容实施监管，对违反国家出版法规的行为实施处罚。

具体到游戏行业，其主要负责对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

国家版权局主要负责软件著作权的登记管理工作。

（2）行业协会

行业相关协会主要有中国软件行业协会以及中国通信企业协会。

中国软件行业协会由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企（事）业单位与个人自愿结合组成。

其主要职能是通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济发展化和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用；根据政府主管部门的授权，承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能

中国通信企业协会，及其辖下的增值服务专业委员会，负责对通信企业的发展、改革和经营管理情况进行调查研究，为政府和通信企业制定发展规划、产业政策、经营战略、法律、法规等提供意见和建议等工作。

2、主要法律法规及政策

二、行业上下游的关系

行业的上游是电信基础运营商，包括移动、联通和电信，它提供运行有效的电信网络服务并形成电信基础运营市场。

电信运营商存在市场集中度高，壁垒性强，产品具有部分同质性的特征，而本行业则市场集中度较低，壁垒相对较弱，不同业务产品具有一定差异性的特点。

因此，上游行业具有更多的自主权，对该行业的控制和影响力更大，下游的服务提供商则既无法决定中间产品的价格，同时也不具备改变最终产品价格的能力。

行业的下游是终端用户，包括个人用户和企业用户。

其中，个人用户选择网络电话主要出于节省话费的考虑，典型代表是对长话需求量比较大的学生和家庭以及留学生等。

企业用户则主要运用在精准营销领域，通过选择网络电话可以不仅可以降低运行成本，还有对建立数据传输、实现视频通话等高级业务的需求。

三、行业发展概况

即时通讯（或即时通信，简称为IM）是指能够即时发送和接收互联网消息等的业务。

自2013年面世以来，特别是近几年的迅速发展，即时通讯的功能日益丰富，逐渐集成了电子邮件、博客、音乐、电视、游戏和搜索等多种功能。

即时通讯不再是一个单纯的聊天工具，它已经发展成集交流、资讯、娱乐、搜索、电子商务、办公协作和企业客户服务等为一体的综合化信息平台。

即时通信目前有2种架构形式，1、一种是C/S架构，采用客户端/服务器形式，用户使用过程中需要下载安装客户端软件，典型的代表有：

QQ、XXHI、Skype、Gtalk、新浪UC、MSN等；2、采用B/S架构，即浏览器/服务端形式，这种形式的即时通讯软件，直接借助互联网为媒介、客户端无需安装任何软件，既可以体验服务器端进行沟通对话，一般运用在电子商务网站的服务商，典型的代表有Websitelive、53KF、live800等。

最早的即时通讯软体是ICQ，并在短短六个月内即有85万用户注册使用。

在历经二十余年的发展，即时通讯软件已广泛的为人们所接受。

统计资料显示，自2011年底起，即时通信就一直保持着互联网应用使用率第一的位置，特别是在手机端的应用，使用率更是超过了整体的发展水平。

截至2013年12月，我国即时通信网民规模达5.32亿，比2012年底增长了6440万，年增长率为13.8%；即时通信使用率为86.2%，较2012年底增长了3.3个百分点，使用率位居第一。

根据艾瑞咨询预测，尽管行业收入增速已开始放缓，但由于中国即时通讯用户基数大，随着国家政策的支持，加之我国的市场发展，未来即时通讯行业的前景形势大好，仍将处在高速发展时期。

未来，随着云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动，预计未来几年我国即时通讯软件市场仍将保持增长。

四、行业发展现状

1、互联网行业现状及规模

（1）互联网用户规模持续增长，发展前景广阔

截至2016年6月，我国网民规模达到7.10亿，半年共计新增网民2132万人，半年增长率为3.1%，较2015年下半年增长率有所提升。

互联网普及率为51.7%，较2015年底提升1.3个百分点。

互联网基础设施建设的不断完善、利好政策的持续出台，以及互联网对于各个行业的渗透，共同促进网民规模持续增长。

随着“宽带中国”战略的深化，宽带网络的光纤化改造工作取得快速进展，中国各地光纤网络覆盖家庭数已超过50%。

2016年上半年，国务院等相关部门相继出台有关“互联网+政务服务”、“互联网+流通”，“互联网+制造业”等指导意见，推动互联网与各个行业的融合。

2016年4月，网络安全和信息化工作座谈会上提出“要推动我国网信事业发展，让互联网更好造福人民”，未来互联网作为信息社会的基础设施，将进一步对中国政治、经济、文化、社会等领域发展产生深刻影响。

尽管发展迅速，但当前我国互联网普及率较美国、日本和韩国等发达国家75%左右的互联网普及率还有一定差距，我国互联网用户增长还有较大的空间。

（2）移动互联网发展迅猛

截至2016年6月，我国手机网民规模达6.56亿，较2015年底增加3656万人。

网民中使用手机上网的比例由2015年底的90.1%提升至92.5%，手机在上网设备中占据主导地位。

同时，仅通过手机上网的网民达到1.73亿，占整体网民规模的24.5%。

新网民的稳健增长和原PC网民的转化加快共同带动了手机网民规模的持续扩大。

一方面，移动设备上网的便捷性，降低了互联网的使用门槛，依然成为带动新网民增长的重要力量。

2016年上半年，我国新增网民中手机网民规模为1301万人，占新增网民的61.0%。

另一方面，移动互联网应用服务不断丰富、与用户的工作、生活、消费、娱乐需求紧密贴合，推动了PC网民持续快速向移动端渗透。

2016年上半年，新增手机网民中有2355万人是由原有PC网民中转化而来，这一规模较2015年底增加了1202万。

2、网络电话行业现状

过去半年中，90.7%的手机用户使用过即时通信工具，其中QQ、微信是人们最常用的即时通信工具，使用率分别为90.3%、81.6%，与其他即时通信工具之间拉开较大距离；YY/YY语音、阿里旺旺、陌陌的使用率都在20%左右，分别排在第3-5位。

网络电话软件易信和skype的使用率较低，分别为4.5%和1.4%，说明网络电话行业有较大的增长潜力。

作为全球网民和手机用户最多的国家，发展通话资费更加低廉的网络电话在国内具有很大的市场空间。

就目前国内对网络电话热衷的有这样两类人群：

第一是对移动互联网和数码时尚非常热衷的年轻人；第二是对低资费长途电话通话需求非常渴求的打工者和外出务工者。

通常就是这些用户人群给网络电话带来了广阔的市场。

低价格是网络电话在竞争激烈的移动应用市场占据一席之地的重要因素，数据指出57%的受访者表示他们会到处体验来筛选能让他们省钱的服务。

现在国内网络电话服务商在价格上相差并不大，区别在于各自的营销方式。

不少的服务商针对各自情况推出各种活动，降低价格，这当中不乏一些品牌服务商。

目前国内移动通讯服务商有很多，除了微微网络电话、66call网络电话、微信等国内品牌，也有Skype等国外品牌商。

此外，在国内移动通讯领域，尤其需要客户的忠诚度。

网络电话行业的发展很大程度上是依赖用户的反复使用行为，以及依靠成为铁杆粉丝的客户进行口碑传播。

一旦消费者成为企业的忠实客户，用户会长时间对企业忠诚。

在驱动用户重复使用方面，只有28%的调查者认为降低价格是一种激励消费的手段，同时，却有过半数的用户认为，产品的质量和良好的客户服务更能赢得自己的忠诚度。

因此要推动产业发展，除了低价格，更需要良好的产品质量和产品服务。

五、行业进入壁垒

1、技术壁垒

移动互联网产业属于高新技术行业，技术的发展与更新速度较快，行业技术门槛越来越高。

移动互联网企业持续发展所需要的核心技术以及配套服务应用的开发都需要企业具备较强的研发能力与技术积累。

此外，随着移动互联网应用技术的不断更新，移动互联网企业应当具备持续研发能力，需要不断更新、优化其技术，才能满足市场的需求。

2、客户壁垒

移动互联网行业用户粘性强，行业的发展很大程度上也依赖着用户的反复使用行为，以及依靠成为铁杆粉丝的客户进行口碑传播。

一旦消费者成为企业的忠实客户，用户会长时间对企业忠诚。

3、企业的品牌和信誉

从事网络电话对企业的品牌和信誉有着很高的要求。

由于直接面对终端用户，品牌和信誉会直接影响用户对服务产品的选择和购买。

由于通讯服务产品的无形性、服务提供和使用的同时性，服务功能、服务质量在购买之前无法得到确认，因此用户选择和购买时往往把电信服务企业的品牌和信誉作为一个重要的因素考虑。

4、营销渠道及销售队伍

网络电话面向的客户众多，潜在客户的挖掘和营销是网络电话项目成立的前提，建立覆盖面广、效率高的营销渠道及营销队伍需要长时间的市场调查、客户及案例积累、人员培养等。

进入行业较晚的竞争者没有先发优势，业务开拓和渠道建立更为困难。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国网民数量增长迅速，网络化程度不断提高

近年来，随着我国经济的快速增长，我国互联网行业呈现高速发展的良好态势。

一方面，政府继续加快互联网基础设施建设，有利于整体改善我国互联网性能，推动互联网产业市场布局。

另一方面，互联网基因向传统行业的注入更为深入，业务模式和商