实验分析仪器销售行业分析报告.docx

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实验分析仪器销售行业分析报告

2016年实验分析仪器销售行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业监管体制、相关政策及产业政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业法律法规及主要政策5

二、行业发展现状、市场容量及未来发展趋势7

1、行业发展现状7

2、行业市场容量及规模8

（1）食品安全检测市场11

（2）环境监测市场12

（3）医药市场安全检测市场13

3、发展趋势13

三、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）中国宏观经济持续增长14

（2）国家产业政策支持14

（3）未来市场广阔15

2、不利因素15

（1）行业内竞争日趋激烈15

（2）技术与国外差距明显16

四、进入本行业的主要障碍16

1、人才壁垒16

2、品牌认知及客户基础壁垒16

3、销售网络和服务体系壁垒17

4、资质壁垒17

五、上下游发展对行业的影响18

六、行业主要企业简况18

1、北京集科仪器有限公司18

2、杭州晶飞科技有限公司18

3、荷兰爱万提斯（Avantes）公司19

七、行业风险特征19

1、产品代理权风险19

2、行业竞争加剧风险19

3、宏观经济波动风险20

4、汇率风险20

实验分析仪器是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。

通常应用于生物技术、生命科学、环境保护，生产安全、节能增效等诸多领域，具体包括环境质量检测、药品安全、气候监测等，随着科技的发展，对仪器仪表设备构成的复杂性、应用的广泛性、产品的多样性，仪器仪表制造商难以通过生产单一标准化产品满足不同需求的客户，因此，在仪器仪表制造商自有直销渠道外，派生出仪器仪表设备代理销售企业，与制造商直销渠道不同，代理销售为独立第三方将产品由制造商传递到终端用户的一系列活动。

普通代理商仅提供销售渠道；优质代理商整合产品销售过程中的渠道结构、运输方式、结算方式、系统集成、技术支持及售后服务多项业务，为客户提供更多元化的服务，增强制造商与客户对代理商的粘着性。

一、行业监管体制、相关政策及产业政策

1、行业主管部门及监管体制

批发业的行政主管部门是中华人民共和国商务部，其职能包括负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作等。

中华人民共和国海关总署是国家进出境监督管理机关，实行垂直领导体制。

基本任务是出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。

中国分析测试协会是由全国分析测试及相关业务的单位和组织自愿组成的专业性社会团体，业务主管部门是中华人民共和国科学技术部，协会的宗旨是团结会员单位，围绕国家科技发展有关政策和规划，积极开展学术交流、技术培训、咨询服务等工作，同时加强与国际分析测试及仪器界的交流、合作，促进中国分析测试科学技术的普及、提高和发展。

2、行业法律法规及主要政策

与仪器仪表行业相关的政策法规：

与批发行业相关的政策法规：

二、行业发展现状、市场容量及未来发展趋势

1、行业发展现状

实验分析仪器包括光谱分析仪、气体分析仪、金相显微镜和各种力学试验设备等；按用途可分为：

化学成分分析仪器、组织结构分析仪器和物理性能分析仪器等。

不同行业对于实验分析仪器的需求存在一定的差异性，在食品安全、检验检疫、环境监测、现代医学领域，实验室需要高精密度的仪器设备。

我国是亚洲实验分析仪器的第二大市场，也是世界上发展最快的市场之一。

由于起步较晚，在产品的可靠性、功能、智能化程度、产品技术更新周期、面向对象的专用解决方案等方面与美国、欧洲等国家存在较大的差距。

我国对仪器仪表的需求量的二分之一是由进口产品满足的，大型高精度的仪器仪表几乎全部依赖进口，国际巨头在行业内依然具有较强的竞争优势，全球的仪器仪表市场基本被德国耶拿、美国赛默飞世尔、美国安捷伦和瑞士梅特勒等国际巨头所垄断。

我国一直重视实验分析仪器设备的研发工作，“十一五”和“十二五”期间都将其列为国家科技攻关计划的重要组成部分。

在中国，实验分析仪器可供应通用型和专业型分析仪器，应用领域则包括教育、医疗保健和食品生产部门等。

得益于这些应用行业的快速发展，中国实验分析仪器市场也一直焕发出蓬勃生机。

据IBISWorld调查，在过去5年内，中国实验分析仪器市场收入的年增长率为15.7%，2015年行业产值已攀升至37亿美元。

国内拥有较多从事实验分析仪器贸易的企业，但是具备生产高端分析仪器的生产型企业较少。

随着我国对科学研究、生产研发、检验检测等领域的重视，现阶段一些规模较大的企业已逐渐获得客户认可，并开始逐渐从事一些产品的生产和研发工作。

就目前市场交易份额来看，占比重较高的仪器仪表细分产品，主要集中在检测设备、光学仪器等领域，分析设备和实验检测设备是目前应用需求最大的产品。

我国在中高档仪器市场占有率较低，这是未来仪器仪表发展必须突破的瓶颈。

2、行业市场容量及规模

仪器仪表设备在国民经济建设中有着至关重要的作用，仪器仪表设备的发展水平，是国家科技水平和综合国力的重要体现，为此我国非常重视和支持仪器仪表设备的发展。

我国仪器仪表设备进口额度长期过大，据统计，我国仪器仪表产品长期处于进出口贸易逆差的状态，自2001年开始贸易逆差持续扩大，并且在2006年以前逆差额均超过进出口额，但从2005年开始，贸易逆差逐步缩小，在2011年贸易逆差达到最高的171.6亿美元，随后开始降低，2015年，仪器仪表产业进出口总额676亿元美元，其中进口金额414亿美元，出口262亿美元，逆差152亿美元，创近几年来新低，相比2014年，进口同比下降5.36%，出口同比增长0.46%，主要是本国企业水平提升，导致进口大幅减少；国际市场疲软影响了在华三资企业高端产品的出口，也对本国企业中低端产品出口产生一定影响。

实验分析仪器是高端仪器仪表设备的代表，国内在实验分析仪器方面的需求更依赖进口，因此，高端仪器仪表产品的市场空间广阔。

在各大类仪器仪表产品的进出口统计中，工业自动控制装置系统及装置、医疗仪器和光学仪器是出口的主要类别，2014年这三类产品的出口占仪器仪表产出口总额的44.30%，同时这三类产品与实验分析仪器是进口的最主要类别，这四类产品占仪器仪表产品总进口的额的56.50%。

美国是我国最大的仪器表产品进出口市场，2014年对其进口89.4亿美元，占比19.60%，同比增长1.63%，增幅下降7.6个百分点。

在市场旺盛需求的带动下，国家宏观调控政策的引导下，近些年，国内经济快速发展，我国实验分析仪器市场呈现出快速的发展态势，根据统计数据显示，2004年至2006年，我国实验分析仪器市场刚起步，2004年、2005年和2006年营收分别只有182.31亿元、363.88亿元和424.96亿元，处于初步发展阶段，2007年至2009年，受全球经济危机影响，我国实验分析仪器市场遭遇重挫，利润总额仅为15.24亿元、17.57亿元和16.11亿元，经历了三年低迷期后，自2010年起，实验分析仪器市场发展迅速，2011年实验分析仪器市场营收达到952.66亿元，与2004年相比，营收增长5.23倍，利润总额86.71亿元，同比增长159.38%。

2014年，实验分析仪器市场营收1691.89亿元，同比增长20.48%，同年利润总额143.69亿元，增幅19.84%。

截止到2015年10月，实验分析仪器市场营收达到1305.85亿元，利润总额为103.41亿元。

随着国家积极培育和发展战略新兴市场，推动产业结构升级和经济增长方式的转变，实验分析仪器市场将迎来发展良机。

政府通过制定相关法律法规、行业标准等方式，而控制产品质量、食品安全和药品安全等问题，加强各行业的监管，促进实验分析仪器市场的发展。

（1）食品安全检测市场

食品安全问题与群众生命健康密切相关，近年来随着食品安全问题发生的原来越多，经常引起巨大的社会反响。

政府监管部门迫于舆论压力，往往会制定相关的强制检测标准法规；企业也加大检测方面的投入以打造在消费者心中的安全品牌的形象。

根据中国产业信息网发布的《2014-2018年中国食品安全检测仪器市场分析及投资策略咨询报告》指出：

2013年食品行业检测总额达260亿元，多方因素的影响下，食品农产品检测规范化、标准化的情况下，食品农产品检测市场有望保持25%的增长速度，可以预测到2015年，行业总额有望达到406亿元规模。

2015年10月1日，修订后的《食品安全法》开始实施，在食品生产和销售领域，新《食品安全法》需要分析仪器在婴幼儿奶粉、农药、农产品、保健食品、医用食品、转基因食品等方面发挥作用。

根据中国产经新闻网数据显示，2014年中国食品工业总产值达到10.89万亿元，增速7.8%，根据十二五规划要求，食品污染物和有害因素监测覆盖全部县级行政区域，监测网点由2010年的344个扩大到2870个；监测样本量从12.4万个/年扩大到287万个/年。

据此推算，新增网点数量达2526个。

保守估计，“十二五”期间，该部分检测仪器投资规模在100亿左右。

（2）环境监测市场

2015年，国务院印发《水污染防治行动计划》，计划强调：

完善水环境监测网络，统一规划设置监测断面（点位），提升饮用水水源水质全指标检测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质检测及环境风险防控技术支撑能力。

2017年底前，京津冀、长三角、珠三角等区域、海域建成统一的水环境监测网。

我国对水污染治理高度关注，政府投入力度大，市场潜力可观，仪器分析市场因此受益，分析、检测仪器将迎来发展高峰。

环保仪器仪表主要用在环境质量监测和污染源监测等方面。

针对我国具体国情，环保主要解决我国水环境、大气环境两个战略性和全局性的大环境生态污染问题。

随着节能降耗、减少排放和低碳经济成为国家长期国策。

对大气环境、水环境的环保监测仪器仪表，取样系统和环境监测自动化控制系统产品，潜在的市场规模达数十亿元至数百亿元。

（3）医药市场安全检测市场

医药市场是与国计民生有密切关系的支柱产业之一，其服务的最终对象是人类。

无论是药品的研发制造还是药品的流通消费,都需要严格的管理和监控，需要全面详尽的法律法规制度保障。

国家药品安全“十二五”规划、国家“重大新药创制”科技重大专项把提高药品质量、保证药品安全和鼓励药品创新提高到了国家战略层面。

目前，食品安全、药品安全和环境监测等领域受到高度关注，国家对这些领域提出了更严格的要求，经济发展环境的不断变化，国家政策的出台，都为仪器仪表行业提供了广阔的市场和新的发展机会。

3、发展趋势

在人类社会进入知识经济时代、信息技术高速发展的背景下，仪器仪表设备得到日益广泛应用，随着社会经济发展和科技进步，国家对居民生命健康、社会环境保护和产品质量安全等方面的要求会逐渐提高，从而催生对实验分析仪器设备及实验室配套服务的需求。

从目前市场情况看，仪器仪表市场相对集中，特别是高端仪器一直被外资垄断。

随着仪器仪表市场的重要性愈来愈明显，市场对仪器仪表的需求不断增加，在国内需求推动与国际产业转移的双重动力带动下，我国仪器仪表市场将继续保持快速增长的良好态势，促使仪器仪表贸易类企业进行转型，不再从事单一贸易业务，在产品的销售、生产、研发阶段全方位发展，会面临较好的发展前景。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）中国宏观经济持续增长

改革