我武生物招股意向书Word格式文档下载.docx

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发行人应根据募投项目资金需要量合理确定新股发行数量，新股数量不足法定上市条件的，可以通过转让老股增加公开发行股票的数量。

新股发行超募的资金，要相应减持老股。

”

　　老股公开发售方案一般分为如下三类：

　　1、原股东按照原持股比例公开发售股份

　　例如：

（1）众信旅游

　　根据询价结果，若预计新股发行募集资金额（扣除对应的发行承销费用后）超过本次募投项目所需资金总额的，公司将相应减少本次新股发行数量，同时增加公司首次公开发行时原股东公开发售股份的数量，原股东按照原持股比例公开发售股份；

作为董事、监事、高级管理人员的股东公开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的25%，超过部分由持股满36个月的非董事、监事、高级管理人员股东公开发售，以确保同时符合以下条件：

（一）公司本次发行新股募集资金额（扣除对应的发行承销费用后）不超过本次募投项目所需资金总额，本次发行新股数量的上限为1,500万股；

（二）公司本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的25%，且不超过本次发行后总股本的25.01%；

　　（三）本次股东公开发售股份的数量不超过根据前述计算方法确认的股份数，本次股东公开发售股份数量的上限为1,300万股；

　　（四）公司本次发行新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票数量的上限，即1,700万股。

（2）炬华科技

　　根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过公司拟募集资金总额，公司将减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量，但公开发售股份的数量总和不超过1,687.50万股。

且发行新股与公开发售股份的实际发行总量不超过2,500万股。

股东公开发售股份不得导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制人发生变更。

如根据询价结果，本次发行未出现超募情况，则不安排公司股东公开发售老股。

　　公司根据拟募集资金总额确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，截至审议通过本次公开发行调整方案的股东大会表决日（XX年12月18日），已持有公司股份满36个月的股东将公开发售部分股份。

股东各自公开发售股份的数量按其持有的已满36个月的公司股份数占已满36个月的公司股份总数的比例，及公开发售股份总数相乘确定。

　　（3）欧浦股份

　　本次发行股票的发行总量不超过3,939万股，其中，公司股东不参与公开发售股份的，公司公开发行新股数量不超过3,939万股。

公司股东参与公开发售股份的，公司股东公开发售股份不超过1,800万股，其中控股股东公开发售不超过1,260万股，控股股东关联方英联投资公开发售不超过115万股，除控股股东外不存在其他持股10%以上股份的股东，本次公开发行前36个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东及其关联方公开发售不超过406万股。

　　全体符合条件的股东应当按照本次发行时其所持公司股份比例等比例发售股份；

如果公司董事、监事及高级管理人员依照其所持公司股份比例公开发售股份数量超过其所持有公司股份总数的百分之二十五的，超过部分由公司控股股东佛山市中基投资有限公司发售。

　　2、控股股东承诺公开发售股份

　　此方案适用于控股股东本次发行前持股比例较高，本次新股公开发行和老股公开发售预计对公司控制权不存在重大影响的情形。

（1）新宝股份

　　本次公司拟公开发行新股不超过7,600万股。

根据询价结果若出现超募情形，则减少公开发行新股数量，若公开发行新股数量减少至4,066.68万股（公开发行股份占发行后公司股份总数的比例不低于10%）时仍存在超募情形，则控股股东东菱集团拟公开发售股份不超过1,000万股。

本次公开发行股票总量不超过7,600万股。

（2）奥赛康

　　本次发行不超过7,000万股，不低于发行后总股本的25%。

其中：

新股发行数量不超过2,000万股，具体新股发行数量根据募集资金投资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格确定；

若本次发行募集资金净额超过募集资金投资项目资金需求量，公司控股股东将转让老股，转让老股数量不超过5,000万股。

上述本次新股发行和老股转让合计不超过7,000万股。

　　（3）科隆精化

　　本次公开发行新股数量和股东公开发售股份数量合计最多不超过1,700万股。

预计本次发行新股数量为1,700万股。

预计本次公司股东姜艳公开发售股份数量为0万股，同时姜艳公开发售股份的数量最多不超过500万股。

　　公开发售股东有关情况：

本次公开发行中按照发行方案如需原股东公开发售股份的，由股东姜艳发售。

姜艳为本公司控股股东、实际控制人，在本次发行前持有发行人5,100万股股份，占发行人发行前股份总额的66.61%，其本次公开发售股份数量最多不超过500万股。

因此，本次新股公开发行和老股公开发售预计对公司控制权、治理结构及生产经营不存在重大影响。

　　3、部分老股东承诺公开发售股份

（1）我武生物

　　公司股东我武咨询、东方富海、利合投资、德东和投资分别持有发行人6,350.00万股、874.80万股、625.00万股和250.20万股，并将根据发行方案确定的股东公开发售股份数量等比例转让各自所持股份。

上述股东预计通过公开发售方式转让的股份分别不超过1,567.9012万股、216.0000万股、154.3210万股、61.7778万股，各自最终转让数量将由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。

（2）全通教育

　　本次公开发行预计采用公开发行新股（以下称“新股发行”）及公司股东公开发售股份（以下称“老股转让”）方式，新股发行与老股转让的实际发行总量为本次公开发行股票的数量即不超过2,000万股。

公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为不超过2,000万股（公司相关股东预计公开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量），且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。

新股发行与老股转让数量的调整机制如下：

　　1、根据募投项目所需资金总额与发行价格共同确定新股发行数量，本次公开发行新股募集资金总额包括募投项目所需资金额与新股发行的发行费用，监管部门不允许计入的费用除外。

　　2、根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的，为保证本次公开发行后流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%，根据超过募投项目所需资金总额的其余募集资金数额与发行价格共同确定老股转让数量。

　　老股转让的持股股东持股时间需在36个月以上，其转让价格应与新股发行价格相同；

公司股东应遵循平等自愿的原则协商确定首次公开发行时各自老股转让的股份数量；

老股转让后，应保证公司的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更。

　　3、公司股东公开发售股份的顺序及比例如下：

（1）外部股东：

陈文彬、肖杰、刘慷、丁钧，分别持有258.33万股，拟减持比例：

其持股总数的0-100%。

（2）持有公司股份的董监高：

王海芳、万坚军、汪凌、周卫，王海芳持股

　　258.33万股、其他（本文来自：

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我武生物招股意向书）股东各持股206.67万股，其持股总数的0-25%。

　　（3）控股股东、实际控制人及其控制的持股公司：

陈炽昌、林小雅、中山市优教投资管理有限公司，实际控制人合计持有（包括直接持有和间接持有）3,255.01万股，拟减持比例：

其持股总数的0-25%。

　　公司在确定各股东具体转让老股数量时，将按照上表中序号顺序依次确定，同顺位各股东之间转让老股无优先顺序；

若该顺位股东在按照其承诺上限确定老股转让数量后，累计转让老股数量仍未达到本次需转让老股总量的，将由下一顺位股东转让；

累计转让老股数量达到本次需转让本次老股总量的，后续股东则无需再转让老股。

　　（3）纽威股份

　　发行股数：

不超过12,000万股，包括公司公开发行的新股及公司股东公开发售的股份，具体安排如下：

　　①预计公司公开发行新股的数量为5,000万股，根据本次发行的定价结果，公开发行新股的数量可能需要进行相应调整，最终确定的公开发行新股的数量=公司本次募集资金投资项目募集资金需求额÷

发行价格；

　　②预计公司股东公开发售股份的数量和上限为7,000万股，且公司公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量合计不超过公司本次公开发行股票的数量上限，即12,000万股；

　　③公司各股东公开发售股份的数量确定原则：

　　本次发行时，苏州高新国发创业投资有限公司、苏州吴中国发创业投资有限公司、吴江东方国发创业投资有限公司、苏州工业园区辰融创业投资有限公司、苏州合融创新资本管理有限公司、苏州恒融创业投资有限公司、上海盛万投资顾问有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司及苏州蓝壹创业投资有限公司不发售股份；

除上述股东之外的公司其他股东将遵循平等自愿的原则协商确定本次发行时各自公开发售股份的数量。

　　本次拟公开发售股份的公司股东及持股情况如下：

篇二：

XX0928涨跌情况

篇三：

新股发行IPO招股书的四大变化

　　新股发行IPO招股书的四大变化

　　继XX年12月31日，新宝股份、我武生物、楚天科技、全通教育以及纽威股份首批五家公司IPO招股书亮相后，XX年1月1日，又有良信电器、众信旅游，天保重装、炬华科技和奥赛康发布招股意向书，正式启动新股发行。

　　这些率先启动招股的拟IPO公司，都在去年12月初火速召开董事会落实最新的信息披露要求，并于12月中下旬召开临时股东大会审议通过相关议案。

在紧锣密鼓的节奏中，敲定了新一轮改革后IPO招股书的新增内容。

在该批次亮相的招股书中，主要不同点集中在业绩预测、股东减持、老股发售、依法赔偿等方面，成为新股发行改革后IPO发行的“尝鲜者”。

　　一、增加对XX年及XX年1Q业绩预测的披露

　　二、首度在招股书中明确了未来股东的减持意向

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　　三、老股转让的方案设计

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　　四、增加对虚假记载等问题的赔偿承诺

　　上市公司及控股股东承诺：

在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后若干工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，将依法回购公开发行的全部新股及发售的所有老股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息，或以二级市场价回购发行的全部新股和发售的所有老股，并支付从发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。

董监高、发行相关中介要依法承担赔偿投资者损失的责任。

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